Transcription
Привет, ребята, с вами Льюис. Сегодня я покажу вам, как пользоваться ERP Next. Это простой и мощный инструмент для управления бизнесом. Вы можете использовать его для управления всем: бухгалтерией, складом, продажами и даже производством. В этом видео я проведу вас по основам ERP Next. Я покажу, как создать учётную запись, и дам краткий обзор её основных функций. Затем я покажу, как добавить новый товар и как добавить нового клиента в ERP Next. Итак, без дальнейших задержек, давайте начнём.
Прежде всего, позвольте мне дать краткий обзор ERP Next. ERP Next — это открытое программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP), которое помогает компаниям бесперебойно управлять своими операциями. Оно охватывает всё: от бухгалтерии, складского учёта и продаж до производства, управления персоналом и взаимоотношений с клиентами — всё на одной платформе. С помощью ERP Next вы можете автоматизировать рабочие процессы, отслеживать эффективность бизнеса и упрощать процессы, не используя множество инструментов. ERP Next подходит для всех типов бизнеса, включая небольшие стартапы, растущие предприятия, производителей, розничных продавцов и поставщиков услуг. Он имеет удобный интерфейс и мощные функции. К тому же, поскольку это открытое программное обеспечение, вы можете адаптировать его под нужды вашего бизнеса в совершенстве.
Теперь позвольте мне показать, как зарегистрировать совершенно новую учётную запись ERP Next. Чтобы начать работу с ERP Next, введите в строке поиска вашего веб-браузера «ERP Next». Нажмите на первый результат, который приведёт вас на официальный сайт ERP Next. Он работает на базе Frappe Technologies. Как только вы окажетесь там, найдите в центре экрана кнопку «Начать бесплатную пробную версию» и нажмите её. После этого вы попадёте на новую страницу для создания учётной записи. Вы можете зарегистрироваться, используя свою электронную почту или учётную запись Google. Выберите тот вариант, который для вас удобнее. Сейчас мы воспользуемся Google, так как это быстро и просто. Введите название вашего сайта, выберите страну и согласитесь с условиями обслуживания, отметив соответствующий флажок. Затем нажмите «Создать учётную запись». Далее ваш сайт будет некоторое время готовиться. Как только это будет сделано, следуйте инструкциям, чтобы настроить учётную запись в соответствии с вашими потребностями. После завершения настройки начнётся ваш 14-дневный бесплатный пробный период, и вы будете перенаправлены на панель управления вашей учётной записи.
В левой части экрана вы увидите главное меню. Именно здесь вы будете получать доступ ко всем основным функциям ERP Next. Давайте быстро пройдёмся по нему, чтобы вы знали, для чего предназначен каждый раздел. Во-первых, «Главная» возвращает вас на панель управления, где вы найдёте ярлыки и предложения по настройке, которые помогут вам начать работу. Далее идёт «Бухгалтерия». Эта вкладка посвящена вашим финансам: управлению счетами, платежами, журналами учёта и другими денежными операциями. Затем есть «Закупки», где вы можете обрабатывать все свои закупочные операции, такие как создание записей о поставщиках и заказов на закупку. «Продажи» — это раздел, где вы занимаетесь продажами: от клиентов и предложений до счетов и отгрузочных документов. Вкладка «Склад» помогает управлять запасами, отслеживать товары, склады и уровни запасов. В разделе «Активы» вы найдёте инструменты для управления материальными активами вашей компании, такими как компьютеры, оборудование и т.д. Вкладка «Производство» полезна, если вы производите собственную продукцию. Она помогает с планированием производства, производственными заказами и отслеживанием материалов. Далее, «Качество» — это место, где вы можете настроить проверки и контроль для поддержания стандартов продукции. «Проекты» позволяет отслеживать сроки выполнения проектов, задачи и контрольные точки, что идеально подходит для сервисных компаний или команд, работающих над клиентскими проектами. Если вам нужна поддержка, вкладка «Поддержка» предназначена для управления обращениями клиентов, заявками и соглашениями об уровне обслуживания. В разделе «Пользователи» вы можете управлять людьми, имеющими доступ к вашей ERP-системе, назначать роли и устанавливать права доступа. Вкладка «Веб-сайт» предназначена для компаний, которые хотят создавать или управлять своим сайтом непосредственно в ERP Next. Более того, в ней есть инструменты для ведения блогов и веб-страниц. «CRM» означает управление взаимоотношениями с клиентами и помогает отслеживать лиды, управлять возможностями и поддерживать связь с потенциальными клиентами. Вкладка «Инструменты» предлагает полезные утилиты, такие как инструменты импорта и экспорта данных, настройка фирменного бланка и настройки учётной записи электронной почты. «Настройки ERP Next» дают вам контроль над системными конфигурациями, такими как настройки по умолчанию и кастомизация. Если вам нужно подключить ERP Next к другим платформам, вкладки «Интеграции» и «Интеграции ERP Next» предназначены для управления этими подключениями. Наконец, раздел «Сборка» предназначен для разработчиков или продвинутых пользователей, которые хотят создавать собственные приложения, скрипты или рабочие процессы в ERP Next.
