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我們可能常常聽到美國制裁華為，或是把中芯國際列入實體清單之類的新聞。但其實在聚光燈沒有照到的戰役之上，它們現在正在做的是一件規模大上百倍的事情。中國現在正在集結一支包括上中下游，然後從設備材料到晶圓製造，到晶片設計等等，全部涵蓋在內的半導體集團軍，也就是它們的中國隊。
這場戰爭的真實樣貌，其實遠比我們想像的更加巨大，也更加全面。其實並不只是單一一家企業的生存戰，而是由中國國家意志驅動的集體戰，一個產業鏈建軍計劃。那就像在建造一座新的科技長城，那每一塊磚每一個瓦，從它們所稱的這個刻蝕機、光刻機，也就是我們說的曝光機，到記憶體晶片、CPU等等，每一個環節都要刻上「自主可控」的印記。
現在大家還在爭論說華為的手機，到底是不是用的7奈米晶片，或是5奈米之類的。但其實它們現在在規劃的是，未來假設要製造晶片，那機臺要由誰來提供？儲存資料的記憶體要由誰來生產？以及驅動這一切的大腦，到底要用誰設計的架構？
所以今天我們不只要來談單一企業它的成敗，而是想要來看一下，現在中國在畫的這整張半導體產業地圖，到底長什麼樣子。就像是做兵推一樣，我們來檢視一下這支紅色晶片軍團，它的兵力部署，它各個兵種的戰力，以及它們現在是如何協同作戰的。
那今天的思想實驗呢，我們就來看看這幅正在劇烈改變全球科技版圖的完整圖像。哈囉，我是國威，歡迎收看思想實驗室。今天呢，我們要來做一場產業鏈的兵推。
我們都知道美國正試圖用技術的禁令，鎖住中國的科技咽喉。那臺灣呢，最近也有將一些公司納入實體清單。那我們也看到中國內部的反應，其實並不是單點式的零星的突破，那它們其實很早就在佈局，要做一個全面性的產業鏈重構。
這個話題呢，之前我們也討論過好幾次。那這背後呢，是一個非常清晰的戰略意圖，也就是說要在半導體這個核心戰場上，建立起一支徹底自給自足，不受外界箝制的完整部隊。這個由國家意志驅動的龐大計劃，究竟集結了哪些關鍵角色？那麼各自又在這座紅色長城裡，扮演了什麼樣的位置？這就是我們今天要來拆解的紅色供應鏈。
我們將從四個關鍵的戰略層面，來檢視這支半導體軍團的虛實。第一個呢，是它們的軍火庫，也就是半導體設備。畢竟沒有自己的這個武器，就只能任人宰割。
那第二呢，是它們的主力部隊，就是晶圓代工廠，是整個產業的核心戰鬥力。第三個呢，是它們的戰略糧草，記憶體。畢竟沒有資料儲存的能力，再強的運算也只是空談。
那最後呢，則是它們的指揮中樞，也就是自主的晶片設計。準備好了嗎？那我們就從這支軍團的武器源頭開始看起。
第一個問題就是呢，這支半導體軍隊它要打仗。打仗呢，得要有武器嘛，對不對？那晶片製造的武器是什麼呢？其實就是那些精密的半導體設備。中國呢，想要建立自主的晶片產線呢，得要跟誰購買這些設備呢？過去答案很簡單了，就是美國的應材啊、泛林集團啊，還有日本的東京電子啊，就是這些公司。臺灣也是跟這些公司在買。
但現在呢，這些供應商在美國的禁令之下，都鑽不過這個被限制的窄門，基本上買不到。所以中國唯一的選擇呢，就是自己造。
在這個軍火製造的計劃裡面呢，有幾家公司扮演了中國開路先鋒的角色。那首先是北方華創(NAURA)。那最近這個公司的名字呢，大家可能會在相關的產業新聞裡面蠻常看到的。它可以說是中國半導體設備的龍頭大哥。
因為整個要建立紅色產業鏈，所以說其實它最近的生意呢，可以說是非常非常的好，因為它是有絕對穩定的市場，也絕對沒有競爭。那它的角色呢，就像是一個平台型的軍火商。產品線也非常廣，從刻蝕啊、薄膜沉積到熱處理，幾乎無所不包。
