Transcription
Đầu tư toàn cầu vào trung tâm dữ liệu đã đạt mức cao kỷ lục vào năm 2025, với các giao dịch trị giá hơn 61 tỷ đô la. Tốc độ mà vốn tư nhân đã chuyển sang lĩnh vực trung tâm dữ liệu và AI là chưa từng có. Và sự tăng trưởng đó chỉ dự kiến sẽ tiếp tục. McKinsey dự kiến rằng, đến năm 2030, các trung tâm dữ liệu sẽ cần 6,7 nghìn tỷ đô la đầu tư để theo kịp nhu cầu về sức mạnh tính toán, với khoảng 70% nhu cầu đó dự kiến đến từ các khối lượng công việc AI. Về cơ bản, các trung tâm dữ liệu tạo thành xương sống của internet. Chúng ta không chỉ nói về AI, chúng ta còn nói về các ứng dụng bạn sử dụng. Xử lý dữ liệu về cơ bản là bộ não của nền văn minh kỹ thuật số của chúng ta. Chính phủ dựa vào nó, ngành công nghiệp dựa vào nó, hậu cần, mọi thứ. Khi nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030, các nhà cung cấp đã coi khả năng tiếp cận điện là mối quan tâm hàng đầu. Ví dụ, nếu tôi lấy trung tâm dữ liệu của chúng tôi ở London, chúng tôi đã có kết nối điện của mình, một lời đề nghị chắc chắn, và sau đó nó đã bị dời lại một thập kỷ. Vậy, làm thế nào bạn có thể tiến lên với một dự án đa tỷ bảng với một hợp đồng khách hàng.
Trên khắp Châu Âu, các trung tâm lớn như London đã trở nên bão hòa và ngày càng đối mặt với các hạn chế. Vậy xây dựng ở đâu? Chúng tôi hiện đang triển khai các dự án ở Madrid, Tây Ban Nha và cả ở Seinäjoki, Phần Lan. Chúng tôi đặc biệt tìm kiếm ở các nước Bắc Âu, nơi họ có điện rẻ hơn và đất đai sẵn có hơn. Và nhu cầu đó không chỉ ảnh hưởng đến lưới điện địa phương. Nhiều hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu về cơ bản là đầu tư trực tiếp nước ngoài. Vì vậy, đó là các công ty đa quốc gia lớn đầu tư vào các nước Bắc Âu, và khi họ làm như vậy, trọng lượng chính trị của họ cũng tăng lên. Vậy các trung tâm dữ liệu đang vẽ lại bản đồ lưới điện Châu Âu như thế nào? Và những rủi ro nào đi kèm với sự thay đổi đó? "Tôi muốn tương lai của AI được tạo ra ở Châu Âu." Châu Âu muốn trở thành một cường quốc AI, nhưng để làm được điều đó, nó cần có cơ sở hạ tầng, có nghĩa là nó cần có các trung tâm dữ liệu này chứa các chip GPU tiên tiến và do đó có khả năng đóng góp vào các khối lượng công việc AI. Để có các trung tâm dữ liệu đó, nó cần khả năng tiếp cận điện.
Trước đây, các trung tâm dữ liệu chủ yếu được xây dựng ở nơi có dân cư và ngành công nghiệp ở Châu Âu, và điều đó có nghĩa là ở trung tâm của Châu Âu, cái gọi là FLAP-D, Frankfurt, London, Amsterdam, Paris và Dublin. Họ đi đến nơi có điện. Và bây giờ các trung tâm dữ liệu đang di chuyển ra các vùng rìa, một mặt, đến Bán đảo Iberia. Có rất nhiều năng lượng tái tạo, giá rẻ ở đó. Và sau đó là cực đối diện của Châu Âu, các nước Bắc Âu, cũng có không khí mát mẻ, nhiều năng lượng tái tạo, gió, thủy điện và chất lượng lưới điện tuyệt vời. Trong khi công suất điện của trung tâm dữ liệu vẫn đang tăng trưởng ở các trung tâm truyền thống của Châu Âu, các thị trường mới hơn như các nước Bắc Âu và Nam Âu đang mở rộng với tốc độ nhanh hơn nhiều. Điều này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng: các quốc gia có ít tắc nghẽn lưới điện hơn và thời gian chờ kết nối ngắn hơn dự kiến sẽ chứng kiến nhu cầu trung tâm dữ liệu tăng trưởng với tốc độ gần gấp đôi so với các trung tâm FLAP-D vào năm 2030. Có một sự thèm muốn tuyệt đối đối với các thị trường thứ cấp và thậm chí thứ ba.
