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네. 시청자 여러분 안녕하세요. 한국 글로벌마켓 김종학 뉴욕 드파운입니다. 뉴욕 지금 바로 시작하겠습니다.
네. 시장이 FMC 하루 앞두고 오늘 좀 올라줬습니다. 3대수 모두 상승인데 다만 다우지수 보시는 것처럼 막판에 조금 밀렸고 SP 500도 어 상승세 아침에만 조금 유지를 하다가 막판에 조금 역시 무너지는 모습. 670선 606,700선을 겨우시키는 그런 모습입니다. SB 500수 0.25% 상승이고 6,716점 조금 불안정한 그런 모습으로 오늘 마감을 한 상태이고 나스닥은 0.47% 47% 올라서 22,479선. 역시 상승폭이 아주 크지는 않습니다. 다우지수는 0.1% 올라서 46,993.26. 전체적으로 내일 큰 이벤트 기다리고 있는 모습이고 금값이 트로온스당 5,10달러 정도로 0.17% 역시 약간의 상승입니다.
오늘 국제가 어 배럴당 잠깐 100달러 근처까지 또 오르기도 했었는데 마감 시간 기준으로 보면 2.86% 올라서 서브택서 원유가 96.17 17 기록을 하고 있고요. 변동성 지수는 조금씩 더 내려갑니다. 오늘도 4.85% 하락해서 22.37 37 그래도 다양히 내려가고 있습니다. 10년 만에 미국체 금리는 2.2bp 내려가서 4.198%고 어 달러 인덱스도 어 살짝 내려간 99선 초반 유지하고 있습니다.
아 히트맵으로 보면 어제 엔비디아가 GTC 컨퍼런스 이후에 1%대 강세 유지를 했습니다만 어 결국엔 장중의 상승분을 꽤 반납을 상태였었고 오늘은 오히려 매도가 더 나오면서 0.7% 7% 하락이고 브로드컴도 1.11% 인텔은 3.7%나 하락 중입니다. 반면에 엔비디아에게이 HBM 공급 가능성 또 보여주고 있는 마이크론이 4.5% 반등하고 있고 나머지 장비주들은 괜찮습니다. 램리서치 KLA 모두 3%대이고 빅테크들 보면 마이크로소프트는 약보암 애플은 0.56% 56% 그나마 잘 선방해 준 모습이고 아마존이 오늘 NDC CEO의 산드 메모가 공개되면서 장중의 상승폭 키웠습니다. 구글은 1.75% 메타는 조금 흐름이 불안정한 상태인데 0.76% 어 최근에 흐름이 조금 더 나빠진 모습이고 테슬라는 0.94%입니다. 94%입니다.
오늘 헬스케어 섹터가 굉장히 좋지 않은 흐름 보여줬는데 대장주 1라리가 HSBC로부터 등급 하향 판정을 받으면서 어 장중에 크게 밀렸습니다. 최근 하락이 더해지면서 이제 1,000달러가 멀어지는 1 릴리이고요. 존슨 앤드 존슨 FB 암젠 나머지 종목들도 같이 밀립니다. 그리고 오늘 어이 보잉이 관련한 도시에 보이다 좀 더 말씀드릴 앞으로 실적 회복이 어렵다. 1%대 하락이고 방산주들도 오늘 1%대 비슷하게 내려가고 있습니다. 에너지 관련주와 은행주 그리고 최근에 많이 하락했던 3호 펀드 소프트웨어 섹터가 조금은 회복해 준 모습이고 어 월마트 코스트코나 티모발 이런 종목들은 어제이어서 약세에 이어가고 있습니다.
어 페앤 그리드 공포 탐욕 지수로 보면 오늘 조금 더 내려가서 20일선 여전 시장은 극단적인 공포 구간에 있습니다. 아 어느 정도는 하락 위험을 계속 대비해야 된다. 그런 심리가 시장에 만연한 상태이고 그렇다고 오를 수 있는 어떤 기폭제가 없는 상태에서 내일 FMC를 마주하는 그런 모습이고요. 어, 오늘 국제가 보시는 것처럼 5일째 차트인데 장중에 벡탈러 근처 올라갔다가 96까지 이렇게 움직임이 좀 불안정합니다. 역시나 비트코인 오늘 0.8% 24시간 전 대비 어 상승을 하면서 7만4,000달러선은 지키고 있는 모습이고 이더리움도 어제랑 거의 비슷한 2,300달러선 리플은 0.3% 3% 역시 큰 변화는 없습니다.
