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今天咱们来聊一个国家，可以说是人类近代历史上最大的经济灾难，就是委内瑞拉。作为全球石油储量最高的国家，起手牌可以说是“俩王四个二”，却在不到十年的时间里头，GDP下降了80%。根据联合国的估算，2024年有82%的人生活在贫困线以下。首都加拉卡斯有一整座山的贫民窟，谋杀率全球最高。在这个加油跟几乎不要钱一样的国家，却连卫生纸、粮食、药品这些基本物品都极度短缺，以至于超市买菜都得限号，得看你的身份证尾号，还要配备非常严格的武装安保。
十多年持续陷入在恶性通胀的火炉里，钱都得论斤称。这个货币贬值速度，离谱到什么程度啊？如果你把它20年前100块面值的玻利瓦尔，这么一张一张摞起来，物理上塞满整个鸟巢体育场，还不是一个，塞满40个鸟巢，这么多钱价值多少呢？也就
可以去麦当劳买个汉堡，你还不能配薯条跟汽水。等等这些恶魔般的概念，竟然全都附身在了这么一个国家身上。所以你可别觉得，我们今天聊委内瑞拉，就是因为它是一个政治热点。咱来一起看看，它是怎么把这一手好牌打成这样。
委内瑞拉是南美洲北部海岸的一个国家，国土面积大概91万平方公里，比东三省加起来再大点，现在大概有2,800万人口。本来呢，这主要是土著的印第安人，从16世纪开始，一直被西班牙人统治了将近300年，所以它现在也说西班牙语。它在1830年独立，也是南美洲最早从西班牙人的统治下独立出来的国家。但是，真正影响他发展的关键因素，并不是什么独立不独立，殖民不殖民，而是另外一件事，或者说另外一个东西。
1914年，委内瑞拉钻成了第一口商用油井，发现了石油。在接下来的21年里，它从一个默默无闻的国家，摇身一变，成了世界第二大石油生产国，仅次于美国。我们都说石油是黑黄金，这从天而降的金山，就让当时委内瑞拉的独裁统治者戈麦斯，成了全拉美最富有的人。咱们之前石油那期聊过，早期全球的石油资源，都被英美这么七家石油公司垄断，号称叫“七姐妹”，形成了这么一个卡特尔。而分配到委内瑞拉呢，是这么三姐妹：海湾石油、标准石油和壳牌石油。
最开始呢，他们仨话语权还挺强的，毕竟开采运输石油的技术是比较稀缺的。而委内瑞拉呢，就是一个土卡卡的小国，所以只能分到很小一部分的石油利润。可是到二战之后呢，这些石油国家，就纷纷开始缓过神来了。不对呀，石油那么多公司都会挖，但东西就我这有，这个资源，才是最稀缺最值钱的，我才是地主呀，你们七姐妹跟我狂个什么劲？对吧？于是，委内瑞拉就撺掇着中东那些石油国家，一起跟七姐妹去谈条件，签订了一个著名的五五分成的条约。简单来说，就是我让你们在我这开采，赚到的钱呢，咱们一人一半。之后呢，还联合着四个中东国家，一起成立了OPEC组织。这一下委内瑞拉政府的收入，又上了一个数量级，这个金山又大了一圈。短短五年里，政府的收入翻了6倍。
而真正的黄金时代，其实还没有到来。之前那些财富，只能叫做小打小闹。1973年，赎罪日战争爆发，也就是我们常说的“第四次中东战争”。中东的阿拉伯国家拉起手来，集体对西方实施石油禁运，全球陷入石油短缺，油价短时间内翻了4倍，从3美元每桶变成12美元，史称第一次石油危机。而几年后的1979年，又爆发了第二次石油危机，油价进一步飙升到了35美元一桶，这可是十年前的10倍啊，导致全球陷入通货膨胀，经济萎靡。可是这对委内瑞拉来说，那简直就是天降大饼，天降大大大饼。这么连续两次石油危机，可能最大的受益人就是委内瑞拉了。你看它又是石油输出国，又跟中东没什么关系，还离美国那么近。
委内瑞拉政府还在1976年，完全国有化了本国的石油产业，成立了自己的国有石油公司“PDVSA”。这么一来一回，如果说之前的油价，对它来说是一座金山的话，那这回可就是泼天的富贵。短短10年间，委内瑞拉的GDP翻了6倍。首都加拉加斯，建起了南美最现代化的高速公路、摩天大楼和大学城。国企飞速壮大，雇员人数增长到了30万。什么电梯里、公共浴室里、办公室门口，哎，你不经意间那就站着个服务员，这是一个工作岗位。反正政府有的是钱。而对应的私营企业们进一步萎缩，但没关系，你大公司即使不赚钱，也都有政府的补助养活。委内瑞拉的货币“玻利瓦尔”，成了世界上最强势的货币之一，因为汇率非常坚挺啊。当时委内瑞拉的中产，周末甚至都会跑到迈阿密去购物。