Khi các nhà điều hành trung tâm dữ liệu tìm kiếm nguồn điện sạch hơn và sẵn có hơn, các bộ kết nối – các cáp điện áp cao nối các lưới điện quốc gia – đang đóng vai trò lớn hơn trong việc truyền tải điện qua biên giới. Châu Âu hiện có hơn 400 bộ kết nối, biến nó thành lưới điện được kết nối lớn nhất thế giới. Nhưng hệ thống đó đang chịu áp lực. Vào tháng 12 năm 2025, Ủy ban Châu Âu đã công bố Gói Lưới điện của mình để đẩy nhanh việc cấp phép cho cơ sở hạ tầng năng lượng. Ước tính cần 1,2 nghìn tỷ euro đầu tư vào năm 2040 để hiện đại hóa mạng lưới điện của lục địa. Ở các nước Bắc Âu, đặc biệt là Phần Lan, lưới điện có rất nhiều công suất. Nhưng ngay cả ở đây, cũng bắt đầu có những hạn chế cục bộ. Ví dụ, có một trường hợp ở Thụy Điển, nơi một tiệm bánh bun địa phương muốn mở rộng và họ cần nhiều quyền truy cập hơn vào lưới điện. Đồng thời, một dự án trung tâm dữ liệu lớn muốn truy cập vào lưới điện, và công ty điện lực đã phân bổ nó cho trung tâm dữ liệu, và nhà máy bun không thể mở rộng.
Các cơ sở này ngày càng lớn hơn, ngày càng vượt quá một gigawatt. Một gigawatt là một lượng điện năng khổng lồ cho một địa điểm duy nhất, tương đương với mức tiêu thụ điện hàng năm trung bình của gần một triệu người. Ở một số khu vực, chúng tôi thấy các nhà điều hành phải đối mặt với thời gian chờ đợi từ năm, tám, đôi khi thậm chí mười năm để kết nối với lưới điện. Lấy Vương quốc Anh làm ví dụ, nơi năm ngoái, các công ty nộp đơn xin kết nối với lưới điện, đã có mức tăng 460% đơn đăng ký trong khoảng thời gian sáu tháng. Để chống lại sự gia tăng đó, chính phủ đang xem xét một đề xuất theo đó các dự án có tính khả thi kinh tế cao hơn sẽ được ưu tiên tiếp cận, và điều này bao gồm cả các trung tâm dữ liệu. Thật thú vị khi so sánh ví dụ đó ở Vương quốc Anh với Hà Lan, nơi theo truyền thống, các đơn đăng ký lưới điện hoạt động theo nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước, nhưng bây giờ họ đang xem xét thay vào đó, tại sao chúng ta không ưu tiên tiếp cận các doanh nghiệp khác thực sự cần điện, ví dụ, một bệnh viện hoặc một trường học địa phương?
