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はい、皆さんおはようございます。今週も新しい一日、新しい蕎麦が始まります。人生にね、またない、え、2025年の7月21日、ま、相場、相場だけじゃなくていいんですけど、全然色々な新鮮な思いで取り組んでいけたらと思うけど、今朝さん、ちょっと後で遅れて入られるんですけども、今朝もぎさん、おはようございます。
おはようございます。お願いします。お願いします。金曜日はね、ちょっとあの、回線が悪くてすいませんでした。ちょっと私情事情があって実家にきて、5Gだったら問題ないのかと思ったけど、なんかめっちゃテザリングしてるせいか色々な問題があってすいませんでしたけど、今日はもう完全に戻ってますんで。えっと、相場的にはね、結構こう動き、小動きでもないのか、あれ、間違えた、すいません。スって何ってわかんないのかあ嬢のアシスタントはまだか [笑い] 面白かったですね。きこさん。えっと、何価格科学だっけ？伊勢科学。
ああ。はい。伊勢科学だよね。あれ、儲かった銘柄。伊勢科学すごい儲かったって言え。クオリプス。はい。なんか渋い。いや、僕ね、Twitterである人のXの発言を見てキャバ嬢みたいだなと思ったんですけど、野村証券のレポートできこさん情報収集しててクオリプスとか買ったんでしたっけ？
はい。野村証券のレポートって野村証券に残高1000万円以上ないという読めないんですね。ああ、そうらしいですね。口座だけじゃもうすごいね。野村の世界観が出てるよね。1000万円未満預けてくれない客はもうゴミ客、カス客だと [笑い] あ、伊勢科学工業か。そう、そうなんですよ。あの、結構ネット証券で売ってるけど、それ見るためにあの、野村に預けてみたいな方は結構聞きますけどね。
え、そのレポートって週何本ぐらい出るんですか？ええ、結構出る。もう週何本というか、もうそんな全部見きれないぐらいだと思いますね。え、そうか。僕もほぼ見てないですけど。でも自分が気になる銘柄があったらって感じか。
はい。ま、大型とかばっかりにはなると思います。あと、ま、マクロ的な話だと思うんですけれども、正直ね、僕アナリストレポート見て損した事ないっすね。うん。まあまあ、そうそう。正直ついつい読んじゃって、しかもやっぱそれなりの方がね、ちゃんとまとめてすごく調べて書いてる事は間違いないんで。
うん。影響されるんですよね。そうです。よく確かに確かに。今日の1番注目ニュースは、ま、だんだん先週ぐらいから広がってきてんですけども。
そうですね。多分ないというのが引き続き78％なんだけど、あるかもって思うだけのリスクシナリオ、もし実現したらとんでもないアルマゲドンだっていうリスクシナリオとしてのこのトランプのFRB議長承認の話。うん、どうなんすかね。ないと思うんですけど、今まずイエレン財務長官が必死で止めてるじゃないですか。で、あのでもイエレン財務長官がホワイトハウスの中に向かって、もしそんなことだったらとんでもない事があるから絶対やめろって。あの人は元々ヘッジファンド出身でイングランド銀行を、逆に言うと打ち捨てて大儲けしたりしてる人だから言ってるらしいけど、それが表に出てるって時点で若干イエレン財務長官は止めきれないかもと思ってるんですけど。
えっと、気になったのはもう一つ調べて色々調べたんですけど、ハセット委員長って米国家経済会議、NEC、ま、あの電気メーカーのNECじゃないですけども、ハセット委員長というのがましてこのアメリカの国家経済会議っていうのは省庁横断で、え、アメリカの経済政策のカジ取りを担うとされてる、ま、国家安全保障会議とかあるじゃないですか。その軍事版で言うとそれみたいな感じで、関係僚とかも全部で、そこのま、ハセット委員長の元々経済学者なんですけど、もうそこのハセットさんもそんなことやったらとんでもないと。
うん。うん。で、1期目のだ、トランプの時にもハセトさんは、えっと、ま、そういう経済関係の政策アドバイス、アドバイザー職みたいにやってたんですが、トランプ氏がトランプがパウエルを承認した場合、FRBなどの独立性などを侵害し、ドルの信頼性が損なわれ、株式相場が暴落し、ドル安になる。そしてアメリカ金利が跳ね上がるという、このトリプル安になる可能性があるということを警告していたことが分かるんだけども、多分今年今回も同じこと言ってて。うん。で、うん。アメリカのことを分析する時に閣僚の立ち位置って大事だと思うんですけども、ま、僕風に勝手に言うとですよ。
