Transcription
Nun, Leute, gestern habe ich aller Pfannkuchen gewendet, und ich habe meine Tesla-Aktien ein für alle Mal komplett verkauft. Der heutige Handelstag war also der erste Tag, an dem – in der öffentlichen Bilanz der letzten sechs plus Jahre – der erste Tag ohne Tesla-Aktien war. Es war übrigens ein großartiger Tag für das öffentliche Konto. Zu diesem Zeitpunkt, das war ungefähr ein oder zwei Stunden bevor der Markt um 69.000 $ schloss, aber wir beendeten den Tag mit 81.000 $. Ehrlich gesagt, es hätte für den ersten Tag ohne die gute alte Tesla keinen besseren Tag geben können.
Nun, da das gesagt ist, hat dies beim Verkauf dieser Aktien einen Erlös von 197.000 $ aus Tesla-Verkäufen generiert. Natürlich stellt sich die Frage: Was habe ich damit gekauft, richtig? Und zusätzlich hatte ich im Patreon-Portfolio auch eine Position im Wert eines, nun ja, viel kleineren Betrags, aber relativ zum Portfolio ist es ein sehr wichtiger Betrag: 2.500 $. Im Grunde reden wir also von etwa 200.000 $ an Geld zum Investieren. In diesem Video hier heute werden wir die Aktien durchgehen, die ich gekauft habe, und warum ich diese bestimmten Aktien gekauft habe. Eine dieser Aktien ist so leichtes Geld, ich denke mir: Wie kaufen die Leute die Aktie nicht gerade jetzt? Es ist buchstäblich wie ein Geldautomat für gratis Geld. Es ist lächerlich. Buchstäblich, einfach nur gratis Geld geben. Und das ist es, was diese Aktie gerade ist. Okay, wir werden über eine weitere Aktie sprechen, die ich gekauft habe, mit einfach nur lächerlichem, wahnsinnigem Kurspotenzial, bei der ich denke: Leute werden in zwei oder drei Jahren, wahrscheinlich sogar in einem Jahr, zurückblicken und sagen: „Oh mein Gott, wie konnte ich diese Aktie nicht kaufen? Zu welchem Preis war sie denn?“ Und es wird einfach faszinierend sein. Wir werden also die Aktien durchgehen, die ich mit diesem Geld gekauft habe. Und übrigens, manche Leute sagen: „Wirst du dieses Geld einfach als Bargeld behalten?“ Absolut nicht. Auf keinen Fall. Nein, nein, Jose. Und der Grund dafür ist im Wesentlichen, dass dieses Geld investiert werden muss. Das ist investiertes Geld, es muss investiert werden. Ich habe bereits Bargeld beiseitegelegt, falls der Markt noch stärker einbricht und wir einen epischen Crash bekommen und auf neue Tiefpunkte fallen, was keine hohe Wahrscheinlichkeit hat, aber wenn das passiert, habe ich etwas Geld dafür da. Okay, also dieses Geld, dieses Tesla-Geld, muss sofort wieder auf den Markt. Und das habe ich auch getan, und das werde ich in diesem Video behandeln. Ich schätze es, dass ihr euch mir wie immer anschließt. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Eine Sache, nur eine Sache brauche ich von euch, und zwar, dass ihr den Like-Button bei diesem Video zerschlagt. Das ist alles, Mann. Das ist alles, was ich brauche. Ich hoffe, es ist nicht zu viel verlangt. Ich schätze die 10 % der Leute, die meine Videos ansehen und das tun. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, könnt ihr das natürlich tun. Und der Ferrari, wir bekommen den Ferrari zurück, Baby. Okay, er ist zurück und funktioniert wieder gut. Wir hatten dieses Problem, bei dem einfach die Musik ganz ausging, die Bildschirme ausgingen. Es sieht so aus, als hätten sie ein Software-Update gemacht, und es sieht jetzt gut aus. Pin-Kommentar unten, wenn ihr euch bewerben wollt, um der privaten Aktien-Gruppe, der privaten Vermögensgruppe beizutreten, Zugang zu thousandx.com zu erhalten, all das Gute. Wir können euch Stahl-Mitgliedskarten per Post schicken, sobald ihr euch uns dort angeschlossen habt. Das wird ein angehefteter Kommentar unten sein. Klickt darauf, füllt ein Formular aus, wir werden sehen, ob wir euch Zugang dazu verschaffen.
Alles klar, Leute, seid ihr bereit? Zuerst muss ich das sagen. Okay, ich hatte gestern meinen allerersten Tweet-Post, wie auch immer ihr es nennen wollt, auf X viral gehen. Es ist der erste, den ich je hatte, der wirklich viral gegangen ist. Über eine Million Aufrufe. Und es war offensichtlich der, in dem ich die Tesla-Aktien verkauft habe. Ich bin also nicht so scharf auf X, ich habe wahrscheinlich etwa 60.000 Follower oder so, also ist es eine viel kleinere Community, die ich auf X habe, und ich habe es erst im letzten Jahr wirklich ernst genommen. Hört zu, Mann, danke Leute, dass ihr auf YouTube so unterstützend seid, denn wir haben hier auf YouTube eine so großartige, unterstützende Community aufgebaut, Mann. Auf X ist es ganz anders. Viele Leute sind wahnsinnig wütend, dass ich diese Tesla-Aktien verkauft habe, wünschen mir, dass ich mein ganzes Geld verliere und all diese Dinge, Mann. Und deshalb möchte ich allen auf YouTube hier danken, die sich mir anschließen, die so unterstützend sind. Wir haben hier eine viel – ich denke, man kann sagen – emotional intelligentere und insgesamt intelligentere Gruppe. Auf X scheint es zumindest im Moment so zu sein, und ich werde die Community aufbauen, wir werden dort in den nächsten Jahren eine gesündere Community bekommen, aber im Moment scheint es einfach so zu sein, dass es viele Schüler und Studenten gibt, die denken, dass sie alles auf der Welt wissen, und sie sind wahrscheinlich erst seit ein paar Monaten auf dem Markt und werfen einfach Sachen raus. Und deshalb schätze ich euch hier auf YouTube, denn selbst meine jüngeren Zuschauer, die auf der Highschool und im College sind, die den Kanal ansehen, was eine kleinere demografische Gruppe ist, die meisten Leute, die meinen Kanal ansehen, sind 20er, 30er, viele von euch sind in euren 40ern, 50ern, und ihr seid einfach auf einem viel höheren Niveau, und sogar viele der jüngeren Zuschauer, die Schüler oder Studenten, die den Kanal sehen, ihr seid einfach auf einem viel höheren Niveau als einige dieser Leute auf X. Ich denke mir: „Oh mein Gott.“ Und man kann es einfach sehen, es ist verrückt, Mann.
