Transcription
はい、皆さん、おはようございます。今週も新しい1日、新しい蕎麦が始まります。人生に、ねまたないえ、2025年の7月21日まで。相場、相場だけじゃなくていいんですけど、全然色々新鮮な思いで取り組んでいけたらと思うけど、今朝さん、ちょっと後で遅れて入られるんですけども、今朝もぎさん、おはようございます。おはようございます。お願いします。お願いします。金曜日はね、ちょっとあの、回線が悪くてすいませんでした。ちょっと私情事情があって実家にきて、5Gだったら問題ないのかと思ったけど、なんかめっちゃテザリングしてるせいか、色々問題あってすいませんでしたけど、今日はもう完全戻ってますんで。
えっと、相場的にはね、結構こ動き、小動きでもないのか、あれ、間違えた、すいません。スって何ってわかんないのかあ、嬢のアシスタントはまだか、面白かったです。きこさん、えっと何、価格科学だっけ？伊勢科学。ああ、はい、伊勢科学だよね。あれ、儲かった銘柄。伊勢科学、すごい儲かったって言え。クオリプス。はい、なんか渋い。いや、僕ね、Twitterでとある人のX、あの発言を見て、キャバ嬢みたいだなと思ったんですけど、野村証券のレポートできこさん情報収集してて、クオリプスとか買ったんでしたっけ？はい。野村証券のレポートって、野村証券に残高1000万以上ないという読めないんすね。ああ、そうらしいですね。講座だけじゃ、もうすごいね、野村の世界観が出てるよね。1000万円未満預けてくれない客はもうゴミ客、カス客だと。あ、伊勢科学工業か。
そうそうなんですよ、あの、結構ネット証券で売ってるけど、それ見るために、あの、野村に預けてみたいな方は結構聞きますけどね。え、そのレポートって週何本ぐらい出るんですか？ええ、結構出る。もう週何本というか、もうそんな全部見きれないぐらいだと思いますね。え、そうか。僕もほぼ見てないですけど、でも自分が気になる銘柄があったらって感じか。はい。ま、大型とかばっかりにはなると思います。あと、ま、マクロ的な話だと思うんですけれども、正直ね、僕、アナリストレポート見たことないっすね。うん、まあまあ、そうそう。正直、ついつい読んじゃって、しかもやっぱそれなりの方がね、ちゃんとまとめてすごく調べて書いてことは間違いないんで。うん、影響されるんすよね。そうです。よく確かに、確かに。
今日の1番注目ニュースはまだんだん、先週ぐらいから広がってきてんですけども。そうですね。多分ないというのが引き続き78割なんだけど、あるかもって思うだけのリスクシナリオ。もし実現したらとんでもないアルマゲドンだっていうリスクシナリオとしての、このトランプのFRB議長承認の話。うん、どうなんすかね。ないと思うんですけど、今、まずイエレン財務長官が必死で止めてるじゃないですか、しいじゃないですか。であのでも、イエレン財務長官がホワイトハウスの中に向かって、もしそんなことだったらとんでもないことあるから絶対やめろって。あ、あの人元々ヘッジファンド出身で、イングランド銀行を、逆に言うと、打ち任して大けしたりしてる人だから言ってるらしいけど、それが表に出てるって時点で、若干イエレン財務長官は止めきれないかもと思ってるんですけど。
えっと、気になったのはもう1個調べて色々調べたんですけど、ハセット委員長って、米国家経済会議、NEC、まああの電気メーカーのNECじゃないですけども、ハセット委員長というのが、ましてこのアメリカの国家経済会議っていうのは省庁横断で、え、アメリカの経済政策のカジ取りを担うとされてるま、国家安全保障会議とかあるじゃないですか、その軍事版で言うと、それみたいな感じで、関係僚とかも全部で、そこのま、ハセット委員長の元々経済学者なんですけど、もう、そこのハセットさんも、そんなことやったらとんでもないと。うん。うんで、1期目の、だ、トランプの時にもハセットさんは、えっと、ま、そういう経済関係の、養殖、アドバイザー、アドバイザー職みたいにやってたんですけども、トランプ氏が、トランプがパウエルを承認した場合、FRBなどの独立性などの進任を損い、ドルの信頼性が由来で、株式相場が暴落する、で、ドル安になる。そしてアメリカ金利が跳ね上がるという、このトリプル安になる可能性があるということを警告していたことが分かるんだけども、多分今年今回も同じこと言ってて。うん。で、うん。アメリカのこと分析する時に閣僚の立ち位置って大事だと思うんですけども、ま、僕風に勝手に言うとですよ。はい。