只要油价保持在高位，委内瑞拉政府就有源源不断的资源。只要油价保持在高位，每一个民众都可以躺平，享受高工资高福利的生活。只要油价保持在高位，就可以有足够的鸡血，帮助整个经济体站在世界之巅。任何经济问题都不叫事儿。
但是好景不长，1980年代国际油价开始暴跌。本来呢，委内瑞拉政府还寄希望，这只是一个短暂的小插曲。所以虽然政府收入开始下滑，但它并没有削减之前政府那些冗余的开支，而是选择了大肆发债，想着哪天油价起来了，咱立刻一个鲤鱼打挺，还是一条好汉。可是这显然是太天真了，这只是一个噩梦的开始。
为了应对高通胀，美国那边宣布加息，资本开始撤离拉美市场。1982年，墨西哥先顶不住了，宣布无法偿还外债，拉美债务危机正式爆发。委内瑞拉也受到了巨大的波及。委内瑞拉就绷不住了。1983年2月18号，总统宣布，玻利瓦尔的汇率，从1美元兑4.3玻利瓦尔，贬值到7.5玻利瓦尔，并且开始实施外汇管制。而你想，它大量的物资都是靠进口的，也就是说这么一瞬间，你买的所有东西，价格几乎都翻倍。这谁受得了？这天，也被称作是委内瑞拉的“黑色星期五”。
委内瑞拉迅速陷入了经济危机。而油价在1986年进一步崩盘，从当时的27美元跌到了不到10美元。而且令他万万没想到的是，油价将会在这个低位，持续震荡将近20年。委内瑞拉的通胀开始上升，政府也尝试了价格管制、外汇管制，但都没什么用。它的腐败太严重了，很多政策根本没法有效的实施下去。而且吧，这里头其实很多政策，它是会适得其反，反过来进一步推升委内瑞拉的物价。这个等它一会更严重的时候，我们再详细分析。
政府发现了各种管制政策都不好用，在1989年选上来了一个新的总统，叫佩雷斯。直接走向了另一个极端，干脆不管了，完全放开。什么外汇、利率、价格，你市场爱怎么波动怎么波动，政府也不补贴了，国企都私有化。这段时期也被称作叫“大调整时期”。经常看咱们内容的朋友应该都熟悉，90年代那会儿哈，就极度流行这种市场极度自由化的理念，主要是美国在推广。当时不光是拉美，包括东南亚，还有之后像俄罗斯、波兰的休克疗法，都是这个风格。它就相信市场可以自己解决所有问题。
其实咱们从经济学理论的角度来看呢，市场化自由化的改革，它是没什么大问题。但问题就是这些政策，它有点太激进了，你突然一下全撒手了，它短时间内对经济的冲击太大。而更关键的是，这种放任市场自由竞争，它有个前提条件：市场它需要具备基本的营商环境，基本的法治环境。可委内瑞拉当时什么情况？市场规则模糊，监管几乎没有，很多法律形同虚设。然后政府还一下突然不管了，那些食品的价格补贴、能源补贴、最低工资全没了。这国内的经济肯定就更糟糕了，甚至多次出现了抗议和骚乱。
玻利瓦尔开始加速下跌。咱们刚刚说1983年黑色星期五的时候，1美元还是兑7.5玻利瓦尔，到1993年，已经跌到1美元对100玻利瓦尔。而1994年，又发生了重大的银行业危机，包括它第二大银行在内，超过一半的银行纷纷倒闭。什么政府金融业的腐败问题，这下就完全暴露在光天化日之下。总统佩雷斯，因为贪污国家自由基金2.5亿玻利瓦尔，成为了第一个被最高法院罢免的总统。财政部长也被迫辞职。这也宣告了“大调整”时代的彻底失败。潮水退去了，大家才猛然间发现，几乎所有的人都在裸泳。
这个金融危机呢，可能很多人讲的时候就一笔带过了。其实我认为哈，它对委内瑞拉经济的打击，比咱们刚刚讲的那些问题都要直接，就像一记重拳一样，猛猛地砸在了委内瑞拉的下巴上，让它当场休克。
说到这哈，我估计你从咱们刚才字里行间，可能也感觉出来了，委内瑞拉的这个政治其实挺乱。你就看它这国名都经常改。最开始1830年独立出来的时候，叫委内瑞拉国（States of Venezuela）。后来改名叫委内瑞拉共和国（Republic of Venezuela）。改了还不到10年，后来看北边儿美国人哎，制度还不错，就打了场仗，改名叫委内瑞拉合众国（United States of Venezuela）。然后二战之后又改回来了，叫委内瑞拉共和国。之后你就看吧，还得改。它虽然制度上基本一直是民主选举，但这选举吧，经常不作数或者被严重操控。这个政府的内部，也有很多股不同的力量在较量。所以作为每一任总统，他这个屁股吧，坐的都不太踏实。又得平衡各个利益集团的利益分配，又得提心吊胆的防止别被政变被罢免，又得想着办法去吸引大家的选票。当然还得想着给自己也捞点好处。这肯定会导致很多问题。
