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嗨大家，如果你是一個平常會關注投資市場的投資人的話，那你有個很大的困擾，就是你會發現你要看的東西真的非常的多。即使你主要是投資大盤，例如SPY，你也很有可能會，有部分的資金去投資像台積電、NVIDIA、TESLA這一種個股。
你要看的東西，除了可能有技術分析，你可能有財報要看，然後還有許多財務數據，以及最新的市場動態或消息等等的。那你逐一個股看完之後呢，你統一整理完這些數據之後，你可能還要再搭配技術分析，然後最後再做出你對於多空趨勢的判斷，以及你要哪個點位去做買進，或者是放空，然後你的停損價格要設定在哪裡，你的獲利價格要設定在哪裡。然後你還要去設定出我進場出場的價格，無論你是做多還是放空。所以你整個決策流程會變得非常非常的複雜。
而且如果你今天觀察的標的又超過十幾二十檔的話，你也意識到單純的靠個人能力，很難很全面的做出良好的分析。不過幸運的是，我們處在AI時代，這些重複性的東西，就可以交給AI來代勞。無論是技術分析，然後深度的deep research，財報資訊的彙整，然後透過每日排程，不斷給你最新的新聞的彙整，以及給你最新的技術分析的狀況。然後再透過每日排程，去針對你感興趣的標的，持續幫你整理最新的新聞，以及推送最新的技術分析到你的手機，例如Telegram這一類的通訊軟體。
除此之外，更棒的是，我還在技術分析的流程當中，設計了它會去判斷，當遇到好的交易機會的時候，會將這些有潛力的交易機會儲存下來。所以這邊就會有一些詳細的參考資料，包括多空，然後風險與獲利倍數，目前的價格，目標價，以及預估的獲利百分比。所以你就可以利用這些儲存下來的資料，再去做後續投資方面的應用。
所以如果你想要擁有一個trading copilot，幫助你更省時省力的做好投資決策的話，這一集影片非常重要，你務必一定要看到最後。
好，那在進入正式系統的demo，以及介紹之前，先給大家看一下，它的整個流程的狀況。一開始觸發是由個人助理，這個我大概三四個月前，已經拍過影片介紹。你可以透過手機的通訊軟體，我習慣用的是telegram。那這個個人助理上面，本來就有非常多的功能，那這一次有針對技術分析做一些加強。
技術分析，我除了會分析日線之外，那因為我要求的是中長期的投資，因為我在日線分析的時候，已經告訴AI說，我希望找的交易機會是中長期為主，所以我還會額外請AI分析週線。那這樣子才可以透過週線的分析，去確認日線的分析的結果，是否夠穩固。
分析結果呢，如果是不錯的交易機會，我目前設定的兩個條件是風險報酬比大於1，然後預期報酬率大於10%。符合條件之後呢，我會寫進資料庫，這個剛剛大家在Airtable這邊，有稍微先看到。
存進去之後呢，因為它是一個不錯的交易機會，所以 I同時馬上會接著，去整理一下近期該公司的財報的狀況，一樣發送到手機的telegram，然後同時寫好一篇深度的研究長文。這個待會我們再來看這個文章。
另外的話，也有設定每天早上8點的排程。那這個排程做什麼事呢？它會做兩件事。第一件事情是，它會去看說OK，我現在在關注的股票有哪些。然後它一樣每天會把這些股票跑一次，每一檔股票的技術分析，一樣推送到手機。所以你每天都可以去review一下說，那昨天收盤之後，那最新的技術分析的狀況是怎麼樣。
那另外的話，一樣每天都會彙整，你有關注的這些公司的清單，最近有什麼比較大的，重大的新聞。
所以這個就是整個流程，就是從你的手機出發，然後技術分析，然後包括會寄送財報的狀況，會寫研究的長文，然後也會把不錯的交易機會存下來，放在資料庫裡面。那另外的話，透過自動排程，每天會發送最新的技術分析，以及公司的重大消息。