財務長官のイエレンさんての、あれ、軍隊で言うと国防大、国防長官みたいなもんですよね、防衛大臣みたいなもんですよね。で、このNECのパ、えっと、ハセットさんっていうのは統合幕僚長ってか、あの、あのアメリカで言うと三軍本部議長かぐらいの感じなんだろうなっていうところで、要は経済系の養殖2人が揃いも揃ってめちゃくちゃ必死でやるな、やるなと言ってんですよ。はい。でも逆に言うと、こういう話がね、表に出てくるってこと自体がやばいと思ってんですよ。うーん。普通ね、これ表出さないし、トランプに、えっと、自分がやろうとしてることに対して、自分の部下が反論を、あ、田端田さんの声が大きすぎて、えっと、すいません、ちょっと俺離れるわ、反論するっていうこと自体が気に入らないんで、これ首のリスク取って言ってるんですよ。はい。なんで、それかなり実は現実味があるんじゃないかなと、当人たちは思ってるから本気で言ってんだろうなという。ああ。だ、ちょっと若干シレになってないっていうか、今までだったらそんなことあるわけないじゃんって。そう思っちゃってますことが、ないでもないぞっていう。ええ。で、超雑感で言うと、今回僕実はね、今回俺ちゃんと調べるまで、今回ちゃんとこの発言する時、僕実は案外調べてることがあって。アメリカ政府の中には実はこのNECと別に、国家経済会議というのは別に、CEA、うん、大統領経済諮問委員会という組織もあって、ここも大体委員長は経済学者なんです。ええ。ただこの違いはCEAってのはより独立性、アカデミック色が強いシンクタンク寄りで。はい。その財政政策をやった時にどれぐらい経験の上乗せ効果があるかとか、そういうマクロ経済に関してのそういう予測、うん、分析を、ま、中立的な立場からやるというのがこの、どちらかとCEAで。まいずれにせよ、でもこのCEAの委員長も大統領直属なんですけど、ダイレクトレポートなんですけど。
で、NECってのはもうちょっとそのアカデミックっていうのは実際どうよって話をする場。例えば、GMが潰れそうな時に、はい、GMをどうするかみたいな問題あるじゃないですか、はい。例えば財務省からなんか、あまあれ、やま、もしかしたらリーマンショックの時とかもそうかもしんないけど、財務省からこうやってなんか緊急融資、日銀特有みたいな視する、で、GMが潰れそうだったらその務長官みたいなところもなんかこの各国にGM買ってくれって言うとか、そういうところで実際どうってことをやるより行政の組織がNECで、で、CEAってのは、もうこのCEAの委員長ってのはアメリカの経済学者の中でとはきて最も迷ある職と言ってもいいぐらいなんですよね。うん。あの、過去満期とか、あれ皆さん満期って知らんか？マッキンゼー経済学って、あのアメリカの経済学部とかビジネススクール行くとみんな呼ぶ、あの、そういうところなんですけども、まあまあまあまあまあま、別に何これ雑、今の話はちょっと雑感なんだけど、ま、その要は経済系の養殖で、一応今のトランプ政権の中ではまともと思われてる2人が必死で止めようとしてるけど、さらに恐ろしいのは、万が一パウエル承認があった場合で、この2人は必死で、定破が外地名でも止めようとするんだろうが、トランプがシビレを切らしてイエレン財務長官とかもセットで徹する可能性あるんですよね。はあ、これ第3次アルマゲドンだと思います、アルマゲドン。あの、完税どころじゃないぐらいのことが起こってもおかしくない事態になる気が僕はちょっとする、ちょっとだけ。うん。だから今週の相場見通して言うと、あの、引き続きの中小型株に関しては日本株のあの、問題ないと思う。てか、むしろ物色のいい感じになってきてるムードだと思うんですけども、頭の片隅にリスクシナリオとして、パウエル承認っていうのがそもそもできるのかできないとかってわかんないんだけど、なんか権限的に、正当な理由があればっていうのと、なんかここが頭の片隅に横目で見た方がいいリスクイベントかなと思っております。