Alles klar, Leute, also, was habe ich gekauft? Ich habe eine brandneue Aktie gekauft, eine von eigentlich zwei dieser Aktien ist eine brandneue Aktie. Eine heißt Adobe, ADB. Brandneue Aktie für mich im öffentlichen Konto. Ich habe 222 Aktien gekauft. Es war ein 78.000 $-Move. Bisher sind wir um 1.700 $ im Plus, aber bedenkt, dass es eine brandneue Position ist, also wird sie hier kurzfristig schwanken. Und ich habe schon mit dem Kauf von Adobe geliebäugelt, ich habe das schon seit mindestens den letzten paar Wochen auf dem Kanal erwähnt, richtig? In den letzten paar Wochen habe ich Adobe erwähnt, ich habe gesagt, dass Adobe hier ziemlich attraktiv bewertet ist, ich besitze es noch nicht, aber seid nicht überrascht, wenn ich es irgendwann kaufe. Und tatsächlich habe ich es getan. Ich habe Adobe gekauft. Wenn es um Adobe geht, hier ist es: Wenn ihr jemals wissen wollt, wie ein großartiges Unternehmen aussieht, dann ist Adobe eines der besten Beispiele, die ich euch in der ganzen Welt geben kann, wie ein wirklich großartiges Geschäftsmodell aussieht. In den nächsten 45 Sekunden werde ich euch durch sehr Wichtiges führen, damit ihr euch immer daran erinnern könnt: So sieht ein großartiges Unternehmen aus. Wiederkehrende Einnahmenströme, das hat Adobe. Die Leute sind monatlich oder jährlich angemeldet. Sehr konstante Einnahmen kommen ständig für Adobe herein, das ist phänomenal. Zusätzlich sollte ein großartiges Geschäftsmodell in der Lage sein, seine Gewinne pro Aktie schneller zu steigern, als es seine Einnahmen steigern kann, und das ist genau das, was wir für Adobe erwarten, dass es seine Gewinne pro Aktie viel schneller steigert als seine Einnahmen. Zusätzlich sollte ein wirklich großartiges Unternehmen in der Lage sein, seine Einnahmen entweder im hohen einstelligen oder im zweistelligen Bereich zu steigern, und das ist genau das, was wir bei Adobe haben. Zusätzlich sollte ein großartiges Geschäftsmodell sehr hohe Bruttomargen haben. Adobe hat eine der höchsten Bruttomargen, die ihr je bei einem Unternehmen sehen werdet. Und zusätzlich sollte ein wirklich großartiges Geschäftsmodell sehr, sehr hohe Nettomargen haben. Wir reden von einer Zahl von 30 % oder mehr, und das ist genau das, was Adobe hat. Wenn ihr also jemals ein Beispiel für ein großartiges Geschäftsmodell sehen wollt, schaut euch Adobe an. Aber das ist nicht einmal das Beste. Das Beste an der ganzen Sache ist, dass Adobe zu einem Forward-P/E unter 20 gehandelt wird. Für ein phänomenales, großartiges Top-Tier-Unternehmen, ein Lehrbuchbeispiel: Das ist ein großartiges Unternehmen. Diese Art von Unternehmen mit diesen Wachstumsraten, mit diesem wiederkehrenden Einnahmenstrom-Geschäftsmodell, das so beständig ist, bei einem Forward-P/E unter 20, das geht nicht besser, Mann. Und deshalb schaue ich mir eine Aktie wie Adobe an und denke mir: Ich kann diese Aktie nicht nicht kaufen. Es ist einfach zu verdammt einfach. Und oft in der Vergangenheit lag das Forward-P/E von Adobe bei 30, 40, manchmal sogar bei 50 oder mehr. Und das machte es schwierig, Adobe anzusehen und zu sagen: Ich möchte Adobe kaufen. In den letzten Jahren nun, mit einem Forward-P/E unter 20, setzt mich ein, Coach, es ist meine Zeit. Okay, nein, in Bezug auf Adobe, schaut euch das Umsatzdiagramm für Adobe hier auf thousandx.com an. Und das ist das, was voraussichtlich mit den Einnahmen von Adobe passieren wird. Das ist einfach wunderschön, Mann. Es ist einfach wunderschön, wenn man sich Jahr für Jahr, Quartal für Quartal auf ein Unternehmen verlassen kann, das einfach großartige Zahlen vorlegt. Es ist wie der heilige Gral eines Geschäftsmodells. Man muss sich keine Sorgen machen. Es ist nicht so, als würde man einen Hausbauer besitzen, bei dem man sich denkt: „Oh Mann, wenn die Leute aufhören, neue Häuser zu kaufen, bin ich am Arsch.“ Der Umsatz wird einbrechen, die Anzahl der Häuser, die gebaut werden, wird einbrechen, die Rentabilität, wir könnten anfangen, Geld mit dem Geschäftsmodell zu verlieren. Das ist bei Adobe nicht so. Die einzige Frage ist, ob Adobe im nächsten Quartal um 7 %, 8 %, 9 %, 10 %, 11 %, 12 % wächst. Das ist die einzige Frage. Die einzige andere Frage in Bezug auf Adobe ist nicht, ob sie Geld verdienen, sondern nur, wie viel Geld sie verdienen. Wir wissen, dass sie riesige Gewinne und Cashflows einbringen, aber wie viel, wie viel, das ist die einzige Frage. Und das ist einfach so, dass man sich so wohl fühlen kann, ein Unternehmen wie das zu halten. Zusätzlich, seht euch an, wie beständig diese Bruttomargen