はい。財務長官のイエレンさんてのはあれ、軍隊で言うと国防、国防長官みたいなもんですよね。防衛大臣みたいなもんですよね。で、このNECのパ、えっと、ハセットさんっていうのは統合幕僚長ってか、あの、あの、アメリカで言うと三軍本部議長ぐらいの感じなんだろうなっていうところで、要は経済系の政策担当2人が揃いも揃ってめちゃくちゃ必死でやるな、やるなと言ってるんですよ。
はい。で、でも逆に言うとこういう話がね、表に出てくるってこと自体がやばいと思ってるんですよ。うーん。普通ね、これ表に出さないし、トランプに、えっと、自分がやろうとしてることに対して自分の部下が反論を、あ、田端田さんの声が大きすぎて、えっと、すいません。ちょっと俺離れるわ。反論するっていうこと自体が気に入らないんで、これ首のリスク取って言ってるんですよ。
はい。なんでそれかなり実は現実味があるんじゃないかなと当人たちは思ってるから本気で言ってんだろうなという。ああ。だ、ちょっと若干シレっとなってないっていうか、今までだったらそんなことあるわけないじゃんて。そう思っちゃってることがないでもないぞっていう。ええ。で、超雑談で言うと、今回僕実はね、今回俺ちゃんと調べるまで、今回ちゃんとこの発言する時僕実は案外調べてることがあって。アメリカ政府の中には実はこのNECと別に国家経済会議というのは別にCEA、うん。大統領経済諮問委員会という組織もあって、ここも大体委員長は経済学者なんです。
ええ。ただこの違いはCEAってのはより独立性、アカデミック色が強いシンクタンクよりで。はい。その財政政策を打った時にどれぐらい経験の上昇効果があるかとか、そういうマクロ経済に関してのそういう予測、うん[音楽]分析をま、中立的な立場からやるというのがこのどちらかと言うとCEAで、ま、いずれにせよこのCEAの委員長も大統領直属なんですけど、ダイレクトレポートなんですけど。で、NECってのはもうちょっとそのアカデミックっていうのは実際どうよって話をする場。例えばGMが潰れそうな時。はい。GMをどうするかみたいな問題あるじゃないですか。はい。例えば財務省からなんか、あ、ま、あれや、ま、もしかしたらリーマンショックの時とかもそうかもしんないけど、財務省からこうやってなんか緊急融資、日銀特有みたいな視するで、GMが潰れそうだったらその務長官みたいなところもなんかこの各国にGM買ってくれって言うとかそういうところで実際どうってことをやるより行政の組織がNECで、で、CEAってのはもうこのCEAの委員長ってのはアメリカの経済学者の中ではって来て最も重い職と言ってもいいぐらいなんですよね。
うん。あの、過去満期とかが、あ、皆さん満期って知らんか？マクロ経済学ってアメリカの経済学部とかビジネスクール行くとみんな呼ぶ、あの、そういうところなんですけども、まあまあまあまあまあまあ、別に何これ雑談今の話はちょっと雑談なんだけど、ま、その要は経済系の政策担当で一応今のトランプ政権の中ではまともと思われてる2人が必死で止めようとしてるけど。さらに恐ろしいのは、万が一パウエル承認があった場合で、この2人は必死で抵抗が外地名でも止めようとするんだろうが、トランプがしびれを切らしてイエレン財務長官とかもセットで撤去する可能性あるんですよね。
はあ。これ第3次アルマゲドンだと思います。アルマゲドン。あの完済どころじゃないぐらいのことが起こってもおかしくない事態になる気が僕はちょっとする。ちょっとだけ。うん。だから今週の相場見通しを語ると、あの、引き続きの中小型株に関しては日本株のあの問題ないと思う。てか、むしろ物色のいい感じになってきてるムードだと思うんですけども、頭の片隅にリスクシナリオとしてパウエル承認っていうのがま、でもそもそもそれできるのかできないのかってわかんないんだけど、なんか権限的に正当な理由があればっていうのと、なんかここが頭の片隅に横目で見た方がいいリスクイベントかなと思っております。
なるほど。すいません。ありがとうございます。ちょっと長々と。勉強になります。カブさんの今週の注目、引き続きあの例のニデックのプライスト。
え、そうですね。ニデックが元々去年末に敵対的TOB、急に殴りかかってやってましたけども、先週の金曜日にあのロイターからカーライルっていうPEファンドですね。そこが、え、ホワイトナイトとして、え、要は高い価格で札を出すんじゃないかっていうニュースがまだ出ただけなんですけども、普通に考えたらこうニデックのニデックが1万1000円で提示してて、昨日の市場、あの、先週の終わりのは1万1600円ぐらいなんですけども、ま、なんか1万2000円ぐらいで気配動いてるのかなと思ったら、気配はむしろ昨日、あ、先週の終わりより低くてですね。市場は多分そのカーライルがTOBしにホワイトナイトとして出てくるっていうのは信じてないだろうなっていうニュースで。なんか僕もこれ違和感があって、必死でニデックに対してのホワイトナイトを探してて。