好，那我們就從第一個個人助理開始。因為這個之前去年已經發過影片了，所以大家可以自己回去看影片複習。那這一次新增的其實是在技術分析這一塊。但是其實，在之前的影片的這個Stock Finance裡面，他其實原本就已經包含了技術分析的功能了。因為他去呼叫的這個工具，其實就是呼叫他。那他是在Flowise裡面的個人助理這邊。
因為這個個人助理一樣，之前拍過影片分享過，他裡面會做非常非常多的事情。你看到這裡有講到說，你是講股票走勢或技術分析的時候，有對應的工具。那選擇權策略的話，是選擇這個工具。那如果是查一些財報的話，會優先從我的向量資料庫，這個就是RAG，會先從這邊去看說，我的向量資料庫裡面，有沒有這家公司最新的財報。那如果沒有的話，就直接使用Perplexity去找。
那還有一種就是很簡單的查詢，比方說我只是想要查說NVIDIA最近有什麼新聞，那他就會使用Serp API，就是上Google去查詢。所以這邊剛剛有講到向量資料庫，也就是知識庫的部分，就是設定在這邊。那他可以設定多個。然後剛剛講的這麼多Tool，就是在這邊。這是拿技術分析的，這是上Perplexity去查資料的，然後這個是查選擇權Data的，然後這個是上Google去Search的。
那我們這一次的重點是在技術分析。那他這邊的技術分析，他其實就是會回來查詢這一次的重點Stock Technical Analysis，就是這一個技術分析的流程。那跟之前比較不一樣的有兩個部分。第一個是這一整塊，這一整塊是新增的。那他主要是做什麼呢？就是剛剛我們在流程圖這邊看到的，他會去確認交易機會。所以我們就直接來看這個部分，看他裡面在做些什麼。
首先他看完技術分析圖之後，他會接著進到這個Trading Agent。那Trading Agent裡面，他做的事情，我就是在Prompt裡面告訴他說，我主要去評估說，我看完技術分析圖之後，他到底是上漲趨勢下跌趨勢，還是建議不要動。接著他就會去判斷風險報酬比，以及預期報酬是否符合。那如果符合的時候，就把資料寫進資料庫。
那另外當然有一些比較細節，例如我告訴他說Profit Margin怎麼算。那如果少了這些資料的話，也不要自己亂算，因為有時候AI會有一點點幻覺產生。那這邊他判斷完之後，這邊就會放一個寫資料的工具，就是很好用的Airtable，他是一個比較簡化的資料庫。再來這邊就是做判斷，包括風險報酬比，以及預期的獲利。那我先調低，讓他比較容易進入到這個區塊，等一下Demo也比較好看。
判斷OK之後，這邊就會去呼叫另外一個流程，來查詢一下最新的財報的Summary。那他一樣會回到這個Flowise Earning的流程，他會從這邊進來。然後他一樣會去呼叫這個Flowise Assistant。因為我會告訴他說，請幫我查例如NVIDIA最新的財報彙整。那這個Agent他判斷完之後，他就會去呼叫這個Tool。然後這個Tool他接收到說，你要查最新的財報的彙整，他就會知道，好，我要去用Perplexity AI Search這個工具。然後他就會把結果回傳回去。
所以就會例如像這樣，這是我之前測試的，他就會說NVIDIA最新的財報怎麼樣。然後這些結果就會從這裡回來，回來之後，他會把結果輸出，輸出之後，他就會回給他，然後回給他之後，他再送給Telegram。
好，那大致上比較大的流程，我們已經大概介紹了三分之二了。因為這個技術分析用的資料還蠻多的，包括有日線的也有月線的，然後再搭配大概分析了十個技術指標，所以他會花一點時間。所以我們就先來問他問題，然後在等他回應的同時，我們可以繼續去講其他的內容。
所以你就告訴他技術分析NVIDIA。那回來補充一個這次有新增的一個小東西，就是我們會寫一個資料進去Airtable，也就是寫到這個table裡面，有一個symbol，就是我要放觀察清單的。什麼時候會用到呢？比方說，我們來看一下我之前測試的結果。例如說我看到這個分析之後，我覺得，我對NVIDIA有興趣，我想要持續的觀察它。那你就可以直接在這裡講說Save NVIDIA。那他就會幫你把NVIDIA寫進你的觀察清單。所以它是一個小小的分析功能。