sind, etwa bei 90 %. Wahnsinnig, absolut wahnsinnig. Jetzt zusätzlich wirft dieses Unternehmen massive Gewinne ab. Was ich euch jetzt zeige, ist ein gleitender 12-Monatswert in Bezug auf den Gewinn pro Aktie, und das ist das, was mit dem Gewinn pro Aktie erwartet wird. Es wird erwartet, dass er hier in die Höhe schnellen wird, und ich denke, das sollte genau das sein, was hier passiert. Okay, jetzt in Bezug auf das Unternehmen, was ist der Sinn, all diese riesigen Gewinne zu machen? Nun, das Unternehmen wird dann ein paar verschiedene Dinge tun können. Eines ist, dass sie massive Aktienrückkäufe durchführen können, was Adobe jetzt so viele Aktien zurückkaufen sollte, wie sie nur bekommen können. P/E unter 20 im Moment mit den Wachstumsraten, die Adobe hat, Rückkäufe bei einem so beständigen Geschäftsmodell, es ist nicht so, dass dies ein Auf-und-Ab-Geschäftsmodell ist, bei dem plötzlich der Umsatz um 40 % einbricht. So funktioniert das nicht. Und deshalb sollten sie so viele Aktien zurückkaufen, wie sie nur können. Es ist nicht so wie bei einem Hausbauer, bei dem ich sagen würde: Hey Mann, hortet Bargeld, denn ihr werdet eine schlechte Zeit durchmachen. Adobe hat nie schlechte Zeiten, es ist nur, wie großartig die Zeiten sind. Kauft so viele Aktien wie möglich zurück. Zusätzlich, wenn man diese massiven Gewinne hat, kann man seinen Bargeldvorrat aufbauen. Der Bargeldvorrat ist aus zwei Gründen wichtig. Einer ist die Sicherheit des Geschäftsmodells, richtig? Die Sicherheit des Geschäftsmodells, damit man schwierige Zeiten überstehen kann, wenn man jemals welche durchmacht, was Adobe eigentlich nie durchmacht, aber für den Fall, dass man welche durchmacht, hat man einen großen Bargeldvorrat da, richtig? Aber das andere, was ich glaube, im Moment in Bezug auf Bargeld übersehen wird, ist: Behaltet im Hinterkopf, wenn ihr ein riesiges Unternehmen seid, könnt ihr wahrscheinlich immer noch zu diesem Zeitpunkt 4 % oder so auf euer Geld bekommen, vielleicht sogar über 4 %, was bedeutet, dass ihr massive Zinsen verdienen könnt. Wenn ihr von eurem Unternehmen sprecht, das Milliarden von Dollar Bargeld herumliegen hat, reden wir jetzt von 4 %, die sich tatsächlich zu einer ziemlich großen Zahl aufsummieren können, was letztendlich dazu beiträgt, einen noch größeren Kuchen zu backen, und einen größeren Kuchen. Für ein Unternehmen wie Adobe, man könnte die Zahlen durchrechnen, wenn sie zusätzliche 6 Milliarden Dollar produzieren und sie einfach in der Bilanz behalten und 4 % darauf erhalten, viel Geld, da reden wir von viel Geld, Leute. Das andere, was man tun kann, ist, andere Unternehmen zu übernehmen. Adobe versuchte eine Übernahme von Figma vor, es war wahrscheinlich vor zwei oder drei Jahren, zu diesem Zeitpunkt wurde es nicht zugelassen, die Biden-Administration, Linda Khan, diese Leute waren nicht sehr, sie waren nicht sehr geschäftsfreundlich, wenn es um Übernahmen ging. Die Trump-Administration soll geschäftsfreundlicher sein, wenn es um diese Übernahmen geht, wir werden sehen, aber die Moral der Geschichte ist, ich denke nicht, dass es von der Übernahmeperspektive aus weniger geschäftsfreundlich werden kann als die Biden-Administration. Wenn Adobe also in den nächsten Jahren einige Übernahmen oder einige andere Unternehmen tätigen will, denke ich, dass sie eine viel einfachere, zumindest realistischere Chance haben werden, diese Übernahmen zu ermöglichen, im Gegensatz zu dem, was offensichtlich keine Chance für einige dieser anderen Deals war. Und Adobe, soweit ich mich erinnere, in Bezug auf diesen Figma-Deal, mussten sie letztendlich eine Milliarde Dollar an Figma zahlen, nur weil ein Deal in dieser Situation nicht zustande kam. Nein, der Gentleman, der das Unternehmen seit 2007 leitet, ich nenne ihn Nara, okay, hat phänomenale Arbeit geleistet. Man kann sehen, seit er das Unternehmen übernommen hat, schaut euch die Einnahmen an, schaut euch das Nettoergebnis an, schaut euch den Aktienkurs an, schaut euch den Markt an, schaut euch an, was auch immer ihr wollt, jede Kennzahl, die Anzahl der Kunden, er hat einen erstaunlichen Job gemacht, erstaunlichen Job. Und er hat sich auch daran erinnert, sein Geschäftsmodell zu ändern. Dies war früher kein wiederkehrendes Einnahmen-Geschäftsmodell, dies war früher, nun ja, kein servicebasiertes Geschäftsmodell, es war früher ein produktbasiertes Geschäftsmodell. Die Leute kauften ein Produkt. Sie haben das Geschäftsmodell vollständig grundlegend geändert, und das hat dem Unternehmen natürlich enorm geholfen.
