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Olá e bem-vindo ao primeiro vídeo do curso para iniciantes do Anan. Neste curso, cobriremos todos os fundamentos que você precisa saber para começar com o Anidan. Neste vídeo, abordaremos uma introdução à automação. Meu nome é Maxim e sou criador de conteúdo de marketing e dados, além de instrutor para uma empresa de treinamento em LA Francesa. Trabalho com o Inen há mais de quatro anos, construí mais de 100 fluxos de trabalho e treinei 500 alunos a melhorar sua automação de marketing e dados. Hoje, vamos falar sobre uma introdução à automação: por que precisamos de automação, o que é, quais são os conceitos principais, o que é um fluxo de trabalho e algumas práticas recomendadas para ajudá-lo a começar.
Primeiro, por que precisamos de automação? A razão pela qual precisamos de automação é tomar decisões baseadas em dados. Quando tomamos decisões baseadas em sentimentos ou intuição, isso está sujeito à interpretação, é subjetivo. Isso dificulta a estimativa e a justificativa do retorno sobre o investimento e, muitas vezes, acarreta desperdício de recursos, sejam eles orçamentários ou relacionados ao tempo. No entanto, quando adotamos uma abordagem orientada a dados, isso a torna muito mais lógica e objetiva. Isso melhorará sua capacidade de relatar e aumentar sua visibilidade sobre o ROI, além de exigir menos recursos: recursos humanos, orçamentários e em termos de tempo. A automação é a chave para ser orientado a dados. Quando as tarefas são executadas manualmente, perdemos muito tempo, temos erros humanos de tarefas repetitivas de baixo valor, bem como altas exigências de recursos humanos. Isso leva à baixa felicidade e retenção dos funcionários; ninguém está feliz em realizar tarefas de baixo valor, por exemplo, copiar dados de uma planilha para outra. No entanto, quando começamos a integrar a automação, obtemos muito mais previsibilidade e disponibilidade de dados, maior eficiência dos funcionários, porque cada funcionário agora pode concentrar seus esforços em tarefas de muito maior valor. Isso leva a um maior ROI e menores necessidades de recursos humanos.
Então, o que é automação? Vamos começar com a definição: automação é um conjunto previsível de ações predefinidas que transfere dados de um ponto para outro. Então, esta é uma definição muito detalhada. Em vez de dividi-la assim, gostaria de mostrar um exemplo. Aqui, podemos ver um exemplo de um fluxo de trabalho. Temos um envio de formulário. Quando o formulário é enviado, verificamos que tipo de empresa está enviando o formulário. Se não encontrarmos uma empresa, ignoramos. Se for uma empresa de baixo valor, podemos adicionar a pessoa que está enviando o formulário a uma sequência de e-mails. Se for uma empresa de alto valor, podemos adicionar as informações a uma planilha do Google e, se for um cliente ideal, podemos fornecer essas informações a um gerente de contas o mais rápido possível. Como você pode ver aqui, temos um conjunto previsível de ações predefinidas. Dependendo do tipo de empresa que está enviando o formulário, temos um conjunto muito previsível de ações que precisam ser executadas e temos uma transferência de dados de um ponto para outro, sendo o ponto de partida o envio do formulário e, dependendo do tipo de empresa que está enviando o formulário, vamos transferir os dados para uma ferramenta de e-mail, uma planilha do Google ou, por exemplo, o Slack para notificar o gerente de contas. Como você pode imaginar, se não tivermos um conjunto previsível de ações predefinidas e, dependendo do tipo de empresa, não conseguíssemos dizer: se for esse tipo de empresa, fazemos isso; se for aquele tipo de empresa, fazemos aquilo, então não conseguiríamos criar uma automação porque teríamos que ter algum tipo de intervenção humana. Novamente, se não tivermos nenhuma transferência de dados, não estamos realmente automatizando nada. A transferência de dados explica-se por si só.
Gostaria de abordar alguns conceitos principais de automação que são importantes para entender antes de criar seus primeiros fluxos de trabalho. A primeira coisa que gostaria de falar é um gatilho. Um gatilho é o que inicia uma automação. A partir do exemplo que vimos anteriormente, podemos ver que o gatilho foi o envio do formulário. Quando formos desenhar essas automações, veremos que o gatilho não terá uma seta de entrada, apenas uma seta de saída. Existem muitos tipos diferentes de gatilhos. Um gatilho pode ser manual, portanto, executado manualmente; pode ser programado, portanto, a cada minuto, todos os dias às 8h, uma vez por mês às 16h; ou pode ser vinculado a aplicativos que podemos acionar o fluxo de trabalho quando recebermos um webhook, quando uma propriedade for atualizada no CRM ou quando, por exemplo, um formulário for enviado. Sob o bloco de envio do formulário, você pode ver um exemplo de um nó Anan. Aqui, o gatilho do formulário Anan permite que você acione um fluxo de trabalho quando um formulário é enviado usando o gatilho do formulário Anan nativo.