剛剛一開始有提到說，這次其實也有新增這個叫做Stock Technical Analysis的Tool，然後現在是被我Deactived關閉。他的開關在這邊。那他跟用這個的差別是什麼呢？他的差別就在於，剛剛我們有介紹過，這一支算是主程式Stock Technical Analysis。我剛剛有提到過會新增這一塊對不對？那這一塊包含什麼？就包含了，他會去判斷交易機會。如果是好的交易機會，他會存進資料庫，然後同時會整理最新的財報資訊，發送到你的Telegram，同時還會寫一篇兩三千字的長文。那這件事情是當你在呼叫這個Tool的時候會做的。
那如果你今天單純是用這個Tool的話，他做的事情就更簡單。他就會呼叫這個入口，也就是左邊這裡。他都不會做，他就只單純的做技術分析，然後不會有這一整塊的動作。所以這兩種方式沒有對錯，就看你比較喜歡哪一種。
我自己是覺得說，我今天如果查了技術分析，然後AI判斷出來，也告訴我說，他是好的交易機會，那我當然就會希望說，那你直接幫我把財報也送給我，然後也幫我把Deep Research的深度長文也寫好。那我自己是比較傾向這種方式。
那如果你想要用的是這個方式的話，那你就是把它turn on，然後裡面的prompt要稍微改一下。這裡原本是說Stock Finance包山包海，連技術分析都做了。那如果你今天是想要把它分開的話，就變成說Stock Finance，我只做這些事情，但不包含技術分析。那技術分析的話，就單純只用Stock Technical Analysis，專門來回答技術分析的問題。那他就會用這個Stock Technical Analysis這個tool。這樣子大家就清楚了吧。
那我把剛剛這個prompt先回復一下。那我們來看一下技術分析的結果，應該回來了。上面這一段，他就是針對日線的部分做出summary。首先他會講目前、價格以及趨勢的狀況。然後技術分析，他看了什麼？有動能的、有super trend、有波動性的、成交量的，還有關鍵技術的型態他也看了。最後送出一個交易建議，包括進出場的價格，然後目標價，那預期的獲利的狀況。然後因為這些prompt裡面都有請他設計包括止損的，然後第一目標、第二目標、預期獲利百分比。
那這兩個差別是，看漲的話跟看跌是不一樣的。然後風險的評估，就是你要做這件事情之餘，他會提醒你說，有可能會有這些狀況要注意。然後給結論。他剛剛的這整串的分析結果，都是有在雙重time frame，就是日線的，他也看，週線的他\}$,也看。然後他確認日線的建議，跟週線看到的結果是相吻合的。他會把兩份日線跟週線的報告重疊在一起，然後做出一致性的分析結果。
剛剛在流程當中，有提到說，當風險報酬大於1，以及預期報酬率大於10%的時候，會寫進資料庫，也就是這個table。但是今天查了NVIDIA、Netflix，沒有成立。所以要嘛是R倍數不夠，就是風險報酬比不夠，或者是profit margin不夠。所以他一直沒有辦法走到後面這個路徑。因為這裡我會去做判斷是不是有greater than greater than之後，才會觸發寫長文，以及發送近期的財報摘要。
所以，我直接拿昨天禮拜二，我的測試。如果你有進到後面這個路徑的話，他的telegram的訊息就會像這樣。因下列標的符合條件，然後他會把存進資料庫的值寫出來。那這個寫進資料庫的資料，就是這一筆13.8% R倍數是1.1，就是這個13.8% R倍數是1.1。然後下面馬上就會接著最新的財報摘要，最新2月26號公佈2025第四季的財報狀況。下面這邊就是針對財報的summary。
這是最完整的流程。他如果有走到這一條路，輸出的結果就會是技術分析的報告會從這邊出去，然後寫長文在這邊，然後立即給你最新的財報摘要，一樣推送到telegram。