はい。[笑い]名前出せないから出しとこうぐらいの感じで、カーライル側がでも多分普通メディアの文法でとカーライル側に確認の問合せが取材入ると思うよ。電話とかして記者が。
はい。そこでカーライル側が、いやそんな検討の事実はないっていうのかどうかっていうところが今のあの1番の論点だと思うんですけども、それこそ100%ずって検討を少しはしてるっていう可能性を匂わせるだけで満点回答だと思うけどね。
なるほど。まだそれまでのニュースは出てないです。ま、この話ね、公開ラブレターだとかってまたあの非常に面白い話がありましたけど、僕、君が好きだ風に言うとTOBのフラッシュとしてはTOBは公開ラブレターじゃなくてもう道端で夜道になんか突然しつこく連れ込まれてなんか襲われそうになってる上の状況なわけです。はっきり言ってニデックのプライス側から見たら。そこででもお前他にこんなこと言ったら炎上するからな、他にお前って俺が好きだって言ってんじゃん。まきのさんってで長森君は言ってるわけですよ。
[笑い]だけどいいやいいやいいやもうやめてやめてやめてっていう状況で、いいや私アメリカに婚約した彼氏がいるのって、そういうでも本当おるんかいみたいな、せいぜい通話してるぐらいだけちゃうのみたいな。それぐらいのなんか三問芝居な感じでおあおああって、じゃあその彼氏とやさって助けこいよみたいな、これでもんなら来てみろやみたいな感じで今。
そうそう。長森君が言ってるっていう。またこのパターンって言ってるさ。またこのパターン。みんなね、考えすぎなんだって。
そうです。要するにこういうこと。何が公開ラブレターだと？夜道で待ち伏せしていきなりなんか今もうま、押し倒されたぐらいの感じあるわけですよ、あのニデックのプライス側からしてみたら。いや、ニデックのプライスの思いね、そう。敵対的TOBとかさ、同意なきTOBってのはそういうやられた側の認識としてはそれぐらいの感じありますよ。それでさ、そのぐらいもちょっと無防備な服装なのかいから1番言われてるという。
そういうこと言うと舞妓さん最近炎上しますよ。その薄着でこれからの時やってくなってるからなんかちょっとさにホットパンツで街じゃ歩いてたら襲われた方が悪いみたいな。ダメです。ダメです。ダメです。ダメです。過去関係ありません。ダメなものはダメですって。今遅れて入ってきたらチャンネル間違えたか。いやいやいやいやいやいや。すいません。また例によってすいません。あの、大先生、いや、公開ラブレターで黒板に俺、まきの君のこ、まきのさんのこと好きって書いてあったからつって、読みで待ち伏せしていきなりなんかね、公演でさ、今もう押し倒したとかだけどさ、いきなり肩掴んで話そうぜの公演で無理やり座らされたぐらい感じるよね。
でもみんなの前でなんでね、なんかあの、あの、なん、未成年の主張みたいな感じなんじゃないですか？どっちかっていうと。
うん。いや、学校へ行こう。しかもだってあれでしょ？ニデックはさ、変なやつが来たらさ、その現れたホワイトナイトも含めてこの公開TOBするぞって言ってるじゃないですか。中森さん。
そうですね。すごいこと言うて、これお前、お前、え、な、助けに来る気あんだったらお前、入って来てやるわってはけて貢言してるぐらいのもう恐ろしい。
そうですね。カーライルをさすにTOBしたらさ、すに無理だと思うけど、2でま、それは現実、それはできないですけど。だからもう名前出すのは変えられるぐらいしかないんですよ。他もびちゃびちゃうんよ、多分。うわ、あの、BMG森とかありそうですけどね。出てこないですね。うん。あの長森君ってみんなドン引きしてるんですよ。でか、みんなかあ、ちょっとまきのさんかわいそうにって思ってるかもしんないけど、変に変にお助けマンの登場でちょっと待ったっていくとさ、長森がなんならまとめてかかってこいよお前らみたいななんかそういうよくわかんない状態になるっていう。
これ超分かりやすいです。で、まきのプライスってそんなにいい美人なのっていう今的なコメントがありますけど、あ、カンカンカンとはい。何がそんなにいいんですか？僕はあ、あの割安ですね、ずっと。ああ。あ、で、ちなみにオアシス、アクティビストのオアシスもスーパー持ってます。俺の言ってるあれだ。地味な銘柄だ。あの、そうですね。でも実はめっちゃいい子っていう。