아, 1안전의 스트레스가 시장이 계속해서 반영이 되고 있습니다. 아, 도대체 호르무즈 해협이 언제 열리는 것인지 이런 것들은 미국도 풀지 못하는 문제가 되고 있습니다. 도널드 트럼프 대통령이 오늘 뭐 트루스 소셜을 통해서 그리고 알랜드 총리와의 오늘 성 샌드릭 때이어서 같이 또 대각관 초청 기자 회견을 같이 하는 자리에서 여러 불만들을 쏟아냈는데 일단 트루 소셜 얘기를 들어보면 나토 동맹국들로부터 중동의이란 정권에 대한 군사 작전에 참여하지 않는다라는 통보를 받았다 해서 어 그럴 줄 알았다라는 뉘앙스로 이야기를 하고 있습니다. 굉장히 빈정이 상했고 불만이 많다라는 이야기고 어 그러다가 갑자기 애초부터 필요한 적 없었고 일본, 호주 한국도 나토랑 마찬가지인 거 같고 어 세계 최강국인 어 대통령으로서 어 누구의 도움도 원래 필요하지 않았다 이렇게 갑자기 선언을 하고 있습니다. 그러면서 오늘 회견에서 밝힌 것은 어 그럼 나토를 뭐 떠날 수도 있는 거냐 이런 부분이 있는데 의회승인이 필요한 건 아니지 않느냐 이런 이야기까지 답을 하고 있었고 나토가 미국을 위해 존재할 수 있었는지 나는 오래 전부터 의문이었고 이번에 확인이 됐다. 이렇게 어느 정도의 명분 쌓기를 또 하는 그런 모양세입니다.
한편 오늘 회견에서도 간단히 밝혔는데 중국과의 회담은 한 달 이상 밀릴 걸로 보입니다.이 이달 말로 원래 예정이 돼서 4월 첫째 주 중국 방문이 예정이 되어 있었지만 어 베센트 장관의 실무 회담에서도 아마 조율이 된 부분으로 보여지고 어 본인이 어느 정도는 의사를 밝힌 적이 있었기 때문에 어 파이널 타임스에 밝힌 대로 실제로 5에서 6주 정도 밀어서 5월 정도에나 두 정상이 만날 걸로 보여집니다. 이렇게 해서 일한 전에 집중을 해서 풀겠다라는 건데 현재 보면 가장 문제는 호르무즈 해협은 소수의 선박들이 이동은 하고 있습니다. 어, 가장 최근까지 파키스탄 소국적의 유조선 한척이 거의이란 해협에 밀착해서 이동하는 것이 또 한번 포착이 됐는데 어, 이런 식으로 이란이 풀어주는 몇 척 말고는 진입이 사실상 불가능하기 때문에 라피단 에너지 그룹의 분석으로는 헤업을 실제로 확보하기까지는 잘해야 수주 앞으로 한 달 정도는 더 봐야 될 거고 이란이 워낙에 비대칭적인 능력 드론이라던가 기회라던가 그리고 어이 큰 무기를 쓰지 않고도 단순히 몇 발의 사격만으로도 유조 조선을 공격할 수 있기 때문에 이렇게 되면 누가 해협에 들어서고 싶겠느냐 이렇게 지적을 하고 있습니다.
이런 상황에서 이스라엘은 결국 협상을 포기하고 어 이란의 어 체계를 완전히 무너뜨리는 쪽으로 어 간공을 하고 있습니다. 알리라리자니라고 하는 아 국가안보의 사무총장 굉장히 핵심 인물이었었고 최고 지도자가 현재 생사가 불명인 상황에서이 알리라 라리자니는 2005년 2007년 사이 핵협상 대표이기도 했었고이란 내부에서는 지난 1월에 어 시위대 진압 과정에 굉장히 압살적인 그런 모습도 보여주기 했지만 그럼 한편으로도 또 협상 쪽에서는 어 실무적인 어 입장을 가진 실용적인 입전을 가진 인물이었는데 이런 사람까지 제거해 버림으로써 이란의 체계를 를 어 완전히 혼란에 빠뜨리는 그런 전략으로 돌아서 있습니다. 그렇게 해서 무조건적인 항복을 얻겠다라는 건데 아 사실 성공할지에 대해서는 굉장히 회의적인 그런 인터뷰들이 계속 나오는 상황이고 이런 작전이 혼란이 이어지는 가운데 조켄 국가 미국의 데테러 센터장이 사임하면서 이걸 트럼프 대통령에게 어떤 문제인지 트럼프는 어 본인의 문제다라고 이렇게 일축을 하고 있지만 이번이 전쟁과 관련해서 내부 훈선이 좀 있는 것 아니냐 그런 걱정도 나오고 있습니다.
