Transcription
И добро пожаловать. Это Мэри Эллен Макгоникл здесь с вашим пятничным дневным шоу MM edge. Как всегда, это шоу, которое приносит вам, где происходит действие на более широких рынках. И да, это была еще одна неровная поездка на прошлой неделе. Мы собираемся взглянуть на некоторые из этих ценовых движений и, что наиболее важно, взглянуть на темы. Некоторые из них продолжаются, а некоторые начинают формироваться.
Теперь, прежде чем мы перейдем к этому, мы можем взглянуть на некоторые новости, которые повлияли на ценовое движение на прошлой неделе. И мы получили данные по розничным продажам, которые превзошли ожидания за май. И это дало некоторый импульс. Но, безусловно, самой важной новостью на прошлой неделе были заметки с последнего заседания FOMC. И это было, когда недавно назначенный председатель ФРС Уолш выступил и объявил, что ставки останутся прежними. Однако, довольно большой сдвиг в политике в отношении данных, которые он намерен использовать для принятия решений. Также было отмечено, что следует ожидать повышения процентных ставок, возможно, немного раньше, чем ожидалось, возможно, уже в октябре.
Итак, изначально мы увидели шок, поразивший рынки в среду днем. Мы наблюдали некоторые продажи. Однако это отступило к сегодняшнему дню, четвергу. Поэтому мы снова взглянем на это движение, посмотрим, где мы оказались к концу недели. И затем также стоит отметить, что Иран и США подписали предварительное соглашение, и это также помогло более широким рынкам. Мы увидели снижение цен на нефть, и это было хорошей новостью, как и процентные ставки. Итак, у нас есть некоторые позитивные предпосылки. Однако есть некоторые области, от которых вы захотите продолжать держаться подальше, и мы также к этому вернемся.
На следующей неделе у нас есть некоторые экономические данные в виде ключевых показателей инфляции, и это будут расходы на личное потребление, и это ключевой показатель инфляции для Федеральной резервной системы, и в настоящее время неизвестно, какой вес он может иметь для нового председателя Федеральной резервной системы, но это должно быть опубликовано, а затем также на следующей неделе мы получим окончательную пересмотр ВВП за первый квартал, и это будет отмечено с точки зрения относительной производительности в экономике в настоящее время. Сила нарастает. Мы рассмотрим новые области, которые демонстрируют хорошее восходящее ценовое движение относительно этого, поскольку эти крупные фирмы Уолл-стрит повышают свои целевые цены для S&P 500. А затем мы также получим данные по потребительскому настроению в следующую пятницу.
Итак, давайте перейдем и посмотрим на эти рынки и увидим, где мы закрылись на этой неделе. И вот мы здесь. Дневной ценовой график S&P 500. И это то снижение, которое произошло в среду после того, как появились заметки с заседания Федеральной резервной системы. Однако сегодня у нас было хорошее восстановительное ралли, рост на 1%. Мы закончили неделю ростом примерно на 1% для S&P 500. Стоит отметить, что мы закрылись выше 10-дневной простой скользящей средней. Безусловно, хорошие новости. Мы вернули RSI в положительную территорию, и затем у нас также есть MACD, который находится в положительной территории. Теперь, в идеале отсюда, что я хотел бы видеть, это продвижение ближе к этому недавнему максимуму, а затем с этим черная линия MACD вверх через красную, твердо сигнализирующая о новом восходящем тренде. Но в итоге мы закрыли неделю снова на бычьей территории.
Давайте перейдем и посмотрим на композитный индекс NASDAQ. Очень похожее ценовое движение. Однако NASDAQ вырос значительно больше, почти на 2,5%. У нас был RSI здесь на положительной территории и снова закрытие недели выше его краткосрочных скользящих средних с MACD на пороге потенциального бычьего пересечения. Итак, снова оба индекса выглядят довольно хорошо, несмотря на резкую распродажу в четверг, и это хорошая новость, когда мы вступаем в следующую неделю.
