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大家好，这里是最佳拍档，我是大飞。
不知道大家有没有认真思考过一个问题，OpenAI刚刚发布的GPT-5，背后究竟有着怎样的目的呢？
当很多专业用户还在为GPT-5的功能不够惊艳而感到失望的时候，他们可能忽略了一个更重要的信号，那就是这一次，OpenAI的目光可能根本就不在他们身上。
为什么会这么说？SemiAnalysis给出了一篇详细的分析。虽然这篇文章的字数不像以前那么多，但是我觉得它的重要性反而可能会远胜其他文章，所以迫不及待的想跟大家分享一下。
大家可能不知道的是，ChatGPT现在的用户基数已经突破了7亿，而且还在快速的增长。在2023年11月的时候，ChatGPT还挤不进全球网站的百强之列，可是现在呢？它已经冲到了第五名，把X、Reddit、WhatsApp、维基百科这些老牌平台都甩在了身后，正朝着Instagram、Facebook、YouTube和谷歌的位置快速逼近。在全球排名前十的网站里，就数ChatGPT最年轻，而它那庞大的、尚未实现变现的用户群体，可能才是OpenAI真正看重的宝藏。
所以，与其说GPT-5是一次模型能力的大升级，倒不如说它是OpenAI为这7亿多免费用户准备的一场变现盛宴的序幕。而这场盛宴的主角，就是一个听起来平平无奇的功能——路由器Router。
说到这个路由器，可能很多人还没有意识到它的重要性。在OpenAI的发布页面上，第二段就专门提到了所谓的“一体化系统”，其中重点强调了路由器。官方是这么描述的：GPT-5是一个统一的系统，拥有一个智能、高效的模型，可回答大多数的问题；还有一个更具深度推理能力的模型，也就是GPT-5 Thinking，用来解决更难的问题。另外，它配备了一个实时路由器，这个路由器能够根据对话类型、复杂程度、对工具的需求以及你的明确意图，快速决定使用哪个模型，同时还会根据实际的反馈信号持续进行训练，包括用户什么时候想要切换模型、用户对回复的偏好率以及经过测试的准确率，从而随着时间实现不断的改进。一旦达到使用限制，每个模型的mini版本将会处理剩余的查询。在不久的将来，我们计划将这些功能整合到单个模型中。
这段话看似简单，实则暗藏玄机。首先，路由器在成本控制和性能提升两个方面，都有着不可替代的作用。从成本角度看，它能把用户引导到各个模型的精简版本，这样OpenAI就能用更低的成本为用户提供服务。而在性能方面，它让很多用户第一次体验到了思维链推理的魅力。要知道，超过99%的免费用户之前都没接触过像o3这样的思维模型，所以对于普通用户来说，ChatGPT这次算是迎来了一次巨大的升级。数据d显示，在GPT-5发布的第一天，接触到思维模型的免费用户数量就增长了7倍，付费用户数量也增长了将近3.5倍。
但是路由器的意义并不止于这些。它会持续从用户的偏好等数据中学习，OpenAI也承诺它会越来越好用。而要开启用户的变现之路，只需要再给它增加一个属性，那就是判断查询的商业价值就行了。所以，在SemiAnalysis看来，路由器就是ChatGPT下一个故事的基石，也就是把免费用户变现。
说到变现，或者说货币化（monetization），就不得不提到OpenAI近期的一些人事变动和战略调整。今年5月，OpenAI聘请了菲吉·西莫（Fidji Simo）担任应用部门的CEO。这个举措其实已经暗示了他们的变现野心。菲吉·西莫的职业生涯颇具传奇色彩，2007到2011年她在eBay工作，之后在Facebook度过了职业生涯中最具决定性的阶段。她曾经担任Facebook的副总裁兼负责人，以出色的盈利能力闻名。在她的推动下，Facebook推出了自动播放视频功能，优化了信息流，还成功实现了移动业务和游戏业务的发展。可以说，她是目前最有资格将高意向互联网资产转化为广告产品的人之一，而现在，她加入了这家过去十年增长最快、却还没有商业化的互联网公司，目的可谓是不言而喻。
