Transcription
À tous et à toutes, c'est Jérôme, business analyste au sein d'Idalis Group. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tips and tricks. Au programme du jour : la gestion des filtres, des groupements et des favoris.
Alors, comment gérer les filtres ? Dans Odoo, ici au niveau de ma barre de recherche, on voit le petit onglet "Filtre". Si je clique dessus, je vois déjà une multitude de filtres pré-enregistrés. Je peux par exemple cliquer sur "Devis" et donc je vais afficher euh tous mes euh SO qui sont dans l'état "Devis". Si je clique sur "Bon de commande", je vais afficher tous mes SO qui sont dans l'état "Bon de commande". On le voit ici au niveau de la colonne "Statut".
Ce que je peux aussi faire, si ces filtres ne me suffisent pas, c'est en créer des euh des qui sont personnalisés. Donc ici, si je clique sur "Ajouter un filtre personnalisé", je peux premièrement euh je peux premièrement, pardon, choisir le champ sur lequel je veux appliquer ma condition.
Alors pour naviguer facilement dans euh dans cet onglet, imaginons que vous cherchez le champ "Vendeur" qu'on voit ici euh dans la colonne "Vendeur". Forcément, je peux cliquer directement sur V. Si je clique sur V, en fait, je vais arriver euh au premier champ qui euh commence par V. Si je clique sur A, par exemple, je vais arriver sur le premier champ qui commence par A. Et si je clique plusieurs fois sur A, je vais naviguer dans les champs de cette manière.
Donc, revenons sur mon exemple sur les vendeurs. Je clique sur "Vendeur". Voilà. Et ici, maintenant que j'ai choisi mon mon champ sur lequel appliquer mon filtre, je vais choisir ma condition. Plusieurs conditions possibles : contient, ne contient pas, est égal, est différent de, est défini, n'est pas défini. Donc ici, je vais par exemple me focaliser sur mes SO qui contiennent le vendeur Mitchel Admin. Je mets donc "contient Mitchel", ça suffira pour cet exemple. Et donc ici, j'ai filtré tous mes bons de commande selon euh le la condition "Vendeur est égal à Michel Admin".
Si je veux rajouter un autre filtre, il y aura par défaut une relation "ET", donc il faudra que les deux conditions de mes deux filtres soient rencontrées pour que le SO soit affiché. Ici, par exemple, on va ne vouloir afficher que les SO qui ont le vendeur Mitchel Admin et le client euh décoaddict. Donc ici, je suis dans mes filtres, je rajoute un filtre personnalisé. Je vais venir choisir l'intitulé de mon champ qui est "Client" en l'occurrence. Je tape sur C, j'arrive directement sur "Client" en cliquant plusieurs fois. Et dans ma condition, est toujours "contient", et je vais pouvoir renseigner les premières lettres. Donc "déco". J'applique. Et donc, on voit ici que les seuls SO qui sont affichés sont les SO qui respectent la la condition "Client contient déco". Donc c'est le cas pour tous ces clients-là ici. Et "Vendeur contient Michel Admin". On peut voir ici tous les filtres que j'ai appliqué sur ma recherche et les supprimer au besoin.
Maintenant, si on veut appliquer une condition, une relation "OU" entre mes filtres, cela peut se faire de cette manière. Si je suis dans "Ajouter un filtre personnalisé", je mets ma condition, et je peux ici ajouter une condition. On voit ici que la relation sera donc "OU". Et donc, si une ou l'autre des conditions est rencontrée, alors le SO sera affiché.
Comment fonctionnent les regroupements maintenant ? Le fonctionnement est plus ou moins similaire. Ici, si je clique sur "Regrouper par", j'ai aussi des regroupements qui sont pré-encodés dans Odoo. Je vais cliquer sur "Regrouper par vendeur". J'ai donc maintenant tous mes SO qui sont regroupés par vendeur. Si je viens cliquer sur "Marque Desmo", je peux voir tous les SO qui sont attribués au vendeur Marque Demmo. Je peux euh plier la la recherche et déplier. Ici, au niveau de Mitchell Admin, ce qui est intéressant de faire, c'est de d'utiliser deux regroupements. Donc ici, si je regroupe, en plus de regrouper par vendeur, je regroupe aussi par client. Je vais donc pouvoir voir tous les SO attribués à Marque Demmo et par exemple, tous ceux concernant le client decoaddict. Voilà, je les vois ici.