なるほど。すいません、ありがとうございます。ちょっと長々と。勉強になります。カブさんの今週の注目、引き続きあの例のニデックのプライスト。え、そうですね。ニデックが元々去年末に敵対的TOB、急に殴りかかってやってましたけども、先週の金曜日にあの、ロイターからカーライルっていうPEファンドですね、そこがえ、ホワイトナイトとして、え、要は2高い価格で札を出すんじゃないかっていうニュースがまだ出ただけなんですけども、普通に考えたらこう、ニデックのニデックが1万1000円で、薪てて、昨日の市場、あの、先週の終わりのは1万1600円ぐらいなんですけども、ま、なんか1万2000円ぐらいで気配動いてるのかなと思ったら、気配はむしろ昨日、先週の終わりにより低くてですね、市場は多分そのカーライルがTOBしにホワイトナイトとして出てくるっていうのは信じてないだろうなっていうニュースで、なんか僕もこれ違和感があって、必死でニデックに対してのホワイトナイトを探してて。はい。名前出せないから出しとこうぐらいの感じで、カーライル側が、でも多分普通メディアの文法でと、カーライル側に確認の問せが取材入ると思うよ、電話とかして記者が。はい。そこでカーライル側がいやそんな検討の事実はないっていうのかどうかっていうところが今のあの、1番の論点だと思うんですけども、ほせぜ、100%ずって検討を少しはしてるっていう可能性を匂わすだけで満学回答だと思うけどね。
なるほど、まだまでのニュースは出てないです。ま、この話ね、公開ラブレターだとかって、またあの非常に面白い話がありましたけど、僕「君が好きだ」風に言うと、薪のフラッシュとしては、TOBは公開ラブレターと、こじゃなくてもう道端で夜道になんか突然し気みに連れ込まれても、なんか襲われそうになってる上の状況なわけです、はっきり言って、脇のフライスから見たら。そこででもお前他にこんなこと言ったら炎上するからな、他にお前「つって俺が好きだって言ってんじゃん、まさんのこと」ってで長森君は言ってるわけですよ。だけど「いいやいいやいや、もうやめてやめてやめて」っていう状況で「いいや、私アメリカに婚約した彼氏がいるの」って、そういうでも本当おるんかいみたいな、「せいぜ通分通してるぐらいだけちゃうの」みたいな。それぐらいのなんか3問芝居な感じでおあおあって「じゃあその彼氏とやさって助けこいよ」みたいな「これでもんなら来てみろや」みたいな感じで今。そうそう、長森君が言ってるっていう。またこのパターンって言ってるさ、またこのパターン。「みんなね考えすぎなんだって」。そうです。要するにこういうこと。「何が公開ラブレターだと？夜道ちに待ち伏せしていきなりなんか今もうま押し倒されたぐらいの感じあるわけですよ」あの、薪のフライス側からしてみたら。「いや、巻のフライスの思いね、そう。敵対的TOBとかさ、同意なきTOBってのはそういうやられた側の認識としてはそれぐらいの感じありますよ」。それで「さのぐらいもちょっと無防備な服装なのかいから1番言われてる」という。そういうこと言うと舞妓さん最近炎上しますよ、その薄着でこれからの時やってくなってるからなんかちょっとさにホットパンツで読みじゃ歩いてたら襲われた方が悪いみたいな。「ダメです、ダメです、ダメです、ダメです。過去関係ありません、ダメなものはダメです」って、今遅れて入ってきたらチャンネル間違えたか。「いやいやいやいやいやいや、すいません、また例によってすいません」。あの大先生。「いや、公開ラブレターで黒板に『俺、ま野君のこ、まさんのこと好き』って書いてあったから」つって、読みで待ち伏せしていきなりなんかね、公演でさ、今ま押し倒したとかけどさ、いきなり肩掴んで「話そうぜ」の公演で、無理やり座らされたぐらい感じるよね。「でもみんなの前でなんでね、なんかあのあのなん、未成年の主張みたいな感じなんじゃないですか？」どっちかっていうと。「うん、いや、学校へ行こう」。しかもだってあれでしょ？ニデックはさ、変なやつが来たらさ、その現れたホワイトライトも含めてこの公開TOBすんぞって言ってるじゃないですか、中森さん。
そうですね。すごいこと言うて、「これお前、お前えな助けに来る気あんだったらお前入るチしてやるわ」ってはけて貢言してるぐらいのもう恐ろしい。そうですね。カーライルをさすにTOBしたらさすに無理だと思うけど、ニデックそれは現実、それはできませんけど。だからもう名前出すのは変られるぐらいしかないんですよ、他もビっちゃうんよ多分。うわ、あのBMG森とかありそうですけどね、出てこないですね。うん、あの長森かってみんなドンビいてんですよ。でかみんなかあ、「ちょっとま野さんかわいそうに」って思ってるかもしんないけど、変に変にお助けマの登場で「ちょっと待った」っていくとさ、長森が「なんならまとめてかかってこいよ、お前ら」みたいななんかそういうよくわかんない状態になるっていう。これ超分かりやすいです。「で、マキノフライスってそんなにいい美人なの」っていう今的なコメントがありますけど、あ、カンカンカンと。はい。何がそんなにいいんですか？僕はあ、あの、割安ですね、ずっと。ああ。あでちなみに、オアシスアクティビストのオアシスもスーパー持ってます。俺の言ってるあれだ、「地味な銘柄だ」。あのそうですね。でも実はめっちゃいい子っていう。