はい。えっと、今日は今200円マイナス200円スタートですね。あ、昨日プライスも安くなってます。ちょっと円高がだから言われてんだと思うんですよ。あの連想で言うとあのトランプがパウエル承認をちらつかせて、でも金利を下げろと言ってるから、米国金利えっと下落、それでドル安で円高で日本株ちょっとやられるっていう。
確かにグロースもそんなに僕見てる限り強くはなさそう。まあでもグロースはね、別にそのパウエル承認とかでとんでもないこと起こんなかったら基本じわじわじわじわ戻すと思うんですけどね。ちょっとずつ。
うん。塩谷さんおはようございます。おはようございます。塩谷さん今朝の塩谷さん注目記事、注目銘柄、月曜日の今週のでもいいけど。はい。行くとかあるんですけど。はい。1つあの不正、証券会社の不正ログインの。はい。被害にあった数字が週末に出て、先週時点でえっと3000ちょっと口座がやられてるという形の記事が出てて、多分今足元だと思ったら数が増えてると思うんですけど、思ったより被害がでかいなというところで皆さん気をつけようということですね。
それの連想でなんかセキュリティで上がれそうな銘柄前も言ってませんでしたっけ？あ、そうですね。エレメンツとか。あ、エレメン。先週からセキュリティ系結構強いですよね。ま、クロス全体強いのもあるんですけど。
うん。ここら辺でエレメンツとか、あとちょっとま、若干防衛も入ってるんですけど、FFRIとかもですね。FFRI。ここあのセキュリティコンサル支援みたいなのやってる会社なんですけど。
あ、これか。応脈でていい感じのチャートですね。はい。ここあの防衛省のあのセキュリティ、セキュリティ研修とか、あとは防衛省がセキュリティ強化する時に基本的にここにあの発注することが多くてですね。結構防衛関連銘柄でも注目されてる。
サイバーセキュリティ専業なんですね。そうですね。ちょっと。あ、どうぞどうぞ。あんまりこう技術的優位がどこまである、優位性がどこまであるのかとかちょっと僕もいまいち理解してないんですけど、ファクトベースで言うと防衛省が発注してる先見ると結構ここの案件が多い書いてあります。
法の解説も、安保関連の案件が大型案件が今期の利益に貢献。26年3月期も官公庁向けセキュリティサービス案件の増加が利益成長牽引。すごいすいね。そうなんです。案件殺到ですって。安保関連も案件殺到ですね。で、なんか僕も受注ベースで見てるんですけど、3月か2月かな、なんか結構45億ぐらいのでかい案件防衛省から取れてて、それが多分今期に乗ってくるような、今期に乗ってくるようなイメージで、売り方まだ。
どうぞ。ま、時価総額220億円くらい、そんな大きな会社じゃないし、まだまだ伸びるかもしんないのと、でも独自のプロダクトがこの野っていうのがマルウェア解析ソフト、ライザー導入開始、政府向けプロジェクトに。
うん。なんかこれ自社サービスっぽく見えてるんですけど、多分基本的には受託でサービスするみたいな感じのイメージですかね。これなんか本社がね、丸の内の新東京ビルにあって、なんかその官公庁向けの営業がなんかうまい食い込み方がうまいんでしょうね。僕元NTTデータ社員として思うのは。
あ、そう。うん。でも別に悪いことじゃないっすよ。あの、あとあれなんでしょうね。ここら辺っていわゆるRFPというか、要求をまとめて普通官公庁の案件だったら例えば学校建てますとかだったら大体こういう仕様でとかってあって、ま、RFPっていうのはリクエストフォロポーザルって略なんですけど、こういう要件を満たす提案お願いしますって、あの要はパブリックに投げてでいろんな業者がそこに参加するっていう、でいいといい内容と安いところに発注するってのは税金の使い方のルールなんですけど。
サイバーセキュリティとかしかも外安全保守と絡むようなやつは要求仕様をまとめてパブリックに投げるってこと自体が手の内をある程度明かすじゃないですか。
はい。あ、だから累計で契約で1回入ってま、ここ本当あと信頼できる業者だよねって。その関係者の中で外務省とか防衛庁とかから思われてるっていうこのなんか創業者がお二人があの上の方の株主ありますけども、この人たちの経歴がそういう経歴なんでしょうね。きっと僕勝手に今思ったのはあの井戸さんとか井戸さん。
うんふんふん。この2人がそういやちょっとこれ僕があの今銘柄研究だったら真っ先にこの2人の名前ググってこの経歴見て、で、なんか元防衛省とか外務省とかそういう役所だったりするんじゃないですか。