Jetzt führt uns das zu KI. Adobe Firefly. Ich habe mich über einige der neuen Dinge informiert, die sie im Bereich Fotobearbeitung haben, im Bereich Videoinhalte usw. Oh mein Gott, es sieht aus, es sieht genauso hochwertig oder hochwertiger aus als alles, was ich auf dem Markt gesehen habe, wenn es darum geht, Fotos mit KI, Videos mit KI zu erstellen. Es sieht aus wie die Crème de la Crème. Und am Ende des Tages ist das Worst-Case-Szenario für Adobe, dass KI nettonull ist, d. h. es schadet ihrem Geschäftsmodell nicht oder hilft ihrem Geschäftsmodell nicht. Das Best-Case-Szenario ist, dass KI ihr Geschäftsmodell auf massive Weise grundlegend unterstützen wird, denn die Leute werden sich in noch größerem Umfang für Produkte wie Firefly anmelden. Und mit dem Aufkommen von Social Media, dem Internet, die Welt ist heutzutage im Internet, Marketing-Fotos, Videos wichtiger als je zuvor, um eine Meile, was bedeutet, dass ein Unternehmen wie Adobe viel mehr Preisgestaltungsmacht, viel mehr Hebelwirkung haben wird, während es dieses Unternehmen im Laufe der Zeit weiter ausbaut. Das ist phänomenal. Wenn es also um Adobe geht, den Kauf von Aktien im Bereich von 300 bis 400 $ halte ich einfach für einen Anti-Stress-Ball. Es ist so Anti-Stress. Es gibt viele Unternehmen, die man kaufen kann, die sehr stressig sind, ihre CEOs sind überall, sie sind chaotisch, sie machen dies, machen das, richtig. Viele Unternehmen, deren Geschäftsmodelle auf und ab und überall sind. Und es ist einfach Adobe, besonders in diesem Bereich von 300 bis 400 Dollar, wo die Bewertung liegt, es ist einfach so Anti-Stress, es ist einfach eine so einfache Aktie für mich, zu kaufen und zu halten und mehr Aktien zu kaufen und mehr Aktien zu kaufen und einfach zu halten. Das ist phänomenal in Bezug auf Adobe. Ich liebe diese Aktie. Und seid nicht überrascht, wenn die Aktien, die ich gerade in Adobe gekauft habe, seid nicht überrascht, wenn ich das in den nächsten 3 bis 6 Monaten deutlich aufstocke. Seid überhaupt nicht überrascht.
Das führt uns zur zweiten Aktie dieses Bündels von Aktien, die ich gekauft habe, was ein ziemlich großer Kauf ist, und das ist Google. Ja, Google. Ich habe es getan. Ich habe wie viele Aktien hinzugefügt? Es waren ungefähr 444 Aktien von Google, ein etwas kleinerer Move als 70.000 $. Ich war bereits um etwa 2.000 $ im Plus in der Position, aber jetzt bin ich viel mehr im Plus, weil die Aktie nachbörslich um über 5 % gestiegen ist. Wir werden sehen, wo sie morgen gehandelt wird. Es ist also ein ziemlich schneller, schneller Geldverdiener in Bezug auf den kleinen Google hier. Okay, jetzt in Bezug auf Google, ihre Zahlen kamen hier in den letzten ein oder zwei Stunden heraus. Der Umsatz wurde leicht übertroffen, sie haben die Erwartungen der Analysten um über eine Milliarde Dollar übertroffen. Der Gewinn pro Aktie, wenn der Umsatz ein Boom war, war der Gewinn pro Aktie ein Knaller. 281 $ Gewinn pro Aktie haben sie gemacht, gegenüber den erwarteten 21 $. Sie haben um eine Meile übertroffen, um eine Meile. Google, reden wir über gute Ausführung, richtig? Und so sieht es aus, wenn man einen CEO hat, der sich Vollzeit auf ein Unternehmen konzentriert. So sieht es aus, Leute. Großartige Zahlen, keine Müllzahlen, das ganze Geschäft ist nicht im Niedergang, nein, nein, großartige Zahlen, man kommt rein und schlägt die Erwartungen der Analysten und schlägt sogar die eigenen Erwartungen, richtig? Schaut euch die Bilanz dieses Unternehmens an, die fünf besten Bilanzen der Welt. 95 Milliarden Dollar an Barmitteln, Barmitteläquivalenten und handelbaren Wertpapieren für dieses Unternehmen. Zusätzlich schaut man sich die langfristigen Schulden an, nur 10 Milliarden Dollar. Sie könnten das morgen abbezahlen und hätten immer noch 85 Milliarden Dollar übrig, richtig? Das gesamte Eigenkapital der Aktionäre von Google beträgt jetzt 345 Milliarden Dollar. Unglaublich. Das ist nicht einmal das Beste. Schaut euch die Gewinn- und Verlustrechnung an. Oh mein Gott. Sie haben also 90,2 Milliarden Dollar gemacht, gegenüber 80,5 Milliarden Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres. Kosten des Umsatzes und Forschung und Entwicklung, das haben sie sehr gut im Griff behalten. Vertrieb und Marketing, sie haben diese Zahl sogar überraschend gesenkt, was wahnsinnig ist, denn ich meine, bei einem Umsatzanstieg von fast 10 Milliarden Dollar, der Umsatz stieg auf einer konstanten Währungsbereinigung nach dem, was ich gesehen habe, um etwa 14 %, 14 %, kommt schon, Mann. Die allgemeine Verwaltung war für das Unternehmen gestiegen, aber wiederum ist es eine sehr kleine Zahl im Vergleich zu dem, wie viel der Umsatz gestiegen ist. Wenn man also den Betriebsgewinn betrachtet, ging er auf 30,6 Milliarden Dollar von 25,4 Milliarden Dollar. Mensch, davon rede ich. Sonstige Erträge, oh mein Gott, schockierende 11 Milliarden Dollar. Ergebnis vor Ertragsteuern beträgt 41 Milliarden Dollar gegenüber 28 Milliarden Dollar. Schaut euch den Nettogewinn an. Der Nettogewinn lag bei 34,5 Milliarden Dollar gegenüber 23,6 Milliarden Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres. Mann, der Gewinn pro Aktie lag bei 281, gegenüber den erwarteten 189. Knaller, das nennen wir eine A+-Gewinn- und Verlustrechnung, Leute. Okay, wenn man es hier etwas genauer aufschlüsseln will, schaut euch Google Search und andere an. Es lag bei 50,7 Milliarden Dollar gegenüber 46,1 Milliarden Dollar. YouTube lag bei etwas unter 9 Milliarden Dollar gegenüber 8 Milliarden Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres. Google Network war das einzige, das zurückging, und ging