記不記得剛剛，我們有，你一旦請他save之後呢，那我們來symbol這邊看，就會看到他把NVDA加進來。然後這裡，我有設計一個active的欄位，預設我會讓他打勾。那如果有一天，你不想看或暫時不想再follow他的話，你可以去把這個勾掉。那之後他就，不會在每天幫你看技術分析的狀況。
那在trade這邊，我也有設計一樣的，你都可以在很自由的去把她turn on跟turn off。這邊我有設計一個機制，因為我每天都會塞不同的資料進去，但是我只會看最後一個日期。例如NVDA有兩筆，他只會抓這一筆。然後meta，他都會抓最新的那一筆。所以你會抓的就是Netflix, Apple, Tesla, Meta, 然後NVDA，就是這五筆資料。出來，然後我目前的設計是會根據這份資料，再去抓每天的重點新聞。你?要把他改成去抓symbol這個觀察清單來發送重點新聞，也沒有問題。等一下我們再看排程那邊，再給大家看怎麼設定。
這個是技術分析workflow，第一個大幅優化的部分。第二個優化的部分在於，我先給大家看我之前的舊版本，你會看到之前舊版本相對單純。這邊他沒有那一大塊，我剛剛提到的判斷好的交易的部分。另外在取得技術分析這部分也比較單純，因為當時我只取一張日線圖來做分析。但是你仔細看新版的這塊，他有兩條路對不對？上面這一條就是原本的日線，下面這一條就是新的週線的部分。所以他們有各自分析的邏輯在裡面。最後整合，這個也是整合。然後這邊要再多一個，他要把日線以及週線的結果放在一起分析。
所以你會看到這裡，我讓他看日線分析的結果，週線分析的結果，然後幫我產出整合的技術分析的報告，然後最後再返回回去，再送給Telegram。這個就是第二個比較大的優化的地方。所以技術分析最大的兩個變革，我們講完了。
至於之前前面的這些邏輯呢，都跟之前的影片一樣，所以大家一樣可以去參考這一集影片。
複習一下，我們剛剛看完了個人助理，技術分析的workflow，然後會把好的交易存下來，然後就會發送近期的財報跟寫深度的長文。那發送近期財報，剛剛有講過。深度長文的部分還沒，所以我們來看一下。
那深度長文的部分，其實就是大概一個月前發的Deep Research的教學影片。他的邏輯是一模一樣，只需要在前面做一點點小的修改。也就是我這邊增加了一個webhook，就是可以接受外部的呼叫。不然他是透過會開啟一個表單，然後填說你想要研究的主題，你的口吻是怎麼樣，字數要多少，你要文章分成幾段。那現在就是會從外部呼叫，把這些參數傳進來。
深度長文是什麼時候觸發的？還記得嗎？就是在有好的交易機會發生的時候會觸發。兩件事，第一件事情是發送近期財報，另外是寫深度長文。所以我們回來workflow這邊，他指的就是這一個。他會傳四個參數進去，第一個主題。所以你就會看到我這邊有講說，某一個股票代號的近期股價狀況，基本面與未來展望。然後我會傳入語調，字數。所以如果你要長一點的話，可以調成2500，value section可以調成6。那這樣子呢，他就會呼叫這一個workflow，然後他的那些參數就會帶進來。
那在setting這邊，他就會把這些參數吃進去。所以接下來後面的research team，他們就會去做制定文章的架構，然後做工作的分派，工作的內容研究，以及最後的文章撰寫，到最後的標題，以及圖片建立，然後發上blog。那這個分析的文章呢，就在我的blog上面。
那我們就來隨便看個兩篇吧。第一篇是NVIDIA的。那這邊你就會看到蠻全面的分析，為什麼要研究這個，這次研究的主題是怎麼樣，NVIDIA發展的過程，現在股價的走勢跟市場情緒發生了什麼事情，基本面的剖析，然後解讀財報，最後專家的觀點跟conclusion。那特斯拉這邊也是一樣，研究的主題與背景，那特斯拉最近發生了什麼事情，跟保險有關的風險，關於汽車的製造成本，然後提供一些國際的視角，未來的趨勢，最後是總結。
那這邊我設定的是1500個字跟5個段落，可以自己去從這個部分去做設定。像我剛剛把它改成2500跟6個段落。