네. 그리고 이런 상황에서 내일 FMC를 맞이하게 되는데 현재 시장의 전체적인 컨센서스는 좋지 않습니다. 이번에 파워풋이 정말 나올까라는 것에 대해서 굉장히 회의적이고 인플레이션이 5년째 이어지고 있는 상황에서 파월도 좋게 말하고 싶어도 명분이 부족한 거 아닌가라는 겁니다. 닉티밀하우스 기자가 어제 저녁 어 늦게 올린 기사를 풀어서 정리를 해 보자면 어 금리를 언제 내릴 것인가라는 건 이제 관심이 많이 낮아졌고 금리 인하 기대를 연준 위원이나 제론파월이 계속해서 말을 할 수 있는가 이게 핵심으로 보여집니다. 그니까 금리를 뭐 내린다 안 내린다라기보다 현재 상황이 통제 가능하다라는 수준만 돼도 시장이 안 도할 수 있는데 일단 세 가지로 보면 성명서에서 지난 회의까지 어 소수 위원들이 금리인화를 암시할 수 있는 여러 문구들이 있었고 이것들을 빼려고 했었했었던 시도를 파월이 막은 상황이 있습니다. 하지만이 문구가 만약에 정말 없어지면 공식적으로 연준이 더 긴축적인 입장으로 돌아설 수 있기 때문에 시장에 매파적인 충격을 줄 수 있고 이것보다 현재 주목하고 있는 분기마다 나오는 경제점 전망 SP에서 점도표가 있는데 19명의 위험 가운데 12명이 올해 한 번에 이하를 시사하면서 이것도 시장에 마음에 들지 않았지만 이번에 만약 세 명이 마음을 바꿔서이나 없다라고 돌아서게 된다면 중간값이 아 0으로 바뀐다고 합니다. 이렇게 되면 완전 동결로 올해를 넘기기 때문에 시장에 또 한 번에 충격이 올 수 있는 부분이 있고 다만이 두 가지 문제가 발생하더라도 파울 의장이 아 다른이 두 가지 성명서든 점도표든이 문제를 별일 아니다. 이렇게 약하게 좀 덮고 갈 수도 있고 아니면 반대로 현재 상황에서 오히려 독립적인 입장의 연준을 어이 연방 법원에서 보호해 주고 있기 때문에 더 강하게 말할 수도 있는 그런 여지가 있습니다. 아, 연준 다른 인사들 넬카시카리의 발언을 보면 어, 파월이 또 한번 트랜지토리 일시적이다라는 걸 또 반복할 것 같냐? 그렇진 않을 것 같다라는 조금 매파적인 입장도 있는 상황이고 에릭 로젠 그랜 전 보스연 총재 같은 경우에는 반대로이 이번 충격에 대해서 여러 충격들이 발생하고 있고 관세나 석유나 또 이민단속 고용 충격이 계속해서 발생하고 있는 상황에서 연준 내부에서 이걸 분리해서 정말 판단할 수 있느냐 이거 정말 어려운 문제다. 그래서 연준 위원들이 굉장히 보수적인 판정을 할 것이라는 예측도 나오고 있습니다. 아, 이렇게 되면서 내일 FMC 앞두고 일단은 시장이 어느 정도 기대치를 많이 낮추고 하방 위험에 대비하는 흐름으로 가고 있고요.