除了人事变动，Sam Altman本人在过去一年里的态度转变也很值得玩味。他曾经承认过，他个人很讨厌广告，但是他也不是完全反对广告，只是觉得广告应该会是商业模式的最后选择。但是在最近的采访中，他的语气明显变了。他改口道，跟那些一眼就能看出在通过用户赚钱的社交媒体或者网络搜索相比，OpenAI绝不愿意修改大语言模型输出内容中的任何东西。但是如果用户点击了原本就会出现的内容，我们从中获得一点交易收入，而且对所有的内容都一视同仁，或许这种模式是可行的。显然，和之前的态度相比，他现在正在认真思考如何更好地实现免费用户的变现，还提到了佣金率和潜在的联盟营销模式。
而在采访中，OpenAI的安德鲁·梅恩也回应说，他很乐意通过ChatGPT进行所有的购买，因为很多时候他觉得自己做的决定不够明智。而这，很可能就是OpenAI未来的发展方向。有了路由器之后，ChatGPT现在能够理解用户查询的意图，并且能够决定该如何回应。接下来，只需要再迈出一步，判断这个查询是否具有经济价值就行了。
因此，SemiAnalysis认为，ChatGPT最终的变现模式，可能会是一个面向消费者的超级Agent应用，而这一切都要归功于这个路由器的存在。
不过，SemiAnalysis也觉得，OpenAI直接展示广告的可能性不大，毕竟Perplexity已经尝试过这种模式，但是效果并不理想。因此，SemiAnalysis更倾向于OpenAI会采用一种基于佣金分成的模式，避免在查询中直接插入付费内容。这种Agent助手模式，既符合Altman关于AI要有用的愿景，又能够通过交易佣金实现商业化，可谓一举两得。
要理解这种购买模式，我们可以先把它和现在的搜索查询做个对比。大语言模型有一个搜索引擎都不具备的核心特征，那就是边际成本的可扩展性。这和搜索引擎的时代有着本质的区别。我们可以参考本·汤普森的“聚合理论”，这个理论认为，大多数科技公司增加一个用户的边际成本为零。运营最大的搜索引擎虽然有一些固定的管理费用，但是处理另一个查询的增量成本几乎为零。但是Agent和大语言模型的出现，打破了这个概念。这是第一次，你在这上面投入的钱越多，得到的结果可能就越好，因为思维链推理需要消耗token，于是软件领域再次出现了边际成本。投入的资金越多，使用的计算资源越多，得到的答案质量就可能越高。这一点在AI领域体现得尤为明显，你可以通过投入可变的成本，来获得质量可变的答案或者结果。
如果我们把边际成本的概念再应用到新的购买体验中，来对比两个查询，分别是信息查询和商业查询。前者比如“为什么天空是蓝色的？”，而后者类似“谁是这附近最好的酒驾律师？”。在路由器出现之前，系统无法区分这些查询。但是有了路由器之后，第一个低价值的查询可以被引导到GPT-5的mini模型，不需要调用任何工具，也不需要进行推理就能给出答案。这样一来，为这类用户提供服务的成本，可能会接近一次搜索查询的成本了。而搜索引擎处理查询的成本是固定的，它会显示网站的排名，顶部可能会有一个AI摘要。对于难度不一的问题，搜索引擎只能给出固定的响应。但是现在，有了路由器的免费版ChatGPT，可以动态地为更难的问题提供更好的答案，这和现在的搜索引擎设计理念完全不同。对于难度较大的问题，ChatGPT的响应质量会随着投入的增加而提升，而搜索引擎的响应质量则是固定的。