はい。えっと、今日は今200円マイナス200円スタートですね。あ、昨日フライスも安くなってます。ちょっと円高が、だから言けしてんだと思うんですよ。あの連想で言うと、あのトランプがパウエル承認を散らつかせて、でも金利を下げろと言ってる。だから米国金利えっと下落、それでドル安で円高で日本株ちょっとやられるっていう。確かにグロースもそんなに僕見てること強くはなさそう。まあでもグロースはね、別にそのパウエル承認とかでとんでもないこと起きたらなかったら、基本じわじわじわじわ戻すと思うんですけどね、ちょっとずつ。うん。塩谷さん、おはようございます。おはようございます。塩谷さん、今朝の塩谷さん注目記事、注目銘柄、月曜日の今週のでもいいけど。はい、行くとかあるんですけど、はい。1つ、あの、不正証券会社の不正ログインの、はい、被害にあった数字が週末出て、先週時点でえっと3000ちょっと講座がやられてるという形の記事が出てて、多分今足元だと思ったやら数が増え てると思うんですけど、思ったより被害がでかいなというところで、皆さんを気をつけようということですね。それの連想でなんかセキュリティで上がれそうな銘柄、前も言ってませんでしたっけ？あ、そうですね。エレメンツとか。あ、エレメンツ。先週からセキュリティ系結構強いですよね。ま、クロス全体強いのもあるんですけど。うん。ここら辺でエレメンツとか、あとちょっと、ま、若干防衛も入ってるんですけど、FFRIとかもですね。FFRI。ここあの、セキュリティコンサル支援みたいなのやってる会社なんですけど。あ、これか応脈でて、いい感じのチャートですね。はい。ここあの、防衛省のあのセキュリティコ、セキュリティ研修とか、あとは防衛省がセキュリティ強化する時に基本的にここにあの発注することが多くてですね、結構防衛関連銘柄でも注目されてる。
サイバーセキュリティ専業なんですね。そうですね、ちょっと。あ、どうぞどうぞ。あんまりこう技術的優位がどこまである、優位性がどこまであるのかとか、ちょっと僕もいまいち理解してないんですけど、ファクトベースで言うと、防衛省が発注してる先見ると結構ここの案件が多い、書いてあります。法の解説も安保関連の案件が殺大型案件が終盤の利益に貢献、26年3月期も観光長向けセキュリティサービス案件の増加が利益成長牽引。すごいすいね。そうなんです。案件殺藤ですって、安保関連も案件殺藤ですね。で、なんか僕も受注ベースで見てるんですけど、3月か2月かな、なんか結構45億ぐらいのでかい案件防衛省から取れてて、それが多分今期で乗ってくるような、今期に乗ってくるようなイメージで売り、3条まだ。どうぞ。ま、直価総額220条くらい、そんな大きな会社じゃないし、まだまだ伸びるかもしんないのと、でも独自のプロダクトがこの野っていうのが丸解析ソフト野ライザー導入開始、政府向けでプロジェクトに。うん。なんかこれ自社サービスっぽく見えてるんですけど、多分基本的には任空でサービスするみたいな感じのイメージですかね。これなんか本社がね、丸の内の新東京ビルにあって、なんかその観光庁向けの営業がなんかうまい食い込み方がうまいんでしょうね。僕、元NTTデータ社員として思うのはあ、そう。うん、でも別に悪いことじゃないっすよ、あの。あと、あれなんでしょうね。ここら辺っていわゆるRFPというか、要求をまとめて、普通観光庁の案件だったら、例えば学校立てますとかだったら大体こういう仕様でとかってあって、ま、RFPっていうのはリクエストフォロポーザルって略なんですけど、こういう要件を満たす提案お願いしますって、あの、要はパブリックに投げて、で、いろんな業者がそこに参加するっていう、でいいといい内容と安いところに発注するってのは税金の使い方のルールなんですけど、サイバーセキュリティとか、しかも外安全保守と絡むようなやつは要求仕様をまとめてパブリックに投げるってこと自体が手のうちある程度明かすじゃないですか。はい、あ。だから、累計で契約で1回入ってま、ここ本当あと信頼できる業者だよねって、その関係者の中で外務省とか防衛庁とかから思われてるっていう、このなんか創業者がお2人があの上の方の株主ありますけども、この人たちの経歴がそういう経歴なんでしょうね。きっと、僕勝手に今思ったのはあの、井さんとか井さん。うんふんふん。この2人が、そういやちょっとこれ僕があの、今銘柄研究だったら真っ先にこの2人の名前ググってこの経歴見て。