但我认为它长期来讲，一个非常底层的问题，就是它的领导层没法去长期投资，制定长期的规划。我就举个最简单的例子，你说委内瑞拉领导人，他难道不清楚这个油价会持续的波动，不会永远涨吗？那最简单的预防方式，你就像挪威那样，成立个国家基金，在油价收入高的时候，您存点钱，去买买黄金，买买外国国债，做点长期投资，有那么难吗？委内瑞拉政府它是想不到吗？其实啊，它也不是没试过，但这些总统慢慢他就发现了，每次他尝试存点钱，只会成为接下来几任总统的零花钱提款机。它政权的剧烈更替，加上严重的腐败，就让任何长期投资，都成了几乎不可能。
注意啊，我说这个长期投资，不光是有回报的那种投资，它也包括制度上的投资，比如投资在反腐，投资在建立透明公平的机制等等。这在委内瑞拉就很难。所以一般历任总统，他能做的利民政策，就是最最最直接，给大家补贴，这种短期见效又快，就能换来民意支持。
其实从这个角度来说哈，你看人家中东，什么沙特、卡塔尔、阿联酋，是那种权力比较集中的君主制。虽然它有很多强权带来的问题，但他们确实可以把眼光放得更长远，去做很多长期的投资。毕竟这不光是为了国家，也是为了自己后半辈子和子孙们的投资呀。你看他们那些愿景计划是吧，甚至可能都有点过于舍得长期投资了。
总之，委内瑞拉这个政治挺混乱的。哎，咱们说回刚才的时间线。1980-1990年代，在低油价的环境下，委内瑞拉的GDP15年都没有增长，经济一直在增长停滞，高通胀的环境下挣扎。民众也越来越希望，能有一个重大的改革出现。
在这样的历史背景下，1999年，委内瑞拉历史上最有名的总统，也是最具争议的一位领导人上台，他就是乌戈·查韦斯。这个查韦斯本身就有军事背景，是个非常强权的政府。他主张的是所谓“21世纪的社会主义”，后来也成立了“委内瑞拉统一社会主义党”。他跟古巴走的非常近，跟卡斯特罗关系非常铁，好几次卡斯特罗过生日，他都专门飞过去陪他庆祝好几天。其实查韦斯在1992年的时候，就尝试过推翻当时的政权，虽然没成功，但是获得了很大的民意支持。后来1997年参与选举，他就主张要进行大规模改革，改变现状，消除腐败。你想当时对这个政府腐败，失望透顶的民众，肯定希望有一个强权的领导人，能够改变现状。于是查韦斯就强势上台，直到他2013年癌症去世，一直都是委内瑞拉的总统。
而查韦斯一上台，先干什么呀？哎，先改国名，从“委内瑞拉共和国”改名叫“委内瑞拉玻利瓦尔共和国”。他说要对国家进行一个彻底的改革，号称叫做“玻利瓦尔革命”。你看他们好像很喜欢“玻利瓦尔”对吧，国名也是，货币也是。这个玻利瓦尔呢，其实是之前19世纪的时候，帮助整个南美从西班牙的统治当中独立出来的一个非常伟大的将军，所以他就有一点那种独立呀、爱国的象征。
查理斯他就觉得，委内瑞拉之所以之前能这么混乱，主要就是那些万恶的外国资本主义的侵蚀，他们把我们的石油资源换来的财富，想办法变成自己的利润。什么通货膨胀，这哪是什么自然的经济现象，这就是万恶的资本主义敌对势力在搞鬼，这就是他们的阴谋。于是他大刀阔斧，进行了一系列公有制的改革。凡是比较关键的命脉产业，比如银行、基础设施、运输、电力、通信等等，全都国有化。同时增加外资公司的税收，哎，这就把大部分外资全都吓跑了。还在2001年通过了《土地法》，让国家可以征用土地，鼓励基层民众成立小型的合作社，给他们提供资金和技术支持，作为市场经济的一种替代模式。
查韦斯还通过几次法案的颁布，成功的让原来独立的中央银行，完全落入到了政府的掌控之中。以后想要印多少钱，那政府说了算。这其实也为他之后陷入恶性通胀，埋下了伏笔。而查韦斯这么多公有化里，最最重要的我还没提，就是石油。哎，你是不是纳闷了？咱刚才不是说了嘛，1976年这个石油产业，就已经国有化了呀，还成立了国家石油公司。其实哈，之前虽然它理论上是国有的，但因为委内瑞拉呢，还是非常依赖海外的技术和资金，所以欧美还是很有话语权的，甚至号称叫做“国家中的国家”。