它們的厲害之處呢，就在於已經成功地在28奈米的製程上面，實現了主要設備的全面覆蓋，而且也打進了中國國內頂尖晶圓廠的產線。這代表它們的國產設備呢，已經從能用進化到好用的階段。光是在這個PECVD薄膜沉積設備上面呢，它在中國國內的記憶體市場的市佔率呢，已經提升到35%了。關於薄膜沉積這件事情，大家有興趣的話，可以看泛科學之前的影片，有蠻詳細的介紹。
另外一位關鍵角色呢，也可能是最近大家會蠻常聽到的名字，叫做中微公司。要念ㄨㄟ嗎？還是念ㄨㄟˊ呢？中微公司。那如果說剛才講的北方華創是一個全面的平台，那中微公司呢，就是專攻尖端武器的特種部隊。因為它們的創辦人本身就是來自於應材，算是名門大廠這個出來的專家。
它從一開始呢，就鎖定了技術難度最高的等離子體刻蝕設備。中微最令人矚目的成就呢，就是它們的這個介質刻蝕機，已經打入了全球頂尖的5奈米晶圓代工產線。那據說客戶還包含台積電。這個在它們國產設備裡面呢，算是絕無僅有的，算是蠻輝煌的一個案例，也證實了在某些單點技術上面呢，中國的設備不是只是堪用，而是已經具備了世界級的競爭力。
除了這兩家公司之外呢，還有一位後起之秀，叫做拓荊科技(Piotech)。拓就是開拓的拓，荊就是荊軻的荊。那它專攻的領域，也是薄膜沉積，特別是PECVD還有ALD這些技術。現在在這個薄膜沉積上面，已經在比較原子級的差異，這個高一顆原子、高兩顆原子的這個差異，高幾奈米的這個差異，其實都會影響最終的成果，所以其實已經是非常非常困難的技術。
這家拓荊科技呢，它的崛起呢，其實跟中國記憶體產業的發展是緊密相連的。拓荊的設備在中國的3D NAND產線上面呢，有拿下超過35%的市佔率。就是，在我們調查的此時此刻，也可以說就是因為拓荊的存在，所以在後方能夠有穩定的薄膜沉積，提供了戰線的裝甲。後面會談到的這些公司呢，長江存儲這些記憶體大廠快速崛起，也都依賴了拓荊公司的存在。
所以剛才講的這三家公司呢，算是從不同的面向，去撐起了中國設備國產化的半邊天。那當然其實設備還有很多很多，那不過剛才講的這幾項，都是非常關鍵的設備。這些公司的存在呢，讓中芯、華虹這些晶圓廠，在擴建成熟製程產線的時候，比較有底氣去採購國產設備。要不然連國產設備都沒得採購，老實說這個產業鏈真的就是會中斷掉。所以可以逐步降低對進口的依賴。
但是我們也都知道，在這所有設備當中呢，我們剛才提了這幾家公司，但是有一個沒提。為什麼呢？因為這一項是所有人心中的聖母峰，是最難啃的骨頭，那就是光刻機，又或者說臺灣講的曝光機。
那麼在刻蝕還有薄膜沉積都有了本土供應商之後，那個最關鍵的、被譽為半導體工業皇冠上明珠的那個，就中國說的光刻機，我們說的曝光機，到底要怎麼辦呢？因為其實這個是算獨家生意，就徹底壟斷，全球也就只有艾司摩爾這家公司在提供對不對？
中國呢，它們的答案呢，幾乎是指向同一家公司，就是上海微電子，簡稱SMEE。前陣子中國的半導體展上面，也有其他的公司跳出來宣稱說它們做到，但是老實說我們沒有辦法看到很詳細的這些資料。所以說我們今天還是先只談上海微電子這家公司。它可以說是目前檯面上唯一在從事光刻機研發生產的企業。其他公司我們剛才說有一些單位，但是狀態不明。
它們從成立之初呢，就揹負著中國國家02專項的這個重任，目標就是一個，就是造出中國自己的曝光機。接下來我可能有時候會講光刻機，有時候會講曝光機，但大家知道就中國主要講光刻機，我們臺灣主要講曝光機。