ああ、さすが。確かもとなんあ。あ、警察署長、もう1番ど真ん中。うん、確かそんな感じでしたね。すごい。そうそうするとなんかすごいなるほどなって構図とか全部着と言われたらちょっとそれは、いや、言う批判も分かるけど無理。現実問題なかなか無理じゃないですか。うん。うん。そうなんす。なんかまで もそうですよね。あ、純国産セキュリティが国防の点でいいのかと。なるほどね。でも逆にさ、アメリカ系とデータ系共有する時に純国産のセキュリティは多分アメリカ人めっちゃ馬鹿にしてそうな気がするんだけど、俺の勝手な思い込みだけど。ああ、でも国防観点だとどうしても純国産みたいになりますもんね。なんか官公庁もGoogleアナリティクスって使えないんですよね。なんでユーザーローカルの解析ツール使ってるって話。
あ、そうなんだ。へえ。でも、ま、それなんとなく分かる気しますけど、確かにそう言われたら。
そうなんですよ。で、ま、僕も両方使ったことあるんで分かるんですけど、やっぱGAの方が性能がいい。俺ユーザーローカル使ったことなくて、はっきり業界標準じゃないですか？GAの方が。あ、そうですね。なんか人材としてGA以外触れたくないよね。そこでそんななんかやっても他で汎用性ないスキルがばっかりになりそうなんか。
あ、でもあれですね。週末見てたら気になったのは広告配信のADサーバーと検索エンジンのデータベースとか、YouTubeの視聴履歴とかを今Googleが全部握ってるじゃないですか。
はい。あれがあまりに独占力が強すぎるから広告配信の部分だけでも。
はい。気に離さないとって話がアメリカでもより強まってるみたいですね。あ。あ、そうす。昔のあのMicrosoftのWebブラウザー切り離しとかなんか。
うん。OSとアプリ切り離しの話に似てるけど。うん。はうん。で、僕一応ネット広告業界関係者としては、いや、おっしゃってる意味非常に良く分かるなっていう。ちょっとGoogleの位置だけが強すぎるっていうのは、でもなんかでも正直転換は遅い気がするんですけど。
ああ、なるほどすね。なんかこれからAIでの検索履歴とかAIの話とパーソナライズが1番業界の注目点になりそうな時にだいぶ遅れてるなって話は気持ちするのだが。
うん。でも、ま、Googleがちょっと色んな意味で有利すぎるよねっていうのは、それは分かる。あの、Chromeも持ってて配信からブラウザーから視聴履歴から動画の視聴履歴から検索履歴から何から何まで持ってるからアクセス解析とか。
うん。うん。ふん。うん。や、そうするとちょっとなんかこの独占規制の話入るとDNP自社でやってるジーニーとかフリークアウトとかあとはなんかアフィリエイトにまた予算が来るんじゃないかとかでパンコミとかバリューコマースとかなんかそこら辺結構反応しますよね。こういう権力に。なんかね、でもごめんなさい。あの、ま、僕でLINEでGoogle本社にも、あの、あの、一時期ライブドアってGoogleの検索、あの、ドメインコンテンツとかの、要は検索結果に出てこない、あの、ブラウザにバって貼ってるニュースサイトの脇とか貼ったらアドセンスあるじゃないですか。
はい。あれでアジアパシフィックナンバーワンパートナーだったんですよ。で、一応それの代表として僕Googleに本社に何度も呼ばれててパーティーとかも何度も出て、そうカンファレンスとかでさ、素敵なリゾートホテルとかでやったりしたことがあるのは散々認めるんで言うと、ま、これあらかじめ言うのはお前Google派だろうって言われちゃうんで。言われるけどただね、けど今名前が上がったようなところがGoogleからこぼれた需要を受け止めるって話を聞いたらうん。いや、わかんない。これ、俺の知識多分今もう10年近く前だけど、ま、元一応一応10年近く前のネット業界関係者としては。
聞きたいです。はい。ちょっと笑ってしまいます。あ。あ、そうですか。それくらい全然もうクオリティが違うというか。クオリティっていうかごめんな。いや、あの、そう、クオリティっていう言葉はうーん。うん。[音楽]ま、配信の、ま、そもそもインプ数が全く出てくる。なんかもう桁が桁が3つか4つぐらい違うなって。そのそうね、配信のインプ数とかんな意味で。
うん。なるほど。1番そんなのは本人たちが分かってると思いますよ。ああ、確かに確かに。ただもちろんIRとかではこう言うと思うんですけど。