那查韦斯就觉得了，我们国家的命脉石油公司，还要美国人英国人说了算，还要分那么多钱给他们，这简直就是耻辱。所以2002年，他就把一些自己信任的人，安插到了国家石油公司的董事会里，想要以此控制他。当时哈，他每周都会上一个电视节目，叫做“你好，总统先生”。4月7号，在这个节目上，他嘴里就叼了个哨子，挨个念出来这个石油公司里头反对他的高管的名字，一吹哨子就说谁谁谁，你被开除了滚蛋。后来这个事愈演愈烈，还导致了短暂的军事政变，想要废除查韦斯，但被他压下去了。
2002年底，委内瑞拉国家石油公司的员工，进行了大规模的罢工，整个国家的石油几乎停产，产量从原来的300万桶，跌到了每天不到30万桶。这就相当于，整个国家的发动机就不转了。这次罢工，保守估算给委内瑞拉带来了100亿美元的经济损失，导致它2003年一季度的GDP下滑了27%。
但这些短期的经济损失都还算轻的，更致命的是它带来的长期损失。查韦斯的应对方式非常强硬，你们不是罢工吗？不是不干活吗？好，你们以后也不用来了，全开掉！一下子解雇了将近2万名员工。你可能现在听感觉也没那么多，对于当时委内瑞拉国家石油公司来说，是dfrac一半的员工全开掉。而且你想哈，他和一般的裁员还不一样，一般裁员呢，是挑能裁的裁，好裁的裁。但当时他们是挑上街的裁，甭管你是什么，手握关键技术，身处关键岗位，只要你上街，那对不起，裁掉。导致很多非常核心的技术骨干，也被裁掉。
这次动荡之后，查韦斯他确实非常成功的控制了国家石油公司，但也付出了非常惨痛的代价。不光外部技术撤离，自己还开了一大半技术骨干，导致委内瑞拉的石油技术，倒退了十几年。不管是管理水平还是技术能力，都一蹶不振。随着设备老化，技术流失，到20多年以后的今天，它的开采能力，还不到罢工前巅峰时期的一半。这石油放那就让你挖，它就是挖不出来，刚刨两下，它就开始喘了不会了，就得坐那歇休息半天。
而包括ExxonMobil在内的很多美国的石油巨头，就在这之后的一段时间里头，要么资产被强制接管，要么不得不接受新的合同。你要知道，对于美国，墨西哥湾那块大片的炼油厂，它都是针对委内瑞拉的重油设计的。这么一折腾，不光是说短期少几桶油的问题，而是接下来的几十年，这些刚刚重金投资的炼油厂，就会陷入“饥荒”，它没有油可炼呀，就只能找加拿大的重油去顶替。所以之前我们也分析过，这回美国突袭委内瑞拉，肯定有不小的原因，是因为它的石油，不光是因为它多，而是它都是符合美国精炼厂的重油。
哎，情况开始要变得复杂起来了。咱先稍微支出来一下，我给大家铺垫一点基础知识。咱来看看，为什么委内瑞拉这种石油国家，它很难逃出这种所谓的“石油诅咒”。它其实不是说啊，有钱就容易堕落这么简单。你看哈，拥有大量的自然资源，就会出口，换来大量的美元，然后呢，它会把大量的美元换成本币玻利瓦尔，就会导致本币持续的升值。你货币升值，自己生产的东西，对别的国家来说就变贵了，就没有竞争力了。同时，别的国家的东西对你来说就很便宜，你就倾向于买别的国家的东西。这就会大大削弱委内瑞拉本国的农业和制造业，导致他们逐渐退化。
所以时间一长，咱从整个国家的角度来看，它的经济模式就会变成玩命出口石油，然后买别的东西。你看它出口产品里边，超过95%都是石油，而国内超过80%的工业原料，超过60%的食品，全都是进口。自己本国的制造业农业退化，服务业成了主要产业。这就好像一个富二代，因为老天爸爸给的实在是太多了，自己根本没法不堕落。这种现象在经济学里有个专有名词，叫做“荷兰病”，就因为荷兰在60年代的时候，出现过类似的现象而得名。不过其实我觉得它应该叫做“委内瑞拉病”。
其实吧，这个所谓的病，如果能一直持续下去的话，也不是什么大问题。我就一直卖石油赚钱，然后买别的东西呗。关键是什么呢？这个国家它的工业能力退化，自己啥也生产不出来，就相当于这个经济丧失了免疫力，一个风吹草动就要崩盘。这就是为什么80年代的时候，油价下跌，对委内瑞拉的经济打击会如此之大。你可能正常觉得，那油价跌，你就少赚点呗，也不至于崩啊。为什么呢？就是因为它非石油部门，已经丧失能力了，完全退化。
而这一切的关键在于什么呀？就是汇率。那你看查韦斯把石油公司这么一折腾，海外投资人对这个国家，肯定是避之不及，全都撤。国内的民众呢，对本国的经济，本国的货币也没信心，他拿到钱就会想办法出去换美元。这就导致它本国的货币玻利瓦尔，汇率持续下跌，物价持续上涨。
