If You Don't Understand the Petrodollar, You Don't Understand Geopolitics

آیا می‌دانستید که سیستمی در حال اداره جهان است که همه چیز را از قیمت‌ها گرفته تا انرژی و سیاست دولتی کنترل می‌کند؟ و نه، این سیستم بانکی نیست. این بازار سهام نیست. [موسیقی] این پترودلار است. بیش از ۵۰ سال است که دنیای ما را شکل داده است. پس، پترودلار چیست؟ برای درک پترودلار، ابتدا باید بفهمیم چرا نفت اینقدر مهم است. ما از نفت برای سوخت‌رسانی به اتومبیل‌ها، هواپیماها و کشتی‌های خود برای حمل و نقل مردم و کالاها در سراسر کشورهایمان و در سراسر جهان استفاده می‌کنیم. ما از آن برای ساخت پلاستیک استفاده می‌کنیم. در برخی کشورها، ما از آن برای تولید برق استفاده می‌کنیم. ما حتی از آن برای تولید مواد شیمیایی، کودها و بسیاری دیگر از محصولات روزمره استفاده می‌کنیم. اقتصاد مدرن ما اساساً به نفت برای همه چیز وابسته است. از آنجایی که نفت اینقدر مهم است، کشورها دائماً آن را خرید و فروش می‌کنند. برخی کشورها مانند عربستان سعودی مقدار زیادی نفت تولید می‌کنند. برخی دیگر مانند ژاپن مقدار زیادی مصرف می‌کنند اما تولید کمی دارند. این یک بازار جهانی عظیم نفت ایجاد می‌کند. پس چگونه دلار آمریکا بر این بازار جهانی تسلط پیدا کرد؟ برای درک این موضوع، باید به جنگ جهانی دوم بازگردیم. در پایان جنگ، در حالی که بیشتر جهان در ویرانه بود، ایالات متحده با اقتصاد و پایگاه تولیدی سالم خود ظاهر شد. این امر منجر به توافق کشورها برای تبدیل دلار آمریکا به مرکز سیستم مالی جهانی در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ شد. این یک نظم نوین جهانی بود که توسط دلار آمریکا پشتیبانی می‌شد. ایالات متحده قول داد که دلارهای آن قابل تبدیل به طلا باشد و بنابراین سایر ارزها ارزهای خود را به دلار گره زدند. اما در سال ۱۹۷۱، رئیس جمهور نیکسون اقتصاد ایالات متحده را از استاندارد طلا جدا کرد. این به عنوان شوک نیکسون شناخته شد. این امر جهان را به سمت یک اقتصاد مبتنی بر پول کاغذی (فیات) سوق داد تا یک اقتصاد مبتنی بر طلا. پول کاغذی پولی است که توسط دولت صادر می‌شود و توسط یک کالای فیزیکی مانند طلا یا نقره پشتیبانی نمی‌شود و در عوض ارزش خود را از اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی می‌گیرد. پس از اینکه ایالات متحده پشتیبانی دلارهای خود را با طلا متوقف کرد، دلار غالب باقی ماند زیرا اقتصاد ایالات متحده بسیار بزرگ بود [موسیقی] و دولت ایالات متحده با ثبات تلقی می‌شد. همچنین، بسیاری از معاملات جهانی از قبل به دلار انجام می‌شد. بنابراین دلار به آنچه که ارز ذخیره جهان نامیده می‌شود تبدیل شد، به این معنی که کشورها مقادیر زیادی از آن را در بانک‌های مرکزی خود نگهداری می‌کنند. اما در سال ۱۹۷۳، [موسیقی] جهان بحران نفتی اوپک را تجربه کرد. این زمانی بود که کشورهای تولیدکننده نفت عرب، فروش نفت به کشورهایی را که از اسرائیل در جنگ یوم کیپور حمایت می‌کردند، از جمله ایالات متحده، متوقف کردند تا اهرم سیاسی به دست آورند. این امر باعث شد قیمت نفت چهار برابر شود و منجر به کمبودهای عظیم و تورم شدید در اقتصادهای غربی شود. در پاسخ به این، ایالات متحده توافق مهمی با عربستان سعودی، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان، انجام داد. معامله [موسیقی] ساده بود. عربستان سعودی نفت خود را فقط به دلار آمریکا می‌فروشد. در عوض، ایالات متحده حفاظت و حمایت نظامی را فراهم می‌کرد. از آنجایی که عربستان سعودی بزرگترین کشور تولیدکننده نفت بود، سایر کشورها نیز به زودی مجبور به پیروی از آن شدند. این بدان معنا بود که اگر می‌خواستید از اکثر تولیدکنندگان عمده نفت بخرید، به دلار آمریکا نیاز داشتید، صرف نظر از اینکه در کجای جهان بودید. این سیستم همان چیزی است که ما آن را سیستم پترودلار می‌نامیم. حال، ایده بزرگ اینجاست. اگر هر کشوری به نفت نیاز دارد و نفت به دلار فروخته می‌شود، پس هر کشوری به دلار نیاز دارد. تصور کنید