Hội đồng Châu Âu cho biết việc mở rộng lưới điện sẽ cần cả tiền công và tư. Theo truyền thống, lưới điện được coi là một tiện ích công cộng nên được tài trợ từ tiền công. Và sau đó chúng ta có những câu hỏi, chúng ta có nên sử dụng nhiều tiền công như vậy để xây dựng cơ sở hạ tầng, sau đó được sử dụng bởi một số ít các nhà điều hành trung tâm dữ liệu rất lớn không? Chúng tôi đang tìm cách để thu hút cả tiền tư nhân đầu tư vào việc cải thiện công suất lưới điện đó. Trên thực tế, các nhà cung cấp trung tâm dữ liệu đã định hình lại các lưới điện quốc gia theo nhiều cách: thông qua tài trợ, quy hoạch và thậm chí cả sản xuất điện tại chỗ. Ở Ireland, nơi các trung tâm dữ liệu đã chiếm 22% mức tiêu thụ điện, các quy tắc kết nối lưới điện mới được giới thiệu vào năm 2025 đã nâng cao tiêu chuẩn. Các cơ sở quy mô lớn hiện phải tự cung cấp nguồn điện hoặc lưu trữ và đáp ứng ít nhất 80% nhu cầu hàng năm với các dự án năng lượng tái tạo mới trong nước.
Vào năm 2026, nhà phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số Pure Data Centre Group đã hợp tác với nhà cung cấp giải pháp cung cấp điện AVK để vận hành trung tâm dữ liệu kết nối lưới điện vi mô đầu tiên của Châu Âu tại Dublin. Trên thực tế, chúng tôi có kết nối khí đốt tự nhiên, nhưng chúng tôi không thể kết nối với lưới điện. Và vì vậy, để đảm bảo rằng chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng, việc tạo ra một lưới điện vi mô đã cho phép chúng tôi tiến hành dự án của mình. Ở đây, chúng tôi có sản xuất khí đốt, chúng tôi có lưu trữ pin và chúng tôi có nguồn điện dự phòng HVO, tất cả được xếp chồng lên nhau, cung cấp nguồn điện dự phòng, liên tục cho trung tâm dữ liệu. Nếu bạn chỉ sử dụng năng lượng tái tạo, bạn sẽ xây dựng một lượng đáng kể năng lượng tái tạo và nhiều pin, với phần nguồn điện có thể điều phối, nguồn điện chính của bạn là năng lượng tái tạo, nhưng vào những thời điểm gió không thổi và mặt trời không chiếu sáng, bạn sẽ quay trở lại lưới điện vi mô này. Hiện tại, lưới điện vi mô hoạt động độc lập với lưới điện chính. Nhưng cuối cùng, nó sẽ cần kết nối. Khi chúng tôi cuối cùng có được kết nối lưới điện, chúng tôi sẽ có thể cung cấp điện có thể điều phối. Nó sẽ có thể cân bằng năng lượng tái tạo đã có trên lưới điện ở Ireland.
Nếu bạn nghĩ về những ngày xưa, quay lại khoảng 100 năm trước, khi lưới điện lần đầu tiên được hình thành, họ đã gom một đống tài sản biệt lập, cô lập ở các làng và thị trấn khác nhau, và họ kết nối chúng lại với nhau và hình thành các lưới điện quốc gia ở các quốc gia khác nhau. Chúng ta gần như đang quay trở lại giai đoạn đó, nơi bạn có thể kết thúc với việc xây dựng các lưới điện tư nhân này do thời gian chờ đợi kết nối điện kéo dài. Nếu chúng ta nhìn vào sự phát triển sở thích của các nhà điều hành trung tâm dữ liệu, những gì trước đây là một con số trong khoảng 5-10% những người sẵn sàng xem xét các giải pháp "behind-the-meter" như lưới điện vi mô, con số đó đã gần như tăng gấp đôi trong 18 tháng qua, và bây giờ 20% hoặc nhiều hơn đang xem xét việc sử dụng nó. Vấn đề với việc yêu cầu các trung tâm dữ liệu tự cung tự cấp về sản xuất điện là điều đó có nghĩa là họ sẽ phải sử dụng sản xuất điện quy mô khá nhỏ. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, họ đang sử dụng nhiều tuabin khí. Yếu tố thứ hai là độ tin cậy thực tế của hệ thống. Như chúng ta đã biết, các trung tâm dữ liệu hoạt động với độ tin cậy "năm chín". Việc đạt được điều đó trong một hệ thống lưới điện vi mô, mặc dù có thể, nhưng rất khó, chỉ từ góc độ khả thi và công nghệ. Từ góc độ quy hoạch địa lý công nghiệp hiệu quả năng lượng, bạn thực sự muốn đảm bảo rằng bạn đang sử dụng năng lượng tái tạo.