這條道路呢，當然非常的漫長，也非常的艱辛。要不然的話也不會全球現在只有艾司摩爾在做對不對？這個光刻機它的複雜程度呢，其實是超乎想像的。如果大家去看一下艾司摩爾它對自己產品的介紹，你就會發現說那根本是違反人類理解的一個複雜程度。譬如說要把一個非常非常小的矽片打在空中，然後每秒用幾萬次的雷射去照它，然後反射出來的光，然後怎樣怎樣，才可以做出非常短的波長之類的。基本上就是不可思議，就是說怎麼可能會想到要用這種方法做，而且怎麼可能做得出來。
它涉及光源啊、精密光學啊，還有高速運動控制台等等，無數尖端科技的整合。那當然艾司摩爾我們都知道，它其實也是仰賴非常非常多的供應商來做出它的極紫外光曝光機。所以其實要做出這樣子的一台設備，真的是非常非常的不容易，沒有一家公司可以獨立辦到。
但現在呢，上海微電子，它們想要挑戰這個任務。如果你搜尋上海微電子的新聞，你會發現大部分新聞都在講說它們的進度緩慢，然後離艾司摩爾還非常非常遠之類的。但其實從另外一個角度來看呢，它們也穩紮穩打，從技術相對成熟的領域，一步步的往前推進。例如它們在先進封裝，還有LED，以及面板顯示所用的光刻機市場，也已經打破了日本尼康跟佳能的壟斷，有站穩的腳跟。
剛才說比較最先進的極紫外光，這個當然是艾司摩爾的領域。但是其實在一些其他比較成熟的領域，像剛才講日本尼康啊、佳能啊，還有這家上海微電子啊，其實還是可以分到一杯羹的。
在最受矚目的就是IC的前沿的光刻機領域呢，上海微電子在2018年，這蠻久以前的事情，成功研製了90奈米節點的曝光機，那填補了中國國內的空白。那當然這跟90奈米跟艾司摩爾最先進的EUV曝光機，有著天壤之別。但是，這總是代表中國解決了從0到1這個問題。那現在要從1到100，當然也是一個非常非常困難的事情，但起碼有了開始。
目前中國整個半導體產業最關注的焦點呢，都放在上海微電子是否能有能力開發出這個28奈米的浸沒式DUV曝光機上面。根據中國工信部的公開資料呢，國產的這個浸沒式曝光機呢，已經可以達到支援28奈米產線部分工序的技術指標。這個到底是什麼意思呢？其實有點模糊。不過整個業界普遍是預期，上海微電子的28奈米曝光機的樣機呢，是已經完成了，而且預計就是在今年，就可以交付給中國國內的晶圓廠來進行驗證。
SMEE也就上海微電子的背後呢，並不是一個人在戰鬥。就像我們剛才講的，艾司摩爾也不是一個人在戰鬥。它比較像是揪團，就是一個盟主，它統領著一個龐大的光刻機技術公關聯盟。例如在光源的部分呢，有中國的中科院來合作，然後呢鏡頭呢，還有這個雙工件台啊等等，核心的子系統呢，也都有跟中國國內頂尖的一些科研院所還有企業呢，在協同攻關。所以說這算是它們中國傾全國之力的一個技術長征。
所以當我們在討論中國的晶片自主的時候，上海微電子它的進展，其實就是那個最關鍵的指標。它的每一步呢，其實都牽動著這個紅色供應鏈的未來，也算是真正瓶頸中的瓶頸。如果上海微電子真的能夠在28奈米這個節點上取得突破呢，那就代表說中國有能力建立一條完全去美化的成熟製程產線。去美化當然也去去荷蘭化，就去所有這個美國陣線。這個戰略意義呢，老實說怎麼強調都不為過。
包括我們剛才講的第一階段，還有現在上海微電子這個武器庫，設備的部分呢，正在逐步到位。那使用這些武器的主力部隊，它們現在戰況又是如何？當中國國產的軍火庫逐漸成形了，那真正要上戰場衝鋒陷陣的，這個主力部隊，也就是晶圓代工廠，到底是佈局的如何呢？尤其在最前沿的最尖端的先進製程戰場，誰能夠來跟台積電跟三星抗衡呢？
這個角色的答案呢，非常的明確。那當然也還沒有到抗衡的程度。anyway，它們也就是得仰賴中芯國際SMIC，它作為中國規模最大、技術最先進的晶圓代工公司。中芯從誕生的那一天開始，其實就肩負著為中國追趕世界頂尖水平的這個使命，也是中國半導體產業的旗艦。在這個兵推的地圖上，也是負責攻堅的中央主力軍。
