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Herzlich willkommen heute zu den Märkten am Morgen. Am Freitag geht die Woche, wie es aussieht, positiv zu Ende. Ja, die großen Indizes haben ja gestern ganz gut performt, so wie auch der DAX wieder einmal mit einem neuen Allzeithoch.
Die Europäische Zentralbank hat dann gestern, wie schon im Vorfeld erwartet, den Leitzins um 25 Basispunkte jetzt auf 2,75 % gesenkt. Ja, da hatte man mit gerechnet, wie gesagt, es war so prognostiziert. Der DAX hatte davon profitiert und auch an den amerikanischen Märkten ist es gestern eigentlich ganz gut gelaufen.
Da muss man sagen, heute geht der Monat Januar ja zu Ende. Sprich, der erste Monat ist rum, aber morgen, dann am 1. Februar, könnte es einen Knaller geben. Und zwar hatte Präsident Trump ja angekündigt, dass er dann ab dem 1. Februar die Tarife, also diese Zölle, auf möglicherweise China mit 10 %, aber voraussichtlich natürlich speziell dann auf Kanada und Mexiko mit 25 % belegen möchte.
Er hat noch mal gestern dann wiederholt, dass er das auch wirklich machen will. Ob das mit den China, mit den 10 % dann wirklich durchgesetzt wird, das steht noch in den Sternen. Genauso steht's noch in den Sternen, ob auch auf Öl diese Zölle erhoben werden sollen oder nicht. Da muss man abwarten.
Wie gesagt, morgen dann am 1. Februar wird es dann dort Klarheit geben. Aber das hat die großen US-Märkte gestern nicht wirklich enttäuscht. Wir sehen S&P 500 bei 6100 und 671 Punkten, nicht mehr weit vom Allzeithoch entfernt, knapp 100 Punkte nur noch mit einem halben Prozent.
Wir sehen den NASDAQ und auch den Dow Jones ebenfalls im grünen Bereich. Aber was heute Morgen wichtig ist, ist nämlich das Gold. Denn zu dem Thema Tarife, was jetzt natürlich wieder den Markt ein bisschen unsicherer werden lässt, haben wir jetzt Gold mit einem neuen Allzeithoch bei 2847 $. Ja, 2790 $ war ja das neue Allzeithoch.
Silber zieht jetzt auch ein bisschen nach, fast mit 1 %, jetzt auf 72,76. Man konnte sich von der 30-Dollar-Marke also auch mal so langsam lösen. Ja, dann schauen wir einmal noch auf Krypto. Der Bitcoin aber eigentlich relativ unverändert, große Sprünge sehen wir da nicht, 1 % knapp im Minus bei 104.000 $.
Ja, man bewegt sich beim Bitcoin weiterhin um die 105.000 $. Und im asiatischen Markt sehen wir dann aber die Vorzeichen, die Sie von uns aus Deutschland bekommen haben, natürlich auch von dem guten Run an der Wall Street. Wir sehen es durchweg eigentlich im grünen Bereich.
Shanghai wieder unverändert, aber Indien zumindest mal wieder mit 1 % im Plus. Denn in Indien oder für den indischen Raum könnte jetzt nämlich auch die Deep-Sea-Technologie möglicherweise interessant werden. Aber das steht natürlich auch noch in den Sternen, inwieweit man das dann dort implementieren kann.
Aber wie gesagt, ist auch noch mal eine Fantasie, warum Indien heute Morgen dann jetzt auch ganz gut läuft. Ja, zum Thema Deep-Sea, bevor wir jetzt noch mal auf den DAX eingehen. Ja, man hat einfach jetzt noch mal von US-Behörden wiederholt, dass man das dann jetzt doch schon noch eine große Investigation anfangen oder anrollen wird zum Thema Deep-Sea.
Ob man nicht über Umwege in China dann an Nvidia-Chips gekommen sein soll. Da ist natürlich auch so ein bisschen Angst mit drin, dass man dann also quasi die Technologiebeschränkung, die Technologie-Handelsbeschränkung von den USA, die ja auf China liegen, dass man die ja theoretisch dann ganz einfach in Anführungszeichen umgehen könnte.
Also da wird uns mit Sicherheit in den nächsten Tagen oder ich gehe mal eher aus von nächsten Wochen noch mal einiges wahrscheinlich einholen. Der DAX gestern gut performt mit einem Plus von 0,4 %. Der letzte Stand bei 21.727 Punkten, das ist ein neues Allzeithoch. Heute Morgen stehen wir bei 21.739.
