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大家周末好。
最近关于富士康被查的新闻，我想大家都非常关注。作为吃瓜群众的一员，我看了一下网络上的讨论，可以说整个台湾媒体是非常的“群情激奋”。当然，也有网友们认为这是出于对富士康某前董事长一些参选言论的一种敲打。也有朋友认为这是典型的针对某企业，“吃你饭又砸你锅”的一种稍有滞后但非常明智的一种回应。大家的看法我都完全赞同。
当然，关于地缘政策方面，我想大家比我要了解得还要更多。但是，从另外一个角度，我还是要提醒大家关于富士康的角色定位，也没有大家想象得那么复杂。除了地缘方面的“暗线因素”，其实这里有一个非常清晰的“明线之争”。那就是当下在这个关键节点，自从今年初开始，富士康确实铁了心，或主动或被动的，义无反顾的选择了站队。苹果的“去中化”策略，事实上正在加速协助了苹果向印度产业链的实质性转移，包括试图将十几万的就业岗位从郑州转移到印度泰米尔纳德工厂。在我看来，这确实是一个“有违道义”且极为危险的重大决定。
那么，我们要怎么看待苹果产业链的“西进策略”呢？印度制造有条件成为“替代品”吗？而“咖喱味的iPhone”又有前途吗？那么今天我们就来聊聊这个有趣的话题。
首先，我们来谈谈苹果为什么要去印度？其实这里面道理很简单，总结起来就两点：一是分散风险，二是人工便宜。其实这和二十多年前的中国是何其相似。
早在2001年，苹果就首次将部分的Macintosh台式机组装的生产外包至了中国厂商。随着时间的推移，2007年的那个春天，第一代iPhone的发布，可以说这是苹果历史性的时刻。其实同时也是中国制造一个重要的里程碑。一方面，苹果开始正式将iPhone的生产全部交付于由位于深圳的富士康工厂。同时，iPhone的智能手机创新风潮，也催生出了对于中国庞大市场的潜力。这是一个双赢的局面。苹果与中国产业链的结合，给我们带来了大量的就业机会，也为苹果提供了高品质、高效率、高标准的生产和组装能力。这也为随后iPhone在全球的爆发与口碑，奠定了稳固的商业化基础。
直到2009年，随着合作的深入，苹果逐步将大部分的生产与组装迁移至了中国大陆。而2011年，苹果更是将富士康郑州工厂正式确立为最重要的战略性制造基地，主要负责生产最新款的iPhone。回头看了，这不仅帮助苹果降低了生产成本，获得了高效的供应链，也进一步深化了苹果与中国整个产业链上下游合作与捆绑的关系。
后面的故事大家也都知道了。随后的十多年，其实苹果与中国电子产业发展整体上属于一个双向奔赴的共赢局面。比如苹果从2014年开始，每年10月份都会公布的苹果核心供应链名单，可以看到在2014年的185家核心供应商中，中国大陆仅有58家，并且主要还是从事组装制造的台企、港企的大陆子公司。而到了2021年，中国大陆的本土企业一跃成为了苹果最大供应地区。在190家核心供应商中，有超过半数，多达91家为中国公司，涵盖了元器件、电池、面板、自动化设备，以及生产工艺、材料等各个核心的细分领域。可以说，从过去代工组装，中国企业实质上已经大力参与到了苹果产品的全产业链中。不仅是数量上，而是在产品质量上，在很多领域在全球很难找到竞争者。
从这个过程中，我们可以看到本土化投资，从产业链中获利，然后再共赢成长，再投资，再获利，一个完美的循环正在形成。事实上，苹果通过过去二十多年来，走通了一条极为成功的“商业路径”，一个看似能够在全球复制的“故事模板”。那么，我们打开模板，掐指一算，人口大国、劳动力红利、优惠政策，视乎印度确实是这样一个“童话故事”，能够继续续写篇章的不二之选。
那么，真的是这样吗？根据我工作多年的经验，事情可能并没有那么简单。我试问大家一个问题：代工的核心是什么？是人力成本吗？是组装质量吗？还是生产效率，亦或者是服从管理呢？
我可以明确的告诉大家，其实这些都不是本质。比如我刚回国在深圳做研发的时候，经常会去产线了解样机的量产情况。我能很明显的感觉到，中国工人身上其实有那么一股劲，几乎每个人都愿意去思考。出现问题时，虽然有时候工人们并不是真的懂其中的代码或者电路图原理，但是都会主动去提出他的观点，或者把想法报告给组长，试图从生产经验中，细微观察中，运行原理上，找出相应的解决方案和方向。如果你长期在国外工作，或者在国外生活过，你可能完全无法想象，这是几名产线工人平时记录的生产日志，是那么的细致，那么的明确，如此的上进。
那么代工的核心价值是什么？我想说的是，它不仅仅是提供原始的组装与制造服务。实际上，它更重要的是共同进步和共同成长的一个过程，一种携手共进，面向产业端升级，现代化研发与生产真正融合的一种方式，一种共同推进技术革新的视角，一种共同优化产品的追求，共同为客户服务的精神。这才是“高标准代工”真正的核心价值。
