Transcription
[Musique] [Musique] Bonjour. Ici Clara de l'agence NIL. Voici un nouveau tuto AppSpot dans laquelle vous allez apprendre comment planifier une tâche dans la série HotSpot. Donc, il faut savoir qu'il existe deux façons principales de créer des tâches dans HotSpot: la première via le tableau de bord des tâches, et la seconde via les fiches d'informations. Dont je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne.
Vous pouvez donc créer des tâches directement via le tableau de bord des tâches. Donc, pour cela, il vous suffit de cliquer sur "Ventes", puis "Tâche". Et ici, vous avez créé une tâche. Les informations à compléter sont les suivantes. Donc, prenons l'exemple de que vous devez contacter un client à une date précise. D'abord, il faut donner un nom à votre tâche, exemple: "Rappeler le client Y". Ensuite, vous pouvez choisir le type de tâches à réaliser: un appel, un email à envoyer ou bien une autre action. McAlesse. Vous pouvez également indiquer le niveau de priorité de votre tâche si nécessaire. Ensuite, il vous faudra associer la tâche à une fiche d'information d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket. Donc, par exemple, je veux la société. Ensuite, à vous, il vous faudra désigner l'utilisateur à qui la tâche sera attribuée. Donc, cela peut être vous ou un de vos collègues. Vous pouvez choisir de mettre cette tâche dans une file d'attente. Ensuite, il vous faudra déterminer la date d'échéance, par exemple la semaine prochaine à 8h30. Vous avez également la possibilité de programmer un rappel avant la date d'échéance. Donc, pour cela, il vous suffit de cliquer sur "Rappel des tâches", et là vous pouvez choisir. Injouable. Enfin, dans l'encadré "Note", nous vous conseillons d'ajouter des commentaires pour donner du contexte à cette tâche. Puis cliquez sur "Créer". La tâche va alors s'afficher dans votre tableau de bord des tâches.
La création des tâches peut également se faire directement depuis la fiche d'information d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket. On va prendre l'exemple du contact, mais la démarche est exactement la même pour les trois autres types de fil d'information. On contacte, puis contacte. Ensuite, je cherche un impact sur lequel j'ai donc fait une pêche dans la barre centrale. Vous avez l'option "Tâche". En cliquant dessus, vous pouvez faire "Créer une tâche", et là il vous suffira alors de remplir exactement les mêmes informations que sur le tableau de bord.
Vous pouvez également créer des tâches lors de l'enregistrement d'un appel, de la consignation d'une réunion ou lors de l'envoi d'un email. Donc, pour l'email, vous cliquez sur "Email", "Créer un email". Donc, si vous avez connecté votre boîte mail AppSpot, vous avez la possibilité de rédiger des emails directement et de cliquer, de cocher la case "Créer une tâche à suivre" avec le choix d'une échéance. Pour les appels, lorsque vous consignez un appel, vous pouvez également cocher cette case, et il en est de même pour les réunions. Enfin, sachez que les utilisateurs AppSpot Pro et Entreprises peuvent également automatiser des tâches sur les phases de transactions. Et si vous avez accès aux séquences, sachez que vous pouvez également créer des tâches dans une séquence. Enfin, si vous avez connecté votre boîte de réception Gmail et que vous avez installé l'extension HotSpot pour Chrome, vous pouvez alors créer des tâches directement depuis Gmail. Donc, en vous rendant dans votre boîte de réception, vous cliquez sur l'icône ici à droite, l'icône HotSpot, puis là vous allez contacter et tâche, et vous pouvez alors créer une tâche en remplissant bien toutes les informations, puis en cliquant sur "Sauvegarder". Votre tâche va alors apparaître dans le tableau de bord des tâches de AppSpot.
Ce matin, vous savez à présent comment planifier des tâches dans le CRM AppSpot, et n'hésitez pas à consulter nos autres tutos pour pour en savoir plus à bien.