Ja, weit bis zu der 22.000-Punkte-Marke ist es ja nur nicht mehr. Und ansonsten muss man auch sagen, im deutschen Markt, bzw. gerade auch was den DAX angeht, gibt es heute Morgen eigentlich auch keine allzu großen Vorkommnisse.
Deswegen starten wir mal rein mit den dicken Quartalszahlen von gestern. Apple-Zahlen besser als erwartet, China-Schwäche schlimmer als erwartet. Ja, das ist ja das, was ich schon vorher gesagt hatte oder wo die Analysten, wir schauen mal auf den Chart, wo die Analysten von ausgegangen sind, dass es wahrscheinlich dann so eintreten wird.
Nur mit dem dicken Umsatz, was Apple jetzt eingefahren hat, hatte man nicht gerechnet. Die Aktie nämlich nachbörslich mit einem Plus von 3,3 %, jetzt auf 245. Somit sind dann also die 240 $-Marke dann wieder überschritten. Ein neues Signal nach oben, dass man jetzt den Weg möglicherweise zu einem neuen Allzeithoch antreten wird.
Ja, man hat jetzt einen ganz guten Gewinn je Aktie eingefahren, 2,41, und auch beim Umsatz im dem Quartal 124,3 Milliarden Dollar, deutlich beides über den Prognosen der Analysten aktuell. Ja, und dann kommen natürlich so ein bisschen wieder das China-Thema direkt in den Fokus.
Denn hier legt man aktuell mit einem Umsatzrückgang von 11 % im chinesischen Markt. Ja, die iPhone-Verkäufe sind leider weiterhin das Problem. iPhone-Umsatz nämlich unter der Prognose, jetzt mit 69,1 Milliarden Dollar.
Ansonsten kann man aber sagen, die Wachstumsbereiche, z.B. Apple Care, Apple Music, der App Store generell, die ganzen Services, was Apple anbietet, hat soweit eigentlich auch ganz gut performt. Die Analysten haben sich auch schon positiv erst einmal zu Apple aktuell geäußert.
Und man kann es eigentlich abkürzen: Apple bleibt für den Aktionär ein Basisinvestment. Weiterhin bis zum Allzeithoch bei rund 260 $ ist es ja nur wirklich nicht mehr weit. Ja, und von daher hat die Apple-Aktie gut performt. Dass man eine China-Schwäche hat, das wusste man vorher.
Wenn wir jetzt natürlich beim Umsatz nicht so ein dickes Plus gemacht hätten und noch beim Gewinn je Aktie, hätte das wahrscheinlich mit der Börsenreaktion anders ausgesehen. Aber da wir gut performt haben, da Apple weiterhin neue Kunden findet und stabil bleibt, hat sich das gut entwickelt. 243 Dollar aktuell.
Heute habe ich mal Take-Two Interactive mitgebracht, ein großer Spielesteller. Und zwar die, die die Aktie verfolgen sollten, ja wissen, dass voraussichtlich Ende des Jahres im Herbst 2025 dann das große Release GTA 6 ansteht, wo die Gamer eigentlich schon, ich glaube, seit weit über 10 Jahren mittlerweile drauf warten.
Aber in diesem Jahr, was noch wichtig ist, wurde jetzt schon mal angekündigt, dass im Mai jetzt ein neues, nein, ein neues Game rauskommt. Und zwar ein neues Wrestling-Game, WWE 2025. Das war auch in letzter Zeit bei Take-Two einer der ganz großen Renner. Insgesamt wurden nämlich 98 Millionen Exemplare dieser Reihe mittlerweile verkauft.
Ja, und von daher die Aktie von Take-Two weiterhin auch heiß. Allzeithoch ist es nicht, aber wir stehen jetzt ganz, ganz knapp vor einem neuen 52-Wochen-Hoch, schon mal zumindest. Ja, und damit wir das Allzeithoch bei Take-Two sehen, müssten wir auch noch mal ein ganzes Stück weiter weggeben.
Aber im Herbst, wie gesagt, dann GTA 6. Ich glaube, dann wird sich die Krankschreibungsrate in unseren Schulen wahrscheinlich um 20 % steigern in den ersten drei Tagen, wo das Game dann rauskommt. Ja, das ist natürlich der Renner, wo dann drauf gewartet wird.
Ansonsten die Aktie läuft aktuell sehr gut und zumindest mal jetzt nämlich mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass GTA 6 dann rauskommen wird, die Aktie gerne mal auf die Watchlist setzen. Jetzt werden natürlich viele sagen, ja, Camper, das ist aber schon alles eingepreist. Ja, ich weiß es tatsächlich nicht.
