Transcription
Nun, meine Freunde, wenn Sie denken, dieser Markt war bisher im Jahr 2025 verrückt mit sehr volatilen Bewegungen, lassen Sie mich Ihnen nur sagen, Sie haben noch nichts gesehen. Oh, Baby. Vom Herbst 2022 bis Ende 2024 schien jeder, selbst die Großmutter, es kaum erwarten zu können, Mag-7-Aktien zu kaufen. Sie waren so beliebt, nicht wahr? Und seit dieser Zeit haben wir gesehen, wie Nvidia um über 800% gestiegen ist. Meta-Aktien stiegen um über 500%. Amazon stieg um 145%. Google McDougall stieg um 123%. Tesla stieg um 108%. Microsoft stieg um 94% und Apple stieg um 84%. Wenn Sie in dieser Zeit Mag-7 besaßen, Mann, wurden Ihre Pfannkuchen gewendet, und sie waren perfekt gebraten. Unglaublich.
Und dann kommen wir plötzlich in das Jahr 2025 und im Januar sieht es zunächst so aus, als ob, oh, die Dinge gut laufen. Und dann plötzlich, ungefähr Mitte Februar bis Anfang April, hatten alle, die nur positive Dinge über Mag-7 sagten, plötzlich nur noch negative Dinge über sie zu sagen. Sie verkauften diese Aktien links und rechts. Microsoft-Aktien fielen um 15%. Meta-Aktien fielen um über 20%. Google McDougall fiel um über 21%. Amazon fiel um über 23%. Wir haben gesehen, wie Apple um 30% fiel, Nvidia um 31% und Tesla, mein SL, um 37%. In anderthalb Monaten, oh mein Gott, ändern sich die Dinge schnell.
Im Moment, seitdem, schauen Sie sich das an. Tesla ist um 22% vom Tief gestiegen. Apple ist um 20% gestiegen. Google McDougall ist um etwa 10% gestiegen. Nvidia ist um 9% gestiegen. Microsoft ist um etwa 9% gestiegen. Meta-Aktien sind um 6,5% gestiegen. Amazon ist um über 6% gestiegen. Nach Börsenschluss ist Microsoft um weitere 5,7% gestiegen. Und Meta-Aktien sind um 4,4% gestiegen. 4% nach Börsenschluss im Moment. In diesem Video heute, massive Entwicklungen in Bezug auf Meta und Microsoft, müssen wir durchgehen, und ich meine, dies ist bahnbrechend, nicht nur für Meta und Microsoft. Einige der Dinge, die herauskamen und was sie gerade gesagt haben, werden den gesamten Aktienmarkt massiv bewegen. Es wird sogar Aktien wie Nvidia und AMD bewegen. Wenn Sie also solche Aktien besitzen, werden wir durchgehen, wie sich die Zukunft dieser Unternehmen verändert. Amazon auch. Okay?
Und wenn wir das alles durchgearbeitet haben, dann werden wir darüber sprechen, was einige der einfachsten Aktien sind, die man jetzt kaufen kann, die einfach nur leichtes Geld sind, bei denen man einfach, wissen Sie, schauen Sie, nennen wir sie Geldautomaten, okay? Geschäftige, actionreiche Zeiten. Ich schätze es, dass Sie alle wie immer bei mir sind. Ich hoffe, Sie schätzen es, dass ich diese Videos für Sie in diesen geschäftigen Zeiten mache. Alles, was ich von Ihnen verlange, nur eine Sache, nur eine Sache. Drücken Sie den Daumen hoch-Knopf. Wenn Sie das für mich tun können, bedeutet es mir die Welt. Es bedeutet mir die Welt. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie das tun. Und außerdem, wenn Sie hier den Kanal abonnieren möchten, können Sie natürlich abonnieren. Außerdem ist mein angepinnter Kommentar unten heute, das wäre, wenn Sie sich bewerben möchten, um meiner privaten Aktien-Gruppe, meiner privaten Vermögensgruppe beizutreten, Zugang zu allen meinen Kurslehrplänen, dem Discord-Chat zu erhalten, auf den viele von Ihnen definitiv Zugang zu einer Community auf höherer Ebene benötigen, dann haben Sie vielleicht nicht einmal eine Community um sich herum.
Und ich habe bemerkt, dass viele Leute, besonders im April, wissen Sie, Aktien verkauft haben. Sie haben den Dip nicht gekauft und solche Dinge. Und Sie sind einfach mit den falschen Leuten zusammen, richtig? Innerhalb der privaten Gruppe haben wir den Dip gekauft. Wir haben die gesamte Gelegenheit gekauft, und Sie kennen die Bewegungen dieser Aktien, die wir bereits, wissen Sie, 10, 20, 30, 40% gemacht haben, abhängig von der Aktie, von wo diese Tiefpunkte im April erreicht wurden. Das war eine enorme Kaufgelegenheit. Bringen Sie sich also auf ein höheres Niveau. Schließen Sie sich uns in der privaten Gruppe an, die als angehefteter Kommentar zum Beitritt angezeigt wird. Okay. Okay. Lasst uns mit Herrn Nella anfangen.
