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大家好。在之前的几集里，我们一直在讲，战争一结束，股市就会飞上天。没想到，刚说完没几天，美国就准备和伊朗谈判了。最后的谈判正在进行中。霍尔木兹海峡即将开放。恭喜那些从战争开始就一直看我的视频，并且抄我笔记的朋友们。感谢你们的支持。我们真的一起发财了。今天的视频也非常重要。因为今天是历史性的转折点。政治、经济、科技、人工智能、太空、量子。结合美国股市、台湾股市、韩国股市、日本股市，纷纷飙升。很多可以改变未来的事情，在过去几天都发生了。接下来，我会为大家分析。这件事的中期。长期投资方向和策略。以及个股。大家一定要看到最后。请注意，本视频是我的个人投资笔记。不构成任何投资建议。政治决定经济。所以我们必须从政治开始。最近，日经新闻报道，伊朗正在考虑与美国达成协议。全面开放霍尔木兹海峡。30天后，特朗普也发文表示，与伊朗的谈判进展非常顺利。所以，紧接着，这个逻辑链就开始运作了。市场预期霍尔木兹海峡将开放，原油价格下跌，能源价格将下跌，然后美国通胀将下跌，美国国债收益率将下跌，未来CPI将下跌。最终，这将导致美联储降息。利率上升。一旦降息预期增加。即使降息还没有发生。但预期已经增加。那么股市就会飙升。尤其是人工智能产业链将飙升。大家要注意。这些股票的价格是未来的价格。不是当前的价格。虽然海峡还没有开放，美国还没有降息，但从现在开始，市场开始相信，未来的战争一定会结束，海峡一定会开放。通胀一定会下降，股市一定会飙升。当大多数人相信这个假设一定会发生时。他们会在海峡开放前提前买入。但一定要注意。这份和平协议的签署也可能破裂。也可能随时签署。所以股市的未来发展。可以从三个方向研究：短期、中期和长期。只要你掌握了这三个方向。这三个节奏。那么今年和明年你都会非常开心。未来两年都会非常开心。我稍后会分享我的具体股票布局。交易策略会和大家分享。但最近，我发现了一个非常危险的事情。绝大多数人都在手机上炒股，甚至使用公司或酒店的公共Wi-Fi。这相当于在互联网上裸奔。投资账户密码和个人信息。如果被黑客窃取，损失可能会非常惨重。但别担心。只需打开Surfshark VPN，保护我们的个人数据安全。Surfshark 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Rubin机柜正式投产。每个价值780万美元。如此昂贵以至于供不应求。这个服务器机柜是AI发展的第一阶段投资方向。也是Jason的财务报告中提到的。AI GPU的演进方向。这个演进方向的第一步是GPU。英伟达的第二步是目前的GPU加上HBM高速内存。第三步由台积电完成，将GPU和高速内存结合起来。使用先进的CoWoS封装封装在一起。一层一层堆叠。内部需要一块高端PCB板。封装起来。接下来，需要高功率。800伏电压驱动这个机柜。但这个800伏电压太高了。如果直接输入GPU。所有芯片如GPU和CPU都会烧毁。所以在这个时候，需要一个控制芯片。MLCC和模拟电源控制芯片。摩根士丹利的这份研究报告揭示了。内存PCB上MLCC芯片的价格上涨幅度最大，达到200%-300%。所以销售这些东西的制造商将继续受益。所以AI的第一阶段。英伟达、台积电、英特尔GPU。存储美光SNDK将继续受益。继续持有，下跌时买入更多。特别是美光，我再次强调。美国政府很可能会投资美光。这将再次推动它。美国PCB的头号股票是TTMI。我也买了这个。台湾领先的PCB制造商叫做臻鼎科技。MLCC现在涨得太高了。不建议现在冲进去。你可以等回调。台湾股市是合盛堂。韩国股市由三星电子主导。它排名世界第二。世界第一是日本的村田制作所。MRAAY，这些都涨势喜人。回调后，可以再次考虑进入美股。你可以看看类似的股票，如ADI。和德州仪器TXN。它们专注于控制服务器。模拟电压组件。也是一个积极的发展。接下来，黄仁勋说，AI的第二阶段将立即实施。这是个人电脑代理的时代。最快明年，你就可以打开你的苹果电脑，打开你的手机，说，“我想做一个PPT。”做一个网页。你给我找100个AI员工，帮我在中国采购，然后在亚马逊上卖产品。只需一句话。这个AI可以操纵你的鼠标，直接在你的手机上完成。但这个功能需要的不仅仅是GPU。它需要更多的CPU。所以CPU AMD和ARM，销售CPU专利。Broadcom，定制推理芯片。AVGO，MRVL。谷歌和亚马逊将受益。你必须继续购买。黄仁勋对AI第三阶段的描述是光互连。这项技术正在突破。未来AI与芯片的连接。数据中心与数据中心的连接。都需要被照亮。所以这肯定需要提前规划。我改进了。这些灯连接存储空间。但最近也处于高位。如果未来回调，我将继续布局。现在，韩国科学家已经开始为英伟达定制新的解决方案。为什么？因为他们发现，目前的GPU周围，有一圈HBM内存芯片。后来，台积电会把它们堆叠在一起。这会带来问题。可能会有问题。散热很高。周围空间太小。没有办法容纳更多的HBM。所以他们提出了一个未来的方向。就是把HBM放在外面。使用光连接技术。将英伟达和高速内存连接在一起。这种光连接技术叫做CPO。他们需要更多的InP。激光光纤。未来的数据中心机柜都将通过光纤连接。在光互连行业，最大的挑战在于InP的生产。因此，第三阶段需要提前进行布局规划。选择光互连就是为此目的。关键股票包括MRVL、AVGO、COHR、LITE、GLW。康宁、诺基亚、GFS。诺基亚最近收购了一家公司。InP的集成公司叫做Infinera。还有一家制造商叫做TSEM。最后，是高风险、高回报。AXTI、ALAB、AAOI。大家可以看看。这些光互连股票都大幅上涨。但高风险、高回报是不可避免的。这个板块波动很大。心脏不好的人不要买。许多新兴事物。在早期阶段，波动在50%左右上下。特斯拉和英伟达都经历过这个阶段。如果回调，我将继续购买。仅连接的配置是5%-10%。第四阶段之后将讨论更多细节。实际上，就像物理AI机器人一样。这个特斯拉绝对值得买。机器人未来。未来需要更多的稀土元素。有更多的芯片可用。这对消息都是好消息。我之前提到的。今天，我讲得比较多。总结一下。股市现在正在上涨。散户正在加杠杆冲进去。股市将继续上涨。但一定要注意风险。不断收割利润。将我研究的所有投资笔记添加到观察名单。在大幅回调时大量买入。你也可以现在尝试。但少量买入并继续跟踪。朋友们问。提了这么多股票。我必须都买吗？这取决于。选择几只龙头股也是可能的。投资最重要的不是亏钱。回想一下你追高了多少次。然后你加杠杆买入。最后，你一次性割肉了。发生过多少次？所以一定要多看我的投资笔记。一定要在下跌时大量买入。我会在上涨时慢慢卖出。你从第一集就知道我的风格了。我的风格。现在是我慢慢继续收割的时候了。喜欢我投资笔记分享的朋友。请点赞、分享、订阅。鼓励我尽快达到20万粉丝。我将谈论量子计算。与太空通信相关的具体股票。探索未来有10倍回报潜力的投资。随时留下您的问题，我都会阅读。我还会制作视频回答您的问题。别忘了。为自己和家人安装Surfshark 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