我们再来看那个高价值的查询，关于酒驾律师的问题。应该说，这类查询的价值极高，即便在如今的搜索引擎上，这也是点击成本最高的关键词之一，页面上满是广告。而在动态响应的模式下，ChatGPT不仅能够回答这个问题，还能意识到这个问题的高价值，然后像人类一样给出专业的回答。如果它认为这个查询的转化率很高，甚至可以投入50美元的计算资源，制定一个计划，收集有关事件的信息，研究当地的律师，考虑谁可能回复的最快，同时考虑你的预算，然后代表你联系多个律师。它甚至可以代表免费用户，主动联系律师，因为他知道这类查询的转化率更高，背后可能代表着一次数千美元价值的交易。
这样一来，ChatGPT就变得非常实用了，既能够满足用户的查询需求，同时也能够为服务或商品的卖家带来有价值的推荐。这种模式不仅不会干扰当前的使用体验，很多免费用户可能还会立刻接受。而且，这种模式不仅适用于服务类的查询，对于那些很有可能可以通过Agent购买的产品，比如百货、电商商品、机票和酒店等等，卖家也会愿意支付一定的推荐费用。ChatGPT可能会成为一个消费者级别的超级应用，在日常规划、购物和基本服务方面充当一个Agent。对于用户来说，也不需要支付订阅费用，而是通过交易费用或者购买时的广告佣金，来为服务买单。AI Agent仍然可以提供最佳的响应，但是同时也能为企业带来了高价值的业务，企业也会愿意为此支付佣金。
其实，从OpenAI发布的模型说明中，我们已经能够看到一些蛛丝马迹了。他们强调了与Gmail和谷歌日历的集成，以及在电信、零售和航空等服务领域新的工具使用基准。想象一下，未来你不需要再花大量成本在广告上获取客户了，只需要让一个贴心的AI助手，为你的社区用户推荐最合适的互联网套餐就可以了，那会是一个怎样的场景？
虽然这听起来有点天马行空，但是类似的事情其实已经在发生了。今年1月，Instacart就添加了让Agent完成结账的功能。菲吉·西莫在Instacart工作的时候，就参与了这项功能的实施，而现在的她，刚刚加入OpenAI担任负责人，可以说，一切都在按部就班地悄悄进行。这很可能就是ChatGPT免费版未来的发展方向。
像Anthropic和OpenAI这样的AI实验室，甚至曾经出资数十万美元，让初创公司去复制DoorDash和亚马逊等热门网站，目的是训练强化学习Agent完成端到端的交易。所以，问题不在于这种能力是否会出现，而在于什么时候会出现。
你可以想象一下未来的场景，当你让ChatGPT推荐一周的新晚餐食谱，它给了你几个选项之后，直接帮你把食材加入购物车，等待你结账，购买完成后再支付费用，而在这个过程中，搜索引擎完全被排除在外。对于那些能够快速与ChatGPT建立合作关系的公司来说，任何在AI应用中研究或规划的东西，都可以直接购买。于是，企业会迅速适应这种新的购买习惯，像预订机票、购买商品、订购食品等等，只要能够连接到网站并且提供支付信息，所有这些都可以通过交易来实现“免费”使用应用程序的目的。
虽然我们离这样的未来还有一段距离，但是路由器正是开始区分高计算成本和低计算成本查询，以及最终区分商业意图查询的必要一步。如果没有一个统一的界面，为用户提供动态的响应，这一切都不可能实现。这既实现了Sam Altman关于非侵入性广告的愿景，又能让ChatGPT继续作为免费的可信顾问，为用户来提供服务。而ChatGPT也将成为一个Agent，帮助用户做出日常生活中最重要的决定之一，那就是购物。
目前，OpenAI和Shopify已经在合作开发结账集成功能了。当然，我们都知道，要实现这样的未来，还有很长的路要走，比如在真正推出产品之前，可能还需要几个步骤。但是这一切都始于路由器，而且很可能需要与其他方面建立大量的合作关系作为连接。
或许一开始，ChatGPT会通过推荐商品，获得联盟营销方面的费用。如果用户通过推荐购买了商品，ChatGPT就能获得佣金。这看起来像是一种典型的联盟营销交易，成功率不仅难以衡量，佣金率也较低。不过呢，随着模型的自主性越来越强，它可能需要接入一些服务系统，才能够完成预订、订机票或者安排预约，这无疑需要大量的合作。