um etwa 150 Millionen Dollar im Jahresvergleich zurück. Wenn man etwas genauer hinschaut, ist die Google-Werbung im Allgemeinen um etwas über 5 Milliarden Dollar im Jahresvergleich gestiegen. Zusätzlich, schaut euch Google Cloud an. 12,2 Milliarden Dollar hat es für Google Cloud gemacht, gegenüber 9,5 Milliarden Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres. Das Cloud-Geschäft wächst also rasant, aber das ist nicht einmal das Beste am Cloud-Geschäft. Schaut euch den operativen Gewinnverlust an. Schaut euch speziell Google Cloud an. Google Cloud machte in diesem gleichen Quartal des Vorjahres 900 Millionen Dollar operativen Gewinn. In diesem letzten Quartal machte es fast 2,2 Milliarden Dollar operativen Gewinn. Das ist ein Wachstum des operativen Gewinns von weit über 100 % im Jahresvergleich, und der Umsatz ist nicht einmal annähernd 100 % plus, was bedeutet, dass es eine riesige, riesige Hebelwirkung in Google Cloud gibt. Zu diesem Zeitpunkt, also im Grunde genommen, was auch immer bei Google Cloud an Umsatzwachstum im Vorfeld kommt, so viel von diesem Dollarbetrag wird seinen Weg direkt auf die Bilanz machen. Sie haben es jetzt im Maßstab. Wenn ein Unternehmen im Maßstab ist, bedeutet das, dass jeder neue Dollar, der hereinkommt, ein großer Teil davon die Bilanz erreicht. Phänomenal. Zusätzlich haben sie gerade die Dividende für alle Aktionäre erhöht. Sie werden jetzt alle 3 Monate 21 Cent für jede Aktie auszahlen, die ihr besitzt, was eine Erhöhung um 5 % ist, und diese Dividende, sie haben so viel Spielraum, das in den nächsten 5 bis 10 Jahren zu erhöhen, es ist lächerlich. Zusätzlich Aktienrückkäufe, sie sprechen darüber, sie haben gerade ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 70 Milliarden Dollar genehmigt, was riesig ist, und ich denke, Google sollte so viele Aktien zurückkaufen, wie es nur kann, angesichts der Lage des Unternehmens, aller verschiedenen Geschäftsbereiche, die es hat, die Gewinne, die für dieses Unternehmen Quartal für Quartal hereinkommen, ich meine, schaut euch den Gesamtbetriebsgewinn an, er lag bei 30,6 Milliarden Dollar. Kauft so viele Aktien zurück, wie ihr nur könnt, wenn ihr Google seid. Jetzt wisst ihr, wenn ihr meine Inhalte seit vielen Jahren verfolgt, wisst ihr, dass ich predige, was GVD ist, den Aufbau eines großartigen Portfolios aus Wachstumsaktien, Value-Aktien und Dividendenaktien. Aber ab und zu findet man eine magische Aktie, die alle drei in einem ist. Es ist nicht nur eine Wachstumsaktie, sondern auch eine Value- und eine Dividendenaktie. Es ist selten, dass man diese Gelegenheit findet, aber wir haben sie mit Google. Google hat ein zweistelliges Umsatzwachstum, das letzte Quartal hier liegt bei etwa 14 % auf einer konstanten Währungsbereinigung. Das Forward-P/E liegt bei unter 20 für Google, das bedeutet, es ist eine Value-Aktie, richtig? Und wir erhalten jedes Quartal eine Dividende. Es ist die perfekte Aktie. Oh mein Gott. Und jetzt könnte man sagen: „Okay, ich weiß über Google Suche Bescheid, das ist großartig. Ich weiß, dass sie versuchen, Gemini und den KI-Bereich auszubauen, und das könnte in den nächsten 5 bis 10 Jahren eine große Sache sein. Ich weiß über YouTube Bescheid, ich weiß über Android Bescheid, ich weiß über Google Cloud Bescheid. Aber gibt es noch etwas wirklich Aufregendes an Google?“ Nun, ja, und es wird noch nicht allzu viel darüber gesprochen: Waymo. Waymo, meines Wissens besitzt Google etwa 70 bis 80 % von Waymo. Meines Wissens haben sie im Laufe der Zeit Teile davon verkauft, um Geld für Waymo zu beschaffen. Aber meines Wissens besitzen sie immer noch etwa 70 bis 80 % von dem, was Waymo wert ist. Es wird auch darüber diskutiert, wie viel Waymo wert ist, wenn es ein eigenständiges Unternehmen wäre. Ich könnte euch sagen, dass es eine sehr große Zahl ist, eine sehr große Zahl. Und der Grund dafür ist, Waymo ist erstens eindeutig der Marktführer. Man kann heute in viele verschiedene Großstädte gehen und Waymo-Fahrten ohne Fahrer im Inneren machen. Die Dinge, über die Tesla spricht, die Volkswagen spricht, all diese anderen Unternehmen wollen das im Laufe der Zeit tun, aber das ist in der Zukunft. Waymo tut es heute. Und sogar eine andere Aktie, die ich besitze, Amazon, sie haben Zoox, das hier in Vegas ist, von dem, was ich immer sehe, gibt es immer einen Fahrer vorne. Waymo hat heute eine Flotte von Fahrzeugen ohne Fahrer im Inneren, die man in der ganzen Stadt benutzen kann. Ich habe es getan, ich habe es getan, ich habe ungefähr fünf oder zehn Fahrten gemacht, als ich vor ein paar Monaten in San Francisco war, kein Fahrer im Auto, das Auto hat mich einfach dorthin gebracht, wo ich hin musste. Das passiert heute. Jetzt muss man verstehen, dass Waymo für Google nicht unbedingt pro Fahrt Geld verdienen muss. Ich bin sicher, dass sie im Laufe der Zeit einen Gewinn für jede Fahrt erzielen werden, die sie anbieten, aber das ist nicht einmal das Ende für Google in Bezug darauf. Man muss hier größer denken. Was ist Google am Ende des Tages? Das größte Werbeunternehmen der Welt. So verdienen sie ihr Geld. Stellen wir uns also vor, wir sind 5 Jahre, 10 Jahre in der Zukunft. Google hat einen massiven Marktanteil in allen großen Städten für Waymo. Sie bieten Fahrten überall an, richtig? Ein Uber-artiger Marktanteil, richtig? Was werden sie dann nutzen? Werbung. Sie werden in der Lage sein, Werbung im Auto für alle Fahrten zu schalten. Sie werden in der Lage sein, Leuten Benachrichtigungen zu schicken, sagen wir, jemand hat am Freitagabend eine Fahrt zu dieser Bar bekommen, richtig? Kommt am Donnerstagabend der nächsten...
