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네. 시청자분 안녕하세요. 환경 근로학계 김중학 뉴욕투파원입니다. 뉴욕 지금 바로 시작하겠습니다.
네. 오늘 시장 전체적으로 분위기가 어제보다 좀 완화된 모습을 보여주고 있습니다. S&P 지수가 0.77% 올라서 6,890.07이고 나스닥은 1%대 상승을 하면서 236포인트 올은 22,863.68 다우존스 지수 370포인트 어제 굉장히 많이 빠졌었는데 0.76% 반등을 해 주면서 49,174.55 이렇게 기록을 하고 있습니다.
금값도 어 고공 행진을 하다가 오늘 좀 쉬어가는데 0.8% 정도 하락해서 트로이 온스당 5,179.4달러 기록하고 있고요. 국제 유가도 오늘은 특별한 이슈 없는 상태에서 어 66.24달러 서부텍사스 원유가 0.1% 하락입니다. 변동성 지수도 어 다시 20선 아래 19.55로 7% 정도 낮아져 있고요. 10년 만기 미 국채 금리는 큰 변동 없이 0.8bp 정도 올라와서 4.035% 기록 중입니다.
오늘 히트맵 보면 어 시장에 큰 우려를 나왔었던 소프트웨어 섹터가 회복세 그리고 대부분의 기술주 구글과 메타가 조금 어두운 색깔을 칠하고 있지만 애플이 2.24% 엔비디아 0.68% 마이크로소프트가 어제 낙폭 조금 회복하면서 1.18% 아마존이 1.6% 테슬라가 2.39%입니다.
제가 어제 전해드리면서 아 IBM 이야기를 빼먹었는데 오늘 IBM을 비롯한 소프트웨어 섹터 굉장히 좋은 흐름들 IBM은 2.60% 반등이고요. 그리고 좀 있따 말씀드릴 어 이 엔솔루피카의 계약 어 그런 이슈로 인해서 세일즈포스 그리고 뭐 관련한 종목도 인트도 오늘 어 조금 하락하긴 했지만 그래도 상당히 어느 정도 버텨진 그런 모습을 보여주고 있습니다.
그리고 AMD가 메타와 6GW 규모의 데이터 센터 관련한 계약을 체결하면서 오늘 거의 10% 정도 장중에 상승을 했었고 종가로는 8% 정도 그리고 인텔이 한 5% 정도 상승세 기록을 하고 있습니다.
나머지 보면 금융주는 조금 약한 모습 오늘도 이어가고 있는데 어제 낙폭을 회복하지 못하고 JP모건과 뱅크오브아메리카 4대 은행 전부 다 어 1% 가까운 하락세 JP모건은 그나마 0.12% 정도 하락이고요. 그리고 나머지 보면 결제주는 어 비자가 0.23% 역시 보합권 정도에 멈춰 있는 모습입니다.
헬스케어 섹터가 오늘 상당히 부진한 모습인데 유나이티드헬스가 거의 3% CVS헬스와 모두 3% 넘게 하락이고요. 어 나머지 보면 넷플릭스가 파라마운트 스카이덴스와 원어오브러스 간의 막판 협상이 진행되는 가운데 파라마운트가 어 이 협상에서 인수 제한가를 올렸다는 소식이 있는데 그런데도 불구하고 2% 대의 상승입니다. 엠러빈도 오늘 강세 회복 중이고 G번노바도 5%대 큰 폭에 오름새 보여주고 여행주도 어 이란과 갈등 이슈로 많이 하락했던 걸 어느 정도 회복시키면서 최근 낙폭을 다시 원복시킨 모습입니다.
암호화폐 시장도 어 큰 하락은 없는 상태고 거의 어제와 같은 가격입니다. 비트코인은 0.63% 내린 64,000달러선 이더리움도 어제와 거의 비슷한 1850달러 어 정도를 기록하고 있습니다.
네 오늘은 뭐 지표는 컨퍼런스보드 소비자 심리 지수 그리고 어 전미 경제학회를 비롯해서 어 이런 인사를 또 모여 있다 보니까 관련한 발언들이 전해지고 있습니다. 컨퍼런스보드에서 집계한 소비 심리 지수는 예상 밖으로 꽤 좋게 나왔는데 2월 기준 91.2포인트 예상치였던 87보다도 3포인트 이상 높은 기록이고 전월 대비로도 거의 7포인트 가량 상승을 기록한 상태입니다.