Also Microsoft-Ergebnis pro Aktie 3,46 gegenüber erwarteten 3,22. Gute Zahl. Gute Zahl von Microsoft. Der Umsatz lag bei über 70 Milliarden Dollar, die sie gerade im Quartal erzielt haben, gegenüber erwarteten 68,4 Milliarden Dollar. Ein sehr guter Umsatzübertreffer für Microsoft. Ein doppelter Übertreffer. Sehr süß. Jetzt wird es sehr interessant. Die Microsoft-Cloud ist um 22% auf konstanter Währungsbasis gestiegen. Denken Sie daran, wenn Sie sich diese Berichte ansehen, wenn ein Unternehmen dies auf konstanter Währungsbasis ausweist, schauen Sie sich die Zahlen auf konstanter Währungsbasis an. Es wird Ihnen mehr Details darüber geben, wie das Geschäft tatsächlich im Jahresvergleich läuft, denn manchmal ist die Währung ein riesiger Rückenwind für ein Geschäft und lässt die Dinge viel besser aussehen als erwartet. Manchmal ist es ein großer Gegenwind, und für viele dieser internationalen Unternehmen ist es im Moment ein großer Gegenwind. Wenn Sie also wissen wollen, wie das Geschäft tatsächlich läuft, schauen Sie sich die Zahlen auf konstanter Währungsbasis an. Das ist so wichtig. Okay.
Zusätzlich stiegen die Microsoft 365-Produktgruppen alle zwischen 12% und 15%. Aber hier wurde es ziemlich schockierend. Azure, richtig, ihre Cloud, das ist ihr AWS-Konkurrent, ihr Google Cloud-Konkurrent, richtig? Schauen Sie sich die Zahl an, die sie veröffentlicht haben. 35%. Heiliger Strohsack. Das ist kein Witz? Wachstum im Jahresvergleich auf konstanter Währungsbasis. Ihr Geschäft boomt für sie. Wenn überhaupt, hat sich das Geschäft sogar trotz all dieser Dinge und Zölle und Trump und Drama und oh mein Gott beschleunigt. Okay, es spielt keine Rolle. Ihr Geschäft ist ein Wachstumsmonster für Microsoft. Zusätzlich sehen Sie sich die Such- und Nachrichtenwerbung an. Das ist um 23% auf konstanter Währungsbasis gestiegen. Denken Sie daran, wenn wir über Werbung sprechen, sprechen wir über Google und Meta. Sie regieren die Welt, wenn es um Werbung geht. Aber danach fängt man an, über wen nachzudenken? Man fängt an, über Amazon nachzudenken. Und nach Amazon, über wen denkt man? Eigentlich ist Microsoft der vierte Player auf diesem Markt. Sie werden im Werbegeschäft irgendwie vergessen, aber es ist tatsächlich eine starke Wachstumsmaschine für das Unternehmen. 23% Wachstum auf konstanter Währungsbasis. Das ist sehr beeindruckend für Microsoft. Basierend auf diesen Zahlen können Sie, wenn Sie ein Microsoft-Aktionär sind, nur glücklich sein.
Zusätzlich sehen Sie sich die Gewinn- und Verlustrechnung an. Eine A+-Note, meine Freunde. Umsatz über 70 Milliarden Dollar gegenüber 61,8 Milliarden Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres. Die gesamten Herstellungskosten beliefen sich auf etwas weniger als 22 Milliarden Dollar gegenüber 18,5 Milliarden Dollar. Das ist kaum etwas. Wenn Ihr Umsatz im Jahresvergleich um über 8 Milliarden Dollar steigt und Ihre Herstellungskosten um etwa 3,4 Milliarden Dollar steigen, wird Ihre Bruttomarge explodieren. Und genau das ist passiert. Die Bruttomarge stieg auf über 48 Milliarden Dollar von 43,3 Milliarden Dollar. F&E, das haben sie ziemlich im Griff behalten. Es stieg nur um etwa 500 Millionen Dollar im Jahresvergleich. Keine große Zahl. Und hier wird es verrückt in Bezug auf Mr. Softy. Umsatz und Marketing waren im Jahresvergleich im Wesentlichen unverändert. Wie konnte dieses Unternehmen seinen Umsatz um über 8 Milliarden Dollar im Jahresvergleich steigern, mit Umsatz und Marketing, die im Wesentlichen unverändert im Jahresvergleich sind? Ich glaube nicht, dass wir jemals ein Unternehmen in der Geschichte der Menschheit gesehen haben. Tatsächlich werde ich es sagen. Ich habe in meinen über 16 Jahren am Aktienmarkt noch nie ein Unternehmen gesehen, das seinen Umsatz und sein Marketing im Jahresvergleich im Wesentlichen unverändert halten und seinen Umsatz um über 8 Milliarden Dollar steigern konnte. Das ist lächerlich. Aber noch schockierender und lächerlicher als das ist die allgemeine und administrative Verwaltung. Sie konnten ihre GNA-Kosten im Jahresvergleich tatsächlich senken. Ja, senken. Und sie hatten, selbst mit dem Wachstum des Umsatzes um über 8 Milliarden Dollar, niedrigere GNA-Aufwendungen. Oh mein Gott. Diese Unternehmen erschließen ein Unternehmen wie Microsoft, das ein ganz neues Niveau an Margen und Rentabilität erreicht, das wir je gesehen haben. Das ist lächerlich. Das Betriebsergebnis stieg auf 32 Milliarden Dollar gegenüber 27,5 Milliarden Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres. Richtig. Verrückte Zahl, das ist in drei Monaten. Sie haben also derzeit ein Betriebsergebnis von über 10 Milliarden Dollar pro Monat und es wächst. Es wächst. Es ist lächerlich. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Betriebsergebnis, was macht man überhaupt mit dem Geld? Es ist einfach so lächerlich. Der Nettogewinn belief sich auf 25,8 Milliarden Dollar gegenüber 21,9 Milliarden Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres. Verwässertes EPS 3,46 gegenüber 2,94 im gleichen Quartal des Vorjahres. A+ Bravo-Gewinn- und Verlustrechnung für Mr. Softy. Unglaublich.