Woche oder Freitagabend, vielleicht erhalten sie eine Benachrichtigung: Hey, wissen Sie, die ersten Runden gehen aufs Haus, in dieser und jener Bar, einer Konkurrenzbar oder so etwas, richtig? Ähm, sagen wir, sie haben eine Fahrt zum Texas Roadhouse bekommen, und ein anderes Steakhaus sagt: „Hey, wir wollen diesen Kunden.“ Also sagen sie: „Hey, kommen Sie an diesem Abend herein, holen Sie sich ein Steak, und wir geben Ihnen eine kostenlose Vorspeise, ein kostenloses Dessert oder so etwas.“ Versuchen Sie, diesen Kunden vom Texas Roadhouse wegzulocken. Das ist ein Ort, an dem die Dinge im Laufe der Zeit laufen werden, und das ist wichtig. Und so könnte Whimo im Laufe der Zeit Geld pro Fahrt verdienen? Sicher, und das könnte ein erfolgreiches Geschäft sein, aber das ist noch nicht alles. Sie sind die größte Werbefirma der Welt. Man muss größer denken, denn da ist das große Geld. Wen interessiert es, ob man einen Dollar verdient, wenn man Johnny dorthin fährt? Das ist cool, aber wissen Sie, was noch cooler ist? Auch all diese Anzeigen zu schalten, all das Geld damit zu verdienen, zu wissen, wohin jeder geht. Sie gehen an diesen Ort, diesen Ort, diesen Ort, ihnen relevante Angebote schicken können. Dann kann man mehr Handel darum herum aufbauen. Ich meine, gez, da gibt es so viele Möglichkeiten, so viele Möglichkeiten. Und dann kann man es mit Android und äh, wissen Sie, Android Wallet verknüpfen. Ich meine, da gibt es viel, da kann viel passieren. Und verstehen Sie, Google gibt all dieses Geld aus, es tätigt diese große Investition, weil dies größer ist als nur: Wir werden 50 Cent pro Fahrt verdienen. Nein, nein, nein, das ist viel größer als das. Andere Unternehmen werden versuchen, sich nur auf den Gewinn pro Fahrt zu konzentrieren. Google wird sich auf andere Dinge konzentrieren. Okay, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen.
Dies ist ein großartiges Diagramm von Joseph Carlson, das er gepostet hat. Whimo bezahlte wöchentlich fahrerlose Fahrten im Laufe der Zeit, und man kann sagen, man kann sehen, dass es rapide ansteigt, und Sie haben noch nichts gesehen, warten Sie einfach ab, wie dieses Diagramm in 12 oder 24 Monaten aussehen wird, wenn sie sich in immer mehr Städte ausdehnen und es immer mehr an Fahrt gewinnt. Oh mein Gott, die Menge an Whimo-Fahrten, die in den nächsten 12 bis 24 Monaten stattfinden wird, während andere Leute versuchen, ihr Produkt auf den Markt zu bringen. Es wird lächerlich sein, und sie haben einen enormen First-Mover-Vorteil. Und wissen Sie, beobachten Sie einfach, wie Whimo abhebt. Google. Die Moral der Geschichte ist, dass sie wahnsinnig gute Kerngeschäfte haben, Google Suche, YouTube, richtig? Gemini wird langfristig mit Chat GPT konkurrieren, glauben Sie mir. Google wird Chat GPT nicht einfach die nächsten 10, 20 Jahre dominieren lassen. Sie werden meiner Meinung nach sehen, wie Gemini in den nächsten Jahren langsam immer mehr Marktanteile gewinnt, so wie Google es bei der Suche getan hat. Google war nicht die erste beliebte Suchmaschine. Nein, da gab es Yahoo Suche, es gab andere Plattformen, die Leute nutzten MSN und so weiter, Ask Jeeves. War es so? Google Suche wurde im Laufe der Zeit größer. Ich denke, das wird mit Gemini passieren, und ich habe mit dem Gemini-Produkt herumgespielt, es ist wirklich gut, es ist wirklich beeindruckend. Also, ja.
Was habe ich sonst noch gekauft? Nun, ich habe AMD-Aktien im Wert von 31.000 Dollar gekauft. Wissen Sie, es ist verrückt zu sehen, wie AMD unter 100 Dollar gehandelt wird, es ist einfach verrückt, Mann, verrückt. Ich denke, das ist einfach eine Aktie, auf die die Leute in ein paar Jahren zurückblicken und sagen werden: „Wie konnten wir diese verpassen?“ Wie konnten wir diese verpassen? Das glaube ich wirklich. Und ähm, es ist wild, Mann, es ist wild, denn es gibt nicht so viele große Technologieunternehmen, bei denen ich mir ansehe und sage: „Wow, das könnte ein 5- oder 10-faches Potenzial haben.“ Richtig, selbst wenn ich mir Adobe oder Google ansehe, einige dieser Aktien, das sind großartige, einfach zu verdienende Aktien für mich, mit denen ich in den nächsten fünf Jahren einfach Geld verdienen sollte, richtig? Aber könnte ich sagen, dass sie sich in den nächsten fünf Jahren verfünffachen oder verzehnfachen werden? Wahrscheinlich nicht. Ich sehe nicht, dass Google sich in den nächsten fünf Jahren verfünffacht oder verzehnfacht, und ich sehe das auch nicht bei Adobe. Ich denke, es wird großartige Renditen geben, ich denke, beide Aktien werden den Aktienmarkt deutlich übertreffen, aber sind sie diese 5- oder 10-fache Chance? Da bin ich mir nicht so sicher. Wenn Sie über ein Unternehmen sprechen wollen, das zumindest eine Chance, eine realistische Chance hat, das zu sein, das bereits ein großes Technologieunternehmen ist, suchen Sie nicht weiter als AMD. AMD ist wirklich ein Unternehmen, wenn man sieht, wohin die Einnahmen dieses Unternehmens in den nächsten fünf Jahren gehen werden, in ihren Gewinn pro Aktie. Ich denke, das ist eines der wenigen großen Technologieunternehmen, bei denen man sagen kann: „Verdammt, sie könnten tatsächlich eine Chance haben, diese Aktie in den nächsten fünf Jahren zu verfünffachen oder zu verzehnfachen.“ Und was Lisa Su dort tun wird. Wissen Sie, ich denke, es gibt einfach nicht viele Leute, die AMD im Moment respektieren. Und äh, und es wird lustig sein. Wissen Sie, was interessant ist? Sobald jeder mitbekommt, wird es einen absoluten Ansturm geben, um in die Aktie zu kommen. Und meine Frage ist, ist das in drei Monaten, sechs Monaten, zwölf Monaten, 18 Monaten? Aber es wird einfach einen Ansturm geben, um in diese Aktie zu kommen.
