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人工智能没有加密货币就无法生存。它无法生存。它之所以无法生存，是因为法定货币系统的金融保障措施无法跟上人工智能的速度。在危机过后，你想投资赛道上跑得最快的马。嗯，在这个周期结束后，赛道上跑得最快的马就是加密货币。这一次，我认为它不会停止，这与本·霍洛维茨的说法以及我的说法有关。那么，大家怎么了？在今天与乔迪·维瑟的谈话中，我们深入探讨了本周正在进行的各种辩论。首先，我们谈论了卡特里尼的论文，以及为什么这篇病毒式传播的论文是错误的，我们不同意它。我们还谈论了关于 Block 的情况，关于英伟达收益的情况。我们谈论了关于比特币的情况，以及比特币、区块链、加密货币在我们摆脱目前市场上的这种小幅横盘走势后将如何迎来巨大的复苏。乔迪有一些非常独特的想法，甚至连我都从未听过。因此，在本周的节目中，他将剖析他认为正在发生的事情，他认为为什么会发生，以及你可以在你的投资组合中做些什么来为此做好准备。这是我和乔迪·维瑟的谈话。好了，乔迪，我们先从西特里尼的文章开始。嗯，我看到有人把它描述为科幻小说。我看到有人把它描述为他们读过的最可怕的东西。嗯，他们基本上去了 2028 年，然后倒着写，说：“看，这是过去几年的情况。”它描述了一种相当可怕的局面，人工智能造成了所有这些破坏，人们失去了所有工作，软件股票大幅下跌。你同意这篇文章的观点吗，还是你认为它有些分析有缺陷？嗯，当你谈论三年后的任何事情时，这都是一种赌博。没有人知道。这是我的看法。首先是现实情况，我在这里谈论过，并且我全年都在写。物理世界还没有为他们所写的内容做好准备。人们必须记住，要达到那个点，有两个力量比我们能处理的任何事情都更强大。一个是物理升级。我们没有足够的计算能力和电力来实现这一点。理论上，如果我们能弹指一挥间在美国拥有 100 吉瓦的电力，那是否可能？是的，我们将拥有这些功能强大的数据中心，AGI 将会更快发生。问题是，要达到那个点。我们只是没有能力。我们没有燃气轮机。我不需要详细说明我们谈论过的所有事情，但这就是我认为所有公司都在竞相实现这一目标的原因。所以，当你处于一个点，让我们结合一下 XYZ 昨天所做的，并说我们解雇了很多人，股票上涨了 25%。当这些轶事开始发生时，公司在解雇员工时估值更高，这表明他们想这样做，也就是说，让我们不要纠结于他们是否因为人工智能而这样做，或者他们是否因为其他原因而这样做。我们只说投资者正在寻找，你是一个采用者，你将受益。所以这是第一点。第二点，你将听到我谈论。我本周做了一个订阅者网络研讨会，我对此进行了详细介绍。企业中的摩擦，人们必须理解这一点。有太多的摩擦，导致采用的速度不会像萨特里尼所写的那样快。所以一方面，计算能力还没有到位。但我认为有一个更大的问题，我在摩根士丹利工作过，他们如何如此迅速地解雇所有这些人？仅仅因为人工智能有能力做到这一点，并不意味着他们有内部能力做到这一点，我不仅仅是指从效率的角度来看。他们的数据足够干净吗？他们的数据是否适合这样做？是否有人必须在某种程度上运行这些？你可以把代理人扔进去，但必须有人负责协调。他们必须了解工作流程。这里有一个我只是不认为人们完全理解的过程，企业中的摩擦是我如此看淡所有科技公司的原因，大型巨头公司需要采用这项技术才能发展。Openclaw 为企业家打开了一个世界。这些企业家，他们正在购买 Mac mini，售罄。Mac Studio 售罄。Openclaw，好吧，我们来使用中文模型。它们便宜 20 倍。就像所有这些事情都在发生，而企业是问题所在。所以，我总是这么说，我之所以对购买比特币感兴趣，是因为 K 型经济，因为我必须找到一个解决方案，让地球上 80 亿不参与资本主义的人开始能够举手，并与企业竞争。所以，我将一遍又一遍地重复这一点。