回到流程這邊，我們剛剛也把深度研究長文給解釋完了。那最後就剩下自動化排程。那自動化排程會，有關的是每日的技術分析發送，跟每日的新聞彙整。那我們先講自動化排程。
那自動化排程，他也是這一次新增的。那這個排程呢，他主要的，功能是每天早上會去看watch list，就是剛剛我們不是有在Telegram裡面去save某一個股票代號嗎？所以你在Telegram裡面，一旦說我要把某一個股票代號存下來的時候，他就會把塞進symbol，就是watch list的意思，就是我對這些股票有興趣。所以這個是我們剛剛塞進來的。
那每天的技術分析的排程呢，他就會進來這邊掃，然後看誰是active。所以你會看到我這裡有過濾active等於true，就是我只抓有被我打勾的，所以就是只有NVIDIA。那這段程式就是在做剛剛提過的，他只會去抓最新日期的那一個標的。例如NVIDIA在3月15跟3月17都有一筆，那他只會去抓3月17。
那為什麼會有這個設計呢？其實是為了通用性啦，為什麼這麼說呢？因為你看喔，在這裡啊，你是有可能又叫他重複去抓一筆NVIDIA，那他就只會抓一筆NVIDIA，而不會抓兩筆。這是第一個。第二個是這邊是每天會去抓你設定的股票的技術分析。但是其實你也可以讓他去抓trade這個表單。那就看你自己怎麼想。我每天是要看我有追蹤的股票的技術分析，去送到我的telegram，還是我是希望去看這些已經被AI辨識出是好的交易機會的標的，然後我要每天透過這個排程，去定期的幫我看看這些有好的交易機會的技術分析。沒有對錯，就是看你自己比較傾向是用這個表，還是你是要用這個表。所以都可以，就根據你想要看的那個表，去把這邊的table改掉就好了。
所以你看像stock watch裡面有symbol跟trade兩個。那我目前是看symbol。那後面這邊他就會看你抓到幾筆，他就會持續的loop。那他這邊call的api，他就會去呼叫這一支技術分析的webhook，然後他就會做後面這一整串的事情。
所以每日技術分析講完了。那就剩下每日的新聞彙整。每日新聞的彙整，他是我原本就有一支獨立的排程在運作。那我們來看，首先他就是固定每天八點會起來。然後你看他去airtable看哪個table，他去看trade，就是我的每日新聞，我是要看trade，就是那些AI已經辨識出來的交易機會，就是這些。那我希望每天可以去接收這些公司的news。
那一樣的道理，你可以去抓trade這邊的資料，你也可以自己去改成去抓symbol這邊的資料。都是很彈性的，就看你自己比較想要哪一種。那後面這邊的code就跟我們剛剛看的一樣，就是他只會抓每一個標的最新日期的那一筆資料。把這些標的抓出來之後，那後面這裡，他就會根據你給他的這些公司的標的，然後一樣透過一支AI agent，然後去perplexity這邊。你會看到我這邊就是用perplexity的API。然後因為是新聞，所以這個window這邊你可以去下說，我要查多久以內的新聞。那這個設定是在這邊，就是我每次只看一週。你也可以改成一天，就是我每次都只看一天之內的新聞彙整，也是可以。
那因為是新聞的彙整，所以我就自己看，我也没有要放在社群媒體，或者是部落格，就只有發email。那我們來看一下，這邊都是，你就會看，因為他是屬於新聞的整理，像這個是NVIDIA的，所以你會看到他，就比較是新聞的樣子。然後來源他也會附上，你自己感興趣，就可以再去點這個新聞。
另外，因為你看到這邊的，是不是都是我在這邊有設定的NVIDIA, Apple, Tesla, Meta。剛剛你看到的這個就是Netflix的，然後Apple的，NVIDIA的，Meta的。對吧？他就是對應這個Trade裡面Table的股票代號。所以我們也把每日新聞彙整，也講完了。