네. 그리고 오늘 엔비디아 한번 더 조금 더 보면 어 제스 최고 경영자 몇몇 발언들 더 전해지고 있는데 중국과 중국 쪽으로 수출할 수 있는 물량을 공급할 준비를 하고 있다고는 합니다. 2, 3주 전과 공급망 상황이 달라지고 있어서 아마이 미국과 중국간의 정상 회담이 아마 기폭제가 될 것으로 보여지는데 그에 대비한 생산 확대로 보여지고 잉여 현금 50%를 풀어서 자사주나 또 배당을 환원하면서 주가도 방어하겠다라는 의지도 보여주고 있습니다. 그리고 국내도 전해졌지만 어제이 엔비디아 컨퍼런스 오늘 이틀자 접어들고 있는데 우리나라 기업들도 꽤 많이 가서 어 CEO들 등장을 했죠. SK 하이닉스와 도젠슨왕이 하트까지 그려가면서 사인까지 해서 베라루빈 공급에 대한 또 낙관적인 이야기도 전하고 있고 메모리 3사 협력이 역시 필요하다라는 쪽으로 젠슨왕이 지켜 세워 주고 있습니다. 그리고 어제 어 기조 연설 중에 삼성에서 그록을 어이 출론 반도체 LPU를 생산하고 있다라는 소식 때문에 한국 시장에도 영향을 줬었고 그리고 역시 자율주행 관련해서는 최제pt 모먼트 헬스케어도 마찬가지고 금융 서비스가 이번에 어 가장 많은 사람들이 참석을 했는데 어 전에 퀀로 불리던 이제 퀀라고 해야 될지 조금 어 용화가 바뀔 수도 있다. 뭐 이런 식으로도 표현을 하고 있습니다. 전체적으로는 딥 러닝이나 추론이나 어 여러 모델들이 산업 전체를 바꾸고 있고 이번이 그 전환점이 될 거다라는 쪽에 무게가 실리고 있습니다.
네. 그리고 나머지 종목들이 좀 많은데 오클로가 오늘 장 초반에 급등을 하다가 1.44% 어 마감을 했습니다. 미에너지부에서 아이다후 국립 연구소에서 진행하는 오로라 핵설계를 아 승인했다라는 소식이 전해지면서 오늘 주가가 올랐고요. 어 사업이 조금 어 순탄하게 흘러갈 걸로 보여줍니다. 마이크로는 메라루빈의 HBM4 어이 공급 소식이 전해지면서 오늘 4.5% 기술주 가운데 가장 많이 올랐고 우버도 4.19% % 말씀드린 자율주행 파트너십에 들어갔는데 뱅크 아메리카가 아이 자율주행 파트너십에서 네트워크 있는 걸 가장 담당할 수 있는 실제로 수익화를 할 수 있는 기업이기 때문에 아 긍정적이다 매수 의견 유지를 하고 있습니다. 그리고 AI 라이다 특허를 가지고이 엔비디아에서 주행하고 있는 AI 시스템 검사 연구소에 들어갔다라는 소식만으로 오늘 18% 상중에 거의 20% 급등하기도 했습니다. 그리고 항공주들이 이런 유가급된 상황에서도 실적이 괜찮다는 전망을 오늘 내놨는데이 때문에 유나이티드가 3.21% 델타 항공이 6%대 급등을 했습니다. 유나이티드 항공은 4억 달러 정도의 항공류 어 비용 부담이 있을 수는 있지만 워낙에 수요가 좋아서 1분기 총 매출을 기존 전망의 상단이 10% 이상으로 잡았다. 이런 소식으로 SC 보고를 하면서는 주가가 올랐고 델타 항공도 에드바스티안 최고 경영자가 비용 타격을 만해할 정도로 수요가 좋기 때문에 원래 가이던스 범위에서 이번 분기 마감할 수 있다 이러면서 오늘 주가가 같이 뛰어졌습니다. 반면에 여객기 공급하는 보잉은 어 내년까지 상용기 부문 흑자가 어렵다라는 경영진의 소식으로 인해서 오늘 주가가 1.24% 내렸습니다. 영업 이익률이 -8% 상용률 부문에서 계속 적자가 이어질 것으로 보여지고 이런 상황에서 737맥스 지난 2018년과 2019년 사고와 관련해서 또 집단 소송에 휘말리면서 이런 것들도 오늘 악재로 반영을 하고 있습니다. IBM은 어 컴플런트라고 하는 데이터 스트리밍 업체인데 이게 말하면 기업들이 가지고 있는 여러 데이터 소스를 완전히 통합해서 공급할 수 있는 이런 기능을 가진 회사입니다. IBM은 전략적으로 AI 에이전트를 어 뒷받침할 수 있는 백본 시스템을 자기들이 하겠다. 