我知道很多朋友潜意识会认为，做苹果的供应商都是在“自找没趣”。一方面，平均毛利率并不高，苹果产品的工艺难度很大，要求多考核多，还经常派驻驻场员工，指定昂贵的设备。同时，苹果技术人员几乎深入到了代工企业每一步的工艺和迭代技术。在苹果带来利润的同时，也牢牢控制住了供应链企业的技术命脉。和苹果合作，视乎是主动去做了它的“傀儡”。
而事实上，并非如此。我发自内心佩服这些企业的勇气。这里面其实有着他们的执着，有着强大的主动性与追求，这是中国人的一种精神。不可否认，这是过去在那样的环境下，我们制造业产业升级必须经历的一种“阵痛”，同时也是蜕变的一种“筹码”。所以，苹果在中国过去十多年的成功案例，比如专注技术的兆易创新，曾经大起大落的欧菲光，励志典范的立讯精密，国产的面板之光京东方等等等等，这些能够在印度复制吗？
我想说，苹果在印度搞搞软件是可以的，但在电子制造领域，中国工程师的智慧、追求、渴望，包括每个工人的素质、自我约束力与行动力，在全世界任何国家、任何地区，暂时都很难找到替代者。这并不是我瞎吹。在这点上，印度要补的课还太多太多。容我再重复一次，代工的核心价值是产业链的生态，是共同成长，是持续的技术革新，而不只是仅仅把螺丝拧好。
然后第二点，从现实的角度出发，现在苹果公司真正的问题是在哪里组装在哪里生产吗？在乔布斯时代，苹果的产品是具有革命性的，从iPod、iPhone到iPad、Mac Air，每一项都是颠覆性的创新。在当时，苹果需要解决的问题是如何将这些已经完全溢出的创新力付诸于生产，制造出让消费者能够第一时间拿到手的，高品质高效率的交付成果。
但现在的问题是，这些年苹果虽然不断的发布新机、新产品，但是可以毫不客气的说，目前没有一样和我手上这部iPhone 4能够相比的。苹果的产品不再是艺术品，更像是一种很合理的、还不错的、还ok的、也还行的，一件“工业消费品”。是的，我想说是时过境迁，苹果现在真正要解决的问题，从来不是在哪里生产、在哪里制造，也不是如Tim Cook刚上任时全球供应链管理的周期库存问题，而是随着时间的推移，大家逐渐意识到，苹果作为科技行业的全球领头者，实际上它已经长时间没有拿出过真正拿得出手的、具有革命性意义上的产品了。更多的是亮点营销，是品牌塑造，是细分的功能改进，搞了个钛合金，上一个新配色，设置了一个新按键，是一种机械式的创新。这让消费者觉得毫无新意，让整个智能手机过于无趣。视乎那个曾经让我们热爱和仰望的苹果，它正在褪色。
是的，如果只是一家贸易公司、商业公司，无利不起早，奔赴印度，我是完全可以理解的。毕竟人力成本摆在那，加上莫迪政府也确实给了不少政策优惠，一箭双雕，何乐而不为。但是如果从一家科技企业的角度，特别是一家追求极致创新、极致产品力、极致品质的科技巨头，苹果离开中国，长远来说，它是一定会后悔的。
现如今的电子产业已经不再是20年前了。着眼于低成本的产业链优化，它越来越需要依靠庞大的AIoT、5G生态、ICT产业基础，以及最前沿的电子技术，用巨量的研发投入推动尖端技术的落地。就拿Vision Pro来说，它需要的是最先进的光学、声学、结构件器件材料科学，以及最领先的屏幕、传感器、电池技术，需要与供应商长期深入的展开合作，需要无数工程师的共同推进，实现量产、优化和真正落地。试问，这些在印度，它能够实现吗？
最后总结一下，富士康这次真的太自以为是。不管是主动还是被动，如此草率的跟着苹果搞所谓的产业链转移，做“急先锋”“排头兵”，我们预测一下，这无疑会是鸿海集团发展历史上极为巨大的一次战略误判。虽然我们可以批评苹果的创新力有所下降，但是要知道，它依然还是苹果，它曾经无比伟大，它依然强大。即使如今，无论是苹果的工程能力、商业构建能力，还是产品战略能力，都和富士康压根不在一个层级上。毫不客气的说，苹果可以随时抛弃放弃富士康，而富士康独抱苹果大腿，则风险巨大。
富士康主动转入中美纷争，基本上属于是脑子少了一根弦。以为学了下台积电造造芯片，搞了个鸿海新能源汽车代工，就真的以为可以登天了。试问欧洲车企都自身难保，怎么可能你来代工呢？包括苹果造车也都还没落地。所以，任何企业都有它的背景和基因，有它的上限与下限，有它的优势和弱点。大规模的研发投入、原始技术创新与产品定义能力，重来都不是富士康所擅长的。所以，左右逢源，把代工事业做大做强，不管是EV车代工，还是芯片代工，还是手机代工，要可以依靠大树，同时也要拥抱草原，这才是富士康的经营之道，才是真正的大智慧。
库克刚刚从四川回来，华为在华销售刚刚超过iPhone，苹果内部的压力是巨大的，已经在调整战略了。其实我们大家都清楚，苹果目前是不可能离开中国的。所以富士康如此急迫的押宝印度，真的要好好想清楚，不要在印度钱没赚到，本金却搞没了。
最后，不知道大家有什么不同的想法，欢迎在下面留言。今天有点感冒，不知道声音大家听不听得清楚。周六一大早，非常感谢大家的观看。与大家做做视频，聊聊天，也是我一天最开心的事情。这里祝大家周末愉快。那么朋友们，我们下期视频再见！