Как всегда, мы собираемся заглянуть под поверхность рынков. И это двухмесячный дневной ценовой график основных секторов S&P 500. Отсортировано по относительной силе в порядке убывания. И давайте посмотрим. XLI, второй по производительности сектор на этой неделе, рост на 32,8%. Вот мы здесь с этим гэпом вверх в хороший продолжающийся восходящий тренд. У нас был прорыв многомесячной базы. Все очень хорошие новости в промышленных секторах. Мы перейдем и посмотрим на те области, которые производят этот резкий рост. Я скажу, что авиакомпании и другие промышленные области входят в число тех имен, которые толкают промышленные секторы выше. Мы также собираемся взглянуть на некоторые из этих промышленных компаний с меньшей капитализацией, которые находятся в движении.
Давайте перейдем и посмотрим здесь на финансовые компании. Группа сегодня отступила на 1% в ожидании потенциального повышения процентных ставок. Группа в целом выросла примерно на полпроцента. Мы рассмотрим подгруппы отраслей здесь, а также по мере продвижения сегодня.
И XLK. Теперь, это лучший показатель на этой неделе, рост на 3,7% из-за этого резкого отката, который произошел в конце мая - начале июня из-за более высоких цен на нефть и возобновившейся напряженности на Ближнем Востоке. Мы не находимся на переднем крае. Однако, опять же, это был лучший показатель на прошлой неделе, и мы очень сильно вернулись в бычью позицию здесь с положительным RSI и MACD, остающимся здесь на положительной территории. Мы рассмотрим некоторые из этих подгрупп отраслей, а также по мере продвижения.
Давайте посмотрим на XLB. Он снизился чуть более чем на полпроцента, и вы можете видеть некоторое колебание здесь. Золото, которое было стабильным на прошлой неделе. Так что, не так много, о чем говорить там.
Однако, давайте перейдем и посмотрим на некоторые из этих более слабых областей, которые заметно вернулись в нисходящие тренды. Это произойдет среди многих из этих более защитных областей. Это потребительские товары первой необходимости. У нас был этот резкий рост, когда мы увидели, что технология вышла из моды. И к закрытию мы снова находимся ниже этой 50-дневной простой скользящей средней с потребительскими товарами первой необходимости. Группа снизилась на 3%. Так что, опять же, эта защитная игра провалилась. Давайте посмотрим на акции REIT, XLR. И еще одна область, которая потерпела неудачу. Она снизилась на 3,3%, очень определенно закрывшись ниже 50-дневной простой скользящей средней с отрицательным RSI. Поэтому, если у вас есть активы в этих областях, вы захотите внимательно изучить их производительность, их графики относительно этих ключевых скользящих средних. Мы также можем взглянуть на энергетику. Не очень удивительно, учитывая тот факт, что цена на нефть снижается. Мы увидели снижение энергетики на 6,6%. Мы пробили или очень близки к пробитию этого предыдущего минимума в апреле, который будет действовать как поддержка, если вы владеете какими-либо энергетическими акциями. Хотя я скажу, что большинство акций в этой группе находятся на отрицательной территории. Так что, вы захотите быть в курсе этого также.
Давайте перейдем и посмотрим за пределы этих 11 секторов. И это ETF, которые я нашел очень полезными с точки зрения того, чтобы быть в курсе того, как формируются эти денежные потоки. И эти ETF отсортированы по относительной силе, в порядке убывания, двухмесячный вид графика в центре внимания. Мы говорили о восстановлении технологий. Вот мы здесь. Полупроводники SOXX выросли на 7,3%, большая часть этого произошла сегодня, и это новый максимум цены, мы получили довольно приличный объем сегодня, у нас есть MACD на пороге черной линии вверх через красную, а затем также RSI, стремящийся вверх, и это область, которую мой дважды еженедельный отчет MEM edge сильно взвешивал в течение этого длительного периода времени. В эти выходные в моем воскресном отчете я подробнее расскажу о перспективах на будущее. Мы можем быстро взглянуть здесь на недельный график этого полупроводника. И вы увидите, что мы находимся здесь с RSI около 83. Я собираюсь рассмотреть, на что следует обратить внимание в этой группе. Поговорим о фундаментальных показателях и общей динамике. Так что, вы не захотите это пропустить. Внизу есть ссылка, бесплатная двухнедельная пробная версия.
