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欢迎来到头版。所以，你知道吗？当世界其他地方还在争论哪个聊天机器人更像人类时，大型科技公司的会计们已经开始花钱了，好像他们正试图赢得一场银河战争。是的，当然，我们说的是一年内花费 6600 亿美元。这笔钱多得离谱，甚至让新加坡或阿联酋这样的国家整个经济产出都相形见绌。谷歌、亚马逊和微软不仅仅是购买阿琼。现在，他们开始超越仅仅购买服务器。他们正在为地球构建一个新的数字神经系统。谷歌云目前正以 48% 的增长率冲刺前进。但亚马逊云服务坐拥 1420 亿美元的巨额财富，拒绝让步。这实际上就像一场军备竞赛，入场费是 1000 亿美元，而奖品是所有的一切。当然，今天加入我们的是我们非常杰出的科技记者 Siddh Jinder，他一直在广泛报道此事。他已经停止玩火，现在他将要玩转云。欢迎来到头版 Sidat。你好吗？>> 谢谢 Si 再次邀请我。很高兴再次来到这里。>> 非常好。Sidat，我们首先要确保你能理解这些>> 惊人的数字和数据。请帮助我们理解发生了什么。>> 那么，我将为今年的财报电话会议设定背景。今年的亮点是所有三家云服务提供商的资本支出。所以他们都在大力投资。如果我们计算 Meta、Google、AWS、Azure 的总投资额，他们将在全年投资 6600 亿美元。>> 哇。有趣的是，这比阿联酋、新加坡和以色列的年国内生产总值还要多。>> 正确。>> 这是一个巨大的数字。非常巨大。>> 是的。>> 所以，这就是你为所有观众设定的背景，这当然现在让我们的谈话变得非常诱人。我想从这里开始，Siddhhat。这是一个数字。这是一个我想讨论的方法，那就是谷歌正在以惊人的速度增长，正如我们所谈到的，但亚马逊云服务仍然拥有市场的主导份额。>> 所以我想先问你这个问题。谷歌这个季度做得对什么，才获得了 48% 的增长率？>> 是的。所以，我会说谷歌的模式是全栈人工智能方法。好的。>> 所以，这家云服务提供商拥有自己的大型语言模型 Gemini 3。它在用户中获得了巨大的受欢迎程度，除此之外，还有谷歌云，然后在硬件方面，谷歌正在创新，第七代 TPU Iron，是的，这也是>> 在某个时候，他们想与英伟达正面交锋，他们想用这些 TPU 来驱动他们自己的内部运作。>> 是的。是的。所以，谷歌的所有人工智能功能大多是在谷歌 TPU 上完成的，它在推理方面也非常出色，而且这给了他们这个季度的优势。>> 而且也许是节省成本，Sat，如果我错了，那么谷歌也使用英伟达 GPU，而不是完全依赖谷歌 TPU 进行推理，所以谷歌在财报电话会议上提到，他们 75% 的客户现在正在使用他们的全栈人工智能方法，对吧？这给了他们优势，数字本身说明了一切。所以，本季度他们实现了 48% 的收入增长，收入为 750 亿美元，超过了亚马逊云服务和 Azure。所以，我一直在报道云服务一段时间了，这是谷歌第一次领先，通常是亚马逊云服务或 Zod。>> 但你觉得，我的意思是，那么，当然，反驳的问题总是存在的，对吧？你觉得 Azure 或亚马逊云服务，就此而言，会坐视不管吗？他们不会只是无所事事地坐着，想着他们的策略会是什么？>> 考虑到谷歌的全栈人工智能策略，他们的反击是什么？>> 所以，正如我一开始提到的资本支出。所以，亚马逊云服务今年的资本支出最高。所以，他们将投资 2000 亿美元，其中大部分将用于亚马逊云服务，而谷歌也没有退缩。该公司宣布，今年将在资本支出方面投资 1750 亿至 1850 亿美元。所以，对于亚马逊云服务，该公司最近在去年 12 月的拉斯维加斯举行的活动中完成了重大的产品发布，在那里他们宣布了新的自主产品，如 Frontier Agents 和 Ko Developer Tool。它也试图用自己的模型来吸引开发者。但是，与谷歌不同的是，大型语言模型没有获得像亚马逊发布的 Noah 系列大型语言模型那样受欢迎，而 Gemini 3 已经领先了。所以我认为亚马逊在模型方面落后了。尽管它拥有规模，拥有企业客户，亚马逊云服务确实是市场领导者。>> 是的。目前它拥有 29% 的云市场份额，>> 这非常可观。>> 而 Azure 拥有 20%，谷歌云拥有 13%。