Ở Châu Âu, một trung tâm dữ liệu có thể chỉ mất một đến hai năm để xây dựng. Nhưng việc kết nối với lưới điện có thể mất đến một thập kỷ, đó là lý do tại sao các nhà điều hành đang làm việc chặt chẽ hơn với các công ty tiện ích và nhà phát triển năng lượng. Lấy Tây Ban Nha làm ví dụ, nơi Amazon Web Services và Microsoft đã ký các thỏa thuận năng lượng tái tạo dài hạn với Repsol. Các thỏa thuận này giúp đảm bảo nguồn cung cấp điện cho các khách hàng lớn, đồng thời mang lại cho các nhà phát triển như Repsol sự chắc chắn về doanh thu để tài trợ cho các dự án gió và mặt trời mới. Điều tương tự cũng xảy ra ở các nước Bắc Âu, và tôi nghĩ điều tương tự cũng sẽ bắt đầu xảy ra ở những nơi khác như Ba Lan. Bạn cũng đang thấy đầu tư đi vào, mở rộng công suất cho các nhà sản xuất mọi thứ từ tuabin khí đến thiết bị điện như máy biến áp, thiết bị đóng cắt, v.v. Chúng ta đang thấy một loại nhà đầu tư mới xuất hiện, người đặc biệt quan tâm đến bản thân lưới điện vi mô, không nhất thiết là việc xây dựng trung tâm dữ liệu. Vì vậy, họ là các quỹ cơ sở hạ tầng đang tìm cách xây dựng, sở hữu và vận hành các lưới điện vi mô và cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu.
Vậy ai sẽ được hưởng lợi từ sự bùng nổ xây dựng trung tâm dữ liệu ở Châu Âu? Một số người chiến thắng lớn nhất có thể là các công ty thiết bị điện, làm mát và kỹ thuật của Châu Âu, cũng như các công ty tiện ích và nhà điều hành lưới điện. Trong năm qua, cổ phiếu của một số công ty điện khí hóa lớn nhất Châu Âu đã tăng lên, khi các nhà đầu tư đặt cược vào nhu cầu ngày càng tăng từ các trung tâm dữ liệu. Đó là một khởi đầu rất mạnh mẽ cho năm đối với ABB, tăng trưởng đơn hàng 24%, trung tâm dữ liệu tăng gấp ba chữ số. Lấy Schneider Electric làm ví dụ, nơi các trung tâm dữ liệu chiếm khoảng 30% tổng đơn đặt hàng của họ vào năm 2025. Tại Legrand, chúng chiếm 26% doanh thu, và công ty cho biết tỷ lệ đó có thể tăng lên tới 40%. Các công ty công nghệ lớn và các nhà cung cấp siêu quy mô đang cố gắng điều chỉnh các dự án của họ cho phù hợp với quốc gia mà họ đang hoạt động. Một ví dụ thực sự thú vị là dự án trung tâm dữ liệu Odense của Meta ở Đan Mạch. Để dự án đó được triển khai, đã có những nâng cấp và đầu tư cần thiết. Do đó, điều đó đã góp phần vào đầu tư vào lưới điện. Dự án đó cũng diễn ra với một chương trình thu hồi nhiệt thải. Vì vậy, điều đó có nghĩa là nhiệt dư thừa từ trung tâm dữ liệu sau đó đã cung cấp nhiệt cho các tòa nhà dân cư. Điều này được gọi là sưởi ấm khu vực, và nó được sử dụng rộng rãi trên khắp các nước Bắc Âu, đặc biệt là ở các thành phố.