Теперь, отсюда, я хотел привести нас в область, которая на прошлой неделе неожиданно выросла, и это застройщики жилья XHB, рост на 3,2%. Взгляните на этот прорыв базы, продолжающийся 6 недель. И мы собираемся взглянуть на некоторые из базовых акций в секторе застройщиков жилья и подробнее поговорить о том, почему эта конкретная группа движется выше. Биотехнологии также показывают себя относительно хорошо, рост примерно на 1,7%, но это группа, которая находится на пороге этого потенциального длительного прорыва базы. И есть веские причины, многие из этих биотехнологических компаний используют ИИ для ускорения и улучшения своих процессов открытия, и они выходят на рынок быстрее среднего в текущий период времени. Мы рассмотрим имя в этой области, которое довольно хорошо известно и выглядит весьма конструктивно.
Отсюда мы можем взглянуть на банковские акции. Я говорил о финансовых компаниях. Вот мы здесь с KRE, ETF региональных банков, который отступил. Однако мы закрыли неделю снова выше 10-дневной простой скользящей средней. RSI все еще находится на положительной территории. Так что, не слишком тревожно, просто что-то, о чем стоит знать. Теперь, когда мы смотрим на отраслевые группы, я хочу поделиться с вами IWM. Это область, которую мы рассматривали, ETF Russell 2000. Он вырос примерно на 1,1% на прошлой неделе. Я поделился несколькими именами в этом пространстве малой капитализации, и у них были звездные недели на этой неделе. Звездная производительность. Поэтому мы собираемся взглянуть на пару других имен в этой области малой капитализации. Прогноз на вторую половину этого года весьма бычий.
Теперь мы говорили о процентных ставках. Давайте посмотрим на доходность 10-летних казначейских облигаций. И мы сейчас находимся здесь на уровне 4,5%, и в целом, несмотря на вчерашний, я бы не назвал это скачком, но мы видели рост этих доходностей, и сегодня он немного отступил. Так что мы видим менее реактивный период для этих процентных ставок и в целом не продолжение роста. Давайте посмотрим на волатильность. Вчера она немного подскочила до примерно 18 с половиной. Но сегодня мы значительно снизились и закрываем неделю. VIX на уровне 16,4. Еще один ключевой показатель, который указывает на то, что спокойствие на данный момент восстановлено, и это хорошая новость для рынков, чтобы в целом двигаться выше.
Что касается областей, которых следует избегать, IGV, эти акции программного обеспечения продолжают испытывать трудности. Теперь, есть имена в этой группе, которые превосходят. Конечно, несложно превзойти это снижение. Однако, в целом, группа сейчас находится ниже ключевой 50-дневной простой скользящей средней, снизившись примерно на 2% за неделю. Этот RSI на отрицательной территории, и то же самое с MACD. Итак, еще одна область, что если у вас есть активы, вы, безусловно, захотите взглянуть на эти графики и посмотреть, находятся ли они также в периоде распределения.
И мы говорили о снижении цен на нефть. Это нефть Brent. Мы сейчас находимся здесь на уровне 79. Опять же, хорошие новости для рынка, хорошие новости для потенциальных перспектив инфляции. Так что, опять же, эти цифры на следующей неделе, если инфляция окажется сильной, могут быть не такими значимыми, потому что у нас есть этот фон снижающихся цен на нефть. Так что, безусловно, это то, что следует иметь в виду отсюда.