Une autre fonctionnalité intéressante, c'est de combiner de combiner, pardon, l'utilisation des filtres et des regroupements. Par exemple, ici, je peux filtrer selon l'état de mon devis. Donc je ne vais prendre de mon bon de commande ou de mon devis. Donc je vais prendre par exemple ici seulement les SO qui sont dans l'état "Bon de commande". Je clique. Et en effet, si on déplie ici, je ne vois que des SO dans les états "Bon de commande". On peut aussi jouer avec les multiples vues. Donc ici, je suis par exemple dans la vue Kanban. Je vais enlever tous mes filtres. Voilà ce que ma vue Kanban donne de base. Quelque chose de pas forcément organisé. Si j'effectue un regroupement par vendeur, cela est tout de suite beaucoup plus clair. Je peux effectuer un filtre sur les bons de commande. Voilà. Et je peux jouer avec tout cela.
Alors aussi, dans mes regroupements, je peux forcément venir ajouter des regroupements personnalisés. Ici, il n'y a forcément pas de condition à imposer vu que ce sont des regroupements. Hop, sur les jetons paiement. Et voilà, on a un autre regroupement.
Alors maintenant que vous avez trouvé votre combinaison de filtre et de regroupement idéal, comment les enregistrer ? Donc ici, si je mets un filtre "Mes devis", que je mets un regroupement par vendeur, je veux enregistrer cette combinaison. Je dois alors cliquer sur sur "Favoris", "Enregistrer la recherche actuelle". Et ici, on me demande d'introduire le nom de mon filtre favori. Je vais par exemple le nommer "Filtre pour la vente". Alors je peux ensuite avoir deux possibilités : soit je l'utilise par défaut, soit je le partage avec tous les utilisateurs.
Alors si je l'utilise par défaut, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que si je reviens sur ma vue par défaut, mon filtre favori sera appliqué. Ici, on voit que "Filtre pour la vente" est appliqué par défaut. Je vais le supprimer et je revois ma vue de base.
Deuxième possibilité : vous pouvez aussi enregistrer vos filtres pour tous les utilisateurs. Donc ici, si je vais dans "Favoris", que j'enregistre ma recherche actuelle, je vais mettre "Test 2" par exemple, et que je le partage avec tous les utilisateurs, il n'y aura donc pas que moi qui pourra accéder à mon filtre en favori par ici, mais tous les utilisateurs connectés sur le même Odoo.
Alors un dernier cas spécifique maintenant. Imaginez que votre employé est parti en vacances et qu'il a un filtre favori vraiment intéressant que vous voulez récupérer. Alors comment y accéder ? Il y a simplement un menu ici dans l'onglet "Paramètres". Veillez par contre à bien avoir activé le mode développeur. Ceci est possible au niveau des "Paramètres généraux" à ce niveau-ci. Donc moi, on propose seulement de le désactiver, mais s'il n'est pas activé chez vous, vous pourrez l'activer.
Alors ici, dans le menu "Technique", vous pouvez aller dans la partie "Interface utilisateur" et ici aller dans les "Filtres définis par l'utilisateur". Alors par exemple, je veux rechercher mon filtre "Test" que j'avais fait précédemment. Si je clique sur "Test" dans le nom du filtre, je vais le retrouver ici, "Test 2". Et si je clique dessus, je peux par exemple le rendre par défaut pour euh un pour mon utilisateur, ou je peux aussi le rendre disponible euh pour euh l'un ou l'autre utilisateur de manière spécifique. Par exemple, je peux me l'attribuer à moi, Michel Admin. Hop. Et il sera disponible directement au niveau de ma vue et de ma recherche. Par contre, si le champ est vide, il sera disponible pour tout le monde.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en apprendre plus sur Idalis Group ou sur notre centre de formation IDEALIS Academy, n'hésitez pas à cliquer sur sur le lien en description.