在一家财富 500 强公司工作过，这些公司只需弹指一挥就能快速行动的能力并不存在。但是当你考虑小公司及其这样做的能力时，不要考虑罗素 2000 公开上市的小公司，你遇到的企业家，我遇到的企业家，我认识的大学里的孩子们正在创业。我的儿子，我正在训练他。任何需要实习生的人，我的儿子都在接受我的训练。我真的在教他如何自己动手做东西。而且我认为，在我看来，在企业中推出代理人之前，所有年轻的孩子都会拥有 Open Claw。>> 现在，当你看到这篇文章时，我认为每个人都会立刻说：“哦，等一下。这些股票可能不像我们想象的那么有价值。”我记得我过去和你谈过“十亿美元 PDF”这个想法，对吧？所以，当利奥波德写下他的原始 PDF 时，他筹集了十亿美元，对吧？已经有几篇这样的文章了。我认为威尔·曼尼斯是提出这个想法的人。>> 卡特里尼的文章可能是互联网上的第一篇价值万亿美元的内容，因为它一天之内就抹去了 IBM 400 亿美元的市值，对吧？我的意思是，这只是一个公司。所以，我不知道总市值的影响，但可能接近万亿美元。所以，当你从这个角度来看，好吧，为什么软件股票会被重新估值？你以前也提到过，问题不在于它们是否会存在，而在于它们未来是否会增长。所以，也许稍微描述一下担心公司是否会生存与公司是否真的能实现增长之间的区别。>> 所以，我最想让人们想象的是，让我们假设，我必须把它转换成他们容易理解的东西。所以，因为很多人都去过 FanDuel 和 DraftKings 等等，让我们以一场大约 3 小时长的足球比赛为例，假设比赛实际上花了整整一个月，你连续打了一个月，而一支球队以 20-7 领先，但距离比赛结束还有一个月，获胜的概率并没有太大变化。它不会有太大变化。如果比赛只有半小时长，比分是 20-7，还有很多时间，那么一支球队获胜的概率就会接近 100%。我之所以这么说，是因为这就是正在发生的一切，所有可能被软件颠覆的公司。所以，软件游戏曾经是一个三个月长的游戏。现在它正在变成一个一天的游戏。所以，事物下跌的原因是，它们在三年内成为一家成长型公司的概率，一旦有人看到了一个愿景，就会急剧下降。现在，这是否合理？我宁愿不争辩，就像很多人，特别是 ETF 人，著名的 ETF 人说你必须购买所有软件，你必须这样做，他们没有承认自 11 月以来发生了什么变化。自 11 月以来发生了许多变化。我希望所有散户投资者都处于这样一个心态：一旦 Opus 4.5 发布，游戏就开始改变。当 Open Clock 发布时，游戏就改变了。如果你去听 Ben Horwitz 在 Moonshots 播客上的讲话，他真的说：“当 Open Clock 发布时，硅谷改变了他们的看法。”当你听到这个时，软件分析师或在家交易的人如何不适应硅谷对人工智能及其颠覆性的看法，当 OpenClaw 发布时？所以 4.5，Andre Carpathy 写了关于它。然后你得到 4.6，但在此之间，你有 OpenClaw。我认为人们需要开始认识到，这并非软件的悲观论调，而是对时间压缩的重新估值。我花了很多时间与人们交谈，当时间压缩一个长期资产时，它们存在的可能性就会改变。所以，私人信贷是一个问题。私募股权一直是一个问题。风险投资一直是一个问题。这是否也相当于流动性折价或溢价，如果你是长期且缺乏流动性，就会有一些压缩？>> 我认为你在这里说了一些非常重要的话，因为如果你在研究软件，并且你能找到一家你认为无论出于何种原因都会在人工智能方面获胜的公司，那么你很高兴它们都在被重置。它们正在下降到可能与其历史不符的倍数，但它们与即将到来的人工智能世界和压缩的时间相符。但是当事情达到 10 倍时，它们就折价了，这意味着它们是输家。这意味着如果你能找到一家你认为会获胜的公司，这就是为什么与其说所有这些公司都会没事的，不如说现实是，如果你能找到一家，我相信 Palanteer 就是其中之一，那么就可以了，但 Palanteer 的倍数接近 100。