마치 은행들에 많이 보급되어 있는 코볼처럼 어 이걸 바꾸기 어려운 그런 시스템에 들어가겠다. 이런 전략을 쓰고 있고요.이 때문에 오늘 2.75% 어 이런 장에서도 좀 반등을 해 줬습니다. 메타는 오늘 장 좋지 않은 오늘 장에서 굉장히 조금 흐름들이 약한 모습이었었는데 중국에서 마누스 인수와 관련해서 제재 착수한다는 좀 좋지않는 소식도 있었습니다. 퀄컴은 자사주 매입 소식이 나오면서 1.7% 올랐고 그리고 어 이스플래그스이 굉장히 롤러코스터나 이런 것들을 운영하는 놀이 시설 어회 기업인데 사모펀드 소유 기업에서 매각을 검토한다라는 소식 때문에 7.5% 5% 올랐습니다. 그리고 CT가 암호화폐 관련해서 비트코인 가격 어 목표치를 하향 조정했습니다. 기존에 14만 3,000달러 3 14만 3,000달러 전망을 했는데 이거를 3만 달러 정도 더 낮게 전망을 하고 있고 그 이유는 클레리티 등을 포함한 디지털 자산 입법이 너무 더디게 진행이 되어서 현재 어 기업들과는 긴장도 이어지고 있고 어 전쟁 때문에 좀 밀리는 거 아니냐 이런 걱정도 나오고 있습니다. 아, 이런 상황이지만 오늘 암화폐 가격은 잘 버티면서 코인베이스가 3%대 로비후도 2.7% 스트레티지도 1.87% 올랐습니다. 그리고 이들 기업들이 같이 조금 전략적으로 어 공유하고 있는 배팅 시장이 있는데 이걸 대표하는 칼씨가 애리조나 주부로부터 어 형사 기소를 당했습니다. 주 법무장관은 예측 시장이라고는 하는데 실제로는 불법 도박을 하고 있고 이런 것들을 수사하겠다라는 거고요. 칼시에서는 미연방 선물거래 위원회에서 어이 입증을 했다. 문제가 없다라는 주장이긴 한데 연방법과 주법이 또 다르기 때문에 이런 것들이 또 관련 시장에 영향을 줄 걸로 보여집니다. 그리고 스테이블 코인 관련해서 마스 마스터카드가 기존 결제 시장 어 수익을 보호하기 위해서 인프라 기업 VBNK를 18억 달러에 인수하는 소식도 있었습니다. 아마존은 오늘 NDJC의 산내 전체 회의가 공개되면서 기존 AWS의 10년 뒤 매출 전망치를 두 배로 상향해서 6천억 달러 가능하다. 그러면서 오늘 1.63% 올랐고요. 1날 1리가 문젠데 HSBC에서 매도 등급이 나왔습니다. 본래 보유 등급이었었는데 매도를 낮췄고 목표가를 어 1070달러에서 850달러로 확 낮췄습니다. 비만 치료제의 총시장 규모 템을 너무 과대하게 시장이 반영하고 있었고 제바운드 주사제 가격도 결국에는 내려가지 않겠느냐. 현재 노모노디스크가 공격적으로 점유를 지키기 위해서 힘쓰까지 끌어앉고 있는 상황이기 때문에 이런 것들이 덜 반영됐다라는 거고 그리고 오프글리프론이 아마 빠르면 다음 달 초에 승인될 걸로 보여집니다. 그런데이 승인을 앞두고이 기대치도 너무 반영이 많이 되어 있어서 이런 것들을 좀 낮춰야 된다. 이런 의견이 됩니다. 그리고 유니버도 대표적인 마요네즈 헬만지를 포함해서이 식품 사업 부문을 따로 떼어나는 조치를 검토 중이라고 합니다. 아직 확정은 아닌데 어 오늘 주가 보합권에서 마감을 했고요. 어 그리고 룰루램은 오늘 실적 있었던데 -2% 도쿄 사인은 2.3%입니다. 룰루레모는 가이던스가 워낙 좋지 않아서 어 1분기 기대치가 시장 전망보다 살짝 밑도는 24억 달러 정도 기록을 하고 있고 도쿄 사인은 어 지난 분기 실적 그리고 매출 가이던스 모두 시장 예상을 상위하면서 2.3% 상승입니다.
네. 내일은 어 장마감 이후에 마이크론 그리고 장중에는 가장 중요한 FMC 그리고 기자 회견 예정되어 있습니다. 아 시장이 또 한 번에 큰 변동을 겪을 하루가 될 것 같네요. 네. 네. 뉴욕지금 오늘 순서는 여기까지고 저도 내일 장리에서 찾아오겠습니다. 고맙습니다.