>> 只是为了给你和我们的观众提供一些背景，关于你刚才提到的数字 SID，1850 亿美元，2000 亿美元。这就像一个月买五六架印度航空公司的飞机>>，持续 12 个月。>> 是的，这是一个很好的类比。>> 好的。>> 是的，>> 那是巨大的数字。这当然引出了主权规模。>> 嗯。>> 你刚才提到 Sedhhat，我的意思是，这比三个发达国家的国内生产总值还要多。是的。>> 那么，你觉得这种支出是否达到了这些公司现在成为自己的主权经济力量的程度？>> 它们不再是一个市场。所以，数字是好的，可以进行比较，但同时，随着我们继续进行人工智能开发，目前这表明公司正在大力投资数据中心，这就是为什么在我们最近的经济预算中，我们也宣布了 20 年的税收假期，以便在该国设立数据中心，从目前>> 是 20 年还是 27 年？>> 不，不，20 年，直到 2047 年，正确。是的。>> 所以，去，这是神奇的一年。是的，希望如此。是的。嗯，根据趋势，看起来像公司将继续投资数据中心，比如 Meta，它曾经是一个社交媒体平台。现在它也在美国城市，比如曼哈顿，设立大型数据中心。>> 所以他们也在大力投资计算。所以，是的，我认为数据中心是这些公司的发展方向，这样他们就可以为客户提供更多服务。所以，是的，比如，如果我查看这份报告，比如，例如，谷歌在谷歌云上有超过 120,000 家企业，>> 并且有 800 万家企业正在使用付费的企业 Gemini 套餐。这还表明，公司正在争相在其服务中采用人工智能。>> 哦，绝对。>> 是的。所以，人工智能已成为商业战略的一部分，而对企业来说，它们显然会选择能够为它们提供无缝服务的云服务。在这方面，它们将获胜。所以，这个季度属于谷歌，因为他们的全栈方法受到了客户的青睐，TPU Gemini 3，所有这些都很好地结合在一起。>> 是的。>> 但我想以这个来结束我们的讨论。我们提到了很多数据中心，Sedat。>> 我想了解微软最近提到，尽管他们已经花费了数十亿美元，但需求>> 仍然超过了芯片的供应。>> 所以我想问你这个问题。>> 我的意思是，这有什么上限吗？还是只有电费本身会减缓这一切？是的，需求超过了供应，但我认为，在最近的 CNBC 采访中，Jensen Huang 解决了这些担忧。所以，他说公司将能够为所有客户提供 GPU，而且需求是可持续的。好的。>> 之后，英伟达的股价也在周五上涨了 8%。>> 但是，投资者仍然担心，当这些云服务提供商的财报发布时，他们的大部分股价都下跌了，因为投资者觉得他们在这个技术上投入了这么多。它会得到回报吗？>> 是的，没错。他们仍然没有看到回报。>> 是的。>> 是的。>> 目前收入的增长是一个很好的指标，但高资本支出需要在未来显示出一些回报。>> 所以投资者很担心，但 Jensen Huang 很有信心>> 这就是>> 这是正确的方向，公司将能够提供 Blackwell GPU，而且生产正在全速进行。>> 从他们那边。是的。最后，>> Siddhhat Jindel 的看法是什么？我们走在正确的道路上吗？如果我们在，那么我想请你给我们一个头版的观点。>> 是的。所以，我这个季度的头版观点是，谷歌拥有动力，亚马逊云服务拥有规模，我认为微软肯定会在下个季度卷土重来，因为它已经拥有了大量的企业客户，是的，在上个季度我们确实看到 Co-pilot 有些挣扎，人们不太欣赏它，但它与 OpenAI 的持续合作应该会在下个季度给公司带来优势。随着 OpenAI 发布 GPT 5.3 Codex 编码模型，而且微软也与 Anthropic 有着紧密的合作关系，这应该会给他们带来一些优势。>> 模型上的提升。>> 模型上的提升，是的，公平。>> 是的，对 Co-pilot 来说，这不是一个好季度，但我认为他们可以卷土重来。>> 是的，公平。谢谢，一如既往，Sedat，和你交谈总是很愉快，当然，女士们先生们，这就是 Sedh Jindel，他对此进行了非常广泛的报道，他说这个季度属于谷歌，而且是理所当然的，但我相信这场比赛正在进行，而且只会越来越激烈，我们将再次邀请 Siddhhat 在下个季度回来。嗯，甚至在那之前，因为 Siddhhat 非常聪明。而这，女士们先生们，就是 AIM 网络出品的头版。点赞、分享、订阅，并永远记住，思考人工智能，思考 AIM。[音乐]