Nun, das Eigenkapital der Aktionäre für Microsoft ist gerade auf 321 Milliarden Dollar gestiegen, gegenüber 268 Milliarden Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres. Aber schauen Sie sich die letzten 9 Monate an. In den letzten 9 Monaten hat das Unternehmen fast, nun, wir können es als fast 75 Milliarden Dollar an Nettoergebnis bezeichnen. Nettoergebnis, das ist, nachdem alles abgezogen wurde, alle Ausgaben, alle Steuern, all das Zeug. Und sie haben immer noch etwa 75 Milliarden Dollar in den letzten neun Monaten zu zeigen. Lächerlich. Unglaublich, richtig? Und Sie können sehen, warum ein Unternehmen wie Microsoft eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen Dollar hat. Es verdient es zu 100%. Und wenn man sich dieses Unternehmen ansieht, richtig? Wenn man sich hier thousandx.com ansieht, wissen Sie, schauen Sie sich die Bewertung des Forward P/E an, bei etwa 28, es ist nicht wirklich teuer. Es ist einfach, wissen Sie, für dieses Unternehmen wäre es nur dann teuer, wenn das Microsoft-Wachstum einfach komplett zum Stillstand käme. Wenn plötzlich Azure mit 2% wachsen würde und der Umsatz des Unternehmens zu stagnieren beginnen würde oder so etwas und mit 1%, 3% wachsen würde, dann kann man sagen, ja, Microsoft ist ein teures Geschäft, aber mit diesem Unternehmen, das stark zweistellig wächst, wie es ist, ist das keine teure Aktie. Microsoft ist heute ein Kauf. Es war gestern ein Kauf. Es war letzten Monat ein Kauf. Es ist nächsten Monat ein Kauf, und Microsoft ist zu diesem Zeitpunkt immer noch ein Kauf.
Aber hier wird es sehr wichtig in Bezug auf den gesamten Aktienmarkt für Unternehmen wie Nvidia, Unternehmen wie AMD und viele andere. Okay, hier sogar Amazon. Hören Sie zu, der Umsatz ist um 33% gestiegen. Denken Sie noch einmal daran, auf konstanter Währungsbasis war es ein Wachstum von 35%. Aber hören Sie sich das an. 16 Punkte des Wachstums waren mit KI verbunden. Leute, das ist riesig, okay? Und ich meine, das ist größer als riesig, okay? Lassen Sie mich das erklären. Es gibt eine große Sorge am Aktienmarkt, ja, Unternehmen wie Microsoft, Meta, all diese Unternehmen, Google, sie geben alle ein Vermögen für all diese KI-Chips und -Infrastruktur aus, aber werden sie wirklich die Auszahlung bekommen? Werden sie ihre Zahlen tatsächlich in irgendeiner substantiellen Weise durch all das steigern? Richtig? Und dies ist das erste Jahr, in dem wir versuchen, einige Details dazu zu finden, denn Unternehmen haben 2023 mit dem Ausgeben begonnen und letztes Jahr aggressiv ausgegeben und geben dieses Jahr noch aggressiver aus. Aber dies ist das erste Jahr, in dem die Leute sozusagen schauen und sagen: "Okay, wir müssen hier anfangen, etwas zu sehen, richtig?" Und dann müssen wir ein kontinuierliches Wachstum in 26, 27 sehen. Wir beginnen zu sehen, wie all die Ausgaben dieser Unternehmen beginnen, in den Zahlen zum Tragen zu kommen. Und das ist eine riesige Erleichterung, denn das Schlimmste, was wir sehen könnten, ist, dass diese Unternehmen all dieses Geld ausgeben und am Ende nichts davon sehen. Nein, wir sehen tatsächlich, wie Einnahmen aus all diesen Ausgaben fließen. Wenn man davon spricht, dass Azure um 33% gewachsen ist und 16 Punkte davon mit KI verbunden waren, dann reden wir. Jetzt reden wir, richtig? Wenn Sie noch optimistischer werden wollen, lassen Sie uns hier noch optimistischer werden. Dies ist aus der Telefonkonferenz. Selbst mit der Kapazität, die wir 2025 online bringen, die eine lächerliche Menge an Kapazität ist, die Microsoft bereitstellt, haben wir Schwierigkeiten, die Nachfrage der Teams nach Rechenressourcen im gesamten Unternehmen zu befriedigen. Das bedeutet also sehr optimistische Dinge für Nvidia und AMD. Wenn Sie dachten, all diese Unternehmen würden aufhören, Geld für Nvidia-Chips auszugeben, oder, wissen Sie, AMD steht kurz davor, mit seinen Chips richtig in den Genuss zu kommen, wobei MI350 im Laufe des Sommers auf den Markt kommt, richtig? Und dann, wissen Sie, im nächsten Jahr und dann kommen wir zu MI400. AMD steht kurz davor, seinen Funding-Zyklus zu beginnen, aber der Funding-Zyklus selbst in Bezug auf Nvidia ist noch nicht vorbei. Okay, denken Sie daran, das bedeutet nicht, dass Nvidia-Aktien unbedingt zum Mond boomen und ein neues Allzeithoch erreichen werden. Sie können einen optimistischen Zyklus durchlaufen, aber denken Sie daran, dass Unternehmen ab 2026 wahrscheinlich ihre Capex-Budgets verlangsamen werden, richtig? Das wird auf jeden Fall zumindest einen Deckel auf Nvidia kurzfristig setzen. Und wenn ich kurzfristig sage, spreche ich wirklich von den nächsten 12 Monaten. Denken Sie also daran, richtig? AMD hat wirklich keinen Deckel, denn sie stehen kurz davor, in den Funding-Zyklus einzutreten, in dem sich Nvidia schon seit einiger Zeit befindet. Denken Sie also daran. Insgesamt eine sehr optimistische Aussage für Nvidia und AMD, was derzeit riesig für die Halbleiterindustrie ist.