中芯的戰功呢，對為人所知的就是，它在沒有EUV的情況之下，實現了14奈米FinFET工藝的量產。那當然良率可能並不是特別的亮眼，但是呢，anyway，這是中國第一個自主的FinFET節點。在這個基礎之上呢，它們更進一步，就是透過多重曝光。其實就一直不斷曝光，我們DUV這個技術也是我們臺灣發明的。這個一直不斷的多重曝光呢，這個良率就會一直不斷的降低。因為它們沒有別的選擇，所以短期之內就只能走這條路。
據說呢，就是開發出了等效7奈米的N+1工藝。就是等效，就是因為沒有辦法達到，所以說人家等效7奈米。那這也是華為近年，它們每次出新的手機，大家就去拆解它，想要看一下它手機晶片到底做到什麼程度。那每次都引發熱議。那這也顯示了中芯在資源受限的困境當中，依然沒有服輸，具備強大的技術突破能力。雖然是慢了，但是還是努力在突破。
當然我們就是必須要客觀的說，在技術的絕對領先性上面，那中芯跟台積電之間呢，存在的起碼三代以上的差距。三代以上的差距，這代表什麼就是說，它們在進步沒錯，但是我們也在進步，所以這個三代差距是很難彌平的。在這個封鎖限制下，在進步的速度呢，顯然的它們也會變得比較慢。但是anyway，中芯在國家戰略層次上面扮演的角色，並不只是一個技術的追趕者。
首先它是產能的壓艙石。為什麼這樣講？因為面對美國禁令，中國大量的IC設計公司，它沒有別的出口，所以它需要有一個安全可靠的製造基地。當然我們知道，還是有很多的IC設計公司，包括小米啊，它們自己設計一些晶片，比亞迪也是想要找台積電來代工。但anyway，台積電可能漸漸的，也會有它一些策略上的改變，它可能在自己的產能限制下，它也沒有辦法接這樣的一些需求。anyway，它一定得要有一個基地，它一定要有備份。所以中芯呢，就會是這個安全可靠的製造基地的選擇。
中芯目前透過在北京、上海、深圳啊，瘋狂的擴建新廠，那目標呢，就是在今年將總產能翻倍。在28奈米這個全球需求量最大、極大的這個節點呢，它們在去年呢，這個產能就已經佔到全球的35%了。所以說其實在成熟製程，現在大家也都聽到很多消息，就是中國已經開始捲起來了，已經在半導體這個領域呢，能夠把成熟製程的市場有壟斷化的傾向。因為這個規模優勢呢，在中低階的市場，已經開始擁有了影響價格的定價權。通常都是這樣的套路，就是說先壟斷，然後再把所有的競爭對手排除出去，這樣就可以定價。
那當然臺灣，或是說其他國家也有一些成熟製程的這些公司。那最近也有一些其他公司紛紛的傳出倒閉，像那個Wolf開頭那一家。臺灣的聯電呢，則是 很努力的在做一些特殊的工藝，讓自己不是在這個非常血腥的內捲市場裡面呢，去跟中國的公司一起捲。所以說目前呢，還OK。但是其實這個終究是會影響到的。
中芯呢，它其實是中國國產化的一個試驗田。所以它的新產線呢，現在已經被要求要大幅提高國產設備的採購比例，就是剛才講的這些軍火供應商。那根據報導呢，它28奈米以上產線，比如說40奈米啊等等，這些產線的設備國產化率呢，已經達到50%到60%了。所以這代表了我們剛才提到的北方華創啊、中微啊、SMEE上海微電子啊，這些本土設備商，可以在中芯的產線上獲得最寶貴的實戰驗證機會。因為沒有別的選擇，彼此都是，你也別嫌了，我就是你唯一的選擇。
所以中芯的戰略呢，就非常清晰。一方面呢，用龐大的成熟製程的產能，滿足國內巨大的內需市場，這塊獨門生意也是很好賺。另外一塊呢，就是跟臺灣的聯電，還有世界先進等等的廠商，它們也是負責做成熟製程的，就可以跟它們來直接競爭。