Давайте перейдем и посмотрим на SpaceX. Это график, который мы рассматривали на прошлой неделе. Я поделился с вами одним способом торговли акцией, если вы краткосрочный или среднесрочный трейдер. И мы смотрим здесь на SPCX, дневной ценовой график. Вы не получите много информации. Мы находимся на пятом дне этой торговой активности. На прошлой неделе и снова сегодня мы собираемся взглянуть на этот внутридневной график, и в частности мы собираемся взглянуть на минутный график, и это то, чем я поделился с вами на прошлой неделе, размеченный график, и опять же, очень краткосрочный, но он может быть действительно очень полезным, давайте посмотрим на этот минутный график, переходя к сегодняшнему ценовому движению, и я скажу вам, что это произошло в последние полчаса работы рынков. Я случайно смотрел на этот график, потому что планировал просмотреть его сегодня со всеми. И что я хотел подчеркнуть, это тот факт, что за последние 30 минут мы увидели, как акция ожила. Она значительно снизилась за день, и покупатели приходили. Теперь, это не то, что я обычно делаю, но я присоединился к движению с очень краткосрочным взглядом на акцию, и она выросла примерно на 34% перед откатом. И я вышел из акции на этом пробое ниже 10-дневной, RSI, опустившись ниже. Итак, хороший прирост в два с половиной процента за 20-минутную сделку. Очень необычно для меня. Более важно здесь то, насколько полезен этот краткосрочный график, опять же, для краткосрочных инвесторов. Мы можем даже углубиться в пятиминутный. Вы все равно смогли бы это зафиксировать. Но опять же, это то, за чем вам пришлось бы следить. В целом, SPX в этом случае на 5-минутном графике все еще остается на положительной территории. Мы вошли в состояние перекупленности позже сегодня, а затем откат.
Теперь я также хотел поговорить о тех акциях строительных компаний и о том, что там формируется. Мы видим, что мы говорили о росте XHB. Пара вещей, которые стоит отметить в этой конкретной группе, это тот факт, что мы видим некоторое оживление ипотечной активности, и мы видим, что майские данные по жилью поступили. Хорошо. Однако удивительно видеть такой резкий рост среди этих застройщиков жилья. Поэтому я добавил эту 5-дневную простую скользящую среднюю. Часто, когда у вас есть такие резкие подъемы, эта ключевая скользящая средняя может затем стать областью возможной поддержки. У нас есть, например, это Toll Brothers, у которых MACD только что вошел в положительную территорию, RSI наклонен вверх и хороший прорыв базы. Пара других имен, на которые мы можем взглянуть, и это не та область, которую я нахожу особенно интересной в настоящее время. Есть слишком много других областей, которые показывают себя лучше. Но для некоторых из вас, кто является активными трейдерами, вы можете видеть, что у нас был этот разворот нисходящего тренда. Это Meritage MTH, находящий поддержку выше этой восходящей 10-дневной простой скользящей средней. Наконец, мы посмотрим на LGI. Это компания, которая в основном обслуживает покупателей жилья впервые. И вы можете видеть, что у нас был этот хороший прорыв базы за одну неделю и общий восходящий тренд. Так что это более примечательно, чем иначе.
Также, давайте перейдем и посмотрим на эти акции M7, великолепную семерку имен. И мы видим здесь на переднем плане Apple, акция выросла примерно на 2,5%. Не слишком интересно, но мы получили MACD обратно на положительную территорию. У них были анонсы новых продуктов, и это не произвело впечатления. Итак, у нас был этот откат, и мы переживаем сужение.
Теперь, Nvidia выросла на 2,7%. Однако я отметил, что общая группа полупроводников выросла более чем на 7%. Так что, это был отстающий. Но давайте посмотрим на график. Он начинает укрепляться. Nvidia закрылась выше своей ключевой 50-дневной простой скользящей средней, и мы получили хороший объем на сегодняшнем росте в два-три процента. Что я хотел отметить, это то, что черная линия MACD готова пройти вверх через красную. Мы не видим этого так часто. У нас было пару ложных движений в феврале дважды. Но если мы посмотрим на это продвижение, выходящее из того мартовского отката, связанного с высокими ценами на нефть, мы можем видеть, что черная линия вверх через красную в этом случае предшествовала очень здоровому восходящему тренду. Итак, на что вы захотите обратить внимание в дополнение к этой черной линии вверх через красную? Ну, вы захотите увидеть, как Nvidia продвинется, безусловно, выше 21-дневной простой скользящей средней, чтобы RSI еще больше ушел в положительную территорию. Я просто быстро отмечу это здесь. Итак, для тех из вас, кто может владеть акцией или хочет потенциально воспользоваться возможным движением вверх, давайте перейдем и посмотрим на некоторые из этих других характеристик с RSI, стремящимся очень сильно вверх. И затем, конечно, бычьи новости. Наконец, я собираюсь добавить эту 5-дневную скользящую среднюю. И вы можете видеть, опять же, когда акция начинает двигаться, эта скользящая средняя может быть действительно очень полезной с точки зрения определения продолжающейся поддержки роста, торгуясь выше и восходящей 5-дневной простой скользящей средней. Наконец, я собираюсь использовать свой ежедневный вид графика, чтобы выделить, когда компания отчиталась о доходах, и это было 20 мая. Nvidia отчиталась, и они не должны отчитываться до конца августа. Так что, у нас нет этого потенциального драйвера в настоящее время. Однако, следите за этим графиком. Он укрепляется довольно хорошо.