Zusätzlich ist dies riesig, Leute. Der CEO von Microsoft sagt heute, dass KI jetzt fast 30% des gesamten neuen Codes im Unternehmen ausmacht. Denken Sie daran, was einige der größten und teuersten Dinge sind, die diese Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung dieser großen Technologieunternehmen treffen? Es sind Softwareentwickler. Softwareentwickler haben in den letzten 10, 20 Jahren Geld verdient. Wenn Sie in den letzten 20 Jahren Softwareentwickler waren, haben Sie viel Geld verdient. Lächerliche Summen. Es ist eine der besten Branchen, in denen man sein kann. Wenn Sie sich auf Softwareentwicklung konzentriert haben, konnten Sie wahrscheinlich 300.000 bis 500.000 Dollar pro Jahr verdienen, abhängig davon, wie hoch Ihr Niveau ist. Aber das ist nur das Grundgehalt. Dann addieren Sie all die Aktienvergütungen und so weiter. Es gibt einige Top-Softwareentwickler, die zwischen ihrem Gehalt und dem, was sie an Aktien erhalten, Millionen von Dollar pro Jahr verdienen, richtig? Alle ihre Aktienoptionen und so weiter. Es ist eine große Sache. Also, jetzt, wo Microsoft sagt, dass KI fast 30% des neuen Codes schreibt, wird es weiter zunehmen. Es wird auf 40%, 50%, 60%, 70% steigen. Richtig? Was bedeutet, dass diese Unternehmen wie Microsoft, Meta, Google, all diese Unternehmen, die diese massiven Softwareteams hatten, diese Teams in den kommenden Jahren nicht wirklich in irgendeiner substantiellen Weise vergrößern müssen. Die Kosten für Softwareentwickler sind jetzt definitiv stark begrenzt, richtig? Was bedeutet, dass diese Unternehmen wie Microsoft, Meta, Google, all diese Unternehmen, richtig, die stark auf Softwareentwickler angewiesen sind, ein neues Niveau an Margen und Rentabilität erreichen werden, das wir noch nie gesehen haben. Und sie haben es bereits getan. Wenn Sie darüber nachdenken, wie diese Unternehmen, die Microsofts, die Apples, all diese Unternehmen, Nettomargen und Bruttomargen erreicht haben, die man sich nie hätte vorstellen können, dass Unternehmen das jemals tun könnten, richtig? Die Adobes, all diese Unternehmen, sie stehen kurz davor, ein weiteres Level zu erreichen. Ein weiteres Level wird in den nächsten 5 bis 7 Jahren freigeschaltet, was einfach lächerlich ist, denn wir werden über einige dieser Unternehmen sprechen, die wahrscheinlich Nettomargen von 40 oder 50% erreichen werden. Früher war es toll, wenn man Nettomargen von 10% hatte. Und wir haben gesehen, wie diese Unternehmen im letzten Jahrzehnt Nettomargen von 30% erreicht haben. Wir werden darüber sprechen, dass einige dieser Unternehmen auf 40 bis 50% zusteuern. Wahnsinn.