あ、そうですね。連想ゲーム的に上がってもなんか実質はそんなに変わんないみたいな。笑っちゃいます。なるほど。なんだろうな。もう別はっきりって僕に合わせてほぼ別ジャンルに近いぐらい。うん。なんかSUVとスクーターぐらいの感じありますけど、できるかわかんないけど、それ差がにただわかんない。ホンダは元々2輪だったけど、お前らバイクだけやっとれって言われてたのに4輪に進出して、で、お前ら初バイクメーカーがって言ってるけど、つの間にか車の方がメインになってるみたいなこともあるから絶対無理とまで言わないし、ぶっちゃけやタイヤがついてるエンジンで回って走り動きゃいいんでしょって。移動できりゃいいんでしょって意味では。
そうかもしれないけど。うん。ふんふん。ちょっと笑っちゃいますね。なるほどっすね。うん。あ、ありがとうございます。それがもうあともう一つがあの結構俺体験ですけど、あのシーンが今どんどんベトナムに中国内からベトナムに生産工場、あの先の工場をちょっとベトナムに移すようにあの支援してるみたいな話があるんです。
それはトランプ関税関係なく元々中脱中国ってので進んでる話ですよね、きっと。
あ、そうですね。で、このトランプ関税で一気に加速してるみたいなんですよ。ああ、なるほどね。で、ただなんか委託先が2000社から3000社ぐらいあるらしいんですね。シーンの洋服作ってるあのOEMの工場を。そのうちなんかそのトップの数％しかシーンの支援受けられないみたいで、で、そうすると今のシーンのあの商量種、あの多品種少量生産みたいなあのサプライチェーンがちょっと崩壊する可能性があるんじゃないかみたいな話があって、で、そうするとシーンで今までなんか今みたいなUXとかその商品点数でいろんな消費者の需要を満たすっていうのがちょっとできなくなる可能性あるなと思って、そうするとシーンでこう需要が落込んだプチプラのユニクロとか、えっと、無印以外のあの科学体のアパレルメーカーかもしかすると需要回復するんじゃないかなと思ってちょっと見てますね。まで言うとまだちょっとパッと出ないんですけど、でもそれシーンがやろうとしてる、シーンがシーンの意思でまずやろうとしてることですよね。
あ、そうです。そうです。うん。で、なんかビジネスモデル自体ちょっと変えないといけないんじゃないかみたいな。
うん。あの、なんか中国からアメリカに発送した時のあの1個100ドル未満とかの小口だったら完全免除みたいななんかあれ、あれがなくなるんですよね。1000ドルか。
あ、あれなくなりますね。それが結構大打撃だという。
そうです。あれ、もうなくなってるんだ。もうなくなったって聞いた。俺も1ヶ月か2ヶ月前になくなったって聞いた気がする。
あ、そうなんです。そうなんです。もうなっててって感じですね。なんでアメリカって最大の重要国だったんで、ま、ちょっとシーンのビジネスモデル自体これ変わる可能性あるなと思って見てますね。あの、ベトナムってTPPにも入ってて、多分対中国とのこうアメリカ陣営と、ま、あえて言うと中国の経済戦争で言うとベトナムって最前線で、そういう意味では必死でこうベトナムにこっち側に来いよって西側というかそのアメリカ日本[音楽]側とかがま、こうラブコールを送ってる感じなんだけど、ま、結局今回のでも関税もベトナムはまあ交渉の結果下げてやってもいいぞみたいな感じで今進んでんのかな。
日本も結構ベトナム行ってるの多いですよね。あ、そうですね。多いです。製造業系も結構行ってる。ベトナムの方に。[音楽]あと僕の印象で言うと、昔今もちろん今でもあるんですけど、IT人材が足りないって言った時にインドにみんな行ってオフショアのインド系人材とかをって言ってた話があるじゃないですか。
はい。日本人で結構ね、ベトナムのね、エンジニア多いですよ。ネット企業会うベトナム人の。あ、で、笑うのは、笑うのはこれもうこれでもあのベトナム人と一緒にお仕事したことあったらみんな一発で分かるんですけど、インド人って別に人種差別僕するわけじゃないですけど、よくも悪くもやっぱ異民族って感じが強いわけですよね。
うん。ところがベトナム人ってさ、顔も日本人に見ててさ、なんかお箸でご飯食べてる、お米食べてるみたいな意味ではさ、すごい同胞感ってかなんかアジ、東アジア一つだった時にさ、ベトナム入るんですよ。で、ベトナムまで行くとよくも悪くもなんか、ま、やっぱこうだいぶ文化だなって感じですけど、ベトナムってね、なんか、ま、ギリギリあそこも受容だったのかなんかそのな、なんだろうな。いい日本人から見た時にあんまり外人感しないんですよね。[音楽]