Опять же, взглянем на другие акции M7. Давайте посмотрим на Netflix. Продолжает испытывать трудности после неудачного слияния. Вы можете видеть этот гэп вниз и совершенно противоположное ценовое движение. Движение вниз ниже RSI ниже 50. Акция теперь ниже нисходящей 50-дневной простой скользящей средней. Так что, продолжающееся нисходящее давление с Netflix.
Мы также можем взглянуть на Microsoft. Эти имена M7 рассматриваются или сортируются по относительной силе. Так что Microsoft еще один отстающий на этом графике, как вы можете помнить, он выглядит очень знакомо и очень похоже на общую группу программного обеспечения IGV, но в целом большинство этих имен продолжают торговаться ниже своей ключевой 50-дневной скользящей средней. Amazon также потенциально укрепляется. Это может быть формирование двойного дна. Мы могли бы увидеть, как черная линия MACD снова пройдет вверх через красную, используя исторический прецедент. Это было еще одно двойное дно в восходящем тренде.
Итак, последнее имя, на которое мы можем взглянуть здесь, которое также укрепляется. Оно, безусловно, находится в центре внимания моего списка наблюдения, это Alphabet. И мы видим, что акция, это та 50-дневная простая скользящая средняя. Она торговалась ниже этого, а затем едва смогла восстановиться. У нас есть RSI. Он в настоящее время отрицательный. Он был положительным. Так что, опять же, следите за этим пересечением MACD, чтобы подтвердить новый восходящий тренд, используя этот апрельский период в качестве прецедента, вернуться выше 21-дневной простой скользящей средней. И наконец, мы посмотрим, потому что компания отчиталась о своих доходах в конце апреля прямо здесь. И мы не должны отчитываться о доходах еще довольно долго.
Теперь, давайте перейдем и посмотрим, я говорил об IWM и акциях малой капитализации, которые находятся в движении, и я собираюсь поделиться с вами дополнительными именами к акциям прошлой недели, которые показали себя довольно хорошо. И сначала мы рассмотрим пару розничных имен, и они находятся в области малой капитализации, и, безусловно, были некоторые бычьи новости. Это не будет все о технологиях, потому что мы видим такие имена, как, и я не совсем уверен, как это произносится, но тикерный символ GF, и акция, давайте поднимем этот дневной график. Мы можем посмотреть на рыночную капитализацию 6,3 миллиарда. У вас здесь хорошая высокая ликвидность, и мы получили гэп вверх в прорыв базы. Хороший большой объем, и причина роста заключается в том, что гольф, было несколько статей о гольф-компаниях, которые действительно расширяются и видят рост, главным образом потому, что гольф привлек более молодую аудиторию. Теперь играть в гольф круто, тогда как раньше это были в основном пенсионеры на поле. Так что это довольно много. Это Topgolf Callaway Brands и снова хороший прорыв базы, очень большой объем. The Wall Street Journal освещал это сегодня, если вам интересно прочитать об этом немного больше. Но мы можем двигаться отсюда.
Я говорил о малой капитализации в промышленном секторе, и давайте посмотрим на DXP, и это DXP Enterprises. У нас был этот хороший гэп вверх сегодня. Большой объем, стоит отметить тот факт, что компании малой и средней капитализации составляют около 70% экономики США, и стоит отметить, что мы получим эту оценку ВВП, но опять же, существует общий консенсус среди экономистов, что экономика США расширяется, поэтому этот промышленный поставщик находится в движении, хороший высокий объем потенциально для прорыва базы, и он предоставляет ряд промышленных продуктов. Мы также посмотрим на другое имя в этом пространстве, GWW, который сегодня значительно вырос. Компания также находится в этом пространстве промышленных поставщиков. Так что мы видим движение там, поскольку спрос на их продукцию продолжает расти.