既然说到这，也让我们来看看OpenAI目前已经与哪些公司建立了合作关系。在金融方面，包括Stripe、Visa、Paypal；在消费品方面，包括Mattel、Booking.com、Lowe’s等等；在企业软件方面，包括Salesforce、Intercom、Zendesk；在消费互联网公司方面，包括Snapchat、Shopify、Instacart，以及日本的二手交易平台Mercari。
这个事情一传开，任何能够并且愿意降低客户获取成本的公司，都会急于加入。因为有了ChatGPT，整个购买漏斗都可以通过一个贴心的助手来完成，企业对客户服务、广告、营销等功能的需求就会减少，运营成本也会随之降低。
显然，OpenAI已经凭借ChatGPT网站的规模跨越了鸿沟。每一个拥有如此多用户的大型互联网平台，都是通过广告实现了所谓“免费”服务的变现方式。因此，在路由器推出之后，基于佣金率的Agent购买模式，现在就可以开始了。
接着，我们把目光转向那些超大规模的科技公司，它们在消费领域正面临越来越激烈的竞争，而一些小公司已经从搜索向AI的商业化查询转移中获益了。目前，OpenAI正在坚定地挑战谷歌、Meta甚至亚马逊等科技巨头。以前人们对AI的担忧主要集中在搜索的查询量上，而不是担心它会在广告技术体系中取代传统的模式。这种向购物领域的推进，也是OpenAI大规模进军广告业最具体的例子。如果OpenAI能够比Meta或谷歌率先推出一款激进的Agent式的结账解决方案，那么这将被视为对两家公司的重大竞争打击。
顺便说一下的是，如果我们只看纯粹的使用量，那么只有一家公司的用户增长速度可观，那就是OpenAI。从某种程度上说，OpenAI完全绕过了搜索漏斗的顶端或者推送广告，创造了第三个购买空间。由于人与人之间的互动，仍然是主要的时间消耗活动，社交媒体的使用时间也在不断增加，因此消费者在购物过程中的调研环节，对谷歌的影响会更大。
但这也为小公司带来了机会。数据d显示，一些小公司实际上已经在这个领域取得了成功。谷歌的投资者们一直在努力应对搜索查询量带来的担忧，但是几乎没有人意识到，推荐广告这个核心的商业模式正在受到冲击。任何曾经被谷歌插足过自己领域的公司，比如Booking，都非常乐意实现业务的多元化。实际上，对于小公司来说，已经有相当数量的流量来自于AI推荐。Etsy和Wayfair大约10%的流量来自于AI推荐，而在这些应用场景中，ChatGPT的占比超过90%。一些规模较小的公司，可能会开始迅速转型并且实现快速增长，就像Shopify的独立站与亚马逊的竞争一样。
此外，还有一个不言而喻的事实是，像Snapchat广告、程序化广告或者其他展示广告，这些在“实验性的广告”类别中占比相对较小的部分，很可能会被立刻抛弃，因为企业会转向追逐一个新的、可能带来更高投资回报率的潜在客户渠道。这也可能会引发一种相反的激励，那就是改变AI想法的行为，可能会演变成一场军备竞赛，在互联网上会充斥着对AI来说最具说服力的内容，从而促使Agent在某个网站下单。
无论如何，SemiAnalysis认为结论已经很明显了。那些传统的科技巨头们，其实在过去五年里并没有遇到过真正的竞争。如今OpenAI成为了全球增长最快的网站，是时候看看“大象们”能否起舞了。接下来，谷歌、Meta和亚马逊将不得不迎接OpenAI的商业一战。
好了，以上就是本期视频的内容了。那大家对于ChatGPT未来的商业化路径是如何看的呢？会不会很快我们就要在ChatGPT里看到购物链接了呢？欢迎在评论区留言，感谢收看，我们下期再见。