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全球正在进行霸权之争，而如今经济实力、军事实力、北方实力都将由人工智能（AI）决定。那么，AI的竞争力又将从何而来呢？究其根本，是由半导体决定的。事实上，除了我们韩国，世界上大多数国家已不再将半导体产业称为“产业”，而是称之为“安全”。然而，如今全球经济和全球市场的规则已经变成了“实力政治”，所谓的“公平竞争”早已不复存在。因此，一旦半导体崩溃，我们整个国家都将随之崩溃。
>> 越是深入，新闻越是智能。最近将韩国推向5000点，纯粹是半导体的作用。目前，两家公司在市值中的比重占37%；在攀升至5000点时，整体贡献率达到了80%。仅以去年为标准，韩国整体出口额约为7000亿美元，其中半导体出口额约为1735亿美元，占比24.4%。而进入今年1月，这一趋势更是大大加速。根据海关统计，1月份出口额约为685亿美元，这是首次突破600亿美元。其中，半导体出口额约为205亿美元，占韩国出口的30%以上。这可以说是创纪录的。我们应该认为这是历史性的事件。
>> 一部分人担忧，这是否是“K型增长”？对于半导体以外的其他产业该怎么办，大家有很多担忧。但这究竟对我们是好事还是坏事呢？“K型增长”……我是这样想的，如今半导体销售额的增加以及这种现象，都是因为人工智能。而人工智能的发展方向，正从生成式人工智能转向自主式人工智能。从长远来看，这将必然导致内存需求增加100倍甚至1000倍。如此一来，目前的37%的比重很有可能进一步加剧。也就是说，即使是目前的经济增长、产业、净利润等各项指标，都是由半导体支撑的，特别是半导体内存。而这种情况只会加剧。这是我们的命运。然而，归根结底，经济实力增强后，对社会的间接投资，以及基础设施的改善，将带动其他后方产业，例如材料、零部件、设备（SOBUJANG）产业，以及汽车、造船、国防等，这些都离不开半导体。因此，我们虽然担忧，但必须接受这是我们的命运，并努力向前推进。我们别无选择。
我是KAIST电子工程系的教授金正浩。我整天都在思考AI半导体，甚至在梦中也在思考AI半导体。很高兴见到大家。
>> 您好，我是AFW Partners的代表李善协。
>> 如果半导体产业萎缩，是否有可以替代的产业？事实上，我认为没有。而且，我们现在的大部分产业，之所以还能保持竞争力，很大程度上是因为我们在半导体领域具有优势。随着时间的推移，我们看到很多产业正因中国而失去竞争力。例如，中国的电动汽车已经大量进入韩国。特斯拉的低价车型全部是中国制造的。不仅是特斯拉，街上跑的公交车，有一半是中国制造的。去餐厅，看到的机器人，80%是中国制造的。在不知不觉中，我们很多方面都被蚕食了。这意味着，因中国而陷入困境的产业和企业正在不断增加。而且，虽然我们目前在半导体领域做得很好，但关于AI，我们是否有基础模型呢？事实上，我们现在连这个都没有做。如果能够切实保护好现有的产业，将来我们就可以在此基础上衍生出其他产业并加以发展。因此，我认为切实保护好现有产业非常重要。目前，还没有看到能够替代半导体产业的产业。我们确实过于侧重半导体，未来可能还会更加如此。但在学术界看来，我们拥有世界竞争力的产业，除了半导体，还有什么呢？没有了。一旦半导体崩溃，我们的整个产业都将随之崩溃。因此，半导体是关乎我们生死存亡的产业，必须全力守护。三星电子和SK海力士的工程师们，不仅仅是企业的研究员或开发者，他们更是守护国家的人。