另外一方面呢，也集結了所有的資源，在被封鎖的縫隙中，奮力的朝14奈米、朝7奈米，甚至是傳聞中的5奈米來發起衝鋒。那當然這個並不容易，每一步都非常的沉重。但是對中國半導體自主戰略而言，其實它們也沒有後退的餘地。
如果我們上一段提到的中芯國際，是負責向前衝鋒、攻城掠地的這個主力戰隊，那任何一場成功的戰役呢，也當然需要穩固的後備部隊來鞏固戰線，提供特殊的資源。在中國的這個晶圓代工版圖裡面呢，是誰扮演這個角色呢？我們認為另外一家國資背景的巨頭，叫做華虹半導體，就是這樣的角色。
相較於中芯呢，它專注於追趕成熟的邏輯製程，華虹啊，它從一開始就選擇了一個比較不同的道路，就是深耕特色工藝。這其實我們剛才提到，就是像包括聯電在內，世界先進，它們也在尋找這樣的路線。什麼是特色工藝呢？簡單來說，就是不追求極致的線寬微縮。像台積電啊、像三星啊、像Intel，它們是不斷在追求這個線寬微縮，或者說現在在追求線寬可能沒辦法繼續微縮了，可以要從別的方式來做，比如說先進封裝等等，或者說矽光子等等。
但是在特定的應用領域呢，這些有特殊要求的這些技術，那這些呢，就是可以讓自己獨樹一格，可以讓自己不要陷入內捲的境況。那例如高功率的功率元件、高電壓的類比晶片等等，還有嵌入式的非揮發性記憶體eNVM等等。這些晶片呢，其實被廣泛應用在我們生活的方方面面，還有什麼智慧卡、家電的MCU微電腦控制器，還有工業的控制，還有電動汽車，對不對？剛才講的這些東西，甚至是太空的一些元件，老實說無處不在。
華虹半導體呢，可以說是全球特色工藝的領導者之一。那根據資料呢，它是全球最大的智慧卡IC代工廠，也是全中國最大的MCU，就是微電腦控制器的代工供應商。那它的功率器件的代工產能，甚至已經是位居全球第一。雖然是成熟產能，但是在這個特色工藝上呢，國際上比較對這個事情的封鎖，其實比較不在乎。這也意味著在這些看似不起眼，但用量極大的市場，華虹已經建立起了自己的護城河。
它的戰略定位，就跟中芯形成了一個完美的互補。當中芯在前線為了什麼7奈米、5奈米，跟美國的技術封鎖浴血奮戰的時候，那華虹呢，則是在中國的後方，穩穩去承接了國內以及國外的這些工業、汽車、消費性電子等領域，對成熟晶片的龐大需求，確保了整個產業鏈的穩定。
特別是是在電動汽車這個新興的戰場上面，那華虹的角色其實非常重要。它們在無錫的12吋廠呢，就主攻車規級的晶片製造。那隨著中國汽車電子的國產化比率不斷提升，那華虹的產能呢，可以說是全年都滿載，甚至超載運行的狀態。
所以當我們評估中國的晶圓製造實力的時候，如果只看最先進的那個奈米數啊，什麼5奈米、3奈米、2奈米啊等等的，甚至是到這個I4代之類的，華虹就沒有在這個競爭場域上面。可是它們在特色工藝領域建立的深厚基礎，還有龐大的產能，同樣是這個紅色供應鏈中不可或缺的一環。它就像是一支強大的巡守部隊，守衛著這個廣闊的本土市場，讓前線的主力軍團呢，可以更無後顧之憂的去向前推進。
因此呢，這種先進跟特色分進合擊的佈局呢，使中國的晶圓代工產線呢，其實是比外界想像的更加立體還有穩固。
接下來呢，我們就要介紹在記憶體這個戰場上面，中國派出的部隊有誰。中國呢，有兩支關鍵的隊伍，我想大家可能對它們名字也還蠻熟悉的，分別在NAND Flash跟DRAM兩條戰線上面，發起了艱難的突圍，而且看起來現在突圍的還蠻成功的。