で、なんか元防衛省とか外務省とかそういう役所だったりするんじゃないですか？ああ、さすが。確かも元なんあ。あ、警察署長。もう1番ど真ん中。うん、確かそんな感じでしたね。すごい。そうそうするとなんかすごい、なるほどなって構図とか全部着と言われたらちょっとそれは、いや、言う批判も分かるけど、無理、現実問題なかなか無理じゃないですか。うんうん。そうなんす。なんかまでそうですよね。あ、純国産セキュリティが国防の点でいいのかとなるほどね。でも逆にさ、アメリカ系とデータ系共有する時に純国産のセキュリティは多分アメリカ人めっちゃ馬鹿にしてそうな気がするんだけど、俺の勝手な思い込みだけど。ああ、でも国防観点だとどうしても純国産みたいになりますもんね、なんか観光庁もGoogleアナリティクスって使えないんですよね。なんでユーザーローカルの解析ツール使ってるって話。あ、そうなんだ。へえ。でも、ま、それなんとなく分かる気しますけど、確かにそう言われたら。
そうなんですよ。で、ま、僕も両方使ったことあるんで分かるんですけど、やっぱGAの方が性能がいい。俺、ユーザーローカル使ったことなくて、はっきり業界標準じゃないですか。GAの方がそうですね。なんか人材としてGA以外触れたくないよね、そこでそんななんかやっても他で汎用性ないスキルがばっかりになりそうなんか。あ、でもあれですね。週末見てたら気になったのは、広告配信のADサーバーと検索エンジンのデータベースとか、YouTubeの視聴履歴とかを今Googleが全部握ってるじゃないですか。はい。あれがあまりに独占力が強すぎるから、広告配信の部分だけでも、はい、気に離さないとって話がアメリカでもより強まってるみたいですね。あ、そうす。昔のあのMicrosoftのWebブラウザー切り離しとか、なんか。うん、OSとアプリ切り離しの話に似てるけど。うん、はうん。で、僕一応ネット工合業界関係者としては、いや、おっしゃってる意味非常によくわかるなっていう、ちょっとGoogleの位置だけが強すぎるっていうのは、でもなんかでも正直、通ぐりは遅い気がするんですけど。ああ、なるほどすね。なんかこれからAIでの検索履歴とかAIの話とパーソナライズが1番業界の出演上になりそうな時に、だいぶ遅れてるなって話は気持ちするのだが。うん、でもま、Googleがちょっといろんな意味で有利すぎるよねっていうのは、それは分かる。あのChromeも持ってて、配信からブラウザーから視聴離履歴から動画の視聴履歴から検索履歴から何から何まで持ってるから、アクセス解析とか。うんうんふんうん。や、そうするとちょっとなんかこの独占禁止法の話入ると、DNP自社でやってるジーニーとかフリークアウトとか、あとはなんかアフィリエイトにまた予算が来るんじゃないかとかで、パンコミとか、バリューコマースとかなんかそこら辺結構反応しますよね、こういう権に。なんかね、でもごめんなさい。あの、ま、僕でLINEでGoogle本社にもあの、あの一時期ライブドアってGoogleの検索いたドンスフォンテンツとかの、要は検索義に出てこないあのブラウザにバって貼ってるニュースサイトの脇とか貼ったらアドセンスあるじゃないですか。はい。あれでアシアパシフィックナンバーワンパートナーだったんすよ。で、一応それの代表として僕Googleに本社に何度も呼ばれてて、パーティーとかも何度も出て。そう、カンファレンスとかでさ、素敵なリゾートホテルとかでやったりしたことがあるのは散々認めるんで言うと、ま、これあらかじめ言うのは「お前Google派だろう」って言われちゃうんで。言われるけど、ただね、けど今名前が上がったようなところがGoogleからこぼれた需要を受け止めるって話を聞いたら、うん、いや、わかんない。これ俺の知識多分今もう10年近く前だけど、ま、元、一応、一応10年近く前のネット業界関係者としては。聞きたいです。はい。ちょっと笑ってしまいます。あ、そうですか。それくらい全然もうクオリティが違うというか。クオリティっていうか、ごめんないや、あの、そう。クオリティっていう言葉はうーんうん。ま、配信のま、そもそもインプ数が全く出てくる、なんかもう桁が、桁が3つか4つぐらい違うなって、その、そうですね。配信のインプ数とか、んな意味で。うん、なるほど。1番そんなのは本人たちが分かってると思いますよ。ああ、確かに確かに。ただ、もちろんIRとかではこう言うと思うんですけど。あ、そうですね。連想ゲーム的に上がってもなんか実質はそんなに変わんないみたいな。