Теперь давайте посмотрим, как создать новый товар в ERP Next. Но сначала позвольте объяснить, что вообще означает «товар» в ERP Next. Простыми словами, товар в ERP Next — это всё, что ваш бизнес покупает, продаёт или использует. Это может быть физический продукт, например кружка, ноутбук или смартфон. Это также может быть сырьё, которое вы закупаете для производства чего-то другого. Даже услуги можно добавлять как товары — например, услуги по установке или ремонту. Так что в основном всё, с чем вы торгуете или что отслеживаете в своём бизнесе — будь то товар на складе, используемый внутри компании или у клиентов, — рассматривается как товар в ERP Next. Теперь, когда вы знаете, что означает товар в ERP Next, давайте посмотрим, как создать новый.
Чтобы создать новый товар в ERP Next, сначала нажмите на вкладку «Склад» в левом меню. Как только вы это сделаете, вы попадёте в раздел «Склад». Здесь, в разделе «Каталог товаров», вы увидите пункт с названием «Товар». Нажмите на него. Это приведёт вас на страницу товаров, где вы увидите список всех ранее созданных в системе товаров. Каждый товар отображается с указанием его названия, группы товаров, идентификатора и статуса, чтобы вы могли легко управлять всеми своими запасами и просматривать их. Теперь, поскольку мы хотим создать новый товар, нажмите кнопку «Добавить товар», расположенную в правом верхнем углу этой страницы. На экране появится всплывающая форма, в которую вы можете ввести основные данные для нового товара. Первое поле в форме называется «Код товара». Это уникальный код, который идентифицирует ваш товар в системе. Воспринимайте его как идентификатор продукта или артикул, который помогает вам и системе поддерживать порядок. Вы можете создать любой код, но убедитесь, что он не совпадает с кодом уже добавленного вами товара. Далее вы увидите поле «Группа товаров». Здесь вы классифицируете свой товар по его типу. Например, если вы добавляете ноутбук, вы можете поместить его в группу «Электроника» или «Демо-товары» в зависимости от того, как настроена ваша система. Это упрощает последующую фильтрацию, отчётность и организацию товаров. После этого есть поле «Единица измерения по умолчанию». Оно определяет, как учитывается товар. Ниже вы заметите флажок «Вести учёт остатков». Это очень важно. Если этот флажок установлен, ERP Next будет отслеживать количество товара на складе. Это означает, что каждый раз, когда вы продаёте или покупаете товар, система будет автоматически обновлять уровень запасов. Если вы добавляете услугу или что-то, что не требует складского учёта, вы можете снять этот флажок. Следующий флажок — «Основное средство». Его нужно установить только в том случае, если добавляемый товар является тем, чем ваш бизнес владеет и пользуется в течение длительного времени, например офисная мебель или служебные автомобили. Это не товары, которые вы продаёте клиентам, а часть активов вашей компании. Когда вы заполните все необходимые поля, нажмите кнопку «Сохранить», чтобы добавить товар в вашу систему. Если вы хотите ввести более подробную информацию, такую как описание товара, цены или места хранения, вы можете вместо этого нажать кнопку «Редактировать полную форму». Это приведёт вас к более детальной форме, где вы сможете дополнительно настроить товар. Вот и всё. Ваш новый товар сохранён и доступен в вашем инвентаре ERP Next. Вы можете использовать его в заказах на закупку, счетах на продажу, складских операциях и т.д.