而面对这两大经济的经典困难，查韦斯的应对方式，可以说非常简单粗暴。外汇不是下跌吗？不许下跌，我给你设定官方汇率。物价不是上涨吗？哎，不许上涨，我给你设定一个价格上限。就这种扭曲供需的方式，它确实一定程度上维持了委内瑞拉的购买力，但代价是让本国的生产力进一步退化，经济结构进一步扭曲，腐败和黑市进一步壮大，以及更多的资本外逃，物资更加短缺。此时的委内瑞拉，已经病入膏肓。
但是，事情并没有迅速恶化。委内瑞拉的生活，反倒是一点一点好起来。为什么呀？你说为什么呀？因为油价它涨回来了，而且这波它涨得更猛。2000年初，全球经济迎来了一波上涨，石油的需求量暴增，油价在七年间翻了6倍。委内瑞拉的金山又回来了。整个经济体在这个充裕美元的注入下，又回到了70年代那个欣欣向荣的景象。
查韦斯呢，并没有利用这个喘息的机会，去建立储备基金，而是大力的花钱进行补贴。给大众提供几乎免费的电、几乎免费的水、几乎免费的石油、非常便宜的食品和大量的住房补贴。他还给穷人建立了数千个免费的医疗诊所。当时啊，委内瑞拉的汽油价格，甚至比矿泉水还便宜。100美元的汽油，足够你开车绕地球跑好几圈的。政府部门越来越庞大，越来越臃肿。委内瑞拉工作人口里，大概有1/4，都是在政府部门工作。
虽然经济结构失衡，基本的物资要靠进口，但没关系，反正油价在持续上涨，大家手里又有钱了，人们的生活在查韦斯的领导下，又变好了。整个国家的GDP，短短的十年间翻了4倍。委内瑞拉正在一点一点的消除贫困，城市化率达到了90%，推到了南美洲的最高水平。你照这个势头下去，马上就可以再次跻身全球最富有的国家。
哎，当时哈，为了刺激大家贷款，查韦斯还给利率设置了一个上限。你们啊，多借钱，多花钱，多投资，别存钱。当时设置信用卡的最高贷款利率是29%。可能听着已经感觉非常高了，但你要知道，委内瑞拉当时的通货膨胀是30%-50%。也就是说，它的贷款利率是低于通货膨胀率，实际利率一直是负的。你借了钱之后，实际上要还的钱是越来越少，那你存钱是越来越亏。那大家自然就都去借钱，也不存钱。
于是，在委内瑞拉就形成了一股消费狂潮。大家拿着工资就去买买买，买车、买家电、买奢侈品、出国旅游。很多人买车都不是为了开，就是为了理财。只要能搞到汽车贷款，那就毫不犹豫去买车。那房地产泡沫就更不用说了。这种实际的负利率，让整个经济的齿轮疯狂的加速，资金周转的速度越来越快，越来越快。
当时还兴起了一项很有意思的消费，就是整容。它就成了美洲最爱整容的国家之一。很多女性，都会把整容列成是成年礼里头必不可少的一个步骤。有条件的家庭，都会准备钱给女儿去整容。现在已经形成了一种社会认同，就是整容是通往更好的职业机会、更高社会地位的一个“必经之路”。反正通胀那么厉害，存钱也存不下来，但整容，可是对自己一辈子的长期投资呀。
要知道哈，委内瑞拉是全球的选美强国，甚至可以说是选美最强国。全球选美四大赛事，夺冠次数最多的就是委内瑞拉，也被号称叫做“美人之国”。它有一套非常完整的选美体系，不光是有“委内瑞拉小姐”这种最高规格的，每个城市、每个社区，甚至每个学校，都会有自己的选美比赛，就形成了这么一整套完整的选美筛选机制。当然也兴起了配套的选美培训、美容整容这么一套产业链。
好，咱们刚支出来，说点轻松的哈，现在回到主线。2013年，查韦斯因癌症去世。在他执政的14年里，油价先是持续攀升，然后在高位震荡。他也用这些石油带来的财富，给委内瑞拉人的生活带来了直接的改善。而一些底层的经济问题，比如说结构的问题、腐败的问题、政府效率的问题，却在石油红利的滋养下，持续的恶化。
而他的继任者，也是同样来自统一社会主义党的，尼古拉斯·马杜罗，可就没那么幸运了。几乎是刚一上台，屁股还没坐热呢，油价就开始掉头下跌。委内瑞拉的好日子到头了。80年代危机经过的事，基本上又重来一遍，只不过这回来得更猛烈。它自己的经济结构和低效的国企，根本没法支撑国内的需求，大部分的必需品都要靠进口，靠去海外买买买。可这下油价下跌，自己没钱了，买不起了。五年里头，委内瑞拉的进口额，跌到了以前的1/6，陷入了严重的物资短缺。
到2015年，因为物资严重不足，同时政府还有价格管制，不让它涨价，所以很多食品呐，包括卫生纸，基本上一上架就被抢购一空。很多超市都得拿铁栅栏给围住，还得安排持枪的安保人员去巡逻超市，防止里边过度的骚乱，或者有“零元购”现象的发生。你不知道还以为里边有什么宝贝呢。后来啊，这个超市门前的队，实在是太长太混乱了，政府就要求大家去超市买东西得限号，看你身份证最后一位，决定你哪天能去超市买东西。比如0和1尾号的，你就星期一可以去超市，2和3就星期二，以此类推。然后为了避免有些人可能会盗用别人的身份呀，他还在超市门口安了指纹识别的机器。