Nun, jemand auf X versuchte, im Wesentlichen einen Bärenpunkt um Microsoft herum zu machen. Und was sie sagten, war: Schauen Sie, das verwässerte EPS ist von einem Wachstum von 27% auf 20% auf 18% gesunken. Okay, hören Sie zu. Das ist irgendwie lächerlich. Erstens, das Gesetz der großen Zahlen holt L-Unternehmen ein, richtig? Also ist es natürlich so, dass es immer schwieriger wird, mit dem prozentualen Wachstum zu beeindrucken, wenn die Zahlen größer und größer und größer werden. Aber was noch wichtiger wird, ist nicht nur das prozentuale Wachstum, sondern der Dollarbetrag. Schauen Sie sich zum Beispiel 2023 auf GAP-Basis das Betriebsergebnis an, richtig? 26 Milliarden Dollar, richtig? 26,8 Milliarden Dollar. Im letzten Quartal, das sie gerade gemacht haben, richtig? Nur zwei Jahre später, 32 Milliarden Dollar. Sie sagen: "Ja, die Wachstumsrate verlangsamt sich." Ja, aber die absolute Zahl ist absolut lächerlich. Selbst wenn Microsoft das Wachstum des verwässerten EPS auf 15% oder 12% senkt, ist die absolute Zahl so lächerlich groß, dass es so ist, okay, ja, aber schauen Sie sich an, wie groß der Dollarbetrag gestiegen ist. Richtig? Nun, zusätzlich dachte ich, das wäre wichtig, weil sie es nicht hervorgehoben haben. Schauen Sie sich die prozentuale Umsatzänderung auf GAP-Basis an, richtig? Es lag zu diesem Zeitpunkt vor zwei Jahren bei 13%. Schauen Sie, wo es gerade angekommen ist. 13%. Man könnte also denken, dass ihr Umsatz im Laufe der Zeit abnehmen sollte. Nein, das hat er nicht. Wichtig, richtig? Wenn Sie sich jetzt die Amazon-Aktie ansehen und sagen: Warum steigt Amazon hier? Amazon-Aktien sind nach Börsenschluss um 3,6% gestiegen. Sie haben keine Ergebnisse berichtet. Nun, AWS, wenn Azure gerade solche Zahlen ausgewiesen hat, ist die Überzeugung, dass die AWS-Zahlen morgen noch besser als erwartet sein werden, was ein riesiger Boom für die Amazon-Aktie wäre und diese Aktie auf über 200 Dollar bringen würde. Die Leute spielen also im Grunde genommen diese ganze Amazon-Situation vorweg, richtig? Und in Bezug auf Amazon, wie groß werden die Übertreffer morgen für Amazon sein? Sie haben Googles Zahlen und ihre Übertreffer gesehen. Sie haben Meta und ihre Übertreffer erlebt. Sie haben Microsoft und seine Übertreffer erlebt. Wie groß werden diese Amazon-Übertreffer sein? Denn wenn es ein Unternehmen gibt, von dem ich weiß, dass es einfach mit einer schockierenden Zahl hereinkommen kann und jeder sagen sollte: "Was? Wie haben sie diese Zahl geschafft?" Dann ist es Amazon. Sie sind aus einem Grund erstaunlich. Und die Analysten lassen dieses Unternehmen nur um 8% Umsatz für dieses Quartal wachsen, das sie gerade melden werden. Okay. Okay. Okay. Das sollte Spaß machen. Und sie haben sie bei einem EPS von 136 Dollar für dieses Quartal, das sie gerade melden werden. Oh, Baby. Amazon wird Spaß machen. Amazon wird Spaß machen. Sie enttäuschen selten, und wenn sie mit einer Zahl durchkommen, ist sie normalerweise ziemlich schockierend. Das wird also ein lustiger zu beobachtender sein. Übrigens, das waren auch heute die Neuigkeiten in Bezug auf Amazon. Amazon hat 4 Milliarden Dollar für die Erweiterung der Zustellung in Kleinstädten ausgegeben, was gut ist für alle, die zuschauen und vielleicht in einer Kleinstadt leben. Wir, die in Großstädten leben, richtig? Wir halten es für selbstverständlich, was die ganzen Prime-Lastwagen betrifft, die die ganze Zeit herumfahren und so weiter, aber Kleinstädte sollen angeblich etwas schwieriger gewesen sein. Hören Sie zu, ich fand es einfach erwähnenswert. Das ist definitiv bärisch für Dollar Stores. Dollar Stores haben sich in den letzten 10, 20 Jahren stark auf kleinere Städte in den Vereinigten Staaten verlassen, um die Nachfrage zu decken. Und wenn Amazon dort expandiert, wird es die Dollar Stores in den nächsten 5, 10 Jahren definitiv schaden. Daran besteht kein Zweifel. Es wird Walmart bis zu einem gewissen Grad schaden. Nicht in großem Umfang, aber bis zu einem gewissen Grad, denn Walmart baut manchmal in vielen Kleinstädten zumindest einen großen Laden dort. Amazon baut also aus, wenn überhaupt, ist es ein bisschen bärisch für Dollar Stores.
Okay, jetzt Meta. Okay, das ist der Deal. Das EPS hat 6,43 gegenüber erwarteten 5,288 übertroffen. Ich habe das auf X gepostet. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie mir auf X folgen. Wenn nicht und Sie mir auf X folgen möchten, habe ich es immer im Beschreibungsbereich aller meiner Videos verlinkt, okay? Zusammen mit meinem Instagram. Der Umsatz lag bei 42,3 Milliarden Dollar gegenüber erwarteten 41,4 Milliarden Dollar. Riesige Übertreffer bei, ich meine, die Zahl der Gewinne pro Aktie ist einfach ein Kieferfallen. Und es lässt einen nur denken, Gott, wenn Meta gerade diese Art von EPS aufgestellt hat, was wird Amazon hier durchmachen, richtig? Und ich bin mit 864.000 Dollar wert an Aktien auf dem öffentlichen Konto in diese Ergebnisse gegangen. Und wie ich hier geschrieben habe, sagte ich, Meta bleibt leichtes Geld. Sehen Sie sich die Zahlen an. Umsatz um 16% im Jahresvergleich gestiegen. Kosten und Aufwendungen nur um 9% gestiegen. Okay? Wenn Ihre Kosten und Aufwendungen nur um 9% steigen und Ihr Umsatz um 16% steigt, wird Ihr Betriebsergebnis explodieren. Genau das haben wir beobachtet. Das Betriebsergebnis stieg um 27% im Jahresvergleich. Der Nettogewinn stieg um 35% im Jahresvergleich. Das verwässerte EPS stieg um 37% im Jahresvergleich. Jetzt der Umsatz auf konstanter Währungsbasis. Denken Sie daran, ich spreche immer wieder darüber, richtig? Denn das ist im Moment ein Gegenwind für Unternehmen. Aber wenn Sie wissen wollen, wie es diesen Unternehmen wirklich geht, schauen Sie sich die Zahlen auf konstanter Währungsbasis an. Der Umsatz auf konstanter Währungsbasis stieg bei Meta im Jahresvergleich um 19%. Phänomenale Zahl. Phänomenale Zahl. Okay.