更具体地说，如今全球的霸权、经济实力、军事实力、国防实力，都将由AI决定。那么，AI的竞争力又将从何而来呢？我认为，虽然数学和数据很重要，但最终是由半导体决定的。其中，AI的性能，同时有多少人使用，能写出多么逻辑清晰的文章，这些都最终由内存决定。因此，如果我们发展内存产业并掌控它，不仅能带动后方产业，更能决定国家的生存和经济。所以，美国和中国在进行霸权之争，而我们拥有的武器就是半导体内存。
我想说的是，各国都在进行AI竞争。美国和中国拥有大量数据、资本、基础设施和电力，但他们缺乏的是半导体内存。因此，半导体内存的价格由我们说了算，在国家生存和国力问题上，半导体内存变得至关重要。我小时候，我们没有石油，科威特却能提供免费教育，人人生活富裕，大学学费全免。而如今，我们的“石油”就是半导体内存。
然而，眼下的危机是，我们是否能够投入数千亿资金用于AI领域，企业是否能持续获得资本投入，以及能否建立一个能够循环的经济循环系统？最终需要产生收入。两三年后，当一些AI公司倒闭，收入下降时，就会出现经济上的困境。第二，是经营判断失误。我曾强调内存的重要性，但他们却投资于其他领域，这也有可能发生。第三，是技术开发或人才培养方面，如果长期来看出现问题。这三个方面，如果像现在这样努力，或许能够与美国和中国企业保持一定的差距。
从我的角度来看，企业和国家层面存在一些差异。首先，从企业和产业的角度来看，可能存在的问题是电力短缺。目前，除了半导体芯片供应不足之外，电力短缺更是个严重的问题。正因如此，埃隆·马斯克甚至提出要在太空中建立数据中心来解决这个问题。
AI将不可避免地……
>> 如果数据中心运行所需的电力不足，那么我们预期的需求可能会突然下降。我认为这首先是一个需要考虑的因素。其次，无论如何，我认为国家层面的问题是最大的。除了韩国，大多数国家并不将半导体产业称为“产业”，而是称为“安全”。这已经上升到国家层面，关系到是否能守护它，并与国家安全挂钩。就拿台湾来说，因为有台积电，他们甚至直接表示台积电起到了“盾牌”的作用。因此，在全球范围内，美国和中国将半导体视为非产业而是安全问题，并投入天文数字的国家级支持。所以，从全球范围来看，我们企业赚取的钱，由我们企业进行投资，这并不公平。真正公平的竞争需要国家在背后支持我们的企业，从而在与美国和中国的大型企业竞争中获得优势，并有能力保护我们的产业。然而，只有韩国仍然以企业为中心，艰难地进行着竞争。我认为，我们现在就需要考虑我们的企业是否还有生存的空间。我认为，我们需要思考如何将半导体指定为国家安全问题，并从安全层面来守护我们的产业。
>> 因此，半导体产业与国家安全、经济紧密相连，并与地缘政治、经济、政治紧密相连。在冷战时期，飞机、核能等实现了国力与军事实力的平衡，带来了和平。而我认为，未来将是半导体。因此，美国在划定与中国和俄罗斯的军事分界线时，将韩国排除在外。而现在保护我们的设施是位于龙仁和华城的工厂。我认为，艾奇逊线（Acheson Line）就经过这里，也经过台积电。从某种意义上说，地理、政治、军事的界线将由半导体决定。我认为，最能理解这一点 Thus, the country that best understands this is the safest country in terms of national security.