Ja, je nachdem, wie viel mal das Game dann in den ersten zwei Tagen verkauft wird, ich glaube, das kann noch mal wirklich zu einem ganz, ganz dicken Plus bei der Aktie dann führen. Aber das ist natürlich auch Ansichtssache. Ansonsten kann man sagen, die Aktie von Take-Two weiterhin sehr, sehr stark unterwegs.
Ja, wir kommen zu einem weiteren Kandidaten aus den USA, Caterpillar. Gestern mit Zahlen, 4,6 % jetzt aktuell die Aktie im Minus. Meine Täuschung mit Quartalszahlen, Umsatz sinkt um 5 % auf 16,22 Milliarden Dollar. Gewinn je Aktie konnte man um 9,5 % steigen, jetzt auf 5,78.
Aber man muss leider einen Rückgang verzeichnen in den drei großen Hauptsegmenten, welche man Update, Construction, Resources und Energy and Transportation. Gerade im Bereich Energy and Transportation hatte man ja gedacht, dass man da bei Caterpillar aktuell besser performen kann.
Die letzten Quartalszahlen hatten nämlich in diesem Bereich dann doch schon noch ein deutliches Plus gezeigt. Diesmal konnte man das nicht tun. Anleger haben jetzt mit Gewinnmitnahmen reagiert, minus 4,6 %. Die Aktie aktuell bei 374 $. Ja, generell ein Chart, der im letzten Jahr auch nicht wirklich interessant war.
Im September konnte man sich dann von dieser Seitwärtsbewegung, ich sag mal, von über 360 $ dann zwischenzeitlich lösen. Aber wirkliches Momentum ist in die Aktie leider dann doch nicht mehr reingekommen. Wie gesagt, keine laufende Empfehlung.
Mastercard, ja, die Kreditkartenfirmen laufen und die laufen schon seit langem. Wir sehen es jetzt hier, wir hatten einen tollen Run gehabt im letzten Jahr. Im August ging es dann ja mal so richtig los. Mastercard aktuell mit einem Plus von 3,1 %, 566 $ aktuell.
Die Wirtschaft, gerade natürlich in den USA mit Einwohnern von 330, 340 Millionen Menschen, ja, das boomt ja. Und immer mehr junge Leute, oder eigentlich in den USA ist es ja anders als bei uns hier, jeder hat eine Kreditkarte. Ja, und es ist eigentlich schon mittlerweile, glaube ich, mit 14, 15, 16, kriegen wir ja schon Kreditkarten da unten.
Von daher, das läuft. Der Schuldenstand bei jungen Menschen wird in Anführungszeichen natürlich leider immer höher. Für die Kreditkartenfirmen ist das natürlich gut. Für die Jugend oder für die jungen erwachsenen Menschen natürlich leider nicht, das ist klar.
Aber man hat gut performt. Der Umsatz wächst um 14,3 % auf 7,5 Milliarden Dollar. Quartalsprognose war nämlich 3,5 Milliarden. 20 % könnte man sich hier dann insgesamt auch noch mal zum Vergleich zum Vorquartal steigern. Das Cross-Border-Volumen steigt um 20 %, besser als erwartet, die nämlich 17,5 % prognostiziert.
War ja im Großen und Ganzen sieht man auch noch ein großes Wachstumspotenzial, gerade im globalen Geldtransfer. Und man sieht tatsächlich ein großes Expansionspotenzial im chinesischen Markt. Neues Allzeithoch bei 500,74 $, was wir jetzt nachbörslich nämlich noch gesehen haben.
Mastercard weiterhin eine sehr, sehr interessante Aktie. Wie gesagt, stabile Konsumausgaben und auch eine anhaltende Reiselust in den USA sorgen da einfach für ein tolles Momentum bei dieser Aktie. Gerne mal mindestens auf die Watchlist setzen, weiterhin interessant.
Wir schauen weiter. Ja, UPS, man hat sich auch viel erhofft und was hat man bekommen? Gar nichts. 14 % die Aktie im Minus auf 114,90. Man hat bei den Quartalszahlen leider überhaupt gar nicht performen können. Zwischenzeitlich sogar um 17 % gefallen.
Die Aktie, größter Verlust seit der Finanzkrise im Jahr 2008. Ja, Ausblick für 2025, der Ausblick jetzt von 89 Milliarden Dollar, deutlich unter den Erwartungen von 94,9 Milliarden. Problem aktuell, sinkende Nachfrage, aber natürlich auch, weil man beim Amazon-Geschäft sehr, sehr schwach geworden ist.