Nun, zusätzlich hier, wenn Sie sich Capex ansehen. Sie hatten ein Capex von 13,6 Milliarden Dollar. Kapitalrückführungsprogramm. Sie haben Aktien im Wert von 13 Milliarden Dollar zurückgekauft. Und sie haben Dividenden in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar ausgeschüttet, was ich als Meta-Aktionär sehr schätze. Kassenbestand und liquide Mittel sowie marktgängige Wertpapiere im Wert von 70,2 Milliarden Dollar. Cashflow aus operativer Tätigkeit 24 Milliarden Dollar. Freier Cashflow über 10 Milliarden Dollar. Die Mitarbeiterzahl stieg tatsächlich um 11% im Jahresvergleich. Tatsächlich wurde die Mitarbeiterzahl ziemlich stark erhöht, was verrückt ist, weil ihr Nettoergebnis mit einer um 11% gestiegenen Mitarbeiterzahl immer noch um 35% gestiegen ist. Verrückt, Mann. Verrückt. Nun, zusätzlich hier, was den CFO betrifft, war die Prognose phänomenal. Sie gaben eine Spanne von 42,5 Milliarden bis 45,5 Milliarden Dollar für den Umsatz an. Und denken Sie daran, Meta tut normalerweise was? Sie kommen herein und übertreffen sogar ihr High-End. Seien Sie also nicht überrascht, wenn sie hereinkommen und ihr High-End übertreffen, richtig? Also, sehr starke Prognose dort. Wenn die Leute dachten, die ganze Wirtschaft würde zusammenbrechen, würde niemand auf Meta werben oder so etwas. Wie ich Ihnen gesagt habe, es ist kompletter Unsinn. Es ist kompletter Unsinn. Wissen Sie, wenn Sie nicht auf Meta werben, haben Sie kein Geschäft. Wissen Sie, wie viele kleine Unternehmen auf Meta zählen? Es gibt keine Möglichkeit, zu sagen: Nun, die Zeiten sind im Moment etwas unsicher. Nun, das Verbrauchervertrauen ist nicht so gut, also werde ich nicht auf Meta werben. Nein, Sie werben nicht auf Meta-Plattformen. Sie haben kein Geschäft. Und Geschäftsinhaber verstehen das. Wenn Sie ein Geschäftsinhaber sind und das verstehen, was ich gerade sage, wenn Sie kein Geschäft besitzen und nur für ein Unternehmen oder einen Angestellten arbeiten, verstehen Sie vielleicht nicht, was ich gerade sage. Aber glauben Sie mir, eine lächerliche Anzahl von Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf Facebook und Instagram, um Kunden zu gewinnen. Und das tun sie durch Werbung. Und mein wunderschöner Kolibri hat mich gerade besucht. Wenn Sie nicht werben, haben Sie kein Geschäft. Ihr Umsatz geht auf Null. Wie Robert De Niro, Last Action Hero Baby. Okay? Er war nie in diesem Film. So optimistisch KI. Okay, wissen Sie, was Meta gerade getan hat? Sie haben etwas Riesiges getan. Sie haben gerade ihr Capex-Budget erhöht. Sie sprechen jetzt davon, dass sie in diesem Jahr zwischen 64 und 72 Milliarden Dollar ausgeben werden. Das ist eine vorherige Prognose von 60 bis 65 Milliarden Dollar, richtig? Meta wird nicht so viel Geld ausgeben, es sei denn, sie sind extrem zuversichtlich, dass sie am Ende die Rendite dafür erhalten werden. Das ist also sehr optimistisch für KI. Die ganzen negativen KI-Sorgen da draußen über all diese Unternehmen. Glauben Sie mir, Meta wird nicht so viel ausgeben, es sei denn, sie werden am Ende eine lächerliche Rendite dafür erzielen, richtig? Noch einmal, das ist auch optimistisch für Unternehmen wie Nvidia, Unternehmen wie AMD. Riesig, riesig für diese Unternehmen, richtig?