И затем OUS, это в другом пространстве. Компания - Alter Inc. И она находится в области технологий электронного оборудования. И вы можете видеть, что стоит отметить тот факт, что часто имена с меньшей капитализацией будут более волатильными. Так что, безусловно, имейте это в виду. Эта компания имеет рыночную капитализацию 3 миллиарда. И причина сегодняшнего роста на 14% заключается в том, что компания подписала крупную сделку с AIM, и партнерство компании с Benchmark было расширено. Эта конкретная компания довольно много работает с лидаром, который представляет собой систему, которая выпускает тысячи или миллионы лазерных импульсов в секунду, чтобы помочь определить, как далеко находится конкретный объект. Это критически важно для дронов, а также для нужд, связанных со строительством. Он также может дать вам информацию о размерах. Также много нового в области технологий, и акция закрылась в верхней части своего торгового диапазона за сегодня. Так что именно здесь, при углубленном изучении этих небольших компаний, они часто будут находиться на начальных этапах роста своих новых продуктов.
Вот AFRM. Эта конкретная компания является акцией "купи сейчас, заплати позже". Вы можете видеть, что у нас был этот гэп вверх в прорыв базы и еще одно имя также в этой области потребительского финансирования. Dave, если вы не знакомы с ним, это компания с капитализацией 3,5 миллиарда долларов, движущаяся выше. И компания также предоставляет это финансирование для потребителей. Важно отметить здесь с DAVE также тот факт, что у него очень высокий короткий интерес, и это еще одна причина для этого резкого роста. Вы можете видеть, что он прорвался из этой базы и находится в хорошем подтвержденном восходящем тренде.
Отсюда я собираюсь поделиться с вами именем, которое довольно хорошо известно, но не показывает хороших результатов, и все это о выделении сигналов к продаже. У нас так много имен, которые достигают нового максимума цены. Вы, безусловно, хотите иметь некоторое представление или фон о том, как обращаться с этими именами, если они начнут разворачиваться. Мы смотрим на ZM, Zoom Communications, и это компания, которая торгуется, безусловно, отрицательно в соответствии с акциями программного обеспечения. Но давайте посмотрим на некоторые из тех метрик, которые вывели бы вас из акции до того, как мы увидели интенсивное ухудшение. Итак, двигаясь дальше, взглянем на недавнее ценовое движение в начале этого месяца. Вот мы здесь с Zoom, достигающим нового максимума до этого. Они отчитались о своих доходах 21 мая. Это тот гэп вверх, откат, движение к новому максимуму. Однако, когда акция начала попадать под распределение, давайте посмотрим на эти характеристики. Во-первых, акция закрылась ниже 21-дневной простой скользящей средней. Конечно, это не сигнал к продаже, но этот отрицательный RSI вызывает беспокойство. И вы можете связать это с отрицательным пересечением MACD, если бы вы держали эту акцию до этого пробоя. Это то ключевое движение ниже 50-дневной простой скользящей средней. Наверняка, вы захотели бы выйти здесь с этим движением ниже 50-дневной простой скользящей средней, происходящим на высоком объеме. Итак, стоит отметить, что мы находимся в целом в бычьей фазе. Однако, вы захотите иметь представление о том, на что следует обращать внимание, что будет сигнализировать о развороте этих сильных имен, которые там есть, и, безусловно, возможно, даст вам уверенность оставаться с именами, которые откатываются, но недостаточно, чтобы разрушить восходящую динамику в индикаторах импульса.
И наконец, я упомянул акции биотехнологий, движущиеся выше. И это TWWST. И вы можете видеть, что акция находится в очень резком росте, торгуясь выше своей ключевой скользящей средней с бычьей активностью на RSI и MACD. И на этом я закончу. Всем прекрасных длинных выходных. Я буду ждать вас здесь в следующую пятницу.