SoFi Technologies, ich habe SoFi Technologies im Wert von über 15.000 Dollar gekauft, was sehr aufregend ist, sehr aufregend. Ihr wisst ja, wie ich über SoFi denke. Ich glaube wirklich, dass sie eine der attraktivsten Möglichkeiten sind, in den nächsten zehn Jahren zu einem riesigen Finanzinstitut zu werden, richtig? Riesiges Finanzinstitut, wissen Sie, wie einer der großen Hunde. Nun, wenn es um SoFi geht, spreche ich schon lange mit ihnen darüber, wie ich 5.000 Aktien auf dem öffentlichen Konto haben möchte. Ich möchte 5.000 Aktien, und ich habe es immer wieder aufgeschoben, aufgeschoben. Schließlich sagte ich: „Wissen Sie was, lassen Sie uns das verdammt noch mal tun.“ Und ich habe mich auf die 5.000 Aktien gebracht, und so habe ich es endlich getan, und jetzt fühle ich mich gut mit dem, wo ich bei SoFi bin. Ich fühle mich gut. Ich fühle, dass ich keine weiteren Aktien kaufen muss, das heißt nicht, dass ich es nicht tun werde, aber ich fühle nicht, dass ich es muss. Niemals, als ich, weil ich schon lange 3.700 Aktien auf dem öffentlichen Konto besitze, und ich immer dachte: „Komm schon, Mann, ich muss auf 5.000 kommen.“ Ich sagte schließlich: „Schraub das, Mann, ich mache es.“ Und wenn SoFi in den nächsten zehn Jahren zu einem Finanzriesen wird, wie ich denke, werden sie es werden, werde ich zurückblicken und sagen: „Oh mein Gott, erinnert ihr euch, als ich SoFi-Aktien für 10 Dollar, 9 Dollar, 8 Dollar gekauft habe?“ Das wird einfach verrückt sein, richtig? Das ist also SoFi. Was ist jetzt mit Patreon? Also, das Patreon-Portfolio, das kleinere Portfolio, richtig? Äh, ja, ich habe einige Aktien in diesem Portfolio gekauft, einige davon sind ähnlich, einige davon sind unterschiedlich. Denken Sie daran, wenn Sie jemals meinem Patreon beitreten möchten, es ist immer im Beschreibungsbereich unten verlinkt. Es ist der zweite Link direkt unter meiner privaten Aktien-Gruppe und ThousandX-Anwendung. Wenn Sie meine Inhalte unterstützen möchten, sehen Sie die Aktien, die ich jede Woche kaufe und verkaufe, treten Sie meinem Patreon bei. Okay, übrigens, mein Instagram und X sind auch im Beschreibungsbereich verlinkt. Also Patreon. Und übrigens, ich kümmere mich so sehr um dieses Portfolio, Sie denken vielleicht, ich kümmere mich nicht darum, weil es 33.000 Dollar hat. Ich kümmere mich so sehr um dieses Portfolio, es macht mir so viel Spaß. Es ist wie damals, als ich ein Spiel namens Clash of Clans gespielt habe. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr schon mal von diesem Spiel gehört habt, aber ihr wisst schon, man baut diese Basis auf, um diese Monsterbasis zu werden, und das war cool, aber dann wurde es zeitaufwendiger und schwieriger, und dann machte es Spaß, eine neue Basis zu beginnen. Und so liebe ich es, das Patreon-Portfolio zu haben. Es ist eine kleinere Summe Geld, aber Mann, ich liebe es, es macht Spaß. Was habe ich also gekauft? Nun, ich habe einige Wind Resorts gekauft. Wissen Sie, es ist einfach eines, das ich bei all den geopolitischen Dingen, die gerade passieren, überhaupt nicht verstehe. Niemand möchte ein Reiseunternehmen besitzen. Okay, egal, wissen Sie, ich denke, sie werden in den nächsten 10 Jahren ganz gut sein. Und so ist Win extrem attraktiv bewertet. Ich habe einige Aktien gekauft. PayPal. Ich habe nicht viel über PayPal gesprochen. Es gab heute tatsächlich eine aufregende Ankündigung in Bezug auf PayPals äh, im Grunde stabile Münze und deren Verwendung auf Coinbase und einige positive Entwicklungen in dieser Hinsicht. Aber PayPal, ein weiterer riesiger Geldverdiener, ein Unternehmen mit riesigem Cashflow. Alex Krisa scheint alles in die richtige Richtung zu gehen, was PayPal betrifft. Also, ja, ich mag PayPal wirklich. ELF, 625 Dollar gekauft, also eine ziemlich große Bewegung in dieser Hinsicht. Ich habe aggressiv zu ELF hinzugefügt. Ich habe einige Amazon-Aktien gekauft, 724 Dollar wert an Amazon-Aktien. Und das ist verrückt, fast der gleiche Betrag wie bei AMD, denn 724,63 Dollar AMD, 724,64 Dollar Amazon. Amazon ist im Moment wirklich attraktiv bewertet. Ich hätte etwas Amazon auf dem öffentlichen Konto kaufen können, ich wollte mich nur mehr auf Adobe und Google konzentrieren. So sieht das Patreon-Portfolio jetzt aus, richtig? Dieses Portfolio macht enorme, enorme Fortschritte. Und stellen Sie sich nur für einen Moment vor, wenn Nike und AMD einen Lauf haben, und vielleicht irre ich mich bei AMD, vielleicht irre ich mich bei Nike, vielleicht haben sie nie einen Lauf, und es ist einfach schlecht. Ich denke, ich werde Recht behalten, was beide Aktien betrifft, und nicht nur Recht, sondern sehr, sehr Recht, wie bei Nike, der Preis verdreifacht sich in drei Jahren, und AMD ist in drei Jahren dreifach oder fünffach so hoch, richtig? Ich denke, es gibt eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit dafür. Und stellen Sie sich vor, wenn diese Aktien einen Lauf haben, stellen Sie sich vor, wo dieses Portfolio dann steht, denn diese beiden Aktien halten das Portfolio im Moment zurück, richtig? Und sie sind wirklich die einzigen beiden Aktien, die das Portfolio zurückhalten, denn die einzige andere rote Position, die ich auf dem öffentlichen Konto, im Patreon-Portfolio habe, ist Win, um 3% gefallen, 97 Dollar weniger, es ist buchstäblich nichts, richtig? Diese beiden halten das Portfolio zurück. Stellen Sie sich also vor, wohin die Renditen gehen werden, wenn Nike und AMD einen Lauf haben. Oh mein Gott, es wird wahnsinnig sein. Dieses Portfolio hat also enorme Fortschritte gemacht, und ich könnte nicht stolzer darauf sein.