Então, temos a filtragem. A filtragem é o que permite que permitamos ou bloqueemos certos tipos de dados de seguir caminhos específicos com base em certas condições. Usando o exemplo anterior, aqui podemos ver, dependendo do tipo de empresa, se não houver empresa, uma empresa de baixo valor, uma empresa de alto valor ou se a empresa é um cliente ideal, vamos enviar essa empresa por caminhos diferentes. Abaixo, você pode ver o nó de filtro no Anan. O nó de filtro permite que você, como o nome indica, filtre dados com base em condições predefinidas. Aqui, por exemplo, poderíamos dizer que se não tivéssemos nenhuma empresa, não continuaríamos o fluxo de trabalho porque não há nada a fazer se não tivermos nenhuma empresa. Outra coisa importante a entender são as ações ou aplicativos. As ações permitem que você interaja com aplicativos na web. É isso que você usará na maioria das vezes ao criar automação. Podemos dar alguns exemplos. Com o Google Sheets, você pode querer atualizar linhas, criar uma planilha ou obter uma planilha. Se você estiver usando o Dropbox, pode enviar um arquivo, obter um arquivo, criar uma pasta, mover um arquivo de uma pasta para outra. Se estivermos usando o Slack, você pode enviar uma mensagem, obter uma mensagem, obter um usuário, obter todas as mensagens de um canal específico. Se estivermos usando o Salesforce, que é um CRM, podemos obter uma empresa, obter um contato, criar um lead, associar um lead a uma empresa. Isso dependerá muito dos tipos de aplicativos que você está usando. Cada aplicativo terá um conjunto diferente de ações que você pode usar para ele.
Então, o que é um fluxo de trabalho? Vimos o exemplo anterior com o envio do formulário, os diferentes caminhos dependendo do tipo de empresa e, em seguida, as diferentes ações. A maioria dos fluxos de trabalho seguirá um modelo semelhante. Eles começarão com um gatilho. O gatilho é o que inicia ou lança o fluxo de trabalho. Pode ser todos os dias às 8h ou quando isso acontecer ou quando for lançado manualmente. Então, vamos classificar, filtrar, formatar, transformar ou segmentar os dados. Isso poderia ser se isso, então aquilo; somente se isso, então aquilo; ou altere isso para aquilo. É quando poderemos ver todos os filtros que criamos anteriormente ou fazer modificações nos dados para, em seguida, enviar para as ações, que geralmente serão as últimas partes do seu fluxo de trabalho, atualizando, por exemplo, uma planilha do Google, enviando um e-mail ou notificando uma pessoa, digamos, por meio de uma mensagem do Slack.
Gostaria de abordar rapidamente algumas práticas recomendadas de automação. Antes de iniciar qualquer automação, você precisa garantir que está mapeando-a. Quando alguém vier até você e perguntar: "Gostaria de automatizar essa tarefa", ou se você tiver uma ideia: "Gostaria de automatizar essa tarefa", a primeira etapa que você vai querer fazer é mapeá-la corretamente. Mapear um processo antes de construí-lo garantirá que você tenha visibilidade sobre: 1. Você tem um entendimento da tarefa, do conjunto previsível de ações que a tarefa representa; 2. Isso lhe dará mais visibilidade sobre as diferentes ferramentas, aplicativos ou ações que serão usadas; 3. Isso lhe dará mais visibilidade sobre a viabilidade. Nada é pior do que passar meia hora, uma hora ou duas horas construindo uma automação para depois perceber no final que na verdade não é possível. Mapear o fluxo de trabalho também ajudará você a estimar a carga de trabalho: quanto tempo levarei para automatizar essa tarefa? E, finalmente, às vezes, mapear o fluxo de trabalho mostrará onde você pode precisar de alguma intervenção humana. Se a tarefa que você deseja automatizar não puder ser mapeada para um conjunto predefinido de ações, você pode precisar de alguma intervenção humana nesse fluxo de trabalho. No curso avançado, abordaremos como você pode usar a IA para, às vezes, aliviar a necessidade de intervenção humana.
Então, como você mapeia uma automação? A primeira coisa que você precisa fazer é criar um fluxograma e existem muitas maneiras diferentes de criar esse fluxograma. Você pode usar Miro, FigJam ou qualquer outra ferramenta. O que você quer fazer é listar cada parte diferente do processo como um bloco individual. Em seguida, trabalhando da esquerda para a direita, você vai querer vincular esses diferentes blocos com setas, dependendo de como eles interagem. Se tomarmos o exemplo anterior, iniciamos o fluxo de trabalho com o envio de um formulário. Então, vamos criar um primeiro bloco chamado "envio de formulário". A próxima etapa na automação é que precisamos filtrar, dependendo do tipo de empresa. Aqui, criamos um bloco: "Que tipo de empresa?". A partir desse bloco, criamos todas essas setas diferentes dependendo do tipo de empresa e quais são as diferentes opções. Em seguida, vamos vincular essa pergunta às ações finais, adicionando um e-mail a uma sequência ou adicionando os dados a uma planilha do Google ou enviando as informações a um gerente de contas. Esses mapas podem ser muito mais complicados do que o exemplo fornecido e, especialmente para esses exemplos muito mais complicados, vale muito a pena reservar um tempo para mapeá-los. Se, ao mapear, você perceber que algo não está claro, isso é algo que você precisa garantir que entenda antes de começar a construir o fluxo de trabalho porque, novamente, seria uma pena chegar ao fim e perceber que na verdade não é viável.
Este foi o primeiro vídeo do curso para iniciantes do Anan. No próximo vídeo, abordaremos Webhooks e APIs, duas noções muito importantes que você precisa entender antes de criar seus primeiros fluxos de trabalho Anan. Obrigado e vejo você no próximo vídeo.