Наконец, давайте поговорим о том, как добавить нового клиента в ERP Next. Для этого нажмите на вкладку «Продажи» в левом меню. Когда вы это сделаете, вы попадёте в раздел «Продажи». Теперь прокрутите немного вниз и нажмите на пункт «Клиент» в разделе «Продажи». Это приведёт вас на страницу клиентов, где вы увидите список всех уже добавленных в систему клиентов. Каждая запись о клиенте показывает его имя, статус, группу клиентов и дату последнего обновления. Поскольку мы добавляем нового клиента, нажмите кнопку «Добавить клиента», расположенную в правом верхнем углу страницы. Когда вы нажмёте эту кнопку, появится небольшая всплывающая форма с запросом основной информации о клиенте. Первое поле — «Имя клиента», куда вы вводите имя добавляемого клиента. Это может быть как имя физического лица, так и название компании в зависимости от типа клиента. Далее вы увидите раскрывающийся список «Тип клиента». Здесь вам нужно выбрать, является ли клиент компанией или физическим лицом. Правильный выбор типа помогает ERP Next более точно обрабатывать транзакции и контактные данные. Например, у компании может быть несколько контактов, в то время как у индивидуального клиента обычно только один. Ниже находятся два разворачивающихся раздела: «Основные контактные данные» и «Основной адрес». Когда вы развернёте раздел «Основные контактные данные», вы увидите два поля: «Электронная почта» и «Номер мобильного телефона». Здесь вы можете ввести основной адрес электронной почты и номер телефона вашего клиента. Эта контактная информация необходима, поскольку ERP Next будет использовать её при отправке коммерческих предложений, заказов на продажу, счетов или любых других коммуникаций, связанных с клиентом. Это поддерживает чистоту ваших записей и гарантирует, что у вас всегда будет правильный контакт в файле. Теперь, если вы развернёте раздел «Основной адрес», вы сможете ввести полный платёжный или транспортный адрес клиента. Он начинается с полей «Адрес, строка 1» и «Адрес, строка 2», куда вы можете ввести название улицы, номер дома или любые дополнительные указания. Затем идут поля для города, области, почтового индекса и страны, которые помогают обеспечить точность при создании документов или отправке грузов. Вся эта информация играет большую роль в логистике, расчёте налогов и последующей верификации клиента. Если вы хотите быстро добавить клиента с минимумом информации, вы можете просто заполнить обязательные поля, такие как имя и тип, а затем нажать кнопку «Сохранить». Но если вы хотите включить более подробную информацию, такую как налоговые идентификаторы, кредитные лимиты клиента или индивидуальные условия торгов, вы можете нажать кнопку «Редактировать полную форму». Это откроет полную форму с дополнительными полями, дающими вам больше контроля над тем, как этот клиент обрабатывается в системе. Когда всё будет выглядеть хорошо, нажмите «Сохранить», и клиент будет добавлен в вашу систему ERP Next. С этого момента вы сможете выбирать этого клиента при создании новых заказов на продажу, предложений, счетов или любых других действий по продажам.
Хорошо, на этом данный урок окончен. Я надеюсь, что это видео поможет вам понять основы использования ERP Next. Если вы нашли этот урок полезным, не забудьте поставить лайк видео и подписаться на наш канал, чтобы получать больше пошаговых руководств. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь оставлять комментарий ниже. Мне будет приятно услышать ваше мнение. Спасибо за просмотр, и увидимся в следующем видео.