笑笑っちゃいます。なるほど、なんだろうな。もう別、はっきりって僕に合わせてほぼ別ジャンルに近いぐらい。うん、なんかSUVとスクーターぐらいの感じありますけど、できるかわかんないけど、それ差がに。ただわかんない。本田は元々2輪だったけど、「お前らバイクだけやっとれ」って言われてたのに、4輪に進出して、「お前ら初バイクメーカー」がって言ってるけど、つの間にか車の方がメインになってるみたいなこともあるから、絶対無理とまで言わないし、ぶっちゃけやタイヤがついてるエンジンで回って走り動きゃいいんでしょって、移動できりゃいいんでしょって意味では。そうかもしれないけど。うんふんふん。ちょっと笑っちゃいますね。なるほどっすね。うん。ありがとうございます。
それがもうあともう1つがあの、結構俺体験ですけど、あのシーンが今どんどんベトナムに中国内からベトナムに生産工場て、あの先の工場をちょっとベトナムに移すようにあの支援してるみたいな話があるんです。それはトランプ関税関係なく元々中脱中国ってので進んでる話ですよねきっと。あ、そうですね。で、このトランプ関税で一気に加速してるみたいなんですよ。ああ、なるほどね。で、ただなんか委託先が2000車から3000車ぐらいあるらしいんですね、シーンの洋服作ってるあのOEの工場を。そのうちなんかそのトップの数%しかシーンの支援受けられないみたいで、で、そうすると今のシーンのあの商量種、あの他品種小生産みたいなあのサプライチェーンがちょっと崩壊する可能性があるんじゃないかみたいな話があって、で、そうするとシーンで今までなんか今みたいなUXとかその商品点数でいろんな消費者の需要を満たすっていうのがちょっとできなくなる可能性あるなと思って、そうするとシーンでこう需要迫落したプチプラのユニクロとか、えっと無印以外のあの科学体のアパレルメーカーかもしかすると需要回復するんじゃないかなと思ってちょっと見てますね。まで言うとまだちょっとパッと出ないんですけど。でもそれシーンがやろうとしてる、シーンの意思でまずやろうとしてることですよね。きあそうです、そうです。うん。で、なんかビジネスモデル自体ちょっと変えないといけないんじゃないかみたいな。うん。あの、なんか中国からアメリカに発送した時のあの、1人100ドル未満とかの小口だったら完全免除みたいな、なんかあれあれがなくなるんすよね、1000ドルかあ、あれなくなりますね。それが結構大打撃だという。そうです。あれもうなくなってるんだ。もうなくなったって聞いた。俺も聞1ヶ月か2ヶ月までなくなったって聞いた気がす。あ、そうなんです。そうなんです。もうなくなっててって感じですね。なんでアメリカって最大の重要国だったんで、ま、ちょっとシーンのビジネスモデル自体これ変わる可能性あるなと思って見てますね。あの、ベトナムってTPPにも入ってて、多分対中国との、こう、アメリカ陣営とまああえて言うと、中国人の経済戦争で言うと、ベトナムって最前線で、そういう意味では必死でこう、ベトナムにこっち側に来いよって、西側というかそのアメリカ日本側とかがま、こうラブコールを送ってる感じなんだけど。ま、結局今回のでも完税もベトナムはまあ交渉の結果下げてやってもいいぞみたいな感じで今進んでんのかな。日本も結構ベトナム行っての多いすよね。あ、そうですね。多いです。製造業系も結構行ってるベトナムの方に。あと僕の印象で言うと、昔今もちろん今でもあるんですけど、IT人材が足りないって言った時にインドにみんな行ってオフショアのインド系人材とかをって言ってた話があるじゃないですか。はい。日本人でも結構ね、ベトナムのね、エンジニア多いですよ、ネット企業会うベトナム人の。あで笑うのは、笑うのはこれもうこれでもあの、ベトナム人と一緒にお仕事したことあったらみんな一発でわかんですけど、インド人って別に人種差別僕するわけじゃないですけど、よくも悪くもやっぱ異文化民族って感じが強いわけですよね。うん。ところがベトナム人ってさ、顔も日本人に見えててさ、なんかお箸でご飯食べてる、お米食べてるみたいな意味ではさ、すごい同胞感ってかなんかアジ東アジア1つだった時にさ、ベトナム入るんですよ。で、ベトナムまで行くとよくも悪くもなんか、ま、やっぱこうだいぶ文だなって感じですけど、ベトナムってね、なんかまギリギリあそこも受教だったのかなんかそのな、なんだろう、ない日本人から見た時にあんまり外人感しないんすよね。ああ。韓国、台湾、中国人とかとほとんど変わんないぐらいの距離感ではよくも悪くもある風に感じる場面が多かったです僕の経験上。