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大我酸佬，今天來說一說伊朗戰爭對於全球經濟、政治格局的影響，尤其是對於中國的影響。因為中國和伊朗之間算是盟友關係，所以這場戰爭肯定對伊朗盟友中國有直接的影響。而且呢，這種影響會通過中國而擴散到整個東亞地區。
當然了，關於伊朗戰爭的前後過程、來龍去脈我就不詳細說了，大家去看新聞就能看個大概。我主要是談談這場戰爭最後造成的效果。那麼，先決要從伊朗的盟友關係開始說起。伊朗的盟友很著名的就是中國還有俄羅斯，但這樣的一種盟友關係，並不是牢固的關係，而是內部非常的混亂，內部非常的不信任。那麼再加上現在戰爭的打擊，那麼這個脆弱的盟友關係，會進一步啊，發生變化。這一層變化會引發一系列的連鎖反應，形成一個導火索。
我們先梳理一下這層關係。那麼伊朗現在這個政權成為伊斯蘭共和國，在伊朗伊斯蘭共和國背後，有兩個重要的支持者，一個是俄羅斯，第二個是中國。他們都給予了伊朗相當程度的軍事、技術支持。那作為回報，伊朗伊斯蘭共和國會給中國輸送石油。而當伊朗拿到來自中國、俄羅斯的資金還有技術支持之後，他又會支持他的下線，也就是中東地區親伊朗的武裝，比如說真主黨還有哈馬斯之類的勢力。
那麼真主黨這類武裝勢力，接受了伊朗的扶持之後，就會拿著伊朗給他的二手技術資源，來對抗中東地區的親美勢力。比如說中東地區親美的帶頭大哥就是以色列。那真主黨和以色列之間，一直就是冤家對頭的關係。除此以外，還有一些介於親美和不親美之間的中東國家勢力。這些國家和美國有共同點，但不是意識形態方面，而是在於共同的經濟利益。那這種共同經濟利益，是通過石油、美元建立的。
那麼這個格局，給人感覺像一個層層外包的工程。有很多事情中俄羅斯不方便親自出馬，所以就外包給伊朗。伊朗又把這些事，外包給真主黨這樣的武裝勢力。那麼伊朗為什麼有動力做這個事情？不是因為他要效忠中俄，而是因為伊朗本身的地理政治訴求。自從伊斯蘭革命成功以後，伊朗就一直想成為中東的地區性大國，擁有較強大的地區政治話語權。但是伊朗自己的力量又相對薄弱，而且意識形態過於極端，不夠世俗化，和周邊格格不入。因此，中東地區的很多國家都和伊朗關係疏遠。
那麼伊朗為了壯大自身實力，也只能尋找中東地區以外的盟友，然後他才找到了中國、俄羅斯，作為臨時的戰略夥伴。那麼這樣的一種戰略夥伴關係，其實並不牢固。我這樣說，不是因為現在爆發伊朗戰爭他才不牢固，而是伊朗這個地區，本身就處於地理權力關係的弱勢地位。擴展到整個中東地區，他在全球的地理格局當中，歷來就是非常不穩定的地區。
英國智庫國際戰略研究所，不久之前出版過一本研究報告，題為《東地中海的動盪：地緣政治安全和能源動態》。當中就專門談到了伊朗問題，並且認為伊朗對於該地區的影響，主要是依靠非正規的戰場，依靠遊擊隊式的軍事行動。這份報告寫道，2023年，伊朗宣佈對美國、以色列實行多線協同作戰，表明他支持的各民兵組織，在戰略和行動層面展開了協同。據稱，伊朗在貝魯特設立作戰指揮中心，他彙聚了革命衛隊的指揮官，以及葉門、巴勒斯坦的哈馬斯、伊斯蘭聖戰組織、真主黨，還有其他武裝團體的代表。
但是，雖然凝聚了民間的多種武裝力量，伊朗在中東依然獨佔優勢。因此，他始終奉行遊擊戰的思想，還有機會主義策略，不敢主動正面和美國交戰。那這份報告寫道，這種態勢難以維繫。伊朗在全面對抗以色列的衝突當中，始終不願完全支持哈馬斯。此舉不僅暴露了他的風險偏好，更暴露了其對抗西方勢力的局限，會造成盟友對其可靠性產生質疑。這個也讓以色列在該地區的衝突當中，逐漸獲得了主導權。
那伊朗始終擔憂對以色列的行動，會迫使自己陷入與美國的軍事對抗。這種精心設計的克制戰略，其實嚴重損害了伊朗，還有真主黨的戰略地位，也引發了外界的質疑。那換句話說，接受伊朗外包工程的那些小弟，並不完全相信伊朗這個帶頭大哥。以此邏輯，伊朗作為一級承包商，那也會在很大程度上受到他的上限，就是中俄的質疑。中國、俄羅斯投資伊朗身上的金錢還有技術，最後能不能收回成本，一直以來都是一個很大的問號。
那麼現在這場伊朗戰爭，基本上就把原來的問號，改為了一個巨大的感嘆號。也就是說，中國過去長期在伊朗投入的資源，根本就不能夠收回成本，完全就是把資金還有技術，倒進了一個地理政治的無底洞。