Nun hören Sie zu, Sie müssen all den Mist ignorieren, der gerade ständig herauskommt, richtig? Jeden Tag hören Sie, Trump hat das gesagt, China hat das gesagt, nein, sie hatten kein Treffen, oh, sie haben ein Treffen, oh, sie haben kein Treffen, oh, man kann nichts davon kontrollieren, und die Leute verstricken sich zu sehr darin, und sie entscheiden sich, keine Anlageentscheidungen zu treffen, sie entscheiden sich, wissen Sie, ich habe Ihnen heute AMD gezeigt, wussten Sie, dass AMD bereits weit über 20% über den Tiefstständen liegt, die es erst vor ein paar Wochen erreicht hat? Ich könnte Ihnen eine lange Liste von Aktien zeigen, die jetzt 20, 30, 40, 50% über den Tiefstständen liegen, die sie erst vor zwei Wochen, drei Wochen erreicht haben. Das geht schnell, man bekommt solche 20, 30, 40, 50% Sprünge sehr, sehr schnell, wenn der Markt sich zu drehen beginnt, selbst wenn die Dinge noch sehr ungewiss sind. Und deshalb müssen Sie aufhören, Ihre Anlageentscheidungen zu treffen oder sich selbst zurückzuhalten, weil Trump an einem Tag das gesagt hat und dann China das gesagt hat und dann haben sie das gesagt. Das wird so sein, das wird okay sein. Sie müssen sich auf echte Unternehmen konzentrieren, sich Telefonkonferenzen anhören, Gewinnberichte ansehen, Bewertungen von Aktien durchführen, ThousandX.com verwenden, die Projektionsregisterkarte verwenden, Ihre Zahlen für diese Unternehmen ausführen. Darauf müssen Sie sich konzentrieren, konzentrieren Sie sich nicht auf all diesen Kram, all diesen anderen Kram, denn das können Sie nicht kontrollieren. Das ist völlig unkontrollierbar, ob Trump morgen einen 9.000%igen Zolltarif auf China verhängen will und China einen 50.000%igen Zolltarif zurückverhängt. Sie können nichts davon kontrollieren, es ist irrelevant, das wird so sein, wie es sein wird, es wird sich im Laufe der Zeit von selbst regeln. Sie müssen einfach glauben, dass es sich irgendwann von selbst regeln wird, und das wird es auch tun, aber es wird so sein, wie es sein wird, okay? Und wissen Sie, wenn ich mein gesamtes Anlageleben betrachte und dieses Nettovermögen aufgebaut habe, das ich jetzt habe, in den letzten 16, 17 Jahren, als ich anfing zu investieren, war es unter dem Ende der Bush-Ära, richtig? Bush stand kurz davor, sein Amt zu verlassen, dann investierte ich unter Obamas erster Amtszeit, Obamas zweiter Amtszeit, Trumps erster Amtszeit, Bidens erster Amtszeit und jetzt Trumps zweiter Amtszeit, richtig? Und all diese Personen waren anders, die Politik war anders, wie sie vorgingen, war anders, die geopolitische Landschaft zu dieser bestimmten Zeit war anders, die Wirtschaft war anders, der Aktienmarkt war anders, die größten Unternehmen waren anders unter diesen Ären. Am Ende des Tages konzentriere ich mich einfach darauf, meinen Kopf nach unten zu halten, sicherzustellen, dass ich die Arbeit leiste, diese Unternehmen zu recherchieren, zu investieren, Geld zu verdienen und es einfach zu halten, richtig? Denn ich konnte nicht kontrollieren, was Bush tun würde oder Obama tun würde oder Trump tun würde oder Biden tun würde oder Trump tun wird. Das wird so sein, wie es sein wird, und man muss einfach glauben, dass es sich von selbst regeln wird. Es wird eine Dramashow sein, jeder wird darüber reden, es wird massive Volatilität am Markt verursachen, aber man kann das nicht kontrollieren. Aber was man kontrollieren kann, wenn es diese massiven Phasen der Volatilität gibt und man sieht, dass der VIX auf 30, 40, 50 steigt, hatten wir vor ein paar Wochen einen VIX, der über 50 lag, richtig? Was Sie kontrollieren können, ist, den Dip zu kaufen, großartige Vermögenswerte zu großartigen Preisen zu kaufen. Das können Sie kontrollieren, der Rest ist ausserhalb Ihrer Hände. Lassen Sie das so sein, wie es sein wird. Und im Leben muss man kontrollieren, was man kontrollieren kann, der Rest ist, was auch immer es ist. Sie wissen schon, wir können nicht kontrollieren, wie schnell sich die Erde jetzt dreht oder ob wir uns weiter in die richtige Richtung drehen oder ob wir in die Sonne gehen, wir können das nicht kontrollieren, das ist ausserhalb unserer Kontrolle, genau dasselbe gilt für Politikkram, wissen Sie, der Präsident dieses Landes hat das getan und ter, kontrollieren Sie, was Sie kontrollieren können, okay? Ich schätze es, dass ihr alle wie immer dabei seid. Wenn ihr das kontrollieren wollt, was ihr auf einem viel höheren Niveau kontrollieren könnt, und ihr euch bewerben wollt, um meiner privaten Aktien-Gruppe beizutreten, Zugang zu all meinen besten Kurslehrplänen zu erhalten, mit dem Investieren ernsthafter umzugehen, ernsthafter, und ihr habt es mit einem Stift kommentiert, klickt dort unten darauf, füllt ein Formular aus, seht nach, ob ihr Zugang zu all dem bekommt, euch auf ein viel höheres Niveau bringt, vielleicht nächste Woche, okay? Alright Leute.