あ、へえ。なるほど。なんでベトナムのオフショア続き伸びてんのかな？すごい一時期から。あ、インド人あとね、インド人って結構金に汚い、悪いことじゃないんだけど、金に汚い使ったりするんだけど、ベトナムの方がそういったとこでは普通に控えめでなんか日本人見た時なんか本当お付き合いやすい。ふんふんふんちゅう印象はすごいあります。あ、なんかうちの会社もそのWebスクレーティングとかでこうデータ集めるんで、それ3年前か4年前ぐらいベトナムに発注してたんですよ。で、最近ベトナムの相場聞いたらなんか当時発注した金額のなんか1.5倍ぐらいにはなってました。それま、どこもそうだろうね。ま、確かにそっかもありましたよね。為せもあるし、インドだったら2倍になってるかも。ま、日本がそういう意味だとどんどん低賃金になってるっていうのか。そうそうなんすよ、そうだと思いますよ。あ、ありますよね。そんなにフジテレビ上がってるんすか？ちょっとフジテレビ見よう。本当だ、富士飛んだ。あ、あれ上がきますよ。大谷工業5%だか。すごい。富士の揉み合いが激しいな、これ本当あの例の北尾さんと近藤さんの会見の土地にする落ちて3000、一瞬割れた後だ、ちょっと戻しながらまた下がってまた戻してみたいな。うん。ええ。山岡屋さんて。山岡屋やっぱわかんなかったっすね、別に全然僕だからわかんないもんわかんないって言った方がいいと思うんで、わかんなかったっす。山岡のうまいとは思います。うわすげえ上がってる。山岡すごいっすね、なんか取り上げてる銘柄すごい。これ何？俺、動画の効果じゃない？てか、全然褒めてないけどすごい。え、どういうこと？なんか材料ありました？え？ああ、中山君持ってないすよ、結局。中山売ったんですか？中山さんはあ、売ったんですね。あの、少なくともラーメン食いた時には売ったって言ってました。ああ、確かに確かに。どうかないって。で、トランプショックで怖くなって売ったらしいんですけど、「なんでトランプ患者と山岡関係あんねん」て。散々だから俺一度道すらで説教したんです、車の中で。で、「とにかく怖くなって売りました」っていうのと、ま、「怖くなって」ってのと、一応事前に決めた損切りにはヒットしたんで売りましたっていう。うん。ま、ま、理由の遺憾を問わず、とにかく事前に決めたに行ったら売るっていうのはあまり間違ってもない気もするがあって思ってますよ、今。え、ちょっか。
そうそう。あの動画の後でさ、中山君が買い戻せてるとは思わないよね。うん。ああ、ネクシーズ近藤さんのね、愛人騒動、文春法が10年ぐらい前に愛人に対しての暴力疑惑みたいなのがあって、それが文春に出て、で、それに対して事実無言んだって近藤さん、ネクシーズ側は名誉既かなんかの裁判をしたはずなんですが、その訴訟がいつの間にかげられてるというのがどうも事実なようです。ご法ならなぜ名誉毀損その初を取り下げるのかなという。北尾おさんの会見見て平方そんなに変わした、あのそれをね、散々体を張ってを張ってって大げさだけどみさんが動画で言ってましたよね。うんうん。もうま、あれもは、まあそそれで平方反省成分みたいななんか北さんがその動画を見て、「おいっかり」だそうですよ、わかんないけど。皆さん、あ、カブカブリンクさん、皆さん反動体関連全くされてないのですか？うん、俺全然持ってない、わかんないから。島田屋上がってる。島田屋のうどんは国産麦100%ですけど、輸入価格値下げの恩恵受けれますかというなしさんからの質問。ああ、塩さんどうですか？田のうどんは国産小麦100%のはずだが。えと、あれオーストラリアもありますよね。あえっと、ナさんののはえっと、結構割合だと国産コンビがえっとかなり使われてる多いはずなんですけど、そういうラインナップによってオーストラリアさんが多分あるはず。まずだから国産100%ではないっていうのと、国産の価格自体も輸入価格との兼合において決めてんでしたっけ？えっと、日本とかあまそうですね。えっと、法人のおろし価格みたいなのがあって、えっと、それは引っ張られる傾向があります、政府調達価格に。うん。で、えっと、確かにおっしゃる通りで、国産の割合の方が島屋は多い、オーストラリアさんも一部使われてるみたいな感じなんで、そこのちょっともあるっていう。あれ、島田って流水面のあれし柄でしたっけ？違うそうです。流水面はい。はい。あと、過去にあの塩谷さんが取り上げられ注目されてるとかでもどうなんですかね。確かに今大体海外の国産って何体何ぐらいになってんの？