现在他们的收益仍在以超过 100 的速度增长。所以，这取决于你如何评估公司并进行分析，你可以提出一个论点，但倍数更高，这意味着它们获胜的可能性已经体现在了更高的水平。当你有一家像 Salesforce 这样的公司，它的市盈率接近 10 倍，与福特一样，这是不可想象的，你已经将其重新估值到像福特一样。好吧，它永远不会再增长了。它会卖汽车，它们会卖软件，但它们还能再次增长并成为一家成长型企业吗？如果你相信 Salesforce.com 在未来两年内将大幅增加其收益，并且能够拥抱你所说的 AI 代理，那么你现在就有机会获得三倍、四倍、五倍的收益。所以，几率发生了变化，这就是为什么我在论文中说，为代码构建的股票市场开始看起来像预测市场，而预测市场在你观看比赛时，如果有人以 20-7 领先，但然后另一支球队在开球时反击，比分是 20-14，概率就会飙升，然后如果他们下一回合被拦截，它就会立即飙升，这就是预测市场的运作方式。它们会根据新消息不断调整。所以，当人们看到卡特里尼的文章时，IBM 应该下跌吗？IBM 并没有出现在卡特里尼的文章中，它出现在 Anthropic 和 Cobalt 上。我不知道。但它并没有放弃一切。它没有归零。它只是从，嗯，他们的业务收入可能会受到干扰。我们将把它们的价格降低 5%，10%。在他们的情况下，它下跌了 13%。对我来说这似乎很多，但我认为它并没有偏离太多。现在，当我们看到所有这些人工智能的东西时，我认为我一直回到的一个方面是，好吧，所以你可以去 Cursor 或 Claude 或其他地方，我可以输入自然语言英语，然后说嘿，你知道，给我建一个做 XYZ 的应用程序。每个人立即担心的是，好吧，如果我说，你知道，给我建一个 DocuSign 克隆版>>太棒了>>但是上传文档并签署它的能力是 DocuSign 的一部分价值，但还有权限管理，能够将其发送给...协调多个人的能力，就像软件的最后 5% 或 10% 真正有很大价值一样。所以，但我开始问自己的是，有多少团队会花时间和精力去实际构建最后 5% 或 10% 来获得价值。也许让我想到这个的例子是 D1 的 Dan Sunheim 在一次采访中与 Patrick Onessy 进行了交谈，他们谈论的是，嗯，Dan 不认为软件会有那么大的阻力，因为他去和模型公司，比如模型实验室谈了，他问他们，他说，“你们在内部构建 ERP 吗？”他们说：“不，我们实际上即将签订一份新合同。”所以他说，“你知道，这些是顶级的模型公司，顶级的软件工程师等等。”他们仍然外包给 ERP。但是他说，“但这是一个记录系统，可能与许多其他软件公司不同。”所以，你怎么看待公司会内部构建什么，而也许只是现有的主要巨头被颠覆，但它是由一个全新的...创业公司，无论是人工智能增强还是人工智能驱动的，所以这更多的是关于谁是提供者正在改变，而不是关于内部化或将东西带入公司内部。我的意思是，恕我直言，丹·桑海姆。我我我我不认为这是一个深思熟虑的情况。我认为这比任何事情都更具偏见。嗯，我之所以这么说，有两部分。其中一个，你打断了我构建 80% 的 DocuSign 的能力。太棒了。所以我构建了 80%。至于最后 20%。为什么其他人不能构建小组件来填补空白？所以，可能有 12 家公司填补了我无法做到的部分。>> 嗯。>> 然后我的 AI 代理连接起来，它们运行并完成最后一部分，而我在晚上睡觉。我我不明白人们还没有掌握的是，任何可以用代码构建的东西都可以绝对构建。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我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