第一支隊伍呢，是位於武漢的長江存儲(YMTC)。它們主攻是NAND Flash快閃記憶體，像是我們手機的儲存空間、電腦的固態硬碟SSD，它的核心就是NAND晶片。長江存儲呢，最令人驚豔的，就是它們開發出了獨創的「Xtacking」這個架構。這個技術呢，可以把記憶體單元跟周邊的電路分開製造再堆疊起來，大幅提升了晶片的效能跟製造效率。
也就憑藉這個技術呢，長江存儲的追趕速度非常非常驚人。老實說可能就在幾年前，它是一個沒有人在乎的公司，沒有人注意這家公司。但是現在呢，它們已經可以研製出232層堆疊的3D NAND的產品。在技術層級上面呢，非常驚人的，就是已經可以達到跟三星跟SK海力士等國際一線大廠同台競爭的水準。
雖然在2022年呢，它們已經被美國列入了出口管制清單，導致它們擴產受阻。但是長江存儲呢，立刻啟動了名叫「武當山」的計劃，目標呢，就是建立一條全國產化的生產線，嘗試在受限的設備條件之下繼續維持生產。這家公司的存在呢，讓中國在SSD等關鍵儲存應用上面，有了自主的NAND晶片可用，戰略意義非凡。
另外一支隊伍呢，可能大家也常聽到，就是位於合肥的長鑫存儲。它們的名字很像。那它是中國目前唯一能夠量產DRAM動態隨機存取記憶體的企業。那DRAM呢，就是我們常說的電腦記憶體、手機運存。這個市場呢，過去同樣是被三星、SK海力士還有美光，美國的美光三巨頭呢，牢牢把持。市佔率呢，它們過去都是超過95%。
而長鑫的崛起呢，實現了中國在DRAM領域從0到1的突破。那它們的策略也蠻聰明的，它們並不直接挑戰最頂尖的技術，而是採取自主設計加上成熟節點的路線。例如它們巧妙的採用了18.5奈米制程。18.5奈米它會聽起來會怪怪，這個數字呢，就是為了要擦邊，避開美國對18奈米以下DRAM技術的禁令，但是又能夠生產出性能足夠主流的DDR4或LPDDR5等等的產品。
截至去年的數據，長鑫的月產能是接近10萬片，那其實現在都已經超過了。那全球的市佔率呢，也逐漸的攀升，目標呢，就是要挑戰全球這個市佔來到15%甚至20%。那它的存在呢，不僅為中國的PC啊、手機啊，這些終端產品提供了所謂的中國新記憶體，也帶動了整個上下游產業鏈的發展。
所以大家注意了，長江存儲跟長鑫存儲，有點像是中國半導體軍團的左翼跟右翼，一邊主攻NAND，一邊主攻DRAM，那也在為中國的數據安全還有資訊產業，儲備最關鍵的這個戰略糧草。
好，講完了記憶體呢，接下來我們當然要看一下CPU還有SoC這些負責運算的晶片。那中國在這個領域上，又佈局了哪些關鍵的公司呢？
在IC design晶片設計這個領域呢，我們可以看到兩條非常不同，但同樣重要的路線，分別由兩家代表性企業來引領。第一條路線呢，就是面向廣大消費市場，與國際巨頭直接肉搏的商業化路線。其中的代表就是紫光展銳。
Unisoc這家公司呢，全面掌握了從2G到5G的基帶晶片技術，主攻智慧型手機的SoC晶片組。那它的策略呢，非常的務實啊，就是以高性價比來取勝，就是便宜嘛，那先從入門級的市場打起，再逐步朝中高階市場滲透。大家可以看到，它們幾乎每家公司都有這種類似的戰場選擇，還有逐步從鄉村包圍城市的這個路徑。我覺得大家可以思考一下，為什麼都會用這樣的路徑。
在華為海思受創之後，大家知道其實這家公司沒有辦法繼續做了。那紫光展銳呢，幾乎是一肩扛起了中國手機晶片自主的大旗。那根據統計呢，它已經是僅次於高通、聯發科還有蘋果的，全球第四大智慧手機晶片的供應商。那在2024年的第四季，去年第四季的出貨量市佔率已經達到14%了。那在非洲、南亞等新興的市場呢，它的市佔率甚至超過三成。這些市場呢，基本上對中國是非常非常的歡迎。