この割合もしなさんお分かりだったら教えてもらえるとすごく嬉しいです。そうね、ここみんなね、こういうこと言うとチャットでみんな教えてくれるからね、くれますね。すごいっすよね。ああ、ハウンズは内樹なんですけど、インフルエンザとコロナの検査キット作ってる会社なんですけど、これ前発表したM&Aがちょっと若干どうなのみたいな評価になってると思いますね。どうりはそか、M&Aが若干良くなか良くないというか、ちょっと評価が分かれる形になったニタズラチンでもありますか。はい。は路とかグミメーカーにデラチンとか下ろしてる。あ、今グミブームで。グミブームで、はい。グミって国内市場が今Yでプラス10%以上伸びてるんですね。で、当然系も今その恩恵受けてるっていうところで、科学会手がメーカー向けに通り始めたんで、ちンもいいですね、ニタゼラチンとニッピっていう会社がグミ向けのね。うん。今日はV1さん、今日はプライムがパッとしませんが、スタンダードグロースで上昇銘柄目立ちます。もう円高焼けでプライムの国際有料株は売られてて、ちょっと売られてて、内樹の中小型株が上がってるというま、時代はずっと内って、まあ2ヶ月前ぐらいから私言ってた気もしなくもないんですけど、よく覚えてないけど、あた言ってたで俺みたいな。面白いっす。当たった時はアピールしとこうかみたいな。そう、あのなんかブルームバーグでおって記事あったんですけど、あの、FacebookのマークザッカーバーグとかJPMオルガンのダイモンCEOとかが13月に1000億円、1000億円ぐらい株ってたみたいですね。自社をはい、消しからんっていうか、まあまあそう。消しからんてまいいんだけど、ま、トランプのあのこととかもこいつら知ってんのかみたいな。あああ、そういうこと。はい。ま、13月の期間で打ってるっていう事実だけが出てきたんで、ま、その前日とかまで出れはさすがにないと思うんですけど、あのトランプの完税のどやねんみたいな感じでみんなでもなんかそういうのって陰謀論ちょっと過ぎる気もしますけどね。そうすね、そうっすね。なんかそんなうまくいかないっすよね別に。あ、今日も妖名上がってます。おお。村上ファンド。いや、いいチャートですな。形のチャートなってきてますよね。元々立花証券も1年ぐらい前からいるんで、村上ファンド以外にも何かしら物有系はい、そうですね。うんうん。興味ですね。他、面白銘柄、注目銘柄うん。注目。なんかファクタで山前っていう勝者、あの工作機会の勝者の会社にオアシスが投資してて、株主提案出すのかみたいな記事がファクターで無料部分でも多少読めますかね？読め、読みましたけど。お、今日は3%、2%ってる感じなんですかね？私、ファクタのえっと4月後ですか？そうですね。金曜に更新されてました。4月後になるのかな、5月後になるのか。あ、そっか、5月後か。そうですね、5月後ですよねえ。ま、ファクタはね、ま、怪しいところもありますが、ま、京原大先生も情報は式法とファクタで十分とニヤニヤしちゃう。ファクターはニヤニヤしながら読むのが自分の楽しみと、ま、要はあれスポーツ新聞みたいなもの思えばいいけどね。そうっすね。ま、話で。うん、話分なんだけど、別に何か何もで嘘って感じでもないみたいな。てかまあまあ正しいと思いますよ。7割ぐらい。そう、山前ってすごい安い会社なんですけど、確かにアクティビストいないなと思ったら、オアシスがいるらしいみたいな記事が出てたら、なるほどと思いましたね。え、山前はどていいやつ、ドテライ男なんすかね？コメント欄で全然意味がソフトバンク向けどうしよう、そんなものが今売られてるんだ。金利何パーすか？何年で何パー、常に売ってる気あるけどね。うん、どれてですかね？また分からん。円建て、円建てでなんか出そう、出るみたいな話ありましたよね。あ、円建てですか。へえ。はい。あ、なんかドテラ、ドテラとかめっちゃなんかコメント来てる。え、山前ってあのか雲やってる山前ですか？これ上場してるんだ。あ、その多分なんかかとかありますよね、普通の。はい。Amazonで結構ありますよね。あの山前ってこの上場してる山ゼほうだと思いますし。あ、ドライ男っていうなんか昔のなんかなんだろう、なんか映画が有名なんですけど、1973年の映画か。ええ。めっちゃ新で、今ソフトバンクって5年で3%出るんすか？すごいすよね。うん。なんか金利がえ、僕らが野村の時ってソフトバンクの円建てってえ、1%台とかでしたよね。うん。1%、2%、1%、2%、いやすごいわ。はい。まあ当たり前なんですけど、5年で3%、3%って書いてあります。3.3%