2017年物资短缺的高峰期，有很多人靠捡垃圾中的食品为生。出于人道主义，哥伦比亚放开了边界，给委内瑞拉人提供一些物资和食物补给。但即便物资这么短缺，物价飙升，有一样东西，委内瑞拉一直很便宜，甚至说是世界之最，就是汽油。注意啊，不是石油，就是给汽车加的汽油。为什么呢？这其实不是说委内瑞拉它产油的成本低，咱刚才也说了，它设备老化，人才不足，几乎没有精炼汽油的能力，汽油都得靠进口。它能这么便宜，就是因为政府持续砸重金进行补贴，几乎就是免费，一美元就能把油箱给加满。
但是天下没有免费的午餐。汽油跟不要钱一样，大家都抢着加油，付出的成本，就从金钱转化成了要等待的时间，就排队呗。那么多人每天没事就搁那耗着。我跟你说，你 ถ้า去委内瑞拉，但不建议你去哈，你就会看到路边有一长串的汽车，整天就在那排队，几乎一动不动。这不是堵车，他们就是在那排队加油。在首都加拉加斯都还算好的，平均要等5-6个小时，很多地方一等就是好几天，甚至一周。大家基本白天就坐车里排队，然后晚上加油站关门了，就.$$把车一锁回家睡觉，第二天回来接着坐车里排队。当然了，那种市场化的，按国际油价收费的加油站也有，倒也不排队，但绝大多数委内瑞拉的民众，他都已经习惯了这种免费的汽油，所以还是会去排队。
你想，这不是单个的加油站，或者个别的城市，这是一个全国性的现象。这是多大的资源浪费。去超市也排队，加油也排队，全国每时每刻都有无数人在排队。而且更麻烦的，这么大力度的补贴，又会出现走私的问题。很多人都会把这么便宜的汽油，走私到边上的巴西或者哥伦比亚，给卖了。据估算，每年的价值超过100亿美元。导致本来汽油就已经这么短缺了，还有大量的走私到国外。
听到这你是不是想说，之前油价高的时候，你政府钱多的流油，你爱补贴补贴，这很好理解。现在经济都这样了，政府财政赤字这么严重，那你还补贴个什么劲呢？你就别补贴了呗。哎，马杜罗政府，他不是不想，他是不敢。因为大家现在已经适应了这种几乎不要钱的汽油，你一旦放开，那可能这个油价涨个成百上千倍，就会引发民众强烈的不满、愤怒和抗议。这马杜罗政权本来就不稳，所以只能硬着头皮继续补贴。
而更麻烦的是，这回又多了一层打击，就是美国的制裁。其实从2006年开始，美国就对委内瑞拉的一些个人，包括查韦斯本人，加了一些小范围的制裁。而从2014年开始，美国就说了，你委内瑞拉政府，有侵犯人权的问题，有破坏民主的问题，有操控选举的问题等等，我要对你加大制裁。逐渐就从针对个人，演变成了对整个国家的制裁。尤其是特朗普第一个任期上台之后，他就不承认马杜罗这个总统，不承认这个政权。美国拉着其他几十个国家，对委内瑞拉实施了非常强硬的全面经济制裁。这里打击最大的，就是对石油行业和融资交易的制裁。冻结国家石油公司的资产，禁止美国买他的石油，并且限制委内瑞拉政府和石油公司的一切融资活动。这样一来，制裁石油行业，就让委内瑞拉政府赚不到钱；限制融资，就让他也借不到钱，就是让你没钱。
而委内瑞拉自己这边呢，一方面美国制裁，另一方面，他的开采能力也在大罢工之后，严重下滑。于是，委内瑞拉的石油产量在2015年之后，暴跌了90%。你看这个时候的委内瑞拉，政府的债务越来越多，赤字的窟窿越来越大。2017年，政府的外债“选择性违约”。马杜罗只得开启了他的备案，也是经济学家最不希望看到的，一个备用方案，他开动了印钞机。
我们之前聊过哈，说津巴布韦，就是因为货币贬值速度太快，这个“零”加的速度太快，不得不不断的持续推出新的货币。哎，委内瑞拉也差不多。它之前的货币呢，都叫玻利瓦尔，因为贬值太厉害，在2008年的时候就抹了仨零，推出了一个新的货币，叫“强玻利瓦尔”。也就是说，1强玻利瓦尔 = 1000 玻利瓦尔。最开始一美元等于2.15强玻利瓦尔。后来呢，这个又逐渐贬值，一美元兑10强玻利瓦尔。你是不是感觉，这个贬值速度也还能接受？