Wenn Sie sich jetzt die Gewinn- und Verlustrechnung ansehen, ist das Schönheit pur, ein A+, Baby. Ein A+ 42 Milliarden Dollar Umsatz gegenüber 36 Milliarden Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres. Wenn Sie sich hier Forschung und Entwicklung ansehen, das war vielleicht der einzige Problemfall. Etwas über 12 Milliarden Dollar wurden ausgegeben gegenüber 9,9 Milliarden Dollar. Aber denken Sie daran, dass das Unternehmen stark für die Zukunft investiert. Betriebsergebnis 17,5 Milliarden Dollar gegenüber 13,8 Milliarden Dollar. Nettoergebnis 6,6 Milliarden Dollar gegenüber 12,3 Milliarden Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres. Verwässertes EPS 6,43 gegenüber 4,71. Unglaublich. Das, meine Freunde, ist, wie eine A+-Gewinn- und Verlustrechnung aussieht. Und wenn Sie wissen wollen, warum jeder Aktien wie Meta, Aktien wie Microsoft besitzen möchte? Weil sie die Unternehmen sind, die Quartal für Quartal durchkommen. Sie enttäuschen nicht und sie reißen es einfach ab, Mann. Unglaubliche A+-Gewinn- und Verlustrechnung. Nun, das ist lächerlich. Analysten, Analysten, wissen Sie, diese Zahlen, die sie hier erwartet hatten, sind einfach lächerlich, wenn man zurückblickt, richtig? Und was sie im nächsten Quartal erwarten, ist auch lächerlich. Sie werden im nächsten Quartal wieder die Erwartungen der Analysten übertreffen. Die Analysten werden all ihre Erwartungen in Bezug auf Meta in den nächsten Monaten erhöhen müssen, bevor sie das nächste Quartal melden. Denn wenn die Analysten die Zahlen beibehalten, die sie jetzt haben, sehen Sie sich die erwarteten 560 im nächsten Quartal an. Sie lagen im letzten Quartal bei etwas über 6 Dollar. Jetzt werden sie noch mehr Umsatz machen. Und Sie denken, sie werden 560 machen. Die Analysten müssen alle ihre Zahlen stark erhöhen, um überhaupt in der Nähe dessen zu liegen, was Meta im nächsten Quartal melden wird, in 3 Monaten, was bedeutet, optimistische Aktivitäten in Bezug auf Meta in der Analystengemeinschaft, optimistische Aktivitäten an der Wall Street. Sie müssen Zahlen erhöhen, Zahlen erhöhen,
Up price targets, everything like that. It's going to play out in regards to Meta over the next few months, right?
Now, this is also hugely bullish for the entire stock market, right? Because you got to keep in mind these companies have just massive waitings. Like you look at the NASDAQ 100, look at the waiting. Microsoft's over 8% waiting, right? You look at Meta, 3.3% waiting. If you look at these companies' waitings on the S&P 500, they're huge. And so this is bigger than just like, oh, this is good for the, you know, Meta, Microsoft, maybe Nvidia, AMD, companies like that. No, no, it's bullish way bigger than that.
Now you might say, why are the moves not even bigger? Like, why is Microsoft and Meta not up 10% plus after hours right now? So keep in mind, if you look at the last nine weeks, we've never seen, in terms of AI investor sentiment, we've never seen it this bad on a nine-week span ever, in terms of how bearish investors have been. So that's a huge worry, right? So investors are still kind of gun, you know, a little shy about going in there and just bidding up these stocks.
Additionally, you have a lot of international money that's basically trying to play this game in the short term of like, we're not going to buy US stocks. We're anti-US because of, you know, Trump and tariffs and everything going on there, right? And so you have a lot of international money that would usually be coming into these stocks, seeing these phenomenal earnings, that's just not coming in right now because they're like playing the whole game of like, no, we're not buying those stocks right now. Like, we're mad at them, we're bearish on them, which, you know, in my opinion, is not the best way to play this game. Like, you got to look out for your money. You got to look out for your money. And by not buying these stocks is, is, is not a, not a good financial choice, right? And so, but that's a game that's being played right now. So, if you're wondering why these moves aren't even bigger, that's what it comes down to. Investors in the US are still kind of like scared like, "Oh, I don't know, Trump." Uh, and then you got the international money that's kind of playing this game like, "No, we're not buying those stocks right now."
Eventually, international money is going to give up playing that game. Eventually, the high net worth Chinese individuals, the high net worth Europeans, and the other folks around the globe are going to eventually get out of this game and going to say, "Damn it." You know, because at the end of the day, money always wins. Money always wins. And when you start to see these stocks perform better and better and better, you start to say, why am I over here in blah blah blah asset that's underperforming significantly when I could just be over there in those stocks that I used to own that I sold out of because I was mad at tariffs and all this? It's what ends up happening. Money always ends up winning in the end. And so it is what it is in the short term, and it's great buying opportunities for folks that aren't playing that game, but you know, that is what it is. Okay.
Now, next up here, what are some of the easiest uh stocks to buy right now? Right. Easy money stocks, and then we'll get into how you need to really be focused in this market now at this point in time and kind of moving forward. Okay, so I own several of these stocks in the public account, for instance, right? Meta is still easy money. I know I'm a, you know, ridiculous like $700,000 plus in the stock if you factor in the after-hours move. I've taken huge profits on Meta. At the end of the day, it's still buy like you look at the forward P of Meta. What are we at? 20? Look at Meta, just crushed EPS expectations, which means Meta is likely going to crush EPS expectations this entire year. So if you see, let's say, you know, you go on thousandx.com or whatever website, right? And you look at a forward P, and let's say it says like 21 for Meta, right? If Meta's coming in crushing numbers, it's lower than 21. It might be 19, 18, 17, something like that, right? Which means lots of money to be made here. Okay? When you got a company that's a double-digit strong grower, they just grew earnings per share 37%. 37%. And you got, you're talking about a stock that the forward P in reality is probably under 20. Are you kidding me? You got me flipping my flapjacks. Give me free money. Like, what are we doing here? You know, like if you don't know Meta, like I don't know what to tell you. Like you need to get owning Meta. Like it's easy peasy lemon squeezy money, right?