کشوری مانند ژاپن هستید. شما نفت زیادی تولید نمی‌کنید، اما برای تأمین انرژی اقتصاد خود به نفت نیاز دارید. برای خرید نفت، ابتدا باید دلار آمریکا را به دست آورید. دوم، ذخایر دلاری آماده نگه دارید. سوم، با ایالات متحده تجارت کنید یا دارایی‌های ایالات متحده را نگه دارید. این تقاضای جهانی مداوم برای دلار آمریکا ایجاد می‌کند. و این تقاضا مزایای عمده‌ای را برای ایالات متحده فراهم می‌کند. این باعث می‌شود دلار قوی بماند زیرا همه به دلار نیاز دارند. این به دولت ایالات متحده اجازه می‌دهد تا پول را آسان‌تر و با نرخ بهره پایین‌تر قرض کند. و این بدان معناست که ایالات متحده می‌تواند از سیستم‌های مالی مانند تحریم‌ها برای تأثیرگذاری بر سایر کشورها استفاده کند زیرا بسیاری از معاملات بین‌المللی از طریق بانک‌های ایالات متحده انجام می‌شود. به عبارت ساده، پترودلار به حفظ دلار آمریکا در مرکز اقتصاد جهانی کمک می‌کند. پول نفت که کشورهای تولیدکننده نفت دریافت می‌کنند چه می‌شود؟ آنها فقط توده‌های پول نقد را ذخیره نمی‌کنند، بلکه آن را سرمایه‌گذاری می‌کنند. این بازیافت پترودلار نامیده می‌شود. به عنوان مثال، کشورهای نفتی در اوراق قرضه دولتی ایالات متحده سرمایه‌گذاری می‌کنند. آنها شرکت‌های آمریکایی را می‌خرند. آنها در املاک و مستغلات و بازارهای جهانی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این بدان معناست که دلارها اغلب به سیستم مالی ایالات متحده بازمی‌گردند. این یک حلقه می‌شود. اول، کشورها با دلار نفت می‌خرند. دوم، تولیدکنندگان نفت دلار به دست می‌آورند. سوم، تولیدکنندگان نفت آن دلارها را دوباره در دارایی‌های ایالات متحده سرمایه‌گذاری می‌کنند. و چهارم، دلار قوی می‌ماند. پس، آینده سیستم پترودلار چیست؟ در سال‌های اخیر، برخی کشورها مانند روسیه، ونزوئلا، هند و پاکستان تلاش کرده‌اند تا نفت را با ارزهای دیگر مانند یورو یا یوان چین معامله کنند. این یکی از اهداف اتحاد تجاری بریکس است که مشارکتی از کشورهاست که هدف آن کاهش وابستگی جهانی به دلار است. بنابراین، سوال میلیونی اینجاست. چرا کشورهایی که با ایالات متحده خصومت دارند هنوز نفت را با دلار معامله می‌کنند؟ دور شدن از سیستم پترودلار به سادگی که به نظر می‌رسد نیست. اگر ناگهان ارزها را تغییر دهید، فقط پرداخت‌ها را تغییر نمی‌دهید، بلکه قراردادها، سیستم‌های پوشش ریسک، بیمه و مدل‌های قیمت‌گذاری را مختل می‌کنید. دلار آمریکا نقدینگی بالایی را ارائه می‌دهد، به این معنی که می‌توانید میلیاردها دلار را بدون سقوط بازار جابجا کنید. و دارای حفاظت‌های قانونی قوی است. این مانند زمانی است که فیس‌بوک تلاش کرد تا Threads را برای رقابت با توییتر معرفی کند. به راحتی نمی‌توان ناگهان همه را مجبور کرد که پلتفرم را تغییر دهند در حالی که همه چیز در توییتر اتفاق می‌افتد. اما چین و روسیه استفاده از دلار خود را به طور انتخابی کاهش می‌دهند. اخیراً، روسیه تجارت نفت با چین را افزایش داده و با یوان تسویه کرده است. برخی از تراکنش‌های خود را با روبل تسویه کرده و دارایی‌های خزانه داری ایالات متحده خود را کاهش داده است. چین اکنون قراردادهای نفتی با ارز یوان را ترویج می‌کند و تسویه معاملات با یوان را با شرکای تجاری خود تشویق می‌کند [موسیقی]. اما نکته کلیدی اینجاست. آنها استفاده از دلار را در جایی که از نظر سیاسی ضروری است، به ویژه تحت تحریم‌ها، کاهش می‌دهند، در حالی که همچنان زمانی که راحت و کارآمد است از آن استفاده می‌کنند. این یک تغییر تدریجی است، نه یک انقلاب. اما استراتژی چین برای بی‌ثبات کردن دلار فقط به سیستم پترودلار محدود نمی‌شود. [موسیقی] همچنین از بازار طلا استفاده می‌کند. شما می‌توانید ویدیوی ما را درست در سمت چپ من تماشا کنید تا بفهمید چگونه چین از بازار طلا برای شکستن چنگال مالی جهانی دلار آمریکا استفاده می‌کند و چگونه باعث افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه شده است. ممنون از تماشا. در قسمت بعدی می‌بینمتان.