但我跟你说，这只是官方的汇率。黑市的汇率，已经到了一美元兑1万强玻利瓦尔。然后因为这个黑市太猖獗啊，官方汇率也不得不跟着贬值。到2018年8月，已经跌到了一美元兑400万强玻利瓦尔。怎么办呢？哎，他又抹了5个零，推出了一个新的货币单位，叫“主权玻利瓦尔”。一主权玻利瓦尔等于10万强玻利瓦尔。到2019年，委内瑞拉的通货膨胀，已经超过了300,000%！也就是今天3万块钱，相当于明年的一块钱。所以他在2020年又推出了新的货币，叫“数字玻利瓦尔”，给主权玻利瓦尔又抹了6个零。
是不是听着跟绕口令似的？现在的汇率大概是，一美元兑325数字玻璃瓦。如果用2000年最初版的那个玻利瓦尔的话，要在这个325后面加14个“0”，就是3.25亿亿玻利瓦尔。其实你不需要什么经济学的知识，也可以想象，当物价涨到这个程度的时候，经济就基本已经完全瘫痪了。所有人拿着钱都烫手，就想赶紧花出去。你也不用管哪个贵了哪个便宜了，看见卫生纸你就买，能囤你就囤。什么投资生产就别想了。这种恶性通胀的漩涡，历史上但凡有国家走进去，是很难刹住走出来的。
不过你看委内瑞拉的通货膨胀，在2020年的时候神奇的降下来了。你说明为什么？哎，我跟你说，其实一点也不神奇，就是委内瑞拉人，完全的放弃了自己的货币。什么强玻利瓦尔、主权玻利瓦尔，就算你给我来个“超级无敌玻利瓦尔”，我也不信了。整个国家都开始大规模的使用美元交易，开始美元化。你现在走进餐厅、路边摊、超市，大部分都是美元标价。这个数字玻利瓦尔，就压根没怎么流通起来。
而你要知道，美元在委内瑞拉，它还不是官方货币，所以美元的纸币，它非常稀有，你ATM机根本就取不出来，尤其是那种零钱，非常稀缺。就会导致一个挺逗的现象，就比如说你去餐厅吃了顿饭，花了13美元，你别指望商家把那两块钱零钱找给你，你就再点点什么东西，凑个15美元就完事了，大家都Happy。所以现在像什么Zelle、Paypal这些美国的美元支付软件，在委内瑞拉是非常普遍的。也就是说，大量的在委内瑞拉的交易，其实是在美国的银行之间完成。你说说这委内瑞拉的银行，政府也都非常的无奈。
最近这十年中，超过800万人逃离了委内瑞拉，这是超过它1/4的人口，几年中全跑了。而且这里边包括了很多人才、有钱人、学生，能跑的全跑了。本来吧，其实那些腐败、经济结构的问题，并不是说完全不能解决，但是现在人都没了，这可就是完全不可逆的损失了。对委内瑞拉长期的打击，可以说是毁灭性的。很多人每个月的收入不到10美元，一个月不到10美元，这就根本没有办法解决温饱。他们大多数，都是靠着跑到国外的亲戚，寄钱来维持生计。这里有不少人是长辈在1950年代、60年代，满怀着希望移民来到委内瑞拉，谁知道这么多年，经历了这么多的起起伏伏，现在他们的子女，又不得不逃离这个国家。你说说这闹的。
这个移民潮，也导致这两年南美的像哥伦比亚、巴西、秘鲁、阿根廷等等这些国家，接受了数十万委内瑞拉的移民。确实短期内抢了很多人家的工作，就搞得整个南美都非常动荡。所以这个移民潮，也可以说是最近南美面临的非常重大的危机之一了。
2020年，整个国家的GDP，跌到了十年前的只有15%，甚至还不如1980年的水平。不过听了咱们刚才分析，我估计你也能看出来，十几年前GDP那么高，也不是说那时候经济就一片大好，而最近的经济崩溃，也并不只是这十几年的问题，并不只是马杜罗、查韦斯政府的问题，而是这一个世纪一点一点积累的各种深层次问题的集中爆发。
其实你看委内瑞拉的城市建设，不是像很多非洲国家那种就是穷，你是能看出来它之前是有钱过的。但最近10年呢，政府确实没钱了，基本上对很多公共秩序、公共福利的管理，就属于一个半撒手半放羊的状态。整体的治安非常糟糕。所以从几年前开始，很多国家官方，都会劝自己的公民说，别去委内瑞拉旅游，那很危险。
委内瑞拉首都有一个区域叫佩塔雷，你看那墙刷的五颜六色，挺漂亮的，但实际上，这是拉美最大的贫民窟之一，里面生活了超过200万人。几座山的房子都是非常高密度的，一个挨着一个，里面甚至没有稳定的水电供应和下水系统。这儿呢，白天看起来很平静，那是因为大家要么在睡觉，要么去城里打工了。但一到晚上，那就变成了是黑帮的天堂，也是全球犯罪率和谋杀率最高的地区之一。我看就是那种最大胆的自媒体博主，也都得找几个资深的向导，成群结队，还得坐在车里才敢去这个地方。