Amazon, easy money. You know, whatever happens tomorrow is whatever happens tomorrow. But Meta is a buy tomorrow. It'll be a buy the next day. It'll be a buy the next day. It'll be a buy the next day. Meta has been a buy every day for over 25 years. Every day. And I'm talking it was even a buy in the peak of the tech bubble when the valuations were the most insane we've ever seen them in the history of the stock market. And Amazon was a buy then. And it was a buy as the stock crashed. And it was a buy in the great financial crisis and before the great financial crisis and after the great financial crisis, and it's been a buy for 25 plus straight years, and it's still a buy. There will be a day someday when Amazon's not a buy anymore. When that day is, I don't know, it might be 5 years from now, 10 years from now, 20 years from now, 30 years from now. All I know is no time soon. Amazon's a buy today. Easy money to be made over the next several years.
Cheesecake, easy money to be made. Like you think about a company that just has the next 10 plus years of runway of growth. Cheesecake's got it. Great balance sheet, phenomenal income statement, growing. They're going to grow regardless. That's the thing with cake. They're going to grow regardless of what's happening in the economy. What's going on with Trump tariffs? It doesn't even matter. They're going to be putting up great numbers regardless. You know, tough consumer environment, great consumer environment. Doesn't matter. Cake's putting up their numbers regardless. They're top tier.
Adobe, easy money. Listen, we just ran through it. These companies are starting to have a lot of their code now written by AI. Do you know how massive that is for a company like Adobe that's a software company? Like you think Adobe's margins are high now, wait to see Adobe's margins in three years from now, five years from now, seven years from now. You're going to see a whole new level unlocked in regards to that, right? Adobe's easy money here. Google McDougall, easy money here. AMD, not just easy money, but it's big money.
And so, I own a lot of these stocks that are like easy money. Now, there's other stocks I own that might be way bigger money-making opportunities, like ELF, for instance. ELF's probably got a way bigger money-making opportunity over the next three years than than let's say a Meta and Amazon, right? Cuz ELF probably triples, quadruples, or 5xs over the next few years. Whereas, is Meta 3x and 5xing over the next three years? Probably not. Is Meta 2xing over the next three years? Probably, right? But there's a difference there, right? But ELF comes along with more risk than like a Meta and Amazon, for instance. That's why everything balances out. We stay diversified, GVD, right? You look at somebody like SoFi, you know, could SoFi be 2x, 3x, 4x the price in three years? No. Possible. You know, Celsius, could Celsius 3x in the next three years? That's possible, right? So, you know, I own a good amount of these easy money stocks that are just like put me asleep. They come in with great numbers quarter in quarter out. Just a question of how great are they? And they own these other stocks that are kind of like a little more wild cards, a little more up and down their business models, but they're just insane opportunities for their stocks to rebound over the next three years. And those are stocks like ELF, stocks like SoFi, stocks like Celsius, stocks like that, right? So, do keep that in mind.
Now, you know, you guys got to stay focused on the long term. I understand it's been so much short-term drama going on. Um, I'm so happy people are finally getting to see the Trump stock market. This is what I talked about back on inauguration day, right? And I explained to everybody the Trump stock market is going to be crazy. It's going to be lots of volatility. One minute people are going to be trying to find a bridge to jump off because, oh my gosh, it's the end. It's all the end. And next minute people are going to be trying to figure out do they want to buy two Ferraris, three Ferraris, four Ferraris, five. That's what Trump's stock market, and that's the way it's going to be. And so there's going to be these time periods when people are just feeling like, you know, it's a never-ending money-making opportunity. There's going to be these other times that people are going to feel like it's the over. It's done. America's done. We're finished. We're cooked. Blah blah blah. And so that's what it's going to be. And I'm happy people are finally getting to see exactly what I was talking about. And so you got to stay focused on the long term here because the long term, you know, these companies are going to, these companies outlast presidents. That's the thing you got to understand, right? Like Amazon, in his first run that was under Bill Clinton. Bill Clinton. Then the second run was under George Bush. And then the third run was under Barack Obama. And the fourth run was under Donald Trump. And then what are we on? The sixth run, fifth run, sixth run was under Joseph Biden. And then it's now next run is under Donald Trump. And so these presidents come and go. Republicans come and go, Democrats come and go. Your favorite blah blah blah comes and goes, but the companies remain. And that's what you got to stay focused on. The companies that are going to outlast the presidents and outlive the presidents, cuz that's what does end up happening in the end, right? You look at almost every founder of a company, every founder of a great, truly great company, the company should outlive them. Like that's what should always happen. If it's a great company, like the company's going to be stronger than ever the day they're getting buried six feet deep. That's the way it plays out. So, you got to focus on the long term here. Don't get caught up in all the short-term stuff that's going on out there, guys. And a lot of people have done that, and they're costing themselves a fortune, and it's like, dude, there's so much money to be made out here, and you know, there's only a select few that are actually making it right. So you know, you guys got to take things up to a higher level. I think a lot of you guys need to join us in the private group. You know, you can choose not to join us in there, but I'm just like, it's a huge mistake. Like you got to get up to a higher level. Get in those course curriculums. Learn from me. See how I position my portfolio, multi-million dollar portfolio, that you know, I've been doing this game for 16 plus years now. I've been through several presidential cycles, several of these tariff dramas, like all this stuff, right? And let's go up to a higher level. Like, you need us. And then once you join us in there, we'll send the uh steel membership card in the mail to your house. And then we'll send your 1000X card, which is the uh 2025s now. Send that to your house as well. But let's get up to a higher level. That would be pinned comment down there. Much love. This. Make some money and have a great.