與此同時，通過這一次戰爭，伊朗也愈發對中國不滿。他們逐漸認清了，中國人在關鍵時候掉鏈子的那種騙子本性。特別是伊朗在受到美國直接攻擊之後，中國、俄羅斯完全沒有幫助伊朗反擊美國的意思。那這種見死不救，很可能會進一步動搖伊朗和中俄之間的關係，讓他們互相之間更加不信任。
華爾街日報有一篇文章評論道，面對川普的壓力，伊朗發現他所謂的盟友根本幫不上忙。文章寫道，伊斯蘭革命衛隊在伊朗領導層中，影響力日益增強。他將俄羅斯視為先進武器的潛在供應國，將中國視為技術來源國。但是這項政策的安全效益，遠遠不及德荷蘭的預期。伊朗人對此抱怨連連，他們希望中國和俄羅斯能夠做更多，但是他們別無選擇，只能繼續和這些國家合作，因為他們沒有更好的替代方案。
那麼以上這段話，就顯示出伊朗的無奈，還有心有不甘。那不管在內政還是外交方面，中國政府都是極為自私的。中國其實根本就不關心伊朗的死活，他們只關心兩個事情。第一是伊朗石油。根據BBC等媒體的數據，2025年，中國從伊朗進口的原油，大約占到其海運進口總量的13.4%，日均進口量大約138萬桶，而且全部是以低價賣給中國。那一旦伊朗出問題，中國最關心的首先是原油供應是否暢通這個問題。
第二，中國關心的是自己從伊朗採集的軍事數據。中國提供給伊朗無人機等等技術，一方面是幫助伊朗打擊中東地區侵美的勢力，同時也是把伊朗當作人肉沙包，來監測這些軍事技術，在對抗美國防疫系統時的性能。根據現代外交雜誌上的一篇分析文章，中國提供給俄羅斯還有伊朗武器技術，其中的重要目的就是採集戰場的實戰訊息，通過代理人的方式，把海外的戰場變成中國人的試驗場，從而提高武器和防空系統性能，以便用於未來可能的台海作戰。
那麼也就是說，伊朗對於中國政府而言，無非就是一個廉價的原油供應商，還有軍事技術的試驗場。說穿了，中國就是出於利益關係，利用一下伊朗而已，只走腎不走心，貌合神離，就像是搞形式的假夫妻。
那實際上，不僅僅伊朗和中國關係是如此。在整個新威權主義的軸心國家聯盟當中，任何兩個國家之間的所謂盟友關係，其實都可以算是走腎不走心，貌合神離。那所謂的新威權主義軸心國家聯盟，是西方媒體近年來經常使用的一個術語，也被稱之為Crink，就是中國、俄羅斯、伊朗、北朝鮮的首字母縮寫。從地圖上看，這個非正式的聯盟，佔據了亞歐大陸的半壁江山，貌似綜合實力強大，但是其內部互相信任度是非常低的。尤其對於中國，通過俄烏戰爭還有伊朗戰爭，威權軸心，他的其他成員國早已經看出來了，中國嘴上做過很多廉價的承諾，但是關鍵時候總是表現的不夠勇敢，不敢為盟友挺身而出。所以俄羅斯、朝鮮、伊朗對於中國的抱怨還有不滿，以後勢必會越來越多。這會讓中國在整個軸心國的地位更加尷尬。在未來，這個軸心國家聯盟，他應對危機的方法，更有可能是大難臨頭各自飛，而不是同仇敵愾，抱團取暖。
那麼上面內容所說到的威權主義軸心國家，其實就和我之前那期節目，就是三分天下那期節目所說的中俄帝國聯盟，這個概念是差不多的意思。那麼實際上，這個聯盟內部的關係是非常不牢靠，不穩固的。在過去，這種不穩固還不是表現的特別明顯，特別充分，但是通過這一次伊朗戰爭，內部的這種不穩固啊，這個聯盟之間，成員之間的不信任可能會浮出水面。
那麼也就是說，整個威權國家內部會出現很大的變數，從而造成地理政治的影響。那具體來說，這種影響涉及到能源、政治、經濟等等方面。那具體對中國會產生什麼效果呢？我們接下來來梳理一下這層意思。我們從政治、能源、經濟這些方向來分析他的影響。
首先來看政治。那麼國際政治博弈有一個基本目的，就是要瓦解對手的聯盟，同時鞏固擴大自身的利益。那顯然，在伊朗戰爭這個問題上，美國實現了這個目的。他在很大程度上，瓦解了中俄在中東地區的第一代言人，也就是伊朗。先拋開戰爭的具體過程不談，我們看一下可能造成的結果。比較可能的一種結果是，這場戰爭結束之後，伊朗不太可能出現一個穩定的親美政府，反而可能出現某種權力真空和混亂的情況。