而且哈，即使你出了这个贫民窟，在首都加拉加斯，它治安也不是很好。你只要一不小心，在一个你不该在的地方转悠两圈，Oops，身上的钱就没了。你要是在它的首都开车，就会发现啊，一到晚上，那个红绿灯基本都是摆设，根本没有人管。大家看见红灯都是直接闯过去的。为什么呀？并不是说委内瑞拉全民都是暴徒，就是要违法，主要呢是因为那的治安实在是太差。前两年就出现过大家在等红灯的时候，遭遇抢劫甚至枪击的事件，就导致大家根本就不敢逗留，看见红灯也要一脚油门冲过去。而交警呢，干脆也完全不管了。
整个城市，整个国家，基本上就陷入一个完全交通自由的情况。包括你再比如说地铁，你乍一看，比纽约那地铁修的可是强太多了，这都是2000年初那会，它特别有钱的时候建的。但现在呢，政府没有能力，也没有资源去运营地铁。整个加拉加斯地铁都是免费的，里面呢，什么自动售票检票口都是摆设，自动扶梯也停了。地铁倒是还在正常运行，但频率也不高，反正也免费，大家纯凭本事，你能挤上去就坐啊。里边也没空调。
委内瑞拉，靠着半个多世纪之前建造的水利发电站，支撑着全国人民的用电需求。但是因为人才不足，维护不善，缺乏替代能源，基本上三天两头就停电。尤其是2019年的时候，发生了全国性超大规模的停电，持续了超过一周，至少有43人死亡。之后经调查发现，国会对电力系统投资的1,000亿美元，超过800亿都被挪用了。超过14个热电站根本没法运行。你可想而知这里边的腐败程度。
我做了那么多分析国家经济的视频，我发现啊，你不能光看那些研究报告、经济数据。如果我们纯看那些分析经济的内容，看多了吧，可能会对这个国家人的生活有一些误区。其实你可以看看生活在那的人拍的视频、拍的VLOG。所以 I saw a lot of them, and I saw people there telling their lives. I actually have a deep feeling that their lives, from the perspective of happiness index, from the mood they show, may not be as miserable and unfortunate as people imagine from economic data.
咱们刚刚说的那么多经济的问题，它确实都存在，委内瑞拉的经济确实是一塌糊涂。但是南美人吧，真的是非常乐观，非常想得开，非常会享受生活。说到工资，说到物价，说到政府，他们也抱怨，也吐槽，但一言不合就大笑，听见音乐就跳舞，周末照样看棒球。首都加拉加斯确实很乱，犯罪率也高，但也不是说大家都紧张兮兮的，不敢出门，也都该干嘛干嘛，该工作工作，该上学上学。你看着哪边可能有黑帮在做交易，哎，你绕着点道走就行了。你看见红灯别停就行了。
最近几年，随着委内瑞拉的全面美元化，通胀问题基本消失。政府这边财政极度紧张，不得不放弃过去那种大包大揽的福利主义。加油排队、超市限号等等的“魔幻经济现象”，逐渐消失。虽然商品又重新填满了超市货架，但市场化的价格，导致委内瑞拉的商品价格，比对岸迈阿密的还要高。民众的实际工资还不到50年前的水平。黑帮要收保护费，警察也经常收“过路费”。整个国家陷入了丛林法则，有点半无政府状态的感觉。
抓走马杜罗之后，美国更看重的可能是委内瑞拉的石油和政治，不太可能花太大的力气去扭转它的经济结构、社会秩序。总体来说，它的经济发展不确定性极高，基本进入了休克疗法。一个经济体在资源丰富、收入充足的时候，没能利用好石油资源，而是滋养了政府的腐败，任由本国的生产力退化，加重了经济的不平衡。同时呢，政府价格管制、外汇管制、利率管制等等的政策，饮鸩止渴，走向了恶性通胀。这就好像一个心智还不太成熟的小孩，他也会犯错，也会迷茫。正常情况下吧，残酷的现实会立刻给他一个教训，这是一个自动的纠错机制。但是，他如果上来就拥有天文数字的财富，那这个纠错机制，很可能就会失灵。小的经济失衡、小的腐败现象、小的价格扭曲，在源源不断的财富流入的环境下，没能得到及时的反馈，就会越走越偏，离正道越来越远。等到他已经病入膏肓的时候，油价再一旦暴跌遭到反噬，就会进入恶性循环。之后他再想爬出来就难了。
所以有时候，钱太多，花的地方不对，可能比你没钱更致命。就像委内瑞拉前能源部长，也被称为OPEC之父所说，“石油会给我们带来毁灭，它是魔鬼的排泄物”。可能对于委内瑞拉来说，石油真的是一种诅咒。