>> 物理AI是今年的热门话题，HBM（高带宽内存）在这里能否发挥作用，我们的半导体能否保持强势？我认为，一个巨大的市场已经打开。我们所说的物理AI，是指自动驾驶或人形机器人。这是一个全新的市场，没有市场基础。也就是说，这是一个创造新需求的市场。今后，人形机器人或自动驾驶等将不再是辅助人类，而是替代人类的角色。使用这样的人形机器人，生产力将大大提高。因此，它将呈指数级发展。归根结底，这些机器人，其核心都是半导体。这些机器人能否听懂人话，是最大的核心。
>> 当我下达指令时，它能否像人一样理解并执行？例如，如果我说“做饭”，它就应该能做饭。而且，在做饭的过程中，如果我说“嘿，快去修那个”，它也应该能做到。自动驾驶也是如此。过去的车，是我在开车。但现在，是否不需要人了？特别是对于比我年长的人来说，随着认知能力的下降，出行会变得困难，这可能会成为一个非常重要的角色。那么，这一切最终都由AI决定。而要实现AI，就需要大量的半导体才能发挥作用。所以，从半导体行业的角度来看，这将创造全新的需求，而且这种需求可能会比我们想象的要大得多。
>> 我想接着李善协代表的发言，最近美国软件股下跌的原因是AI可以完成所有的编码工作。就我自己而言，我甚至可以构建我想要的、能够运行的自主式AI。我已经在使用多个自主式AI，可以创建我自己的软件。我可以完全自动化我的工作流程。最近，我甚至可以自己制作简单的游戏来娱乐。这种被称为“Vibe Coding”的方式，就是AI能够根据我们人类的语言来编写软件。这是因为编码也是一种语言。人工智能擅长语言，所以它也能很好地学习编码。这就是为什么软件公司的股价会下跌。
>> 像这样，只要说出我们想要的东西，它就能做到的，就被称为自主式AI。这就是机器人AI所使用的，或者说，这就是物理AI。但是，要实现物理AI，需要几十个摄像头来学习我们的所有行为。这意味着学习数据将大大增加。例如，要教会自动驾驶汽车“不能碰撞”，就需要进行碰撞实验。这不可能做到，只能通过计算机模拟。所以，数据量会急剧增加。归根结底，物理AI的核心也是内存和数据。我之所以认为物理AI比自主式AI更遥远，是因为大型语言模型（LLM）可以生成文本，如果文本有错误，可以修改。但如果自动驾驶汽车发生事故并造成人员伤亡，就无法弥补了。机器人可以用来打扫卫生，做饭。但如果被黑客入侵，并被指示“攻击那个人”，该怎么办？因此，在技术上，稳定性、可靠性、隐私性等方面还有很多障碍需要克服。而能够很好地说话的人工智能，被称为“基础模型”，而现在能够理解物理世界的模型被称为“世界模型”。在那里，也需要大量的GPU。这就是为什么黄仁勋现在强调物理AI的原因，为了卖更多的GPU。
>> AI的法律……
>> 因此，最近与韩国现代汽车合作的自动驾驶项目，通过“AlphaMind”等项目，通常被称为“数字孪生”。首先，存在实际环境，然后是人工智能，通过它进行学习，或者将其应用于现场。正如您刚才所说，需要大量的GPU或DRAM。特别是目前市场上的大多数企业，都在努力将数据与人工智能相结合以提高效率。那么，就需要更多的GPU或DRAM。我认为，人工智能是未来国家和企业的霸权。谁能更好地利用人工智能，谁就能在地缘政治、经济、产业方面占据主导地位。我认为是这样。从AI的核心技术来看，它由数据、计算、算法三个部分组成。算法是我们在学习的，比如ChatGPT这样的Transformer模型，它是一个数学的集合体；需要大数据。而大数据方面，美国和中国很强。我们擅长的是计算能力，而计算能力又与GPU和内存相关。随着生成式AI的发展，内存变得越来越重要。因此，计算能力被称为AI数据中心。拥有数万台GPU的系统，即AI数据中心，是重要的基础设施。我们称之为AI高速公路。因为我们在70年代修建了京釜高速公路。当时很多人反对。但通过修建高速公路，我们实现了全国国土的发展，形成了一日生活圈，并在此基础上发展了汽车产业。所以，现在需要投资AI基础设施。如果说掌握AI的基础设施，那么半导体工厂就非常重要。在龙仁产业园区建设的是半导体生产基础设施；而在海南、蔚山、釜山建设的是用于AI服务的设施。此外，还需要运行这些设施的电力。因此，计算能力正变得越来越重要。换句话说，半导体工厂、AI数据中心、电力设施。我认为，国家层面迫切需要进行投资。