今年3月，外交事務雜誌發表一篇文章，題為《新中東的幻象》。文章認為，伊朗戰爭不會給當地帶來穩定的秩序。原文寫道，戰爭結束後，美國將不得不面對隨之而來的局面。川普政府在考慮戰火計畫的時候，似乎對於重塑伊朗和中東格局，做出了一系列過於樂觀的假設。川普既希望於伊朗未來，建立一個統一的親美政府，但是他忽略了伊朗錯綜複雜的權力關係，還有分崩離析的社會結構。文章繼續寫道，華盛頓和伊朗民主派希望扶持的對象，很可能根本不能掌權。更有可能出現的情況是，伊斯蘭革命衛隊，他的強硬派掌權，或者政權崩潰導致政治真空，使國家陷入長期的混亂和暴力。這兩種情況都無法保證，伊朗會迎來一個相對不敵對，更加務實的政府。
歷史來看，中東這個地區，實際上沒有任何一個國家，有能力讓它長期穩定，美國也辦不到。如果伊斯蘭共和國垮臺，那當地估計會陷入長期混亂。那原本在伊朗的那些反美勢力，會分裂為更小的各自為政的武裝單位，變成是像民間恐怖組織一樣的武裝。
回到之前那個示意圖，原本伊朗政權是中俄在中東的代理人，現在這個中間代理人消失以後，中俄必須直接去和當地的民間武裝結盟。那麼這個外交成本就會遠遠高於過往，而且對方更不受控制。由於伊朗現在發瘋一樣，無差別攻擊該地區的幾乎所有國家，那麼中東對於伊朗還有他背後的中國，態度會更加的仇視。基本上中俄在中東最為有力的夥伴，可以說是徹底消失了。這個標誌著中國在中東政策的徹底失敗。
但是不管以後的伊朗政府是不是親西方，中國為了霍爾木茲海峽的石油利益，不得不設法維持和伊朗的關係。畢竟中國接近1/3的石油進口，要經過霍爾木茲海峽運輸。那從這個可以看出來，中國在整個中東地區的博弈當中，基本上是處於被動局面，這個重要的能源航運樞紐完全被人拿捏。
伊朗是提供給中國廉價的能源，它是中國生產廉價產品的基礎。那失去了這個基礎之後，在可預見的未來，中國基礎原料的漲價是一定會發生的。所以外部輸入式的通脹，會讓中國的物價一定幅度上漲。另外，霍爾姆斯海峽對於糧食產業也有重要影響。根據統計，全球大約44%的硫，31%的尿素，18%的氨，還有15%的磷酸鹽，這些關鍵的肥料成分都要經過該地運輸。因此，在目前情況下，農產品的漲價也應該在預料之中。
綜上所述，短期的通脹預期一定會升高。考慮到中國的經濟，目前還處於長期通縮階段。如果再加上現在能源還有糧食成本升高，那也就是出現了經濟生產通縮，加上外部輸入性通脹的情況。這個就是典型的滯脹。這是所有可能情況當中最糟糕的一種。在通縮的情況下，至少收入是和物價一起下跌，勉強可以承受。而滯脹則是收入下跌而物價上升，人們的生活會更加困難。
再來看金融層面。受到短期物價上漲預期的影響，美聯儲對於降息的決定會更為謹慎，甚至可能暫時宣佈不降息。並且伊朗戰爭開打以來，全球資金是瘋狂湧向避險的美元資產，讓美元變得更加強勢。在美元強勢和暫時不降息的情況下，中國央行也不敢貿然降息。
在上一集《2026中國樓市》當中我就說過，現在中國完全是寄望於美國降息，然後人民幣跟進降息，用這個方法來拯救債務壓頂的房地產企業，而且用來提升中國消費數據。所以降息對於中國經濟來說，就是解燃眉之急的唯一辦法。但是目前的情況會倒逼中國不敢降息。這個就代表說，中國不僅會因為伊朗戰爭而陷入滯脹，而且因為無法啟動降息政策，會造成房地產的債務暴雷。所以今年中國經濟的基本主題，基本上可以確定，就是滯脹加上債務暴雷。
綜合來看，伊朗戰爭就代表中國的外交、政治、經濟方面的全面失敗。那麼這場伊朗戰爭，對中國未來的動盪是埋下了一個伏筆。因為通過這場戰爭，我們看到了中國在外交上是失敗，在盟友方面是互相不信任，在經濟上呢，是完全的受制於人。也就是說，中國沒有什麼能力直接和美國對抗。那這個也就代表中國以後的政策方向，會由外轉向對內。內部的鬥爭，內部的整頓會更為激烈。
再加上我剛剛講的，中國的經濟會持續承受巨大的衝擊。所以這兩方面因素相加到一起的話，未來中國的前景非常堪憂。那麼當然了，現在這個事件的效果還沒有顯現出來，因為一切才剛剛開始。但是，當以後這個壓力值到達臨界點的時候呢，就會爆發不可預料的事件。
那麼這個事件可能會到一個什麼程度呢？我覺得最高就是到一個軍事武裝衝突的程度。但是我還要重申一點，我堅持不認為武裝衝突就一定會爆發。在台海很多地方都有可能，這一點是無法預料的。所以我們現在也只能判斷一個大的趨勢，大的走向。具體會發生什麼，除了神仙之外是無人能知，無人能判斷。所以一切都還要進一步的觀察。
好，今天就這些，我們下次再見。