현재 상황 지수는 어 한 달 전보다는 1.8포인트 내렸지만 기대 지수가 4.8포인트 올라서 72 정도 어 약간의 회복세를 보여주고 있습니다. 그리고 가장 우려했었던 고용 시장에 대한 소비자들의 체감 지수 고용이 늘어났다고 느끼는 사람과 고용이 줄었다고 느끼는 사람의 격차를 집계했을 때 7.4%로 다소 개선된 상태로 어 집계가 됐습니다.
다나피터슨 컨퍼런스보드 수석 이코노미스트 분석으로는 이 소폭 반등은 해서 어느 정도는 회복이 어 기대가 될 수 있다. 하지만 2024년 11월과 비교해 보면 가장 좋았었던 호황기 대비로는 여전히 부족한 상태로 어 사람들의 심리적인 부분에서 압박 이어지고 있다 이렇게 우려를 하고 있습니다.
그리고 오스탄골 수비 시카고 연은 총재는 어 전미경제학회 그리고 블룸버그 등과의 인터뷰에서 어 금리 인하에 대해서 여전히 신중한 입장을 보여주고 있습니다. 최근에 연준 인사들 발언 보면 특별하게 어떤 방향을 어 예측하기 어려운 그런 멘트들이 많은데 여전히 인플레이션 2%를 향하는 어 그런 증거가 없기 때문에 확신할 수 없다. 만약에 수차례 인하를 할 수 있다면 역시 인플레이션이 뒷받침이 돼야 된다라는 거고요.
그리고 블룸버그 최근에 연방대법원의 트럼프 상호관세 위험 판결과 관련해서 기업들의 저해고나 저 채용 이런 어 고용 상황에 영향을 줄 수는 있겠지만 그렇다고 해서 인플레이션이 다시 어 문제를 일으키지 않을 것으로 본다. 이렇게 조금은 어 완화된 입장도 보여지고 있습니다.
네. 정보를 오늘은 바로 들어가면 될 거 같습니다. 샌디스크가 오늘 4.2% 어 최고가 행진을 이어가다가 쉬어가는 모습 보여주고 있습니다. 어제 이후에 샌디스크가 오늘 내놓을 일종에 왼쪽에 있는 포스터 때문에 어 뭔가 큰 발표를 하지 않겠느냐라고 했었는데 어 생각보다 시시했다라는 평가입니다. 차세대 포터블 SSD를 공개를 했는데 대용량 제품들 어 웨스턴 디지털 분사 1년을 맞아서 뭐 공개한 제품 정도로 평가되고 있습니다.
이렇다 보니까 이 행사 전에 나온 시트론의 공매도 보고서가 조금 더 부각이 되고 있는데 이 샌디스크가 최근에 데이터 센터에 필수적으로 또 쓰이는 그런 어떤 인프라 수혜를 받고 있는 종목으로 부각되고 있지만 엔비디아와 전혀 다른 기업인데 왜 같이 평가하느냐 이렇게 어 정리를 할 수 있습니다. 엔비디아는 해자를 가진 기술적 해자가 분명한 기업이지만 단순히 이런 어 메모리 공급사들은 범용 상품을 만드는 회사인데 왜 해자가 있다고 하느냐 이런 겁니다.
이유가 몇 가지 한 세 가지 정도 네 가지 정도 볼 수 있는데 메모리 사이클이 이번에는 다르다. 이번 같은 경우에는 AI로 인해서 완전히 다른 사이클을 시작하고 있다라고 하고 있지만 2008년이나 2012년 2018년 각각의 사이클을 비교해 보면 항상 다르다고 할 때마다 고점이 나타나고 꺾였다. 이번에도 샌디스크도 마찬가지 사이클을 맞을 것이다라는 이야기고요. 어 지난 2018년에 이미 생산량을 크게 늘린 상태이기 때문에 어 공급 부족이라는 거는 신기루와 같고 실제로는 어 이 기존에 늘려왔던 물량들 때문에 더 하락이 가파르게 진행될 수 있다 이렇게 우려하고 있습니다.
그리고 또 그런 이 샌디스크가 다른 기업들에 비해서 약해질 수 있는 점유율을 빼앗길 수 있는 위치에 또 있다라는 분석인데 특히 삼성이 프리미엄 SSD 시장에서 이 점유율 관리에 들어가고 이런 것들이 결국에는 어 샌디스크의 입장을 조금 더 좁힐 수 있다. 그런 우려도 담고 있습니다.
그리고 최근에 웨스턴 디지털이 어 25%는 낮은 값에 지분을 매각한 점을 지어 어 지목하고 있는데 실제 당시로는 어 이번 달 18일에 아 582만 주를 처분을 했죠. 그러면서 기존에 있었던 지분을 좀 덜어냈는데 당시 할인율보다는 좀 과장에서 시트론이 주장을 하고 있기는 합니다. 당시 한 7% 정도 할인가에 어 상당히 양 두 회사 간의 좀 부담스러운 부분들을 덜어냈다라고 하면서 시장에서는 상승 재료를 나중에 소화를 했는데 아 이에 대해서 시트로는 실제로는 어 내부자의 매도에 가깝지 않느냐 이렇게 의문을 제기하면서 시장의 하락 재료로 작용을 하고 있습니다.