ああ、韓国、台湾、中国人とかとほとんど変わんないぐらいの距離感ではよくも悪くもある風に感じる場面が多かったです。僕の経験上。
あ、へえ。なるほど。なんでベトナムのオフショア続き伸びてんのかな？すごい一時期から。あ、インド人。あとね、インド人って結構金に画策、悪いことじゃないんだけど、金に画策使ったりするんだけど、ベトナムの方がそういったとこでは普通に控えめでなんか日本人見た時なんか本当お付き合いやすい。
ふんふんふん。ちゅう印象はすごいあります。あ、なんかうちの会社もそのWebスクレイピングとかでこうデータ集めるんで、それ3年前か4年前ぐらいベトナムに発注してたんですよ。で、最近ベトナムの相場聞いたらなんか当時発注した金額のなんか1.5倍ぐらいにはなってました。それまどこもそうだろうね。
ま、確かにそっかもありましたよね。為替もあるし、インドだったら2倍になってるかも。ま、日本がそういう意味だとどんどん低賃金になってるっていうのか。
そう、そう、そうなんすよ。そうだと思いますよ。あれありますよね。そんなにフジテレビ上がってるんすか？ちょっとフジテレビ見よう。本当だ。富士飛んだ。あ、あれ上がりますよ。大谷工業5%とか。すごい。富士の揉み合いが激しいな、これ。本当あの例の北尾さんと近藤さんの会見の土地でして落ちて3000一瞬割れた後だ。ちょっと戻しながらまた下がってまた戻してみたいな。うん。[音楽]ええ。
山岡屋さんて。山岡屋やっぱわかんなかったっすね。別に全然僕だからわかんないもんわかんないって言った方がいいと思うんで、わかんなかったっす。山岡のうまいとは思います。うわ、すげえ上がってる。山岡すごいっすね。なんか取り上げてる銘柄すごい。これ何？俺動画の効果じゃない？てか全然褒めてないけど。すごい。[笑い]え、どういうこと？なんか材料ありました？え？ああ、中山君持ってないっすよ、結局。
中山売ったんですか？中山さんは？あ、売ったんですね。あの、少なくともラーメン食いた時には売ったって言ってました。ああ、確かに。確かに。どうかないって。で、トランプショックで怖くなって売ったらしいんですけど、なんでトランプ患者と山岡関係あんねんて。散々だから俺一度車で説教したんです、車の中で。で、とにかく怖くなって売りましたっていうのと、ま、怖くなってってのと一応事前に決めた損切りにはヒットしたんで売りましたっていう。
うん。まあ、ま、理由の如何を問わずとにかく事前に決めたライン行ったら売るっていうのはあまり間違ってもない気もするがあって思ってますよ、今。
え、ちょっか。そう、そう。あの動画の後でさ、中山君が買い戻せてるとは思わないよね。うん。ああ、ネクシズ近藤さんのね、愛人騒動文春砲が10年ぐらい前に愛人に対しての暴力疑惑みたいなのがあって、それが文春に出て、で、それに対して事実無言だってネクシズ側は名誉毀損かなんかの裁判をしたはずなんですが、その訴訟がいつの間にか消えてるというのがどうも事実のようです。
ご法ならなぜ名誉毀損その訴訟を取り下げるのかなという。北尾おさんの会見で内容はそんなに変わってない。あのそれをね散々体を張って体を張ってって大げさだけど皆さんが動画で言ってましたよね。うん。うん。もう、ま、あれもは。まあ、そ、それで北尾さん反省成分みたいななんか北尾さんがその動画を見て、おいかりそうですよ。わかんないけど。皆さん、あ、カブカブリンクさん。皆さん、反動体関連全くされてないのですか？うん。俺全然持ってない。わかんないから。
島田屋上がってる。島田屋のうどんは国産麦100％ですけど、輸入価格値下げの恩恵受けれますかというなしさんからの質問。ああ。塩谷さんどうですか？島田屋のうどんは国産小麦100％のはずだが。えと、あれオーストラリアもありますよね。あ、えっと、なさんのは、えっと、結構割合だと国産小麦が、えっと、かなり使われてる多いはずなんですけど、そういうラインナップによってオーストラリア産が多分あるはず。まずだから国産100％ではないっていうのと、国産の価格自体も輸入価格との兼合において決めてんでしたっけ？
えっと、日本とかあ、ま、そうですね。えっと、法人のおろし価格みたいなのがあって、えっと、それは引っ張られる傾向があります。政府調達価格に。うん。で、えっと、確かにおっしゃる通りで国産の割合の方が島屋は多い、オーストラリア産も一部使われてるみたいな感じなんで、そこのちょっともあるっていう。あれ島田って流水麺のあれでしたっけ？違う。そうです。水、流水麺。はい。はい。あと過去にあの塩谷さんが取り上げられ、注目されてるとかでもどうなんですかね。確かに今大体海外の国産って何体何ぐらいになってんの？この割合。もしなさんお分かりだったら教えてもらえるとすごく嬉しいです。そうね。ここみんなね、こういうこと言うとチャットでみんな教えてくれるからね。くれますね。すごいっすよね。