Also spricht die Pakete von Amazon zu transportieren. Ja, Amazon ist natürlich immer oder baut seinen eigenen Paketservice natürlich immer weiter aus. Bei uns in Deutschland ist es ja auch schon seit Jahren, dass Amazon da weiterhin expandiert. Ja, und da leidet jetzt auch eine UPS natürlich weiterhin drunter.
Man hat Sparmaßnahmen angekündigt, 1,1 Milliarden Dollar sollen jetzt nämlich im Jahr 2025 noch einmal eingespart werden. Na ja, viel kann man da aktuell nicht zu sagen. Aktie ist keine Empfehlung und wird jetzt natürlich nach diesen enttäuschenden Quartalszahlen keine weitere Empfehlung mehr geben.
Da sollten Anleger aktuell, bis man wirklich eine Verbesserung sieht, die Finger von dieser Aktie lassen. Zum Schluss haben wir noch zwei Aktien, einmal die Intel und die neue Novartis. Da gibt's nämlich auch Breaking News. Intel hat ja die Quartalsprognose jetzt mit 14,3 Milliarden Dollar ganz gut übertroffen.
13,8 Milliarden Dollar Umsatz wurden hier nämlich prognostiziert. Beim Ergebnis pro Aktie Prognose 12 Cent, 13 Cent sind es im Endeffekt geworden. Nicht schlecht, man liegt immerhin über der Prognose, das ist schon mal ganz gut.
Ja, Umsatz rückläufig, trotzdem mit einem Minus von 7 % und der Nettoverlust noch weiterhin bei 126 Millionen Dollar. Das Problem war, die Zahlen waren ja eigentlich ganz gut, aber der Ausblick für 2025 hatte leider so ein bisschen enttäuscht.
Prognostiziert wurde jetzt nämlich ein Umsatz im ersten Quartal von 11,7 bis 12,7 Milliarden Dollar. Hier hatten die Analysten ja noch über dem oberen Ende gerechnet und zwar mit 12,9 Milliarden Dollar. Heißt also, hier ist man bei Intel etwas schwächer aufgestellt.
Wir wissen ja, es gibt einen CEO-Wechsel bei Intel, tut sich intern natürlich einiges. Aber Intel muss man sagen, bleibt ein spannender Turnaround-Kandidat. Zumindest mal, dass man das gepit schließt bei den rund 30 €. Das ist in Zukunft mit Sicherheit auch noch möglich.
Wie gesagt, wir haben jetzt starke Zahlen gesehen und Intel investiert ja auch eine ganze Menge in Zukunftstechnologien. Deswegen mindestens mal die Aktie auf die Watchlist setzen, nicht aus den Augen lassen. Da kann mit Sicherheit in der Zeit noch was kommen.
So, zum Schluss kommen wir noch mal zu, ja, Breaking News eigentlich. Novartis hat nämlich gerade auch die Zahlen gerechnet, die Zahlen gemeldet mit einem kleinen Plus, was wir gerade erst gesehen haben von 2 bis 3 %. Aber Umsatz im Quartal 4 jetzt von 13,2 Milliarden Dollar, 16 % jetzt besser als erwartet.
Das ist da doch schon ziemlich, ziemlich stark. Bereinigter operativer Gewinn jetzt im vierten Quartal bei 4,86 Milliarden, das liegt über den Prognosen. Ja, um das so ein bisschen abzukürzen, dass ich Ihnen heute nicht nur Zahlen vorlese, die ganzen Zahlen von Novartis haben gut ausgesehen.
Beim Ausblick für 2025 konnte man ebenfalls ganz gut performen. Wir stehen jetzt aktuell bei 105,90 Schweizer Franken. Das spricht in diesem Bereich, man konnte dann jetzt doch also noch mal einen ganz guten Plus machen bei der Aktie.
Die Einschätzung lesen Sie natürlich mit Sicherheit im Laufe des Tages auch noch mal auf unserer Website deraktionär.de. Das soll es auch schon für heute gewesen sein, eine bisschen kürzere Sendung, kurz und knackig. Ich nehme mal schwer an, dass Martin Sie dann heute Nachmittag wieder begrüßen wird.
Ab heute, ab Freitag gibt's ja auch den neuen Aktionär wieder am Kiosk. Die Titelstory bei "The Crash", interessantes Thema, die Kollegen haben sich eine ganze Menge Mühe gegeben. Das soll es für heute gewesen sein. Genau, da sollte der Aktionär gerade kommen. Kein Problem, wir sehen uns dann am Montag.
Ich wünsche Ihnen jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. [Musik]