이렇다 보니까 뭐 고점에서 차익 실현도 좀 나타나고 있고 오늘 다른 어 소프트웨어 섹터 회복하는 가운데 샌디스크만 오늘 좀 내려 있는 그런 상태입니다.
아 반면에 소프트웨어 섹터 대장주 세일즈포스는 4% IBM도 3% 정도 회복세이고요. 세일즈포스뿐만 아니라 어 최근 한 두 달 사이에 큰 어 타격을 받았었던 팩트셋이나 톰슨 로이터 상승세가 오늘은 꽤 크게 나타나고 있습니다. 앤스로픽 이들 기업과 AI 도구 플러그인 협력을 발표하면서 관련 심리가 살아난 것으로 볼 수 있는데 어 슬랙이나 세일즈포스가 가지고 있는 슬랙이나 구글이 가지고 있는 Gmail 그리고 캘린더 이런 것들을 각각 연동해서 각 사업체들이 또 쓸 수 있게끔 어 가공할 수 있는 그런 협력 방안을 내놨습니다.
투자자들이 뭐 딜을 할 때마다 내지는 포트폴리오를 관리하거나 뭐 금융 관련한 서비스를 할 때 맞춤 플러그인을 구성할 수 있게끔 제공을 하는 거고 이들 기업들이 그냥 먹히거나 사라지는 것이 아니라 핵심 자산들 기업들과 파트너십이 있기 때문에 이걸 활용하는 중간 연결픽이 자리를 한다라는 겁니다. 아 특히나 팩트셋이나 리걸즘 그리고 어 톰슨 로이터 같은 경우에는 톰슨 로이터는 웨스트로우라고 하는 세계 최대 법률 데이터를 가지고 있고 이것을 앤스로픽에 제공하기로 했습니다. 최근에 앤트로픽이 관련한 법률 어 뭐 검토 서비스를 한다 해서 큰 타격을 받았었지만 실제로는 더 원문의 데이터 더 좋은 어 데이터를 가지고 있다라는 평가를 받으면서 어 이런 해자가 또 있기 때문에 11.4% 오늘 상승이고요. 팩트셋도 5.9% 올랐는데 역시 통합 작업을 함께 진행합니다.
인트도 오늘 많이 오르지는 못했는데 AI 에이전트 파트너십을 통해서 세금 관련해서 어 개인들 간단하게 또 세금 조회도 해보고 어 이 세금 신고를 좀 하면서 절감할 수 있는 방법을 어 제공하는 건데 이런 터보텍스나 크레딧 카르마 같은 것들을 어 엔픽을 활용해서 MCP라고 해서 직접이 자동으로 에이전트가 알아서 어 이 서비스를 제공할 수 있게끔 연동을 할 수 있도록 어 설계할 수 있다. 할 수 있다는 겁니다. 회계나 마케팅 전반적으로 쓰일 수 있다 보니까 최근에 하락보다는 좀 우려를 덜어내는 모습이 오늘 나타나고 있고요.
어 그리고 조금 전에 실적 있었던 메르카도 리브레 워크데이 약간 엇갈렸습니다. 메르카도 리브레는 남미의 아마존이라고 할 수 있는 회사인데 오늘 3% 정도 시간 외에서는 2% 상승이고 매출은 88억 달러 예상보다 높고 역시 순익은 조금 엇갈리는데 5억 5,900만 달러 기록을 하고 있습니다.
워크데이는 시간에서 7% 크게 내리면서 지금 시장에 살아났었던 심리를 좀 약하게 만들 여지도 있습니다. 4분기 매출액이 14.5% 늘어나서 시장 컨센서스를 살짝 넘어서는 기록이고요. 조정 주당 순이익은 2달러 47. 시장 예상보다는 15센트 정도 높은 기록입니다. 다만 연간 가이던스에 의존하고 있다 보니까 구독이 조금 약하게 나타나고 있는데 구독 매출이 시장 예상에서는 연간으로 100억 달러를 받지만 이것보다 낮은 99억 달러 중반 정도 제시를 하고 있고 1분기도 23억 달러 정도를 제시하고 있는데 역시 기대 이하 평가를 받고 있습니다.