ああ、ハウンズは内需なんですけど、インフルエンザとコロナの検査キット作ってる会社なんですけど、これ前発表したM＆Aがちょっと若干どうなのみたいな評価になってると思いますね。どういうことか、M＆Aが若干良くなか、良くないというか、ちょっと評価が分かれる形になった。ニタゼラチンてもあるんですか？はい。
は路とかグミメーカーにゼラチンとか卸してる。あ、今グミブームで。グミブームで。はい。グミって国内市場が今Yでプラス10％以上伸びてるんですね。で、当然系も今その恩恵受けてるっていうところで科学会手がメーカー向けに通し始めたんでちンもいいですよね。ニタゼラチンとニッピっていう会社がグミ向けのね。
うん。今日はV1さん、今日はプライムがパッとしませんが、スタンダードグロースで上昇銘柄目立ちます。もう円高が焼けでプライムの国際有料株は売られてて、ちょっと売られてて内需の中小型株が上がってるという、ま、時代はずっと内需ってまあ2ヶ月前ぐらいから私言ってた気もしなくもないんですけど、よく覚えてないんだけど、当たってたで俺みたいな。面白いっす。当たった時はアピールしとこうかみたいな。
そう、あの、なんかブルームバーグで出てた記事あったんですけど、あの、Facebookのマーカ、マークザッカーバーグとか、JPモルガンのダイモンCEOとかが1、3月に1000億円、1000億円ぐらい株ってたみたいですね。自社を。はい。買い支えるっていうか、まあまあ、そう、買い支えるて、ま、いいんだけど、ま、トランプのあのこととかもこいつら知ってんのかみたいな。ああ。あ、そういうこと。はい。ま、1、3月の期間で買ってるっていう事実だけが出てきたんで、ま、その前日とかまで買えはさすがにないと思うんですけど、あの、トランプの関税のどやねんみたいな感じでみんなでもなんかそういうのって陰謀論ちょっと過ぎる気もしますけどね。
そうすね。そうっすね。なんかそんなうまくいかないっすよね、別に。あ、今日も妖名上がってます。おお。村上ファンド。いや、いいチャートですな。綺麗なチャートなってきてますよね。元々立花証券も1年ぐらい前からいるんで、村上ファンド以外にも何かしら物色系はいそうですね。うん。うん。興味ですね。他面白銘柄、注目銘柄。うん。注目。
なんかファクターで山前っていう勝者、あの工作機械の勝者の会社にオアシスが投資してて株主提案出すのかみたいな記事がファクターで無料部分でも多少読めますかね。読みましたけど。今日は3％2％ってってる感じなんですかね。私ファクターのえっと4月後ですか？
そうですね。金曜に更新されてました。4月後になるのかな？5月後になるのか。あ、そっか。5月後か。そうですね。5月後ですよね。え、ま、ファクターはね、ま、怪しいところもありますが、ま、京原大先生も情報は式法とファクターで十分とニヤニヤしちゃう。ファクターはニヤニヤしながら読むのが自分の楽しみと。ま、要はあれスポーツ新聞みたいなもの思えばいいけどね。
そうっすね。ま、話半分なんだけど、別に何か何も嘘って感じでもないみたいな。てかまあまあ正しいと思いますよ。7割ぐらい。そう。山前ってすごい安い会社なんですけど、確かにアクティビストいないなと思ったらオアシスがいるらしいみたいな記事が出てたらなるほどと思いましたね。え、山前はどていいやつどてらい男なんすかね。コメント欄で全然意味がソフトバンク向けどうしよう。そんなものが今売られてるんだ。金利何パーすか？何年で何パー。常に売ってる気あるけどね。
うん。どれですかね？また分からん。円建て、円建てでなんか出そう、出るみたいな話ありましたよね。あ、円建てですか。へえ。はい。あ、なんかドテラ、ドテラとかめっちゃなんかコメント来てる。え、山前ってあの香雲やってる山前ですか？これ上場してるんだ。
あ、その多分なんか香雲とかありますよね、普通の。はい。Amazonで結構ありますよね。あの、山前ってこの上場してる山前の方だと思いますし。
あ、ドライ男っていうなんか昔のなんかんだろうなんか映画が有名なんですけど、1973年の映画か。ええ、めっちゃ古いで。今ソフトバンクって5年で3％出るんすか？すごいっすよね。うん。なんか金利が、え、僕らが野村の時ってソフトバンクの円建てって、え、1％台とかでしたよね。うん。1％2％。1％2％いや、すごいわ。