那中國的一些手機呢，還有一些其實算是我們可能沒有聽過一些品牌，其實在這些市場表現的還不錯。那紫光展銳的存在呢，確保了中國龐大的手機產業鏈，特別是在中低階的產品上呢，不會因為晶片的斷供而完全停擺，算是扮演了一個市場的定心丸、穩定器的角色。這第一條路線。
那第二條路線呢，則是從完全要從國家安全跟自主可控出發的戰略路線。這條路的起手呢，就是龍芯中科。那龍芯的起點呢，是中國中科院的科研專案。從誕生之初呢，大家看到這個詞，龍芯對不對？它的目標呢，就不是商業上的成功，而是要打造一個不受任何人控制的中國自有CPU平台。
龍芯最關鍵的突破呢，是在2020年的時候，它們拋棄了過去使用的MIPS架構，發表了完全自主的指令集「龍架構LoongArch」。那這意味著中國在CPU的底層架構上面，終於擺脫了對國外技術的依賴，成為繼X86、ARM之後的獨立一極。
雖然單從性能上來看，龍芯的這個CPU跟Intel、AMD啊，仍然有數代的差距。但是它的優勢就是在於絕對的安全跟可控。因此龍芯的產品呢，就被廣泛的應用在黨政軍以及金融、能源等關鍵基礎設施領域。那這些攸關國家命脈的場景當中呢，性能不是第一考量，安全才是。
而龍芯呢，就像是這支半導體軍團的最高統帥部。它雖然不直接參與前線的商業廝殺，但是牢牢的守衛著中國的資訊安全命脈。所以紫光展銳跟龍芯，一條是走市場，一條走國安，建構起了中國新的指揮中樞，讓這支半導體軍團的大腦呢，能夠獨立思考、自主運作。
今天這集呢，我們從設備製造、記憶體，然後一路看到了晶片設計，算是一個完整的中國紅色供應鏈的兵推，看一下它們現在到底是怎麼樣的佈局。那當然其實還有一些其他角色了，我們之後有機會的話，再挑一些特別值得介紹來聊聊。
我們可以看到，這顯然不是一種單一企業的單打獨鬥，而是環環相扣、分工明確，由國家意志在背後強力驅動的龐大產業生態系。在這個軍火庫的這個部分呢，有北方華創、有中微公司，然後有上海微電子在攻克最難的光刻機、曝光機。
那在主力部隊部分呢，有中芯國際主攻先進製程，也有華虹半導體去鞏固特色工藝。那在後勤補給上面呢，左右翼分別有長江存儲跟長鑫存儲，在NAND跟DRAM這兩個戰線上面，已經實現了關鍵的突破，市佔率也不斷提升。
那在指揮中樞上面，則是由紫光展銳在消費市場上衝鋒陷陣，後頭還有龍芯在守衛著中國國家安全的最後一道防線。每一個名字背後，其實都是一個龐大的計劃、鉅額的投資，以及無數工程師的努力。這不是一個華為倒下去的問題，而是它們想要重新讓一個生態系再次站起來的一個現實。
在這個過程當中呢，我們當然會看到無數的浪費，以及無數的失敗。因為這些非市場汰選出來的，一些做法呢，很容易會有各種的貪污腐敗啊、或是為做而做啊、或是單純浪費預算啊、或是說各種套皮啊、或什麼，就是說各種糟糕的事情都會發生。但是，這些事情也不是只在半導體產業發生，它也在中國的一些其他領域發生。
但我們也不能就此認為說中國的半導體產業，它是扶不起的阿斗。因為我們也的確看到，剛才講這些公司，它們各自在各自的領域呢，有不錯的突破。在某些市場上的市佔率的提升呢，也是大家明眼人都看得到的。
所以今天這場思想實驗的最後呢，我想就來跟大家，也來一起思考一下，就是當這支設備越來越精良、兵種也越來越齊全的這個紅色晶片軍團，真正具備了獨立作戰的能力，甚至可以向全球市場來進軍的時候，世界，特別是臺灣，我們要如何去面對這一個在半導體領域擁有強大自主供應鏈的中國？
那我們又該如何去看待這個既熟悉以及陌生的鄰居，它所帶來的，一個無法迴避的全球變局？我們該做哪些對應的策略來保證，以及來不斷提升我們在這個領域的實力呢？
歡迎在留言區分享你的看法。這就是今天的思想實驗室，我是國威，我們下集再見，拜拜。