아 그리고 오늘 노보노 디스크가 일라이 릴리를 또 함께 끌어내리는 모습이 있었습니다. 이 오젬픽과 위고비의 정가를 거의 절반 할인해서 제공하겠다 이렇게 하면서 어 본격적으로 점유 경쟁 그리고 가격 인하 경쟁을 버리는 양상입니다. 아 기존에 1,300달러가 넘는 원가를 어 공급 가격을 675달러로 낮추고 오젬픽도 34% 정도 할인해서 제공을 하겠다라는 거고요. 자가 부담하는 사람들을 제외하고 보험 가입자들은 큰 혜택이 예상이 된다고 합니다.
하지만 이 이런 미국 내에서 리베이트 체계가 상당히 복잡하기 때문에 이걸 감안했을 때는 실제로 노보노 디스크가 예상하는 뭐 사업적인 타격은 좀 적고 이것보다는 릴리가 오히려 경쟁률에서 점유 경쟁에서 밀릴 수 있는 그런 우려도 나오고 있습니다. 이런 가운데 화이자가 뒤늦게 어 비만 치료제 시장에 들어가기 위해서 중국의 항저우 사이윈드와 아 4억 9,500만 달러의 판매권 확보 계약을 체결했다는 소식도 있었고요. 주가는 0.3% 상승입니다.
아, 그리고 오늘 애플의 주주 총회가 있었는데 뭐 특별하게 더 나온 건 없었고 뭐 AI 이런 기대를 역시 채우지 못했습니다. 다만 배당을 계속 인상하고 2030년까지 추정치로는 어 연간으로 1달러 30 이상 될 것이다라는 전망도 나오고 있습니다. 이번에는 지난 분기에 0.26달러를 지급을 했는데 이것을 계속 인상하겠다라는 팀쿡 최고 경영자 발언이 나왔고 어 이런 것들 포함해서 2.24%는 상승입니다.
홈디포는 실적 나왔습니다. 실적 4분기 전년 대비 3.8% 감소한 382억 달러 조정 주당 순이익은 2달러 72인데 어 조정 순이익으로는 시장 컨센서스 상회이고요. 연간 총매출 전망치도 어 최고 4.5% 성장으로 시장 우려보다는 조금 완화된 모습입니다. 리세도 매팔 최고 재무 책임자는 최근에 집값이 어느 정도 안정 기미를 보이고 있고 금리도 모기지 금리 내려가는 것이 나타나긴 하지만 시장 수요가 살아난다. 아 이런 건 아직이라고 합니다. 아무래도 어 돈이 좀 있는 고객들도 어 집 인테리어를 바꾼다거나 외부 개선 작업을 한다라거나 이런 것들을 3년 정도 최근 계속 미루고 있기 때문에 수요에 비해서는 매출로 찍히기에는 아직이다. 이런 평가를 내리고 있습니다.
아, 그리고 AI 관련해서 타격을 입었던 유니티가 결국에는 비용 절감 등의 차원에서 중국 합작 사업을 매각하는 옵션을 검토하고 있다고 합니다. 블룸버그 보도이고요. 10억 달러 정도의 가치로 매각될 걸로 보이고 이 소식으로 오늘 6.77% 상승입니다.
네. 그리고 오늘 밤에 트럼프 대통령이 어 국이 의회 합동 연설 진행합니다. 동부 시간으로 오후 9시에 진행이 되고 한국에서는 25일 오전 11시에 들으실 수 있는데 현재 나오고 있는 전망 여러 가지로 보면은 어 경제적인 성과를 역시 부각시킬 것으로 보여집니다. 주식 시장 관련 성과 그리고 어 자신들의 어떤 경제적인 성과 성장률이 계속 이어지고 있는 부분이고 가솔린 가격 하락이나 이 에너지 가격 하락에 대해서 또 그리고 세금 감면에 대해서 이야기를 할 것으로 예측이 되고 있고요. 어 그리고 트럼프가 약속했던 공약들이 있을 것으로 보여집니다.
그리고 신규 정책을 뭘 내놓을지 이 부분이 지금 중심인데 일단은 어 많은 부분들이 우려되는 역시 주택 가격을 어떻게 내릴 것인지 어 만약에 나온다면 또 집값을 내리기는 하겠지만 주택 건설업자들 영향 받을 수 있고 또 하나 나오고 있는 것은 최근에 관세 관련한 후속 조치가 시장에서 어떤 식으로 어 소화가 될지 주목하고 있는 상태가 되겠습니다. 내일은 그건 외에는 뭐 30년기 모기지 금리 주간 원유 재고 5년물 국채 경매 이런 정도의 데이터를 소화할 수 있을 것 같네요.
네. 아, 뉴욕 증시 문호준 선 여기까지고 저는 또 내일 장 마감해서 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.