這個就是大家在封面上面看到的，就是這整個流程。複習一下，有每日排程，deep research，財報彙整，技術分析，跟每日的新聞彙整，組合起這個Trading Copilot。
最後我們就來看一下他分析的結果。回來了。他就會講到價格跟趨勢的分析。然後技術分析，包括移動平均線，動能指標，波動性跟成交量，型態也會看。那多重時間架構指的就是，他同時會把日線跟週線看到的東西做比對。因為有時候日線看到的畢竟比較短，所以週線就是用來確認。週線這邊他就會告訴你，日線如果你要看跌的話，是不成立的。在技術指標上。
那我這邊有設定說，至少要三個以上都有過關，才可以確認整體的交易訊號是怎麼樣。然後週線對於日線的支持度如何，這邊會做一下確認。交易建議，這邊他就有提到，你是要做多的策略，還是做空的策略。相關的數據，預期獲利他會給你。然後會有告訴你說，哪些訊號目前是有確認。再來的話也會包含風險評估，以及最後有個結論。
日線圖跟週線圖，也都會附上。那這邊看起來就是個非常非常完整的報告了。
所以你會看到這個Copilot，他能幫助投資人的地方有非常非常的多。那當然如果你在市場久了，你也會很清楚知道說，收集資料跟做決策，讓AI來代勞，這只是好的投資的一部分。一個成功的交易系統，當然遠遠包含的內容，不只是這個Trading Copilot。他還會包括像投資心理，然後你的策略的回測，還有對模型的持續優化。
那當然我還是建議絕大多數的人，持續定期定額的去購買大盤的ETF，就已經是最好的選擇了。所以也不要覺得說，我有這個Trading Copilot，從此在投資的路上就一帆風順。記得他只是副駕駛，主駕駛當然還是你。Copilot只是幫你解決一些你需要重複執行的動作。那主要的決勝還是在於主駕駛身上。
那最後來講一下後續的強化。第一個是財報的部分。現在我還是手動的去下載PDF。那事實上我知道有個FMP的API，他其實可以直接透過這個API去取得最新的財報的數據。所以我可以把它做成自動化。做成自動化之後，到時候我在拉財報彙整的時候，那至少他大部分的資料會是從我的向量資料庫來的。所以這個是第一個動作。
第二個動作也是我想做的，就是現在MCP很方便，然後AI Coding也很方便。所以我想要自己做一個Dashboard。那Dashboard上面除了會有Copilot的內容之外，然後這個Dashboard也可以把像我在美國券商IB上面的資料，全部都拉到Dashboard上面。至於要不要再進一步的去直接串上IB的交易去下單的話，嗯，再思考看看，因為那要再花一些時間去Coding。
總之這個Dashboard就是可以一站式的幫助我取得所有的資訊。最後的話可能也會設計一個介面，直接去從一個網頁介面上面，這些確定Copilot會用到的一些參數，直接就透過在網頁上面去做修改。不然有時候你要改一些參數，你每個都要進去，也是比較辛苦。
那另外的話在Dashboard上面，那我一定也是會把像Trade跟Symbol這些資料，也都拉出來，然後做設定的話，也可以直接透過自己開發的介面，直接去做設定。這樣子我就可以都不用到後端這邊去碰資料庫，或者是去碰n8n裡面Workflow的參數設定。
相信今天的分享會對你的投資Copilot會相當的有啟發。那即使你今天沒有要運用在投資交易上面，那你去把這樣子的概念套用在日常的工作流當中，一定也會非常非常的有幫助。比方說你是內容創作者或者是Blogger，那你可以把這個流程稍微做一點變化，直接變成你的AI內容創作系統。那其他的應用場景以及產業，也是類似的概念。
關鍵就在於你搞清楚你的工作流，以及你想要解決什麼樣子的問題。而且從這個案例也很清楚看到，這每個Workflow，其實我都是在不同的時間點跟時空背景之下所建立起的Workflow。但是你只要花一點點的時間，稍微做一些修改，你就可以把它組合成一個很強大而且完整的系統。讓你之前的，工作並不會白費，而是它可以重複不斷的被利用，大幅縮短你的開發時間，以及提升你在工作以及學習上面的效率。