Các trung tâm dữ liệu đang trở thành một nguồn nhiệt ngày càng tăng. Tại thành phố cảng Hamina ở miền Nam Phần Lan, nhiệt thải từ trung tâm dữ liệu địa phương của Google dự kiến sẽ đáp ứng tới 80% nhu cầu sưởi ấm khu vực từ cuối năm 2025. Nhưng sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng đó cũng đặt ra những câu hỏi mới về sự tin cậy, kiểm soát và chủ quyền kỹ thuật số. Gần đó ở Mäntsälä, Nebius có trụ sở tại Amsterdam đã bắt đầu thu hồi nhiệt thải cho mục đích dân dụng. Nvidia vừa mới công bố họ đang đầu tư 2 tỷ đô la vào một công ty trung tâm dữ liệu tính toán AI đăng ký tại Hà Lan có tên là Nebius. Nebius từng là Yandex N.V., công ty mẹ đăng ký tại Hà Lan của Yandex, một trong những công ty công nghệ lớn nhất của Nga. Sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga, công ty đã chịu áp lực địa chính trị, bán các doanh nghiệp có trụ sở tại Nga và đổi tên thành Nebius vào năm 2024. Vào tháng 4 năm 2022, trung tâm dữ liệu lớn của họ ở Mäntsälä, Phần Lan, nơi đang sưởi ấm thành phố, không thể mua điện nữa, và họ đã phải tắt hầu hết các hoạt động. Trung tâm dữ liệu phải hoạt động bằng dầu diesel ở công suất giảm và đóng góp của nó cho hệ thống sưởi ấm địa phương đã bị gián đoạn.
Điều thú vị là, không chỉ do tính toán di chuyển về phía bắc, mà các quốc gia khác trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào các nước Bắc Âu, mà còn các nước Bắc Âu về cơ sở hạ tầng cơ bản, như sưởi ấm, trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào tính toán từ các quốc gia khác. Địa lý thực sự quan trọng khi xem xét vị trí của các trung tâm dữ liệu và dòng vốn đầu tư. Trong một sự trớ trêu, một trong những nhà vô địch AI tính toán chủ quyền kỹ thuật số của Châu Âu thực sự là một nhà vô địch kỹ thuật số cũ của Nga. Chúng ta có Nebius đang xây dựng thêm, các cơ sở tính toán AI rất lớn ở Đông Phần Lan, khá gần biên giới Nga. Ngoài ra, khu phức hợp trung tâm dữ liệu lớn của Google ở Phần Lan, cũng có hàng trăm megawatt về tổng công suất đỉnh, nằm cách biên giới Nga chỉ khoảng 40 km. Khi các trung tâm dữ liệu di chuyển, câu hỏi đặt ra là liệu các khu vực tăng trưởng mới này có gặp phải những thách thức tương tự như ở các thị trường truyền thống hay không? Châu Âu có thể đầu tư đủ nhanh để hỗ trợ lưới điện và cơ sở hạ tầng xung quanh nó không? Nhiều cuộc thảo luận về tiềm năng trở lại của AI nói chung phụ thuộc vào khả năng chứng minh lợi nhuận từ các trung tâm dữ liệu này.
Các trung tâm dữ liệu cũng có vòng đời tự nhiên. Trong lĩnh vực tính toán AI, hiện có rất nhiều chính sách công nghiệp nhằm hỗ trợ xây dựng năng lực địa phương bằng quỹ công. Ngay cả khi nó được đặt ở đây về mặt vật lý, trong nhiều trường hợp, về mặt sở hữu và đầu tư và về mặt công nghệ, nó vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào Hoa Kỳ. Chúng ta có thể chấp nhận một phần đầu tư trong nước đó, nhưng phi vũ khí hóa nó, đảm bảo rằng nó không thể được sử dụng như một phương tiện gây áp lực địa chính trị đối với Châu Âu.