>> 龙仁的SK海力士，好像是园区吧？三星似乎也在龙仁建厂。那么，为什么如此迫切呢？因为建设这些设施，意味着我们必须在半导体，特别是内存领域保持领先。对于美国的科技巨头，如谷歌、微软、英伟达来说，没有HBM就无法运行。竞争不再是GPU，因为它们都差不多。谁使用最高性能的HBM，就决定了该公司的半导体竞争力。然而，过度依赖SK海力士会让人感到不安。因此，美国可能会将更多的订单交给美光或西部数据，并试图扶持它们。所以，我们必须保持超前的优势，不断生产下一代HBM或内存。这意味着需要更先进的设施。其次，还需要 확보产量。要主导市场，就必须不断建厂。企业将投资数千亿韩元，何时安装生产线。不仅在龙仁，还在清州安装。然而，AI就像一场速度战，内存产业也是如此。这是一场速度战，但由于土地、电力、用水等法规的限制，或者这些资源不足，或者国家有各种规定，如果因此延迟几年，我们可能会瞬间失去竞争力。因此，我认为需要及时进行设施投资，并确保工厂竣工和投入生产，以维持产量和性能的超前优势。如果延迟，美国可能会要求我们在美国建厂。
>> 如果按照这个趋势发展下去，我们的土地上将一无所有，正如我刚才所说，艾奇逊线将变得毫无意义。这说明了它的重要性。
>> 这可以说是我们韩国的根基。归根结底，我们国家未来的所有产业根基都在那里。从这个意义上说，它是我们产业的“心脏”。我想从这个意义上表达。
>> 那么，资金从何而来呢？这是一个疑问。
>> 最好的方式是各企业能获得高额净利润，并进行再投资。但是，要建立这样的循环生态系统，首先需要建厂并 확보土地。那么，这些成本可以通过股票市场、债券市场或贷款来筹集。我认为，金融的规模和速度需要比现在大大提高。因此，我认为政府政策和法律需要更加灵活。
>> 韩国的法律和支持制度非常僵化。因为我们有“防守”的传统，而且贫富差距很大，所以很多时候会卷入政治问题。因为在没有钱给普通民众的情况下，给予这些企业特殊待遇是否合适？事实上，在这样的时期，可能会出现这样的声音。但是，正如我之前所说，如今全球经济和全球市场的规则已经不再是过去的规则。它已经变成了“实力政治”。所谓的“公平竞争”早已不复存在。而半导体产业是关系到我们生存的问题，我们普通民众的方方面面都与此息息相关。例如，假设韩国的半导体企业陷入困境。首先会出现的现象是，韩国的税收将急剧减少。目前，韩国半导体企业缴纳的公司税占总公司税的近20%。如果这些税收无法到位，我们普通民众的福利可能会变得困难。
>> 第二，如果半导体产业真的陷入困境，对汇率的影响将是天文数字。半导体占韩国出口的比重已超过30%。如果这一比例开始下降，韩元将不可避免地走弱。韩元走弱，进口商品的价格就会变得非常昂贵。那么，普通民众的生活将比以前更加艰难。
>> 而且，未来100年，全球的竞争将是围绕AI的。而半导体被认为是AI的最大驱动力。如果我们摧毁了它，我们还能做什么呢？所以，这不应该是一个关于霸权之争或政治问题的讨论，而应该从国家安全和我们未来的角度出发，将其视为不可或缺的产业。因此，我们需要摆脱过去的监管和政治框架，给予支持。为什么？因为其他国家已经在这样做了。那就是美国和中国。他们是比我们更强大的国家。甚至日本也做得非常出色。
>> 当全世界所有国家都在为发展半导体而倾注国家力量时，我们是否应该用过去陈旧的思维和制度来应对呢？我们应该重新审视。我认为，政府层面也需要进行国民说服。从国民的角度来看，我们也应该以“我们未来的生计”为出发点，以更宏观的视角来看待这个问题。
>> 好的，今天的“教养时间”就到这里。